Omówienie łączników, akcji i rozszerzeń usługi Copilot (wersja zapoznawcza)

Artykuł
09/01/2024

[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]

Jak to działa?

Podczas logowania się do programu Copilot Studio wiadomo, do których pomocników użytkownik ma dostęp na podstawie licencji skojarzonej z poświadczeń użytkownika. Lista dostępnych pomocników zależy od tych uprawnień. Jeśli nie jest widzisz pomocnika, który chcesz rozszerzyć, sprawdź swoje poświadczenia. Należy również spróbować połączyć się z samym pomocnikiem lub spróbować wyzwolić wszystkie zadania, które muszą wystąpić w celu przygotowania pomocnika do użycia. Przykłady można znaleźć w sekcjach szczegółowo opisjących sposób tworzenia.

Maker zaczyna od wybrania pomocnika, który ma poszerzyć zakres:

Pomocnicy niestandardowi
Pomocnicy utworzeni przez firmę Microsoft
Inni pomocnicy, do których mają oni dostęp w swojej organizacji

Wybierz pomocnika do rozszerzenia, wybierając w menu głównym element Pomocnicy i wybierając pozycję z listy niestandardowych pomocników i pomocników Microsoft.

Wyświetlanie istniejących rozszerzeń dla pomocnika

Po wybraniu pomocnika można wyświetlić obecnie dostępne rozszerzenia w panelu konfiguracji/tworzenia konfiguracyjnym dla pomocnika.

Kroki wyświetlania istniejących rozszerzeń widoku zależą od typu pomocnika:

Pomocnik niestandardowy: wybierz Akcje.
Microsoft Copilot: wybierz Rozszerzenia lub Akcje, w zależności od tego, które z nich są wyświetlane dla pomocnika.

Pojawia się lista dostępnych rozszerzeń.

Tworzenie własnego nowego rozszerzenia

Możesz również tworzyć własne nowe rozszerzenia.

Kroki zależą od typu pomocnika:

Pomocnik niestandardowy: wybierz Dodaj akcję.
Microsoft Copilot: w zależności od tego, co jest wyświetlane dla pomocnika, wybierz opcję Dodaj rozszerzenie, a następnie pozycję Nowa akcja lub wybierz opcję Dodaj akcję.

Można następnie wybrać typ akcji z listy dostępnych opcji, aby rozpocząć proces rozbudowy pomocnika o dodatkowe możliwości.

Copilot Studio prowadzi użytkownika przez kolejne kroki konfiguracji. Szczegółowe informacje o tych krokach zależą od tego, czy zostanie rozszerzony niestandardowy pomocnik, czy też Microsoft Copilot.

Szczegółowe kroki konfiguracji oczną są opisane w dalszej części dokumentacji. Po zakończeniu użytkownik może opublikować akcję dla pomocnika. Ta akcja jest teraz gotowa dla administratora do przejrzenia i zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu akcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników, którzy mają uprawnienia do jej używania, w ramach tej organizacji.

Copilot Studio oferuje wiele opcji ułatwiania i kompleksowego rozbudowy, takich jak:

Tworzenie: utwórz rozszerzenia dla pomocnika, co powoduje utworzeniu akcji.
Testowanie: sprawdź, czy akcja działa z pomocnikiem, testując ją w trakcie procesu publikowania lub po nim.
Edytowanie: zapisywanie wersji roboczej akcji w toku lub edytowanie akcji i publikowanie wyników w celu ich użycia.
Eksportowanie/importowanie: należy podjąć zakończone działania i dystrybuować je do innych organizacji w firmie lub do własnych klientów, jeśli jesteś ISV. Można również wyeksportować pakiet, który zostanie przesłany do certyfikatów firmy Microsoft w celu udostępnić akcje w katalogu online.
Podaj informacje dla użytkowników, którzy mają nie tylko wprowadzić zmiany w danych, a także zadać im uprawnienia przed podjęciem działania, podać kartę, która ułatwia wyświetlanie wyników, a także zadać pomocnikowi przykładowe pytania.
Branding: do celów dystrybucji należy podać ikony i informacje dotyczące marki.

Co się dzieje po opublikowaniu akcji?

Po opublikowaniu akcji pomocnika administrator musi go przejrzeć i włączyć do użytku. Kiedy administrator włącza pomocnika, należy również określić, które grupy użytkowników mają uprawnienia do korzystania z niego. Lokalizacja zarządzania uprawnieniami może się różnić w zależności od lokalizacji pomocnika. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji administracyjnej. Po aktywowaniu dodatek plug-in pojawia się w środowisku, w którym został utworzony. Dodatek plug-in można wyeksportować do użytku w innych pomocnikach. Eksport tworzy pakiet, który można wdrożyć w innych środowiskach, usuwając konieczność ponownego tworzenia akcji dla każdego środowiska, w którym będzie on potrzebny.

Więcej informacji na temat importowania i eksportowania akcji można znaleźć w części Eksportowanie rozwiązań.

Opublikowane akcje można również przesłać do firmy Microsoft w celu uzyskania certyfikatów. Certyfikacja jest wykonywana za pomocą Centrum partnerów i obejmuje przegląd akcji i certyfikatów firmy Microsoft. Po nim pojawi się w katalogu akcji, gdzie wszyscy użytkownicy Copilot Studio mogą użyć także do rozszerzenia swoich pomocników.

Więcej informacji na temat certyfikacji znajdziesz w następujących dokumentach:

Rozszerzanie niestandardowego pomocnika za pomocą akcji

Aby rozszerzeć pomocnika niestandardowego za pomocą akcji, zobacz Używanie akcji z niestandardowymi pomocnikami (wersja zapoznawcza).

Rozszerzanie Microsoft Copilot za pomocą akcji

Copilot Studio umożliwia szybkie i łatwe tworzenie akcji pomocnika przy użyciu kreatora, który krok po kroku poprowadzi Cię przez proces.

Można go również użyć do rozbudowy kodów lub niestandardowych pomocników firmy Microsoft. Po pobraniu pomocnika, który ma być rozsyłany, trzeba wykonać serię kroków w celu utworzenia akcji.

Kreator zapyta, czy:

Wybierz typ procedury obsługi/źródła, której chcesz użyć
Dostarczenie informacji uwierzytelnienia w razie potrzeby dla wybranego typu programu obsługi/źródła
Wybierz akcje, które mają zostać uwzględnione w dodatku
Określ parametry wejściowe i wyjściowe dla każdej akcji
Zapewniają one inne, ulepszone możliwości, takie jak:
- Okno dialogowe wyrażania zgody użytkownika
- Adaptacyjne karty do wyświetlania wyników oraz pytania dotyczące rozpoczynania rozmowy
- Informacje o znakach marki do certyfikatów

Po zakończeniu tych kroków można opublikować akcji. Administrator następnie sprawdzić akcji i aktywować go. Po aktywowaniu akcji można korzystać z niego w swojej organizacji, wdrożyć go w innych organizacjach lub przesłać do Microsoft w celu uzyskania certyfikatów, aby udostępnić go ogółowi społeczeństwa.

Komponenty rozszerzenia

Rozszerzenia utworzone w Copilot Studio ma kilka składników, które zostały połączone w celu utworzenia akcji do użytku w elementach pomocników.

Programy obsługi i źródła zawartości
Uwierzytelnianie
Czynności
Dane wejściowe i wyjściowe
Ulepszone funkcje (zgodę użytkownika, startowe rozmowy, karty adaptacyjne, brandowanie, zarządzanie rozwiązaniami)

Programy obsługi i źródła zawartości — typy akcji

Dostępnych jest wiele programów obsługi wejściowych i źródeł zawartości, które mogą służyć jako podstawa do obsługi dodatków plug-in. W Copilot Studio te źródła są nazywane akcjami. Typowe dla tych typów akcji jest podstawowa struktura komunikacji ze źródłem podczas przesyłania zapytań. Dostępne są poniższe typy akcji:

Rozmowa: wbudowana akcja rozmowy w Microsoft Copilot Studio, która umożliwia rozszerzenie zachowania pomocnika. Można tworzyć nowe funkcje, które nie są macierzyste w Microsoft Copilot, takie jak wywoływanie określonego interfejsu API, stosowanie skomplikowanych logiki biznesowych czy uzyskiwanie dostępu do źródeł danych wymagających konfiguracji poza dostępem Microsoft Copilot. Są one skonfigurowane podobnie jak zwykły pomocnik w Copilot Studio wbudowany na kanwie Copilot Studio.
Łączniki: akcje łącznika są używane w Microsoft Dataverse w celu łączenia się z innymi źródłami danych. Po utworzeniu łącznik zawiera określone akcje, które mogą być używane z łącznikiem. Można używać łączników lub łączników niestandardowych certyfikowanych przez Microsoft utworzonych w organizacji lub dzierżawie. Łączniki niestandardowe umożliwiają dodatek plug-in pobieranie i aktualizowanie danych ze źródeł zewnętrznych uzyskiwanych za pośrednictwem interfejsów API. Łączniki umożliwiały dostęp do danych z popularnych systemów przedsiębiorstwa, takich jak Salesforce czy Zendesk, MailChimp i GitHub. Łączniki są często używane przez twórców tych łączników w Power Apps i przepływach.
Przepływy: przepływy Microsoft Power Automate w chmurze mogą być wywoływane z pomocnika w celu wykonywania akcji, pobierania informacji i automatyzacji procesów w innych aplikacjach i źródłach danych za pomocą łączników. Przepływy można wywoływać z poziomu czatu Microsoft Copilot w celu wykonywania akcji lub pobierania informacji w środowisku użytkownika końcowego.
Monity: szablony monitów AI utworzone w celu dostosowania generowania zawartości tekstowej w stosunku do wprowadzania danych przez użytkownika. Te szablony mogą być używane w różnych scenariuszach, takich jak podsumowanie, elementy akcji, opinie lub wyodrębnianie encji, tłumaczenie tekstu i wiele więcej. Dodatkowo można dodać własne dane Dataverse do źródła wiedzy i uzyskać odpowiedzi na pytania służbowe. Monity umożliwiają użytkownikom użycie naturalnych, zwykłych języków w celu uzyskania odpowiedzi i wykonywania akcji w programie Microsoft Copilot. Używają języka naturalnego (NLU) do poznania zamiarów użytkownika i mapowania go na skojarzony z nim fragment informacji, danych lub działań.

Wybierz typ nowej akcji

Nie każdy typ akcji jest dostępny dla każdego pomocnika:

Funkcja	Copilot dla Microsoft 365	Copilot dla działów sprzedaży	Funkcja Copilot w usłudze Dynamics 365 Customer Service
Konwersacyjna	Dostępna	Niedostępny	Niedostępny
Łącznik	Dostępna	Dostępna	Dostępna
Monit	Dostępna	Niedostępny	Dostępna
Flow	Dostępna	Niedostępny	Niedostępny

W tym celu można tworzyć i konfigurować akcje w Copilot Studio. Można także tworzyć i edytować niektóre typy akcji w Power Apps. Więcej informacji o Tworzeniu monitu (wersja zapoznawcza) w Power Automate lub Power Apps.

Uwierzytelnianie

Aby móc korzystać ze źródeł zawartości, należy zdefiniować uwierzytelnianie źródła. Źródła wymagają konkretnych typów uwierzytelnienia. Po wybraniu zawartości źródło wyświetla monity potrzebne do uwierzytelnienia.

Oto kilka przykładów:

Brak uwierzytelniania: łącznik MSN Weather. Ta akcja łącznika pobiera tylko publiczne dane i nie ma bezpiecznej zawartości. W rezultacie łącznik łącznika łącznika będzie otwierany do użycia bez poświadczeń.
Akcje przepływu: przepływy w chmurze korzystają z połączenia i ustawień połączenia skonfigurowanych podczas tworzenia.
Akcje łącznika: jeśli do uzyskiwania dostępu do serwera źródło danych jest stosowana jego metoda uwierzytelniania wbudowana w łącznik. Nie jest on skonfigurowany w czasie konfigurowania, ale przed przetestowaniem lub użyciem połączenia zostanie poproszony o dostarczenie poświadczeń.
Akcja monitu: użycie Teams lub tożsamości Power Apps. Monit należy udostępnić odpowiednim użytkownikom lub grupom po utworzeniu.
Akcje rozmowy: akcje rozmowy nie wymagają żadnego uwierzytelniania we własnym zakresie. Jednak do wywołania akcji łącznika można użyć akcji rozmowy, w którym to przypadku jest wywoływany mechanizm uwierzytelniania łącznika.

Każde źródło ma zdefiniowane akcje, ale podczas konfigurowania można wybrać akcje, których chcesz użyć. Można wybrać jedną z dowolnej liczby akcji, które mają zostać użycia w źródle. Na przykład z wieloma akcjami można wykonać następujące czynności:

Pobierz listę użytkowników
Dodaj nowego użytkownika
Aktualizowanie szczegółów użytkownika
Usuwanie użytkownika

Jeśli akcje są dostępne w źródle, procedura obsługi może przeprowadzać dowolne akcje.

Uwaga

Każda akcja jest dostępna dla użytkowników rozszerzenia. Nie możesz mieć uprawnień opartych na roli dla określonej akcji w jej ramach. Jeśli na przykład masz rozszerzenie umożliwiające pobieranie listy rekordów, aktualizację zamówienia, utworzenie zamówienia i anulowanie zamówienia, każdy użytkownik z uprawnieniami do tego rozszerzenia może podjąć dowolne z tych działań. Jeśli konieczne jest segmentowe uzyskiwanie dostępu do określonych akcji, należy utworzyć różne rozszerzenia z różnymi akcjami z odpowiednimi rolami zabezpieczeń przypisanymi do każdego z dodatków plug-in.

Dane wejściowe i wyjściowe

Działania wejściowe i wyjściowe są specyficzne dla akcji i zawierają wszystkie dostępne opcje wprowadzania danych dla akcji oraz definiują wyniki, które mają być zwracane. Te parametry są dostarczane przez źródło zawartości (łączniki itp.) i nie można ich dodać ani usunąć. Można jednak zaktualizować opisy, aby lepiej zrozumieć dane wejściowe i produkty. Są wyświetlane w ramach konfiguracji w celu zapewniają widoczność informacji, które muszą być uwzględnione w zapytaniu i jakie elementy są zwracane.

Funkcje zaawansowane

Ulepszone funkcje są dostępne podczas konfigurowania rozszerzeń dla niektórych typów pomocnika.

Funkcje zaawansowane zawierają:

Rozwiązania
Zgoda użytkownika
Elementy rozpoczynające konwersację
Karty adaptacyjne
Testowanie

Nie wszystkie ulepszone funkcje są dostępne we wszystkich typach pomocników.

Rozwiązania

Rozwiązania są konieczne dla zarządzania cyklem aplikacji. Jeśli akcja zostanie zapisana w rozwiązaniu, można łatwo przenieść ją w środowiskach. Domyślnie system wybiera najbardziej odpowiednie rozwiązanie na podstawie preferowanego rozwiązania lub rozwiązania, w którym znajdują się składniki łącznika. Można również zmienić rozwiązanie. Jeśli nie określisz rozwiązania dla akcji, system automatycznie tworzy rozwiązanie w czasie wykonywania.

Tworzenie akcji

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach w podstawowe informacje o Zarządzaniu cyklem życia aplikacji (ALM) Microsoft Power Platform.

Zgodę użytkownika można przełączać w ramach każdej akcji. Określa, czy pomocnik będzie wyświetlał monit użytkowników o kontynuowanie wykonywania akcji. Włączenie tej opcji oznacza, że pomocnik zapyta użytkowników, czy na pewno chcą podjąć działanie. Pomaga to zapobiec niezamierzonym czynnościom, które mogą mieć wpływ na dane.

Przełącznik Zgoda użytkownika

Najlepsze rozwiązania:

W przypadku akcji tylko do pobierania danych (pobieranie, pobieranie, lista i tak dalej) wyłącz zgodę użytkownika. Takie akcje jedynie pobierają zestaw danych i wyświetlają go. Nie narzucają one ryzyka związanego z danymi.
W przypadku innych akcji (tworzenie, aktualizacja, usuwanie, dodawanie, usuwanie i tak dalej) włącz zgodę użytkownika. Takie akcje mogą dodawać lub zmieniać dane w systemie, dlatego warto monitować użytkowników o potwierdzenie przed podjęciem działania. W tym celu zawsze możesz zmienić ustawienia wyrażania zgody użytkownika dotyczące dodatków plug-in.

Elementy rozpoczynające konwersację

Przystawka rozmowy umożliwia tworzenie często używanych pytań wyświetlanych jako przyciski, które można klikać. Początkowe rozmowy są wykonywane natychmiast. Pokazują także typy zapytań, które mogą być używane. Te przykłady mogą pomóc użytkownikom w samodzielnie większej liczby zapytań, korzystając z udanego środowiska językowego. Przystawki rozmowy są ustawiane na poziomie dodatków plug-in i są opcjonalne. Można je edytować w dowolnym momencie.

Używanie elementów rozpoczynających konwersację

Karty adaptacyjne

Karty adaptacyjne to opcjonalny składnik skonfigurowany na poziomie akcji. W dowolnym momencie można je dodać lub zmodyfikować, edytując dodatek plug-in. Karty adaptacyjne to alternatywny sposób wyświetlania wyników zapytania pomocnika.

Konfiguruj kartę adaptacyjną

Karty adaptacyjne są w dwóch typach:

Ustawienie domyślne: podstawowa karta adaptacyjna, która może mieć tytuł, pochłonienie, treść i przycisk przekierowujący użytkownika do lokalizacji adresu URL. Udostępnia bardziej stylizowany widok i dzwoni do działania.
Niestandardowe: niestandardowe karty adaptacyjne są tworzone poza kreatorem i można je przekazać do włączenia w dodatków plug-in. Karty można dostosowywać i używać wielu pól, wielu przycisków i innych opcji. W Projektancie kart adaptacyjnych można utworzyć kartę niestandardową i wyeksportować ją jako plik do przekazania.

Podczas konfigurowania domyślnej karty adaptacyjnej należy wybrać ścieżkę główną. Ścieżka główna to segment pliku źródło danych konfiguracyjnym serwera i obejmuje wszystkie pola, które można wybrać, aby zdefiniować tytuł lub treść. Plik źródłowy może mieć wiele ścieżek głównych, a wszystkie dostępne ścieżki można wybrać. Po wybraniu ścieżki głównej można z list wybrać żądany tytuł i treść.

Określanie ścieżki katalogu głównego

Każda karta adaptacyjna pokazuje zwrócone wartości, a następnie zawiera listę odwołań użytych podczas kompilowania wyniku. Karty adaptacyjne umożliwiają również użytkownikowi określenie układu widoku odwołania. W ten sposób są wyświetlane odwołania używane w zapytaniu w celu dodatkowych informacji. Umożliwia włączenie tytułu, adresu URL i osób, które nie są w nim dostępne. Są to również listy rozwijane, które można wypełnić w zależności od wybranej ścieżki głównej.

Definiowanie układu widoku odwołania

Uwaga

Podczas przekazywania niestandardowego szablonu karty adaptacyjnej w kreatorze nie są dostępne funkcje edycji, ponieważ karta niestandardowa powinna już zawierać wszystkie pola, przyciski i wartości mapowane, które mają być konsumowane przez pomocnika. Żadne pole w szablonie domyślnym nie jest wyświetlane na karcie adaptacyjnej w obrębie pomocnika.

Testowanie

W przypadku akcji łącznika producent może przetestować nową dodatek plug-in Microsoft 365, ładując utworzony dodatek plug-in. Jest to opcja dostępna na ekranie przeglądu po autorze akcji. Zostanie wyświetlony monit użytkownika o wybranie lub utworzenie połączenia, a następnie utworzenie załadowanej po stronie testowej wersji dodatku plug-in, która jest dostępna w środowisku M365. Nie jest ona widoczna z zewnątrz i nie jest opublikowana w celu zatwierdzenia przez administratora. Jest ona dostępna tylko dla autora i może być używana tylko w celu sprawdzenia, czy dodatek plug-in działa zgodnie z oczekiwaniami.

Testowanie działania

Używanie akcji w Microsoft Copilot

Użytkownicy końcowi dzierżawcy mogą używać akcji konwersacyjnych i AI na swoich czatach z Microsoft Copilot, jeśli:

Administrator dzierżawy Microsoft 365 wdroży aplikacje Copilot Studio w centrum administracyjnym Microsoft 365.
Administrator środowiska Power platform włączył ustawienie "Copilot for Microsoft 365" w centrum administracyjnym Power Platform
Użytkownik końcowy włączy połączenie z poziomu rozmowy z usługą Microsoft Copilot.

Wdrażanie Copilot Studio aplikacji w Microsoft 365 centrum administracyjnym (administrator)

Zaloguj się w centrum administracyjnym Microsoft 365 za pomocą konta administratora.
Rozwiń opcję Ustawienia w bocznym okienku nawigacji i wybierz Zintegrowane aplikacje.
Przejdź do karty Dostępne aplikacje i wybierz wpis Microsoft Copilot Studio. Zostanie otwarte okienko szczegółów aplikacji.
Wybierz opcję Wdróż, aby włączyć te aplikację w czatach z Microsoft Copilot.

Wdrażanie aplikacji Copilot Studio

Administratorzy dzierżawcy mogą włączać i wyłączać:

Wyświetlanie akcji konwersacyjnych AI/temat oraz akcji Monit w aplikacji M365 Chat za pomocą aplikacji „Copilot Studio”.
Wyświetlając akcje przepływu w aplikacji M365 Chat za pomocą aplikacji „Power Automate”.
Akcje łącznika i akcje interfejsu API w aplikacji M365 Chat za pomocą skojarzonych aplikacji (nazwa aplikacji będzie nazwą łącznika lub akcji). Ponadto w magazynie Teams są dostępne akcje niestandardowego łącznika, które użytkownicy mogą instalować.

Włączanie lub wyłączanie rozwiązania Copilot dla Microsoft 365 centrum Power Platform administracyjnego (administrator)

Przejdź do centrum administracyjnego Power Platform przy użyciu konta administratora.
Przejdź do pozycji Środowiska i wybierz środowisko z listy.
Wybierz Ustawienia.
W obszarze Produkt wybierz pozycję Funkcje
Znajdź ustawienie M365 Copilot i włącz (lub wyłącz), aby zezwolić na integrację rozszerzeń Copilot z tego środowiska.
Przewiń w dół i wybierz Zapisz.

Ważne

W tym wydaniu istnieją pewne ograniczenia:

Integracja z Copilot Studio i Power Automate jest domyślnie włączona. Oznacza to, że wtyczki utworzone w Copilot Studio będą widoczne dla użytkowników w "Copilot Studio" lub "Power Automate", nawet jeśli administratorzy dzierżawy nie wdrożyli aplikacji dla użytkowników końcowych. Może się to zmienić w przyszłości.
Pamiętaj, że jako administrator możesz nadal blokować wyświetlanie wtyczek użytkownikom, blokując aplikację w Centrum administracyjnym Microsoft 365.
W przyszłości klienci mogą zarządzać ustawieniami integracji z rozwiązaniem Copilot na Microsoft 365 dużą skalę przy użyciu grup środowiska.

Włącz połączenie w Microsoft Copilot

Użytkownicy końcowi Microsoft Copilot muszą włączyć dodatków plug-in, zanim będą ich używać na oknie czatu. Dostępne dodatków plug-in można włączyć za pomocą menu dodatków plug-in lub portalu konfiguracji dodatków plug-in Power Platform.

Może przejść do tego portalu, zadając pytanie o pluginy w swoim oknie czatu z Microsoft Copilot. Otrzymują krótkie podsumowanie dotyczące dodatków plug-in i łącze do portalu:

Zadawanie pytań dotyczących dodatków plug-in

Użytkownicy mogą też zadawać bezpośrednie pytania dotyczące połączeń danych lub sposobu wykonywania zadań między organizacyjnymi, na przykład mogą zadać:

Jak używać dodatków plug-in?
Więcej informacji o dodatkach plug-in pomocnika dla platformy Power Platform
Jak pobrać dane z systemu zewnętrznego?
Jak mogę pobierać dane z programu Salesforce?

Domyślnie akcje są widoczne i może z nich korzystać w Microsoft Copilot osoba, która jest autorem.

Autor akcji może jednak udostępnić swoje pluginy w portalu, w którym je utworzył. Przykładowo możesz udostępnić monit AI Builder na stronie Monitów AI, wybierając pozycję Udostępnij dla monitu. To samo dotyczy przepływów Power Automate (ze strony Przepływy w Power Automate) lub łączników niestandardowych ze strony Łączniki niestandardowe.