Usar unidades de negócios para controlar acesso aos registros de Customer Insights - Journeys
Unidades de negócios são um recurso padrão de aplicativos baseados em modelo ou um agrupamento lógico de operações de negócios vinculadas (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Project Service Automation). Os administradores podem usar unidades de negócios para controlar o acesso aos registros com base em quem está usando o aplicativo e em quem é o proprietário de cada registro. As unidades de negócios são mapeadas para os departamentos ou divisões de uma organização; portanto, se sua organização estiver estruturada em departamentos ou divisões com produtos, clientes e segmentos separados, convém criar unidades de negócios.
Como as unidades de negócios afetam o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Efeitos gerais das unidades de negócios
Para obter detalhes completos sobre como as unidades de negócios funcionam em aplicativos baseados em modelo no Dynamics 365, consulte Criar ou editar unidades de negócios. Aqui está um rápido resumo dos conceitos que são relevantes para a compreensão das unidades de negócios:
- Todo usuário pertence a exatamente uma unidade de negócios.
- Cada registro pertence à mesma unidade de negócios que o proprietário do registro. O proprietário do registro pode ser um usuário ou uma equipe. Por padrão, o proprietário do registro é o usuário que o criou, embora os registros possam ser reatribuídos pelos usuários com permissões suficientes.
- As unidades de negócios podem ser hierárquicas. A principal unidade de negócios é chamada de unidade de negócios da organização; é criada por padrão e não pode ser removida. Em uma configuração simples, essa pode ser a única unidade de negócios presente. Uma configuração um pouco mais complexa pode ter uma única camada de unidades de negócios abaixo desta (elas também são chamadas). Uma configuração complexa pode ter uma árvore completa com várias ramificações de unidades de negócios hierárquicas.
- Os usuários restritos têm direitos de acesso que concedem a eles o acesso em nível de usuário para as entidades relevantes. Isso limita seu acesso para incluir apenas os registros que eles próprios possuem.
- Os usuários padrão têm direitos de acesso que concedem a eles acesso em nível de unidade de negócio para as entidades relevantes. Isso permite que eles acessem registros pertencentes a outros usuários de sua própria unidade de negócios (acesso à unidade de negócios).
- Os usuários avançados, como gerentes, têm direitos de acesso que concedem a eles acesso em nível pai às entidades relevantes. Isso permite que eles acessem registros pertencentes a usuários em sua própria unidade de negócios, além de todas as unidades de negócios filho (de nível inferior).
- Os usuários privilegiados, como administradores, têm direitos de acesso que concedem a eles acesso em nível de organização às entidades relevantes. Isso permite que eles acessem registros pertencentes a todas as unidades de negócios.
- As equipes também podem combinar com as unidades de negócios para afetar o acesso ao registro. Um registro pode pertencer a uma equipe e não a um usuário; nesse caso, o registro se torna parte da unidade de negócios da equipe. As equipes também podem combinar usuários de diferentes unidades de negócios. Nesse caso, os membros dessa equipe verão os registros de outros membros como se estivessem todos na mesma unidade de negócios. Mais informações: Gerenciar equipes.