Transitar segmentos para percursos em tempo real

Importante

O módulo do marketing de saída será removido do Customer Insights - Journeys a 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para percursos em tempo real antes desta data. Mais informações: Descrição geral da transição

Pode utilizar os segmentos de marketing de saída em percursos em tempo real; no entanto, é recomendado que crie os segmentos em percursos em tempo real para maior desempenho e menores ciclos de atualização. Introduzimos a Solução de Migração de Segmentos para ajudar os clientes a migrar segmentos de marketing de saída para o marketing em tempo real. Também é possível utilizar a linguagem natural e o Copilot para criar um segmento de percursos em tempo real.

Nota

A Solução de Migração de Segmentos não é uma solução abrangente que possa migrar todos os segmentos de marketing de saída para o marketing em tempo real. É fornecida aos clientes para ajudar a iniciar a migração de segmentos. Leia sobre as nuances da Solução de Migração de Segmentos antes de utilizar a ferramenta.

Os clientes devem reservar tempo para migrar os segmentos mais importantes para o marketing em tempo real.

Também aumentámos os limites de segmentação para que o marketing em tempo real seja melhor do que o marketing de saída, conforme é mostrado na página Limites de Serviço e Política de Utilização Justa.

Caraterísticas novas e para breve

As funcionalidades listadas abaixo podem interessá-lo durante a transição de segmentos do marketing de saída para percursos em tempo real. Estas caraterísticas fornecem paridade, equivalente ou funcionalidade melhor do que a disponível no marketing de saída.

  • Editar segmentos que são utilizados num percurso em direto: a capacidade de editar segmentos utilizados em percursos em direto permite que os profissionais de marketing façam atualizações atempadas nas definições de audiência, assegurando que as suas campanhas permanecem relevantes e exatas. Anteriormente, os clientes não podiam modificar segmentos em percursos em direto sem interromper o percurso, o que levava a custos gerais e uma gestão de campanha deficiente. Com esta nova capacidade, os comerciantes podem refinar perfeitamente as estratégias de segmentação de modo a adaptá-las às necessidades de negócio em evolução, mantendo a integridade das suas campanhas. Isto reduz erros, melhora a eficiência e fornece um fluxo de trabalho mais fluido para gerir audiências e campanhas em tempo real.
  • Incluir ou excluir até 20.000 membros como parte do construtor de segmentos: atualmente, o marketing em tempo real permite que apenas 100 membros sejam adicionados a um segmento estático como parte das capacidades do construtor de segmentos. Em 2025, este limite aumenta para 20.000 para que os clientes possam adicionar mais membros aos seus segmentos com base em critérios de negócio, em vez de empregar mecanismos complicados, como a utilização de listas de marketing. Isto permite que os clientes utilizem a segmentação com menos complexidade e a simplifiquem as operações, levando à criação de percursos.
  • Incluir grandes segmentos em percursos de marketing em tempo real: em breve, com os percursos de marketing em tempo real, os clientes poderão utilizar segmentos de até 50 milhões de membros nos seus percursos. Esta é uma atualização significativa em relação ao atual limite de 10 milhões de membros presente no marketing de saída.

Objetivo da Solução de Migração de Segmentos

A migração de segmentos do marketing de saída para o marketing em tempo real pode ser demorada e operacionalmente pesada. A Solução de Migração de Segmentos ajuda os utilizadores a migrar os seus segmentos do marketing de saída para o marketing em tempo real com uma solução intuitiva que possui uma interface clara, o que permite uma experiência de migração perfeita e direta.

A Solução de Migração de Segmentos é fácil de utilizar e apresenta quatro ecrãs distintos que guiam os utilizadores durante o processo de migração. Ajuda os utilizadores a migrar os seus segmentos mais importantes do marketing de saída para o marketing em tempo real, em vez de realizar uma migração em massa. Eis alguns dos pontos essenciais sobre as funcionalidades da Solução de Migração de Segmentos:

  1. Esta é uma solução do Power Apps que é necessário ser instalada e que não está integrada no produto de marketing em tempo real.
  2. Para concluir uma migração com êxito, os utilizadores desta ferramenta devem assegurar que têm permissões de criação de segmentos no marketing em tempo real.
  3. A solução permite que os utilizadores migrem um máximo de 2000 segmentos do marketing de saída para o marketing em tempo real.
  4. Os segmentos migrados anteriormente são substituídos quando são migrados novamente e não contam para a quota geral.
  5. Cada segmento migrado contém o prefixo "Migrado –" para indicar que foi migrado utilizando a Solução de Migração de Segmentos.

A Solução de Migração de Segmentos não foi concebida para satisfazer todos os requisitos da migração dos segmentos de marketing de saída de forma abrangente. Em vez disso, serve como um recurso inicial para dar suporte aos utilizadores no início do seu percurso de migração. As limitações da ferramenta são descritas abaixo:

  1. Os segmentos migrados são criados num estado de rascunho, independentemente do seu estado real no marketing de saída. Os utilizadores podem escolher os segmentos a publicar após a migração.
  2. Não há suporte para a exportação de segmentos de marketing de saída com definições NULL.
  3. Não há suporte para a exportação de segmentos Expirados do marketing de saída.
  4. A migração de segmentos comportamentais e de interação do marketing de saída para o marketing em tempo real não é suportada.
  5. Os segmentos estáticos com mais de 100 membros não são suportados pela solução.
  6. A solução não suporta segmentos complexos que contêm várias condições aninhadas.
  7. Os segmentos que contêm o percurso de entidades (começando por uma entidade e navegando até ao contacto) não são suportados pela solução.

Instalar a Solução de Migração de Segmentos

  1. Transfira o zip da solução gerida.
  2. Para o ambiente no qual a solução é utilizada, aceda a Página do Power Apps.
    1. Certifique-se de que o nome da organização no canto superior direito do ecrã corresponde à organização para a qual está a testar a solução. Se houver uma discrepância, selecione a organização correta.
  3. Selecione Soluções no painel esquerdo e, em seguida, Importar solução no friso de ações na parte superior.
  4. Siga os passos para selecionar o ficheiro de solução zip partilhado.
  5. Durante a importação da solução, acrescente o URL da aplicação Customer Insights - Journeys ao URL da sua organização.
    1. Certifique-se de que copia o URL através de todo o ID da aplicação. Por exemplo: https://<organizationname>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=<appid>
  6. Selecione Importar. A importação demora cerca de dois a três minutos. Não saia do ecrã.
  7. Uma vez concluída, estará pronto para trabalhar com a Solução de Migração de Segmentos.

Trabalhar com a Solução de Migração de Segmentos

Localize a Aplicação da Ferramenta de Migração de Segmentos no catálogo de Aplicações no seu ambiente selecionando o botão Aplicações no painel de navegação esquerdo. Paire com o cursor sobre a aplicação para encontrar o botão Reproduzir. Selecione o botão Reproduzir para começar a utilizar a solução.

Captura de ecrã do botão Reproduzir da solução.

Nota

A seleção direta do nome da aplicação encaminha-o para o editor, que não é a ação pretendida para esta ferramenta.

Descrição geral de cada ecrã e da sua funcionalidade

Ecrã 1: Seleção de segmentos

No lado esquerdo, verá uma lista de todos os segmentos de marketing de saída na organização, juntamente com um opção para seleção múltipla. Este ecrã inclui detalhes sobre os atributos do segmento, como a ligação para o segmento no marketing de saída, a data de criação, o tipo de segmento, se contém aninhamento, o estado e se foi migrado anteriormente. Também contém um botão de alternar na parte superior para alternar entre segmentos migrados e não migrados.

No lado direito, existe uma lista dos segmentos que foram migrados com sucesso para o marketing em tempo real, juntamente com as ligações para esses segmentos no marketing em tempo real. Quando utiliza a solução pela primeira vez, o lado direito fica em branco.

Captura de ecrã da seleção de segmentos na Solução de Migração de Segmentos.

Selecione uma lista de segmentos de saída a migrar e, em seguida, selecione Pré-verificação da transição. Isso ajuda a validar a elegibilidade da migração dos segmentos e permite que apenas os segmentos aprovados na validação sejam migrados.

Ecrã 2: Pré-validação

Na pré-validação, a validade dos segmentos é verificada. Problemas como a interação comportamental e múltiplos subsegmentos são realçados na secção limitações. O plug-in de pré-validação verifica se o segmento de marketing de saída tem todos os componentes intactos na consulta necessários para o mover para o marketing em tempo real. Também garante que todos os mapeamentos e definições necessários foram concluídos.

Os segmentos que passam na validação (e os que falham na validação) são mostrados para que saiba exatamente quais segmentos não serão migrados e quais serão. Deste modo, tem a opção de rever o segmento antes da migração final.

Para os segmentos que não cumprem os critérios de migração, os motivos pelos quais o segmento falhou nas verificações de migração são detalhados na coluna Resposta. Isto permite modificar a definição de segmento subjacente ou recriar o segmento manualmente no marketing em tempo real.

Quando a validação estiver concluída, será mostrado um ecrã de resumo:

Captura do ecrã de resumo da pré-verificação na Solução de Migração de Segmentos.

Quando seleciona o botão Migrar neste ecrã, a solução inicia o processo de recriação do segmento no marketing em tempo real enquanto mostra um controlador dinâmico do progresso até que todos os segmentos válidos concluam a migração.

Ecrã 3: Confirmação da migração e da execução

Um outro conjunto de verificações é realizado para ver se a consulta está vazia e se o nome do segmento é válido. Se algum problema for detetado durante a criação do segmento de marketing em tempo real, a coluna Resposta fornecerá o motivo da falha e a mensagem de erro.

Captura do ecrã de confirmação da migração da solução na Solução de Migração de Segmentos.

Nesta altura, os segmentos que migraram com êxito estão no estado Rascunho e pode decidir se pretende publicá-los.

Nota

Dado que os segmentos estão no estado Rascunho , a solução não tem a capacidade de verificar a associação do segmento. Isto pode ser feito no próximo ecrã, dado que os segmentos são publicados no marketing em tempo real.

No ecrã seguinte, selecione os segmentos que pretende publicar após a migração.

Ecrã 4: Publicar

Este ecrã permite-lhe selecionar os segmentos migrados que pretende publicar. Aqui, listamos todos os segmentos de marketing em tempo real que migraram com êxito (até 2000) e, em seguida, permitimos que selecione os vários segmentos que pretende publicar ou que selecione todos para publicar tudo.

Captura do ecrã de publicação de segmentos na Solução de Migração de Segmentos.

Aqui, pode ver a contagem dos membros do segmento no marketing de saída e decidir qual deles pretende publicar num estado Live no marketing em tempo real.

Seguindo estes passos, pode efetuar uma transição perfeita dos seus esforços do marketing de saída para o marketing em tempo real, garantindo a continuidade e aplicando as capacidades melhoradas do marketing em tempo real.

Limitação conhecida da Solução de Migração de Segmentos

  1. Atualmente, os utilizadores não podem ordenar nem pesquisar os segmentos que pretendem migrar para o marketing de saída.
  2. Por vezes, os utilizadores enfrentam um erro ao publicar os segmentos migrados no marketing em tempo real, em que, depois de selecionar Publicar no ecrã final, ocorre um problema com o sucesso da composição. Os segmentos são migrados com êxito para o marketing em tempo real e publicados, mas os utilizadores não obtêm essa indicação. Pode verificar isto selecionando o botão Início e vendo a apresentação dos segmentos no painel Segmentos de marketing em tempo real.

Perguntas mais frequentes

Tenho mais de 2000 segmentos que pretendo migrar utilizando esta ferramenta. O que devo fazer?

A nossa telemetria mostra que 99% dos nossos clientes têm menos de 2000 segmentos de marketing de saída, portanto, isso abrange quase toda a base de clientes. Para aqueles com mais de 2000 segmentos, ao mudar do marketing de saída para o marketing em tempo real, pedimos que os clientes deem prioridade à movimentação dos segmentos necessários para o marketing em tempo real. Avalie os segmentos criados há muito tempo que não são utilizados em percursos com cuidado, antes de os trazer para o marketing em tempo real.

Por que motivo os segmentos de interação ou comportamentais não podem ser movidos do marketing de saída para o marketing em tempo real utilizando esta ferramenta?

A ferramenta não permite segmentos de interação ou comportamentais entre o marketing de saída e o marketing em tempo real porque as interações funcionam de forma diferente em cada um dos tipos e não há um mapeamento 1:1 entre todas as interações.

Por que motivo é isto fornecido como um ficheiro de solução do Power Apps em vez de ser integrado no produto como outras funcionalidades?

A ferramenta de migração ajuda os clientes a acelerar a migração do marketing de saída para o marketing em tempo real. Este processo único não precisa de residir no produto a longo prazo. Por isso, decidimos partilhar o ficheiro da solução com os clientes para que eles o utilizem à medida que passam do marketing de saída para o marketing em tempo real.

Falaram em "processo único". Isto significa que tenho que fazer isto numa iteração?

Não Pode utilizá-lo várias vezes, desde que o número total de segmentos que estão a ser migrados seja 2000 ou menos.

Não tenho permissão para transferir isto de acordo com as definições da minha organização. O que devo fazer?

Se não tiver permissões, contacte o administrador para obter ajuda para configurar a solução com base nas instruções fornecidas.

A minha organização utiliza muito o controlo do âmbito da unidade de negócio. Isso faz parte da ferramenta ou posso ver tudo o que foi criado para a organização?

A Solução de Migração de Segmentos não considera o controlo do âmbito da unidade de negócio, portanto, pode ver todos os segmentos de marketing de saída para a organização.

Já migrei um segmento e efetuei algumas alterações na definição do marketing de saída. Preciso migrá-lo novamente? Isso aumentaria a minha quota?

Não Se for o mesmo segmento, substituiremos o segmento migrado anteriormente. Não irá aumentar a quota como um segmento diferente.

Existem planos para melhorar a ferramenta com base em novas funcionalidades adicionadas ao marketing em tempo real para colmatar a lacuna da segmentação do marketing de saída?

O fosso foco é colmatar as lacunas de funcionalidade no marketing em tempo real em comparação com o marketing de saída. Embora reconheçamos a importância de uma cobertura mais ampla, atualmente não podemos dar prioridade a melhorias na cobertura da ferramenta.

Gorjeta

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