Przykłady reguł przypisania i segmentów
W tej sekcji przedstawiono kilka przykładów w celu wyjaśnienia tworzenia reguł przypisania i segmentów dla różnych scenariuszy.
Typ wymagania | Musisz mieć |
---|---|
Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales |
Role zabezpieczeń | Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży |
Istnieją dwa sposoby automatyzacji:
- Tworzenie segmentu dla potencjalnych klientów z kontami i przypisywanie ich do właściciela konta.
- Użycie reguł przypisania do filtrowania potencjalnych klientów z kontami i przypisywanie ich do właściciela konta.
Zapoznajmy się ze szczegółowymi informacjami o każdej opcji.
W tym podejściu potencjalni klienci z kontami zostaną odfiltrowani przy użyciu segmentu, a następnie przypisani do odpowiednich właścicieli kont za pomocą reguł przypisywania. Zaleca się użycie tej opcji w przypadku dużej liczby potencjalnych klientów. Może to zwiększyć wydajność, ponieważ warunki są dystrybuowane między segmentami i regułami przypisywania.
Utwórz segment Potencjalni klienci segmentu z istniejących kont, który akceptuje tylko potencjalnych klientów ze skojarzonym kontem nadrzędnym.
Na karcie Reguły przypisywania segmentu utwórz regułę przypisania, która będzie określać właściciela konta, i przypisz potencjalnego klienta do właściciela konta. Podczas wybierania sprzedawców dodaj warunek za pomocą encji pokrewnej Konto (użytkownik będący właścicielem), gdzie konto to konto nadrzędne dla potencjalnego klienta.
Zapisz i aktywuj segment potencjalnych klientów segmentu z istniejących kont.
Wszyscy nowi potencjalni klienci z istniejących kont automatycznie wchodzą do tego segmentu i są przypisywani na podstawie skonfigurowanej reguły przypisywania dla tego segmentu.
Użycie reguł przypisania do filtrowania potencjalnych klientów z kontami i przypisywanie ich do właściciela konta
W tym podejściu użyjemy reguł przypisywania zarówno do filtrowania potencjalnych klientów z kontami, jak i przypisywania ich do właścicieli kont.
Wybierz segment, dla którego chcesz przypisać potencjalnych klientów do właścicieli kont. Tutaj używamy segmentu domyślnego.
Utwórz regułę przypisania w następujący sposób:
W sekcji Kwalifikujący się potencjalni klienci dla tej reguły wybierz pozycję Konto nadrzędne dla potencjalnego klienta>Zawiera dane. Ten warunek uwzględnia potencjalnych klientów z kontem nadrzędnym i ignoruje potencjalnych klientów bez konta.
W sekcji Przypisywanie tych potencjalnych klientów do sprzedawcy, zespołu lub kolejki dodaj warunek za pośrednictwem encji pokrewnej Konto (użytkownik będący właścicielem) jest takie samo jak konto nadrzędne potencjalnego klienta. Ten warunek umożliwia zidentyfikowanie właściciela konta i przypisanie potencjalnego klienta do właściciela konta.
Przypisywanie potencjalnego klienta do sprzedawców o odpowiednich umiejętnościach lub kwalifikacjach
Załóżmy, że jesteś menedżerem ds. sprzedaży w instytucji finansowej, który jest odpowiedzialny za sprzedaż planów ubezpieczeń, kart kredytowych i innych produktów finansowych klientom. Gdy potencjalni klienci przychodzą po polisę ubezpieczeniową, chcesz automatycznie przypisać potencjalnych klientów do zakwalifikowanych sprzedawców, którzy mają co najmniej certyfikat ubezpieczeniowy na poziomie 1 i dyplom lub stopień naukowy w zakresie finansów.
Uwaga
Podczas tworzenia reguły przypisywania są rozważane segmenty domyślne.
Utwórz atrybutóy sprzedawcy dla certyfikatów ubezpieczeniowych na poziomie 1 i dyplomów i stopni naukowych w zakresie finansów. W tym miejscu utworzyliśmy Certyfikat ubezpieczeniowy i Kwalifikacje akademickie oraz dodaliśmy wartości zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Więcej informacji: Ustawianie atrybutów sprzedawcy i wydajności
Zastosuj utworzone atrybuty do odpowiednich sprzedawców. Więcej informacji: Przypisywanie atrybutów i wydajności do sprzedawców
Utwórz regułę przypisywania, która będzie przypisywać potencjalnych klientów związanych z ubezpieczeniami do sprzedawców z wymaganym certyfikatem i kwalifikacjami.
W sekcji Kwalifikujący się potencjalni klienci dla tej reguły utwórz warunek, w którym kategori potencjalnego klienta to Ubezpieczenie, aby filtrować potencjalnych klientów z ubezpieczeniami. W tym miejscu dostosowaliśmy encję potencjalnego klienta, dodając kategorię Ubezpieczenie.
W sekcji Przypisywanie tych potencjalnych klientów do sprzedawcy, zepołu lub kolejki wybierz opcję Sprzedawcy z pasującymi kryteriami z listy rozwijanej, a następnie wybierz atrybuty sprzedawcy zdefiniowane dla opcji Reguły przypsywania.
Utwórz następujące warunki zgodnie z regułą biznesową:
-
Certyfikat ubezpieczeniowy>Równa się>Poziom 1, Poziom 2 lub Poziom 3.
Uwaga
Jeśli pozostałe poziomy certyfikatów są wyższe niż Poziom 1, można je uwzględnić, ponieważ certyfikat ubezpieczeniowy Poziom 1 to wymaganie minimalne.
- Kwalifikacje akademickie>Równa się>Dyplom — Finanse, Absolwent — Finanse lub Absolwent studiów podyplomowych — Finanse.
-
Certyfikat ubezpieczeniowy>Równa się>Poziom 1, Poziom 2 lub Poziom 3.
Do tej reguły przypisania automatycznie jest dodawany każdy nowy potencjalny klient związany z ubezpieczeniami.
Przypisywanie potencjalnego klienta do sprzedawcy z pasującą jednostką biznesową i tym samym kodem pocztowym
Chcesz skierować potencjalnych klientów do sprzedawców, którzy mają ten sam kod pocztowy i pasują do jednostki biznesowej. W przypadku dużej liczby regionów trudno jest zarządzać regułami przypisywania dla każdego regionu. Używając dynamicznych kryteriów dopasowania, można utworzyć jedną regułę, która będzie przypisywać potencjalnych klientów do sprzedawców, którzy mają identyczny kod pocztowy jak potencjalny klient i pasującą jednostkę biznesową.
Uwaga
Podczas tworzenia reguły przypisywania są rozważane segmenty domyślne.
Utwórz regułę przypisywania i skonfiguruj sekcję Przypisywanie tych potencjalnych klientów do sprzedawcy, zespołu lob kolejki w następujący sposób:
- Z listy rozwijanej wybierz pozycję Sprzedawcy z pasującymi kryteriami.
- Wybierz opcję Użyj atrybutów sprzedawców zdefiniowanych dla reguł przypisań.
- Dodaj następujące warunki:
Kod pocztowy>Równa się>$(address_1_postalcode).
Pole Kod pocztowy to systemowe pole użytkownika, które musi odpowiadać kodowi pocztowemu w encji potencjalnego klienta. Ponieważ pole Kod pocztowy jest ciągiem typu (jednym wierszem tekstu), należy użyć nazwy logicznej pola Kod pocztowy (address_1_postalcode) z encji potencjalnego klienta pasującej do użytkowników systemowych. Składnia dodawania wartości ciągu to $(Logiczna nazwa pola).Jednostka biznesowa>Równa się>Potencjalni klienci.Jednostka biznesowa będąca właścicielem.
Pole Jednostka biznesowa to zestaw opcji dostępny zarówno w przypadku potencjalnego klienta, jak i użytkownika systemu. Z listy rozwijanej wybierz wartość Potencjalni klienci.Jednostka biznesowa będąca właścicielem.
Utworzona pojedyncza reguła automatycznie kieruj każdego potencjalnego klienta do właściwego sprzedawcy w odpowiednim regionie.
W organizacji potencjalni klienci pochodzą z różnych źródeł, takich jak kampanie marketingowe, goście z witryny internetowej, partnerzy i sprzedawcy. Funkcja przypisywania pracy automatycznie dystrybuuje potencjalnych klientów uprawnionym sprzedawcom na podstawie reguł dotyczących potencjalnych klientów utworzonych przez sprzedawców. Najczęściej potencjalni klienci utworzeni przez sprzedawców są kierowani do innego sprzedawcy na podstawie reguł przypisywania. Jeśli jednak potencjalni klienci są przypisywani do sprzedawców, którzy ich generują, można zaimplementować reguły filtrowania potencjalnych klientów utworzonych przez innych sprzedawców. Aby osiągnąć ten cel, możesz skorzystać z poniższego procesu.
Dostosuj formularz potencjalnego klienta, aby dodać pole w celu rozsyłania do innego sprzedawcy.
Utwórz i dodaj pole niestandardowe do formularza potencjalnego klienta w celu wskazania, czy potencjalny klient ma być kierowany do innego sprzedawcy. Można na przykład dodać pole o nazwie Przekieruj do innego sprzedawcy z wartościami Tak lub Nie.Ustaw wartość w polu na Nie dla potencjalnych klientów, których nie należy kierować do innego sprzedawcy.
Sklasyfikuj wszystkich potencjalnych klientów zawierających pole niestandardowe kierowania do innego sprzedawcy jako Nie w segmencie Nie przekierowuj potencjalnych klientów.
Utwórz segment o nazwie Nie przekierowuj potencjalnych klientów, a następnie zdefniuj warunek Przekieruj do innego sprzedawcy>Równa się>Nie. Ten warunek odfiltrowuje potencjalnych klientów, których nie należy kierować do innego sprzedawcy.Nowi lub zaktualizowani potencjalni klienci należą do odpowiednich segmentów.
Ustaw najwyższy priorytet dla segmentu bez reguł przypisywania.
Jeśli potencjalny użytkownik spełnia warunki dla wielu segmentów, segment o najwyższym priorytecie ma pierwszeństwo. Aby zagwarantować, że potencjalni klienci pozostaną ze sprzedawcą, który utworzył potencjalnego klienta, ustaw najwyższy priorytet segmentu Nie przekierowuj potencjalnych klientów. Więcej informacji: Priorytetyzowanie reguł przypisania
Przypisywanie potencjalnych klientów wygenerowanych z kampanii do zespołów sprzedaży specyficznych dla produktu
Organizacja przeprowadza coroczną kampanię marketingową, która generuje potencjalnych klientów dla zakresu produktów oferowanych przez organizację. Zostały dedykowane zespoły ds. sprzedaży specjalizujące się w poszczególnych produktach. Celem jest zapewnienie, że potencjalni klienci wygenerowani w ramach kampanii są rozsyłani do odpowiednich zespołów ds. sprzedaży ze specjalistami ds. produktów. Aby osiągnąć ten cel, możesz skorzystać z poniższego procesu.
Zidentyfikuj atrybuty między potencjalnymi klientami a zespołami w celu ich dopasowania do produktów.
Każdy specjalny zespół sprzedaży ma atrybut Posiadany produkt, który zawiera informacje o produkcie posiadanym przez zespół sprzedaży, a potencjalny klient ma atrybut Zainteresowanie produktem, który zawiera informacje o zainteresowaniach potencjalnego klienta. Więcej informacji: Ustawianie atrybutów sprzedawcy i wydajnościOdfiltruj potencjalnych klientów przy użyciu informacji o zainsteresowaniu produktami, pochodzących z kampanii, i przypisz ich do wyspecjalizowanego zespołu sprzedaży.
Jeśli zakwalifikowani potencjalni klienci są już filtrowani w definicji segmentu, możesz zignorować ten krok. W przeciwnym razie należy utworzyć regułę przypisania dla segmentu i w sekcji zakwalifikowanych potencjalnych klientów zdefiniować warunki w następujący sposób:W sekcji Kwalifikujący się potencjalni klienci dla tej reguły dodaj warunki.
Zainteresowanie produktem>Zawiera dane. Ten warunek dotyczy potencjalnych klientów zainteresowanych produktem.
Kampania źródłowa > Równa się >Coroczna kampania świąteczna.
Ten warunek dotyczy potencjalnych klientów wygenerowanych w corocznej kampanii świątecznej.
W sekcji Przypisywanie tych potencjalnych klientów do sprzedawcy, zespołu lob kolejki wybierz pozycję Zespoły z pasującymi atrybutami z listy rozwijanej i dodaj warunek Posiadany produkt>Równa się>Potencjalny klient.Zainteresowanie produktem.
Ten warunek określa produkt, który należy do zespołu, i przypisuje potencjalnego klienta do zespołu.
Dzięki temu wszyscy potencjalni klienci pochodzących z kampanii są automatycznie przypisywani do odpowiedniego zespołu sprzedaży i sprzedawcy w zespole mogą zapewnić ich zamknięcie.
Tworzenie i aktywowanie reguł przypisania
Tworzenie i aktywowanie segmentów
Ustawianie atrybutów sprzedawcy i wydajności