Recursos para vendedor

Contém tópicos que descrevem como realizar tarefas comuns de vendas no Dynamics 365 Sales.

Informações básicas

Início Rápido

• Visão geral do Sales e Hub de Vendas
• Conheça os princípios básicos
• Obter insights com painéis
• Atribuir ou compartilhar registros
• Rastrear e gerenciar atividades
• Trabalhar com processos de negócios
• Definir opções pessoais

Sales Premium

Conceito

• O que é o Acelerador de vendas?
• Usar o assistente para orientar as comunicações com o cliente
• Priorizar clientes potenciais por meio de pontuações
• Priorizar oportunidades por meio de pontuações
• Visão geral da Inteligência de Conversa
• Projetar receita precisa com previsão de vendas
• Exibir histórico de atividades do cliente

Copilot

Conceito

• Visão geral do Copilot
• Usar o Copilot

Guia de Instruções

• Redigir e enviar mensagens de email usando o Copilot
• Exibir e copiar o resumo do email

Acompanhar seus clientes

Guia de Instruções

• Trabalhar com contas e contatos
• Desativar ou ativar uma conta ou um contato
• Adicionar um compromisso, email, telefonema, observação ou atividade de tarefa à linha do tempo
• Enviar emails usando a experiência de email aprimorada
• Compreender organogramas

Aumentar as vendas

Guia de Instruções

• Entender os processo de vendas
• Criar ou editar clientes potenciais
• Qualificar ou converter clientes potenciais
• Reabrir clientes potenciais
• Criar ou editar oportunidades
• Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas

Criar e trabalhar com material de apoio

Guia de Instruções

• Criar ou editar cotações
• Criar ou editar pedidos
• Criar ou editar faturas

Gerenciar dados

Guia de Instruções

• Importar dados
• Exportar dados para o Excel
• Mesclar registros duplicados
• Pesquisar opções no Microsoft Dataverse

Relatórios e impressão

Visão geral

• Trabalhar com relatórios
• Imprimir cotação, fatura ou outros registros

Criar uma campanha de marketing

Guia de Instruções

• Criar uma lista de marketing usando o marketing no aplicativo
• Criar uma campanha rápida
• Adicionar ativos a uma campanha
• Criar ou editar uma campanha
• Adicionar uma atividade a uma campanha
• Acompanhar uma resposta de campanha de marketing

Aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales

Guia de Instruções

• Visão geral do aplicativo móvel
• Instale o aplicativo no iOS e Android
• Usar o aplicativo móvel
• Conheça os princípios básicos

Trabalhar com o Outlook

Guia de Instruções

• Guia do usuário do Dynamics 365 App for Outlook

Obtenha melhor inteligência de vendas

Conceito

• Aumentar as vendas com o Versium Predict
• Obter Insights de venda, desenvolvidos pelo InsideView