Compreender entidades de agendamento

As entidades de agendamento são agrupadas nos seguintes grupos lógicos.

Agendamento

• Recursos
  Tudo o que deve ser agendado pode ser chamado de Recursos. Esses recursos podem ser de equipes, equipes técnicas, centros de serviços, ativos da empresa (equipamentos), contas ou contatos.

  Saiba mais em Criar e configurar recursos reserváveis.

• Instalações/Equipamentos
  Instalações e equipamentos são recursos que você usaria para executar serviços para seus clientes. As instalações podem ser os espaços físicos, como compartimentos de serviço ou salas de reuniões, e os equipamentos podem ser outras ferramentas ou ativos.

  Saiba mais em Adicione instalações e equipamentos para agendar o serviço.

• Categorias de recursos
  Com categorias de recursos, você pode agrupar seus recursos reserváveis por tipo. Por exemplo, você pode criar categorias, como técnico, supervisor, subcontratado, veículo ou equipamento.

  Saiba mais em Criar e gerenciar categorias de recursos.

• Serviços
  Para tornar o agendamento de serviços rápido e fácil, é útil predefinir as especificações dos serviços que você fornecerá aos clientes.

  Saiba mais em Criar ou editar um serviço.

• Atividades do Serviço
  Crie uma atividade do serviço ao localizar a próxima vez em que os recursos estarão disponíveis para um serviço.

  Saiba mais em Agendar uma atividade de serviço.

• Preferências de Atendimento
  Escolha e personalize como exibir os resultados de assistente de programação, como com compromissos de hora próximos ou janelas de tempo da manhã e tarde.

  Saiba mais em processamento preferências.

Ferramentas

• Painel de Agendamento
  O painel de agendamento do Dynamics 365 Customer Service fornece uma visão geral da disponibilidade dos recursos e das reservas que você pode fazer.

  Saiba mais em Use o painel de agendamento para configurar a atividade do serviço.

Configurações

• Unidades Organizacionais
  Sua empresa organiza seu negócio por geografia, função ou outras áreas. Você pode criar unidades organizacionais que reflitam seu negócio.

  Saiba mais em Criar e gerenciar unidades organizacionais.

• Feriado Comercial
  Evite recursos de agendamento em feriados e outros não dias úteis definindo feriados comerciais.

  Saiba mais em Definir quando sua empresa estará fechada.

Ver também

Visão geral do agendamento de serviço
Habilitar uma entidade para agendamento de recursos
Perguntas frequentes do Agendamento de Serviço