Conceitos básicos para designers no serviço do Power BI

O objetivo deste artigo é orientá-lo sobre o serviço do Power BI: quais são os diferentes elementos, como eles funcionam juntos e como você pode trabalhar com eles. Você pode aproveitá-lo ao máximo, se já se inscreveu no serviço do Power BI e adicionou alguns dados. Como designer, o fluxo de trabalho típico geralmente é começar criando relatórios no Power BI Desktop. Em seguida, você os publica no serviço do Power BI, onde pode continuar a modificá-los. Além disso, você cria os painéis baseados em relatórios no serviço do Power BI.

Para este artigo, se você ainda não tem seus próprios relatórios, tente instalar uma das amostras do Power BI.

Diagrama mostrando uma captura da tela Página Inicial do serviço do Power BI em um navegador com as áreas numeradas listadas abaixo.

Quando abre o serviço do Power BI no navegador, você começa a trabalhar na Tela Inicial. Aqui estão os elementos que podem ser exibidos:

  1. Painel de navegação
  2. Inicializador de aplicativos do Microsoft 365
  3. Botão Página inicial do Power BI
  4. Botões de ícone, incluindo configurações, ajuda e comentários
  5. Caixa de pesquisa
  6. Dashboards favoritos que você usa mais
  7. Painéis, relatórios, workspaces favoritos e frequentes
  8. Relatórios criados pela Comunidade do Power BI e selecionados pela equipe do Power BI

Você e os usuários finais dos seus relatórios e painéis têm a mesma experiência inicial no serviço do Power BI em um navegador.

Nos aprofundaremos nesses recursos mais tarde, mas primeiro vamos examinar alguns conceitos do Power BI. Mas se preferir, assista primeiro a este vídeo. Nele, Will examina os conceitos básicos e oferece um tour pelo serviço do Power BI.

Observação

Este vídeo pode usar versões anteriores do Power BI Desktop ou do serviço do Power BI.

Conceitos do Power BI

Os cinco maiores blocos de construção do Power BI são: dashboards, relatórios, pastas de trabalho, conjuntos de dados e fluxos de dados. Eles estão todos organizados em workspaces e são criados em capacidades. É importante entender as capacidades e os workspaces antes de nos aprofundarmos nos cinco blocos de construção, então vamos começar com essa parte.

Capacidades

As capacidades são um conceito fundamental do Power BI que representa um conjunto de recursos (armazenamento, processador e memória) usado para hospedar e entregar seu conteúdo do Power BI. As capacidades são compartilhadas ou reservadas. Uma capacidade compartilhada é aquela compartilhada com outros clientes da Microsoft, enquanto uma capacidade reservada é reservada para um cliente. As capacidades reservadas exigem uma assinatura e são totalmente descritas no artigo Gerenciar capacidades Premium.

Por padrão, os workspaces são criados em uma capacidade compartilhada. Na capacidade compartilhada, as cargas de trabalho são executadas em recursos computacionais compartilhados com outros clientes. Como a capacidade deve compartilhar recursos, limitações são impostas para garantir "equilíbrio", assim como o tamanho máximo do modelo (1 GB) e a frequência máxima de atualização diária (oito vezes por dia).

Workspaces

Os workspaces são criados em capacidades. Eles são, essencialmente, contêineres para dashboards, relatórios, pastas de trabalho, conjuntos de dados e fluxos de dados no Power BI.

Há dois tipos de workspaces: Meu workspace e workspaces.

  • Meu Workspace é o workspace pessoal para qualquer cliente do Power BI trabalhar com seu próprio conteúdo. Apenas você tem acesso ao Meu Workspace pertencente a você. Você pode compartilhar painéis e relatórios de Meu Workspace. Se você quer colaborar em dashboards e relatórios ou criar um aplicativo, convém trabalhar em um workspace.

  • Os workspaces são usados para colaborar e compartilhar conteúdo com colegas. Você pode adicionar colegas aos seus workspaces e colaborar em dashboards, relatórios, pastas de trabalho e conjunto de dados. Com uma exceção, cada membro do workspace precisa de uma licença Power BI Pro ou PPU (Premium por Usuário). Leia mais sobre workspaces.

    Os workspaces também são os locais nos quais você cria, publica e gerencia aplicativos para sua organização. Imagine os workspaces como áreas de preparo e contêineres para o conteúdo que vai formar um aplicativo do Power BI. Então, o que é um aplicativo? É uma coleção de dashboards e relatórios projetados para fornecer métricas-chave aos consumidores do Power BI em sua organização. Os aplicativos são interativos, mas os consumidores não podem editá-los. Os consumidores do aplicativo, ou seja, os colegas que têm acesso aos aplicativos, não precisam necessariamente de licenças Pro ou PPU (Premium por Usuário).

Para saber mais sobre compartilhamento em geral, confira primeiro Maneiras de compartilhar os painéis.

Agora, vamos falar sobre os cinco blocos de construção do Power BI.

Fluxos de dados

Um fluxo de dados ajuda as organizações a unificar dados de fontes diferentes. Fluxos de dados são opcionais e geralmente são usados em projetos complexos ou maiores. Eles representam os dados preparados para uso por conjuntos de dados. Os fluxos de dados são exibidos no Power BI Desktop com um conector dedicado para habilitar relatórios. Quando você se conecta a um fluxo de dados, seu conjunto de dados pode usar os dados preparados anteriormente e a lógica de negócios, promovendo uma única fonte da verdade e da reutilização de dados. Eles aproveitam a ampla coleção de conectores de dados da Microsoft, permitindo a ingestão de dados de fontes locais e baseadas em nuvem.

Os fluxos de dados são criados e gerenciados somente em workspaces (mas não no Meu Workspace) e são armazenados como entidades no CDM (Common Data Model) no Azure Data Lake Storage Gen2. Normalmente, eles são agendados para serem atualizados de forma recorrente a fim de armazenar dados atualizados. Eles são ótimos para preparar dados para uso – e possível reutilização – por seus conjuntos de dados. Para obter mais informações, consulte o artigo Preparação de dados de autoatendimento no Power BI.

Você não pode ter dashboards ou relatórios sem dados (bem, você até pode ter dashboards vazios e relatórios vazios, mas eles não são úteis até que tenham dados), então vamos apresentar agora os conjuntos de dados.

Conjunto de dados

Um conjunto de dados é uma coleção de dados que você importa ou a que se conecta. O Power BI permite que você se conecte a todos os tipos de conjuntos de dados, os importe e os reúna em um único lugar. Os conjuntos de dados também podem obter dados de fluxos de dados.

Conjuntos de dados estão associados aos workspaces, e um conjunto de dados exclusivo pode ser parte de muitos workspaces. Quando você abre um espaço de trabalho, os conjuntos de dados associados são listados na guia Conjuntos de valores. Cada conjunto de dados listado é uma fonte de dado disponível para um ou mais relatórios, e o conjunto pode conter dados provenientes de uma ou mais fontes. Por exemplo, uma pasta de trabalho do Excel no OneDrive, um conjunto de dados de tabela SSAS local ou um conjunto de dados do Salesforce. Há muitas fontes de dados diferentes com suporte, e sempre estamos adicionando novas. Veja a lista de tipos de conjuntos de dados que podem ser usados com o Power BI.

No exemplo a seguir, selecionei Meu workspace e, em seguida, escolhi a guia Conjuntos de dados + Fluxos de dados.

Captura de tela do Power BI mostrando o espaço de trabalho de exemplo com Conjuntos de dados selecionado.

UM conjunto de dados...

  • pode ser usado repetidamente em um ou mais workspaces.

  • pode ser usado em vários relatórios diferentes.

  • Visualizações desse único conjunto de dados podem ser exibidas em vários painéis diferentes.

    Diagrama mostrando as relações do Conjunto de dados com o Relatório e o Dashboard.

Para se conectar a um conjunto de dados ou importá-lo, selecione Obter Dados, na parte inferior do painel de navegação. Siga as instruções para se conectar à fonte específica ou importá-la e depois adicionar o conjunto de dados ao workspace ativo. Novos conjuntos de dados ficam marcados com um asterisco amarelo. O trabalho que você realiza no Power BI não altera o conjunto de dados subjacente.

Os conjuntos de dados adicionados por um membro do espaço de trabalho ficam disponíveis para outros membros do espaço de trabalho com uma função de administrador, membro ou colaborador.

Conjuntos de dados podem ser atualizados, renomeados, explorados e removidos. Use um conjunto de dados para criar um relatório do zero ou executando insights rápidos. Para ver quais relatórios e painéis já estão usando um conjunto de dados, selecione Exibição relacionada. Para explorar um conjunto de dados, selecione-o. O que você está fazendo é abrir o conjunto de dados no editor de relatórios, em que você pode de fato começar a explorar os dados criando visualizações.

Agora, vamos passar para o próximo tópico – relatórios.

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Relatórios

Um relatório do Power BI é uma ou mais páginas de visualizações como gráficos de linhas, mapas e mapas de árvore. As visualizações também são chamadas de visuais. Todas as visualizações em um relatório vêm de um único conjunto de dados. É possível criar relatórios do zero dentro do Power BI, importá-los com painéis que os colegas compartilharam com você, ou o Power BI pode criá-los quando você se conectar a conjuntos de dados do Excel, Power BI Desktop, banco de dados ou aplicativos SaaS. Por exemplo, quando você se conecta a um aplicativo SaaS, o Power BI importa um relatório pré-criado.

Há dois modos para exibir e interagir com relatórios: Exibição de leitura e Exibição de edição. Ao abrir um relatório, ele é exibido na Exibição de leitura. Se você tem permissões de edição, vê Editar relatório no canto superior esquerdo e pode exibir o relatório na Exibição de edição. Se um relatório está em um espaço de trabalho, todos com uma função de administrador, membro ou colaborador podem editá-lo. Eles terão acesso a todos os recursos de exploração, design, criação e compartilhamento da exibição de Edição para esse relatório. As pessoas com as quais eles compartilham o relatório podem explorar e interagir com o relatório na Exibição de leitura.

Ao abrir um workspace, os relatórios associados ficam listados na guia Conteúdo. Cada relatório listado representa uma ou mais páginas de visualizações baseadas em apenas um conjunto de dados subjacente. Para abrir um relatório, selecione-o.

Ao abrir um aplicativo, você verá um painel. Para acessar um relatório subjacente, selecione um bloco do painel (falaremos mais sobre isso depois) que foi fixado em um relatório. Lembre-se de que nem todos os blocos são fixados em relatórios, então, talvez seja preciso clicar em alguns blocos para encontrar um relatório.

Por padrão, o relatório abre em Modo de Exibição de Leitura. Basta selecionar Editar relatório para abri-lo no Modo de Exibição de Edição (caso tenha as permissões necessárias).

No exemplo abaixo, selecionei Meu workspace e escolhi a guia Conteúdo.

Captura de tela do Power BI mostrando o Workspace de exemplo com a guia Relatórios selecionada.

UM relatório...

  • está contido em um único workspace.

  • pode ser associado a vários painéis dentro desse workspace. Blocos fixados a partir desse relatório podem aparecer em vários painéis.

  • pode ser criado usando os dados de um conjunto de dados. O Power BI Desktop pode combinar mais de uma fonte de dados em um único conjunto de dados em um relatório, e esse relatório pode ser importado no Power BI.

    Diagrama mostrando as relações do Relatório com o Conjunto de dados e o Dashboard.

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Painéis

Um painel é algo que você cria no serviço do Power BI ou algo que um colega cria no serviço do Power BI e compartilha com você. Trata-se de uma única tela, que contém nenhum ou mais blocos e widgets. Cada bloco fixado em um relatório ou uma P e R exibe uma única &visualização que foi criada a partir de um conjunto de dados e fixado ao painel. Páginas inteiras do relatório também podem ser fixadas a um painel como um bloco único. Há várias maneiras de adicionar blocos ao seu painel; muitas maneiras para serem abordadas neste tópico de visão geral. Para saber mais, veja Blocos do painel no Power BI.

Por que as pessoas criam painéis? Aqui estão apenas alguns dos motivos:

  • para ver rapidamente todas as informações necessárias para tomar decisões.
  • para monitorar as informações mais importantes sobre seus negócios.
  • para garantir que todos os colegas estejam na mesma página, exibindo e usando as mesmas informações.
  • para monitorar a integridade uma empresa, produto, unidade de negócios, campanha de marketing, etc.
  • para criar uma exibição personalizada de um dashboard maior – todas as métricas importantes para você.

Ao abrir um workspace, os dashboards associados ficam listados na guia Conteúdo. Para abrir um dashboard, selecione-o. Ao abrir um aplicativo, você verá um painel. Cada painel representa uma exibição personalizada de algum subconjunto dos conjuntos de dados subjacentes. Se você possui seu próprio painel, também será preciso editar o acesso aos conjuntos de dados e relatórios subjacentes. Caso o painel tenha sido compartilhado com você, será possível interagir com ele e quaisquer relatórios subjacentes, mas não será possível salvar quaisquer alterações.

Há muitas maneiras diferentes para você ou um colega compartilhar um painel. É preciso ter o Power BI Pro para compartilhar um painel e pode ser necessário para exibir um painel compartilhado.

UM painel...

  • está associado a um único workspace

  • pode exibir visualizações de vários conjuntos de dados diferentes

  • pode exibir visualizações de vários relatórios diferentes

  • pode exibir visualizações fixadas de outras ferramentas (por exemplo, Excel)

    Diagrama mostrando relações do Dashboard com o Conjunto de dados e o Relatório.

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Pastas de trabalho

Pastas de Trabalho são um tipo especial de conjunto de dados. Se você leu a seção Conjuntos de dados anterior, já deve saber praticamente tudo de que precisa sobre pastas de trabalho. Mas você deve estar se perguntando porque algumas vezes o Power BI classifica uma pasta de trabalho do Excel como um Conjunto de dados e outras vezes como uma Pasta de trabalho.

Ao usar o Obter dados com arquivos de Excel, você tem a opção de Importar ou Conectar-se ao arquivo. Ao escolher Conectar-se, sua pasta de trabalho vai aparecer no Power BI assim como apareceria no Excel Online. Mas, ao contrário do Excel Online, você terá a sua disposição recursos ótimos para fixar elementos de suas planilhas diretamente de seus painéis.

Não é possível editar a pasta de trabalho no Power BI. No entanto, se precisar fazer alterações, clique em Editar e escolha a opção para editar a pasta de trabalho no Excel Online ou abri-la no Excel em seu computador. Todas as alterações feitas são salvas na pasta de trabalho no OneDrive.

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Um dashboard em meu workspace

Nós falamos sobre workspaces e blocos de construção. Vamos reuni-los e examinar as partes que compõem a experiência do dashboard no serviço do Power BI.

Captura de tela do serviço do Power BI em um navegador mostrando os recursos numerados listados abaixo.

1. Painel de navegação

Use o painel de navegação para localizar e se mover entre os workspaces e os blocos de construção do Power BI: dashboards, relatórios, pastas de trabalho e conjuntos de dados.

Captura de tela do serviço do Power BI mostrando o painel de navegação.

  • Selecione Obter Dados para adicionar conjuntos de dados, relatórios e dashboards ao Power BI.
  • Expanda e colapse o painel de navegação com este ícone Captura de tela do serviço do Power BI mostrando o ícone do Painel de navegação.
  • Abra ou gerencie seu conteúdo favorito selecionando Favoritos.
  • Exiba e abra o conteúdo visitado mais recentemente selecionando Recente.
  • Adicione dados para criar um relatório selecionando Criar.
  • Explore os conjuntos de dados da sua organização para encontrar os dados adequados às suas necessidades selecionando Conjuntos de dados.
  • Exiba, abra ou exclua um aplicativo selecionando Aplicativos.
  • Algum colega compartilhou um conteúdo com você? Selecione Compartilhado comigo para pesquisar e classificar esse conteúdo para encontrar aquilo de que precisa.
  • Descubra relatórios inspiradores criados pela Comunidade do Power BI selecionando Descobrir.
  • Acesse seu hub para todos os treinamentos do Power BI selecionando Learn.
  • Exiba e abra seus workspaces selecionando Workspaces.

Clique uma vez em nesses elementos:

  • um ícone ou cabeçalho para abrir a exibição de conteúdo
  • uma seta à direita (>) para abrir um menu do submenu para Favoritos, Recentes e Workspaces.
  • um ícone de divisa para exibir a lista rolável de dashboards, relatórios, pastas de trabalho e conjuntos de dados do Meu Workspace.

2. Tela

Como abrimos um painel, a área de telas exibe blocos de visualização. Se, por exemplo, nós tivéssemos aberto o editor de relatório, a área de telas exibiria uma página de relatório.

Os painéis são compostos por blocos. Blocos são criados no Modo de Exibição de Edição de relatório, P e R e outros painéis e podem ser fixados no Excel, SSRS e outros. Um tipo especial de bloco chamado de widget é adicionado diretamente ao painel. Os blocos que aparecem em um painel foram especificamente inseridos ali pelo criador/proprietário de um relatório. O ato de adicionar um bloco em um painel é chamado fixação.

Captura de tela do serviço do Power BI mostrando a tela do dashboard.

Para obter mais informações, consulte Dashboards (acima).

3. Caixa de perguntas de P e R

Uma maneira de explorar seus dados é fazer uma pergunta e deixar que a P e R do Power BI lhe forneça uma resposta na forma de uma visualização. A P e R pode ser usada para adicionar conteúdo a um painel ou relatório.

A P e R procura uma resposta nos conjuntos de dados conectados ao dashboard. Um conjunto de dados conectado é aquele que tem pelo menos um bloco anexado a esse painel.

Captura de tela do serviço do Power BI mostrando a caixa de perguntas P e R.

Assim que você começa a digitar sua pergunta, a P e R leva você até a página de P e R. Conforme você digita, a P e R ajuda você a fazer a pergunta certa e encontrar a melhor resposta com reformulações, preenchimento automático, sugestões e muito mais. Quando você encontrar uma visualização (resposta) de que gosta, fixe-a em seu painel. Para obter mais informações, veja P e R no Power BI.

4. Ícones na barra de cabeçalho preta

Os ícones no canto superior direito são seus recursos para configurações, notificações, downloads, obter ajuda e fornecer comentários à equipe do Power BI.

Captura de tela do serviço do Power BI mostrando os botões de ícone.

5. Título do dashboard

Nem sempre é fácil descobrir qual workspace e qual dashboard estão ativos, portanto, o Power BI mostra o título do workspace e do dashboard. Neste exemplo, veremos o título do workspace (Meu workspace) e do dashboard (Visão Geral de Vendas da Loja). Se abrimos um relatório, o nome dele será exibido.

Captura de tela do serviço do Power BI mostrando o título do dashboard.

6. Inicializador de aplicativos do Microsoft 365

Com o iniciador de aplicativos, todos os aplicativos do Microsoft 365 ficam facilmente disponíveis a um clique. Daqui em diante, você pode inicializar rapidamente seus emails, documentos, calendários e muito mais.

Captura de tela do serviço do Power BI mostrando o inicializador de aplicativos do Office.

7. Página inicial do Power BI

Selecionar Power BI leva você de volta à sua página inicial do Power BI.

Captura de tela do Power BI Service mostrando o ícone usado para voltar à Página Inicial do Power BI.

8. Ícones rotulados na barra de menus cinza

Essa área da tela contém opções adicionais para interagir com o conteúdo (neste caso, com o painel). Além dos ícones rotulados que você pode ver, a seleção do ícone Mais opções (…) revela opções para ver o conteúdo relacionado, abrir a exibição de linhagem, abrir as métricas de uso e muito mais.

Captura de tela do serviço do Power BI mostrando os botões de ícone rotulados.

Próximas etapas