Compreender entidades de agendamento

As entidades de agendamento são agrupados nos seguintes grupos lógicos.

Agendamento

• Recursos
  Tudo o que deve ser agendado pode ser chamado de Recursos. Esses recursos podem ser de equipes, equipes técnicas, centros de serviços, ativos da empresa (equipamentos), contas ou contatos.

  Saiba mais em Criar e configurar recursos reserváveis.

• Instalações/Equipamento
  Instalações e equipamentos são recursos que se você usaria para executar serviços para os clientes. As instalações podem ser os espaços físicos, como compartimentos de serviço ou salas de reuniões, e os equipamentos podem ser outras ferramentas ou ativos.

  Saiba mais em Adicionar instalações e equipamentos ao serviço de agendamento.

• Categorias de Recurso
  Com as categorias de recurso reservável, você pode agrupar seus recursos reserváveis por tipo. Por exemplo, você pode criar categorias, como técnico, supervisor, subcontratado, veículo ou equipamento.

  Saiba mais em Criar e gerenciar as categorias de recurso.

• Serviços
  Para tornar os serviços de agendamento fácil e rápido, é útil predefinir os detalhes dos serviços que você forneceria aos clientes.

  Saiba mais em Criar ou editar um serviço.

• Atividades do Serviço
  Crie uma atividade do serviço ao localizar a próxima vez em que os recursos estarão disponíveis para um serviço.

  Saiba mais em Agendar uma atividade de serviço.

• Preferências de Atendimento
  Escolha e personalize como exibir os resultados de assistente de programação, como com compromissos de hora próximos ou janelas de tempo da manhã e tarde.

  Saiba mais em Preferências de processamento.

Ferramentas

• Painel de Agendamento
  O painel de agendamento do Dynamics 365 Customer Service fornece uma visão geral da disponibilidade dos recursos e das reservas que você pode fazer.

  Saiba mais em Use o painel de agendamento para configurar uma atividade do serviço.

Configurações

• Unidades Organizacionais
  Sua empresa organiza seu negócio por geografia, função ou outras áreas. Você pode criar unidades organizacionais que reflitam seu negócio.

  Saiba mais em Criar e gerenciar unidades organizacionais.

• Feriado Comercial
  Evite recursos de agendamento em feriados e outros não dias úteis definindo feriados comerciais.

  Saiba mais em Definir quando sua empresa está fechada.

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Habilitar uma entidade para agendamento de recursos
Perguntas frequentes do Agendamento de Serviço