Quais os campos que podem ser sincronizados com o Outlook?

Os administradores do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) podem definir se ocorre uma sincronização e o sentido de sincronização para os campos do Customer Engagement (on-premises) e do Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

Pode definir a sincronização para as entidades listadas nas seguintes tabelas. Para obter informações sobre como definir a sincronização de campos, consulte Controlar a sincronização de campos entre o Customer Engagement (on-premises) e o Outlook ou o Exchange

Entidade: compromisso

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	campo Customer Engagement (on-premises)	Notas
Hora do Compromisso			Hora do Compromisso	Agregação de horas de início, hora de fim, a duração, todo o dia de eventos, etc.
Anexos		Calculada	Attachments	Alterações ao com base em Definições de Sistema.
Body		, , ,	Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. O Customer Engagement (on-premises) só pode conter várias linhas de texto.
Importância			Prioridade	O Outlook tem Importância Alta, Importância Baixa.
Localização		, , ,	Localização
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Ver abaixo.
Relativa a			Relativa a	Ver abaixo.
Participantes Necessários			Participantes Necessários
Mostrar a Hora Como			Estado dos Compromissos
Assunto		, , ,	Subject

Notas

1. Organizador: na sincronização do Outlook, um compromisso criado no Customer Engagement (on-premises) não vai resultar no preenchimento no campo Organizador do Outlook até ser modificado no Outlook. Isto é aplicável ao compromisso, o compromisso de periodicidade, e a atividade de serviço. A sincronização do lado do servidor, uma atividade de serviço criada no Customer Engagement (on-premises) resultará no preenchimento no campo Organizador do Exchange com a pessoa que sincroniza este compromisso.

2. Relativo a: quando disponibiliza Definir relativo a, o campo relativo a no Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado do Customer Engagement (on-premises). Enquanto não sincronizar, a ação Definir relativo a no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Relativo a no Outlook.

Entidade: Contrato

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	campo Customer Engagement (on-premises)	Notas
Aniversário		, , ,	Aniversário
Nome do assistente		, , ,	Assistente
Número de Telefone do Assistente		, , ,	Telefone do Assistente
Aniversário		, , ,	Aniversário
Fax da Empresa		, , ,	Fax
Telefone da Empresa		, , ,	Telefone da Empresa
Telefone da Empresa 2		, , ,	Telefone da Empresa 2
Chamada de Retorno		, , ,	Número de Chamada de Retorno
Children		, , ,	Nomes dos Filhos
Telefone Principal da Empresa		, , ,	Telefone da Empresa
Department		, , ,	Department
E-mail		, , ,	Email
Correio Electrónico 2		, , ,	Endereço de Correio Eletrónico 2
Correio Electrónico 3		, , ,	Endereço de Correio Eletrónico 3
Local de FTP		, , ,	Local de FTP
Nome Completo			Nome Completo
Número do BI		, , ,	Administração Pública
Morada Particular		, , ,	Endereço 2	Alterações ao com base em Definições de Sistema.
Telefone de Casa		, , ,	Telefone de Casa
Telefone de Casa 2		, , ,	Telefone de Casa 2
Cargo		, , ,	Cargo
Morada de Correio Postal/Endereço da Empresa		, , ,	Endereço 1	Morada o muda para o endereço da empresa com base nas definições de sistema.
Nome do gestor		, , ,	Gestor
Telemóvel		, , ,	Telemóvel
Alcunha		, , ,	Alcunha
Notas		, , ,	Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. O Customer Engagement (on-premises) só pode conter várias linhas de texto.
Outro Endereço		, , ,	Endereço 3	Alterações ao com base em Definições de Sistema.
Outro Telefone		, , ,	Telefone 3
Pager		, , ,	Pager
Principal (Relativo a)			Nome da Empresa (Relativo a)	Ver Notas abaixo.
Esposo/Companheiro		, , ,	Nome do Cônjuge/Companheiro
Página Web		, , ,	Site
Nome Próprio Yomi		, , ,	Nome Próprio Yomi
Apelido Yomi		, , ,	Apelido Yomi

Notas

1. Principal (Relativo a): quando disponibiliza Definir relativo a, o campo Empresa no Outlook é substituído pelo nome do objeto relacionado do Customer Engagement (on-premises). Se não sincronizar, a ação Definir relativo a no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises), não deve alterar o campo Empresa no Outlook. Os utilizadores podem gerir atualizar o campo Empresa dos contactos do Outlook no Dynamics 365 for Outlook. Mais informações: Definir opções pessoais que afetam a monitorização e a sincronização entre o Customer Engagement (on-premises) e o Outlook ou o Exchange

2. Quando a entidade Contacto está desativada (Razão do Estado: Inativa), o campo Outlook no Outlook terá Categoria [Dynamics 365 for Customer Engagement] Inativa. Isto destina-se a ajudar a diferenciar o estado inativo do estado ativo a partir de um agrupamento de contactos monitorizados do Outlook.

Entidade: Fax

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	campo Customer Engagement (on-premises)	Notas
Data de Conclusão		, , ,	Fim Real
Data Para Conclusão		, , ,	Data Para Conclusão	Ver Notas abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem Importância Alta, Importância Baixa.
Notas		, , ,	Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. O Customer Engagement (on-premises) só pode conter várias linhas de texto.
Relativo a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Status			Estado	Computado de Estado de Atividade e Razão do Estado.
Assunto		, , ,	Subject

Notas

1. Data para Conclusão: Inclui Data e Hora. Quando é criada uma tarefa no Outlook, o sistema atribui à tarefa uma hora de lembrete. As informações de lembretes não são sincronizadas do Outlook para o Customer Engagement (on-premises). Contudo, quando uma tarefa tem a Hora para Conclusão definida no Customer Engagement (on-premises), será sincronizada de acordo com a hora do lembrete no Outlook.

   Se existir um valor da data de início mas nenhum valor de Data para Conclusão no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data para Conclusão com Data de Início sempre que alterar a Data de Início diretamente no Outlook; se existir o valor Data de Início mas nenhum valor Data para Conclusão no Customer Engagement (on-premises), o Customer Engagement (on-premises) preencherá automaticamente o valor Data para Conclusão com a Data de Início. Estes são controlados pelo Outlook/Exchange e o Customer Engagement (on-premises) de forma independente e não controlados pelas instruções de sincronização aqui.

2. Relativo a: quando disponibiliza Definir relativo a, o campo relativo a no Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado do Customer Engagement (on-premises). Enquanto não sincronizar, a ação Definir relativo a no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Relativo a no Outlook.

Entidade: Carta

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	campo Customer Engagement (on-premises)	Notas
Data de Conclusão		, , ,	Fim Real
Data Para Conclusão		, , ,	Data Para Conclusão	Ver Notas abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem Importância Alta, Importância Baixa.
Notas		, , ,	Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. O Customer Engagement (on-premises) só pode conter várias linhas de texto.
Relativo a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Status			Estado	Computado de Estado de Atividade e Razão do Estado.
Assunto		, , ,	Subject

Notas

1. Data para Conclusão: Inclui Data e Hora. Quando é criada uma tarefa no Outlook, o sistema atribui à tarefa uma hora de lembrete. As informações de lembretes não são sincronizadas do Outlook para o Customer Engagement (on-premises). Contudo, quando uma tarefa tem a Hora para Conclusão definida no Customer Engagement (on-premises), será sincronizada de acordo com a hora do lembrete no Outlook.

   Se existir um valor da data de início mas nenhum valor de Data para Conclusão no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data para Conclusão com Data de Início sempre que alterar a Data de Início diretamente no Outlook; se existir o valor Data de Início mas nenhum valor Data para Conclusão no Customer Engagement (on-premises), o Customer Engagement (on-premises) preencherá automaticamente o valor Data para Conclusão com a Data de Início. Estes são controlados pelo Outlook/Exchange e o Customer Engagement (on-premises) de forma independente e não controlados pelas instruções de sincronização aqui.

2. Relativo a: quando disponibiliza Definir relativo a, o campo relativo a no Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado do Customer Engagement (on-premises). Enquanto não sincronizar, a ação Definir relativo a no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Relativo a no Outlook.

Entidade: Chamada Telefónica

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	campo Customer Engagement (on-premises)	Notas
Data de Conclusão		, , ,	Fim Real
Data Para Conclusão		, , ,	Data Para Conclusão	Ver abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem Importância Alta, Importância Baixa.
Notas		, , ,	Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. O Customer Engagement (on-premises) só pode conter várias linhas de texto.
Relativo a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Status			Estado	Computado de Estado de Atividade e Razão do Estado.
Assunto		, , ,	Subject

Notas

1. Data para Conclusão: Inclui Data e Hora. Quando é criada uma tarefa no Outlook, o sistema atribui à tarefa uma hora de lembrete. As informações de lembretes não são sincronizadas do Outlook para o Customer Engagement (on-premises). Contudo, quando uma tarefa tem a Hora para Conclusão definida no Customer Engagement (on-premises), será sincronizada de acordo com a hora do lembrete no Outlook.

   Se existir um valor da data de início mas nenhum valor de Data para Conclusão no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data para Conclusão com Data de Início sempre que alterar a Data de Início diretamente no Outlook; se existir o valor Data de Início mas nenhum valor Data para Conclusão no Customer Engagement (on-premises), o Customer Engagement (on-premises) preencherá automaticamente o valor Data para Conclusão com a Data de Início. Estes são controlados pelo Outlook/Exchange e o Customer Engagement (on-premises) de forma independente e não controlados pelas instruções de sincronização aqui.

2. Relativo a: quando disponibiliza Definir relativo a, o campo relativo a no Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado do Customer Engagement (on-premises). Enquanto não sincronizar, a ação Definir relativo a no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Relativo a no Outlook.

Entidade: Compromisso Periódico

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	campo Customer Engagement (on-premises)	Notas
Corpo		, , ,	Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. O Customer Engagement (on-premises) só pode conter várias linhas de texto.
Importância			Prioridade	O Outlook tem Importância Alta, Importância Baixa.
Localização		, , ,	Localização
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Ver Notas abaixo.
Padrão de Periodicidade			Padrão de Periodicidade
Relativo a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Participantes Necessários			Participantes Necessários
Mostrar a Hora Como			Estado dos Compromissos	Computado por Estado de Atividade e Razão do Estado.
Assunto		, , ,	Subject

Notas

1. Organizador: na sincronização do Outlook, um compromisso criado no Customer Engagement (on-premises) não vai resultar no preenchimento no campo Organizador do Outlook até ser modificado no Outlook. Isto é aplicável ao compromisso, o compromisso de periodicidade, e a atividade de serviço. A sincronização do lado do servidor, uma atividade de serviço criada no Customer Engagement (on-premises) resultará no preenchimento no campo Organizador do Exchange com a pessoa que sincroniza este compromisso.

2. Relativo a: quando disponibiliza Definir relativo a, o campo relativo a no Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado do Customer Engagement (on-premises). Enquanto não sincronizar, a ação Definir relativo a no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Relativo a no Outlook.

Entidade: Atividade de Serviço

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	campo Customer Engagement (on-premises)	Notas
Hora do Compromisso			Hora do Compromisso	Agregação de horas de início, hora de fim, a duração, todo o dia de eventos, etc.
Importância			Prioridade	O Outlook tem Importância Alta, Importância Baixa.
Localização			Location
Notas			Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. O Customer Engagement (on-premises) só pode conter várias linhas de texto.
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Ver Notas abaixo.
Relativo a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Participantes Necessários			Participantes Necessários
Mostrar a Hora Como			Estado dos Compromissos	Computado por Estado de Atividade e Razão do Estado.
Assunto			Subject

Notas

1. Organizador: na sincronização do Outlook, um compromisso criado no Customer Engagement (on-premises) não vai resultar no preenchimento no campo Organizador do Outlook até ser modificado no Outlook. Isto aplica-se a Compromisso, Compromisso Periódico e Atividade de serviço; na sincronização do lado do servidor, uma atividade de serviço criada no Customer Engagement (on-premises) origina o preenchimento do campo Organizador do Exchange com a pessoa que sincroniza este compromisso.

2. Relativo a: quando disponibiliza Definir relativo a, o campo relativo a no Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado do Customer Engagement (on-premises). Enquanto não sincronizar, a ação Definir relativo a no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Relativo a no Outlook.

Entidade: tarefa

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	campo Customer Engagement (on-premises)	Notas
% Concluída		, , ,	Percentagem de Conclusão
Data de Conclusão		, , ,	Fim Real
Data Para Conclusão		, , ,	Data Para Conclusão	Ver Notas abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem Importância Alta, Importância Baixa.
Notas		, , ,	Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. O Customer Engagement (on-premises) só pode conter várias linhas de texto.
Relativo a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início	Ver Notas abaixo.
Estado			Estado	Computado de Estado de Atividade e Razão do Estado.
Assunto		, , ,	Subject

Notas

1. Data para Conclusão: Inclui Data e Hora. Quando é criada uma tarefa no Outlook, o sistema atribui à tarefa uma hora de lembrete. As informações de lembretes não são sincronizadas do Outlook para o Customer Engagement (on-premises). Contudo, quando uma tarefa tem a Hora para Conclusão definida no Customer Engagement (on-premises), será sincronizada de acordo com a hora do lembrete no Outlook.

   Se existir um valor da data de início mas nenhum valor de Data para Conclusão no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data para Conclusão com Data de Início sempre que alterar a Data de Início diretamente no Outlook; se existir o valor Data de Início mas nenhum valor Data para Conclusão no Customer Engagement (on-premises), o Customer Engagement (on-premises) preencherá automaticamente o valor Data para Conclusão com a Data de Início. Estes são controlados pelo Outlook/Exchange e o Customer Engagement (on-premises) de forma independente e não controlados pelas instruções de sincronização aqui.

2. Relativo a: quando disponibiliza Definir relativo a, o campo relativo a no Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado do Customer Engagement (on-premises). Enquanto não sincronizar, a ação Definir relativo a no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Relativo a no Outlook.

3. Data de Início: Quando uma tarefa é criada e controlada no Outlook, o sistema atribui-lhe uma hora de lembrete. As informações de lembretes não são sincronizadas do Outlook para o Customer Engagement (on-premises). Contudo, quando uma tarefa tem a Hora para Conclusão definida no Customer Engagement (on-premises), será sincronizada de acordo com a Hora do Lembrete no Outlook.

Consulte também