Włącz wiedzę o relacji
Włącz inteligentne relacje w układzie Dynamics 365 Sales Premium, aby przekazać zespołowi sprzedaży ważne informacje oparte na interakcjach z klientami. Wskaźniki KPI analizy relacji, oceny kondycji relacji z klientami, aby wiedzieć, którzy klienci wymagają uwagi i kto wie, kogo sugestie dotyczące wprowadzenia do potencjalnych klientów pomagają sprzedawcom być bardziej skutecznymi.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Warunek wstępny
- Upewnij się, że włączono zaawansowane funkcje rozwiązania Sales Insights. Więcej informacji: Włączanie i konfigurowanie funkcji usługi Sales Insights dla wersji Premium.
- Upewnij się, że dane Office 365 znajdują się w jednej z następujących lokalizacji, a nie w lokalizacji centrum danych specyficznej dla regionu:
- Geografia Globalna 1 – EMEA (Austria, Finlandia, Francja, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Holandia)
- Geografia Globalna 2 – Azja (Hongkong SAR, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa).
- Światowa Geografia 3 – Ameryka Północna (Brazylia, Chile, Stany Zjednoczone).
Uwaga
Jeśli centrum danych nie znajduje się w żadnej z powyższych lokalizacji, nadal możesz korzystać z funkcji analizy relacji z danymi przechowywanymi w Dynamics 365. Nie będziesz jednak mieć możliwości korzystania z danych Exchange w celu uzyskania lepszych statystyk.
Włącz wiedzę o relacji
W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony, i wybierz Ustawienia Sales Insights.
W Wgląd w relacje, wybierz Omówienie.
W obszarze Zacznij korzystać z analizy relacji wybierz opcję Włącz. Funkcja analizy relacji, analizy relacji i kto zna kogoś, jest domyślnie włączona.
Wybierz role zabezpieczeń użytkowników, których dane Exchange będą używane do generowania wglądu w relacje.
Wybór rola zabezpieczeń dotyczy tylko danych programu Exchange. Dane i wiadomości e-mail przechowywane w u usługi Dynamics 365 będą domyślnie używane do generowania wiedzy.Uwaga
- Jeśli użytkownik nie chce w ogóle zbierać danych z programu Exchange, może wyłączyć integrację z programem Exchange
Zapisz zmiany.
Funkcje analizy relacji są włączone, ale aby funkcje te zostały w pełni funkcjonalne, należy wykonać następne kroki.
Następne kroki
Praca z administratorem Microsoft 365 w celu wyrażenie zgody na korzystanie z danych programu Exchange.
Do momentu wyrażenie zgody na stronie Omówienie funkcji Relacja jest wyświetlany transparent z powiadomieniem o oczekującym działaniu.
Upewnij się, że uzyskałeś zgodę w ciągu 14 dni od włączenia funkcji analizy relacji. W przeciwnym razie, kto wie kogo i integracja Exchange do analizy relacji zostanie automatycznie wyłączona 14 dnia.
Wybierz Opcje w odpowiedniej sekcji funkcji, aby skonfigurować tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji o tym, co możesz skonfigurować, zobacz:
Dodaj widżety analizy relacji do formularzy niestandardowych, jeśli Twoja organizacja używa niestandardowej aplikacji sprzedażowej lub niestandardowego formularza dla potencjalnego klienta lub kontaktu.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.