Udostępnij za pośrednictwem

Konfigurowanie przypisywania pracy

  • Artykuł

Przypisanie pracy to funkcja usługi Dynamics 365 Sales, która usuwa ciężar ręcznego przypisywania potencjalnych klientów, szans sprzedaży i innej pracy do zespołu sprzedaży. Korzystając z reguł przypisywania, które mogą uwzględniać atrybuty, dostępność i wydajność sprzedawców, akcelerator sprzedaży automatycznie przypisuje właściwego sprzedawcę w odpowiednim czasie do odpowiednich potencjalnych klientów i szans sprzedaży.

Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży

Konfigurowanie przypisania pracy do zespołu sprzedaży

Konfigurowanie przypisania pracy jest proste:

  1. Wybierz role zabezpieczeń, do których reguły przypisywania mogą automatycznie przypisywać rekordy.
  2. Tworzenie segmentów w celu grupowania przychodzących potencjalnych klientów i szans sprzedaży.
  3. Tworzenie sekwencji w celu zautomatyzowania kroków procesu sprzedaży.
  4. Łączenie segmentów z sekwencjami.
  5. Ustawianie atrybutów sprzedawcy i wydajności.
  6. Określ, jak jest ustawiona dostępność sprzedawców i jaki kalendarz ma być dostępny.
  7. Tworzenie i aktywowanie reguł przypisania.

Zmiana ustawień przypisania pracy

Po skonfigurowaniu przypisania pracy do organizacji można w razie potrzeby wprowadzić zmiany:

Zaprzestanie przypisywania pracy sprzedawcom

Podczas gdy sprzedawcy są na urlopie lub w innym przypadku nie są dostępni, można zatrzymać automatyczne przypisywanie im nowych rekordów. Przypisywanie jest takie samo, jak podczas powrotu do pracy.

  1. Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży.

  2. W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.

  3. W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.

  4. Wybierz Ustawienia.

  5. (Opcjonalnie) Jeśli lista sprzedawców jest długa, użyj filtrów, aby się skoncentrować na tych, których chcesz chcieć.

  6. Wyłącz przełączać się w kolumnie Przypisywanie rekordów i potwierdź, kiedy zostanie wyświetlony monit o jej potwierdzenie.

Dodawanie wpisu mapy witryny przydziału pracy do aplikacji niestandardowej

Uwaga

Skonfiguruj funkcję Przypisanie pracy w organizacji przed dodaniem mapy witryny do aplikacji niestandardowej.

Podczas tworzenia aplikacji opartej na modelu niestandardowym należy wybrać rozwiązanie domyślne, aby utworzyć mapę witryny dla aplikacji. Jednak mapa witryny zawiera tylko wpisy oparte na formularzach encji. Opcja przypisywania pracy jest oparta na niestandardowym formularzu kontrolnym adresu URL i nie jest wyświetlana na mapach witryny. Musisz ręcznie dodać tę opcję do mapy witryny. Po dodaniu tych opcji użytkownicy w organizacji mogą je zobaczyć na mapie witryny aplikacji. Użyj następujących adresów URL, aby dodać mapę witryny przydziału pracy do aplikacji niestandardowej i wykonać kroki opisane w temacie Dodawanie wpisu mapy witryny do aplikacji niestandardowej:

Nazwa funkcji URL
Przypisanie pracy /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Ustawienia przypisania pracy /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.