Guia de implantação do Copilot for Sales para usuários do Dynamics 365
Siga as instruções neste guia a fim de implantar o Copilot for Sales para os clientes do Dynamics 365 Sales. Aqui está uma visão geral rápida em vídeo das etapas envolvidas:
Pré-requisitos
- Você deve ser um administrador de locatário para instalar o aplicativo integrado no centro de administração do Microsoft 365. Como encontro meu administrador de locatário?
- Você deve ser um administrador do Teams para criar uma política de configuração no Centro de administração do Teams.
- Você deve atribuir a licença do Copilot for Sales a cada usuário que vai usar o produto. Saiba mais sobre como atribuir licenças do Centro de Administração do Microsoft 365
Etapa 1: Instalar o Copilot for Sales no Outlook
Instalar suplemento do Copilot for Sales para Outlook
Etapa 2: Criar uma política para instalar automaticamente e fixar o aplicativo Copilot for Sales no Teams
Etapa 3: Habilitar transcrições de reuniões do Teams
Habilite transcrições para chamadas do Teams, de maneira que, quando adicionado a uma reunião do Teams gravada, o Copilot for Sales possa gerar um resumo da reunião.
Entre no centro de administração do Teams.
No painel esquerdo, selecione Reuniões>Políticas de reunião.
Na guia Gerenciar políticas, selecione Global (padrão em toda a organização).
Na página Global (padrão em toda a organização), role a tela para baixo até a seção Gravação e transcrição e ative a alternância Transcrição.
Selecione Salvar.
Etapa 4: Configurar a sincronização no servidor de emails e compromissos
O Copilot for Sales permite aos vendedores salvar emails e compromissos do Outlook no Dynamics 365. Salvar atividades do Outlook no Dynamics 365 exige que a sincronização no servidor para emails e compromissos esteja habilitada. Embora os vendedores possam habilitar a sincronização no servidor para as próprias caixas de correio ao salvar as atividades do Outlook no Dynamics 365 usando o Copilot for Sales pela primeira vez, você pode simplificar a experiência configurando a sincronização no servidor de emails e compromissos para todos os usuários do Copilot for Sales.
Para obter informações sobre como habilitar a sincronização no servidor, consulte Conectar-se ao Exchange Online.
Etapa 5: Confirmar se os usuários têm os direitos de acesso corretos
Se estiver usando os direitos de acesso do Dynamics 365 Sales prontos para uso, você não precisará fazer nada. Privilégios do Copilot for Sales são adicionados automaticamente para:
Função de vendas principal: Vendedor ou Gerente de Vendas
Funções de administração: Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema
Se você estiver usando direitos de acesso personalizados, atribua aos usuários as funções e os privilégios corretos necessários para clientes do Dynamics 365.
Etapa 6 (opcional): Personalizar o Copilot for Sales
As configurações do administrador controlam a experiência do Copilot for Sales do vendedor no Outlook e no Teams. Você pode personalizar o Copilot for Sales para atender às necessidades da organização.
Configurar recursos da IA do copiloto
Você pode configurar recursos de IA no Copilot for Sales para usar recursos de IA em versão preliminar ou geralmente disponíveis.
Personalizar formulários e campos
O Copilot for Sales vem configurado para permitir que os usuários sejam produtivos imediatamente. Você pode personalizar formulários e campos conforme necessário.
Integrar a outros aplicativos
Você pode integrar o Copilot for Sales a outros aplicativos para estender os recursos do Copilot for Sales.
Etapa 7: dar boas-vindas para vendedores ao Copilot for Sales
Agora que você instalou e configurou o Copilot for Sales no Outlook e no Teams, faça os vendedores o utilizarem. Aqui está uma mensagem de email de exemplo que você pode compartilhar.
Instalação automática
A fim de facilitar a integração do Copilot for Sales para organizações selecionadas, a Microsoft instala automaticamente o Copilot for Sales para todos os usuários com uma licença indicada. Entre as seguintes licenças está o Copilot for Sales, por padrão:
- Licença do Copilot for Sales
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium
Em alguns casos, os licenciados do Power Platform também podem ser instalados automaticamente pelo Copilot for Sales. Esses usuários podem começar a usar recursos básicos do Copilot for Sales, como esboço e resumo de email sem entrada no CRM. Se os vendedores estiverem usando uma licença do Dynamics 365 que não inclua o Copilot for Sales, ou o Salesforce CRM, ou o Power Apps, você poderá comprar a licença indicada. Visite a página de preço para obter informações sobre o custo da licença.
Observação
Para simplificar a experiência dos vendedores na instalação automática do aplicativo Copilot for Sales, você pode configurar a sincronização no servidor de emails e compromissos para todos usuários do Copilot for Sales.
Como a instalação automática é implementada?
A instalação automática é implementada em fases para organizações selecionadas. A organização recebe uma notificação no centro de administração do Microsoft 365 e o centro de administração do Power Platform. Cada organização pode recusar a instalação automática no período especificado. Depois que o recurso for implementado, o suplemento do Outlook e aplicativo Microsoft Teams não poderão ser desinstalados no centro de administração do Microsoft 365, mas os usuários podem optar por desinstalá-los dos respectivos clientes do Outlook e do Teams, e uma nova instalação não vai ser realizada automaticamente.
Há alguma limitação para aplicativos instalados automaticamente?
Aplicativos instalados automaticamente são considerados como implantados pelo usuário e não terão suporte completo a recursos. Os aplicativos implantados pelo usuário não oferecem suporte às notificações de faixa do Copilot for Sales que aparecem na parte superior de emails novos ou de resposta. Além disso, o Copilot for Sales não é adicionado automaticamente a convites para reunião. No entanto, os vendedores podem adicionar o Copilot for Sales manualmente à reunião para obter resumos da reunião. Para obter suporte completo a recursos, como notificações de faixa, você deve instalar o aplicativo para seus vendedores no centro de administração do Microsoft 365. Assim, os aplicativos são considerados como implantados pelo administrador e têm suporte completo aos recursos.
Como desinstalar aplicativos instalados automaticamente?
Os aplicativos instalados automaticamente podem ser desinstalados por usuários nos respectivos clientes do Outlook e do Teams. Para obter mais informações sobre como desinstalar aplicativos implantados pelo usuário, consulte:
- Desinstalar suplemento do Outlook Copilot for Sales
- Desinstalar o aplicativo Copilot for Sales do Microsoft Teams
Como recusar a instalação automática?
Se a organização estiver inscrita na instalação automática e quiser recusar a instalação automática futura para novos usuários, preencha o formulário de recusa. Pode demorar até duas semanas para que a recusa entre em vigor. O suplemento do Outlook e o aplicativo Microsoft Teams não são desinstalados em usuários existentes.
Comunidade
Incentivamos todos os usuários do Copilot for Sales a acessar e registrar-se na comunidade do Copilot for Sales. A comunidade tem:
Fóruns para se conectar com colegas e discutir experiências compartilhadas.
Fóruns para contribuir e receber suporte em questões comuns, que são revisadas rotineiramente por nossa equipe de especialistas.
Espaços para compartilhar ideias e interagir com a equipe de desenvolvimento de produtos.
Perguntas frequentes
O Copilot for Sales está incluído para clientes do Dynamics 365 Sales?
Consulte O Copilot for Sales vai ser incluído em assinaturas do Dynamics 365 Sales? para obter mais informações.
Aqui está um vídeo de visão geral rápida dos recursos do Copilot for Sales:
Como funciona o Copilot for Sales?
O Copilot for Sales usa um suplemento do Outlook e um aplicativo Teams a fim de contextualizar o CRM para os fluxos de trabalho dos vendedores. Saiba mais sobre o Microsoft Copilot for Sales.
O Copilot for Sales é seguro e protegido?
O Copilot for Sales é um aplicativo Microsoft certificado. Isso significa que ele atende aos nossos rigorosos padrões de segurança e conformidade.
Obtenha informações sobre requisitos de licença, requisitos de função e disponibilidade de região, em Introdução ao Microsoft Copilot for Sales e Perguntas frequentes sobre o Copilot for Sales.
Como encontro meu administrador de locatários?
Como encontrar o administrador do Microsoft 365.
Você também poderá encontrar o email do administrador do locatário na página de propriedades do locatário do centro de administração do Microsoft Entra, se um administrador não o tiver bloqueado.
Há alguma configuração especial do navegador necessária para usar o Copilot for Sales nas versões web do Outlook e do Teams?
Os usuários podem precisar alterar algumas configurações para obter a melhor experiência do Copilot for Sales no Outlook e do Teams na web.
Edge:
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Chrome: desative "Bloquear cookies de terceiros".
O Guia de solução de problemas do Copilot for Sales pode ajudar com soluções para problemas comuns.
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