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Este artigo orienta-o pelos primeiros passos com a aplicação e pelo cenário de criação e agendamento de uma ordem de intervenção para resolver o pedido de suporte de um cliente.

Gorjeta

Pode adicionar utilizadores e criar rapidamente os seguintes registos a partir da página Introdução na área Serviço do Field Service.

Instalar o Dynamics 365 Field Service

Um administrador de sistema precisa de instalar a aplicação Field Service para a sua organização. Para mais informações, consulte Como instalar o Dynamics 365 Field Service.

Configurar definições do Field Service

Reveja as predefinições para a aplicaçãoi Field Service.

1. Na aplicação Field Service, abra Definições.

2. Vá para Geral>Definições do Field Service>Ordem de Intervenção/Reserva.

3. Reveja os valores obrigatórios e defina valores opcionais para a sua organização. Para mais informações, aceda a Estabelecer predefinições de ordens de intervenção, reservas, o quadro da agenda e contratos.

Configurar gendamento de recursos

O Field Service necessita de valores de latitude e longitude para os registos de contas de serviço para estimar tempos de viagem ao agendar uma ordem de intervenção a um recurso.

1. Certifique-se de que o ambiente está ligado ao serviço Mapas Bing.

2. Ative Endereços de Codificação Geográfica Automática para permitir que o sistema ajude a atribuir coordenadas a um endereço.

3. Ativar definições de mapa e de localização em ordens de intervenção e outros registos relevantes.

4. Ativar agendamento de recursos para entidades.

   Os administradores decidem quais as entidades que podem ser agendadas a recursos. Uma solução chamada Universal Resource Scheduling adiciona capacidades de agendamento a entidades e fornece o quadro da agenda. Qualquer entidade (incluindo entidades personalizadas) pode ser ativada para agendamento; exemplos típicos incluem incidentes, oportunidades e intervenções.

Atribuir licenças do Field Service a utilizadores

Crie utilizadores ou selecione utilizadores existentes e atribua-lhes uma licença para o Field Service. Os utilizadores com uma licença podem aceder à aplicação Field Service, de acordo com a respetiva função de utilizador. Para mais informações, aceda a Configurar utilizadores e perfis de segurança do Dynamics 365 Field Service.

Configure, pelo menos, um expedidor e um trabalhador de primeira linha. Os expedidores gerem ordens de intervenção para a sua organização. Agendam o trabalho e atribuem-no a um trabalhador de primeira linha, o qual conclui o trabalho para o cliente.

Criar contas de cliente

Cada cliente da sua empresa, normalmente, tem o seu próprio registo de conta. Lista a sua localização, informações de contacto, informações de faturação e inúmeros detalhes relacionados. O Field Service representa indivíduos que trabalham para o cliente como contactos. Pode criar relações entre contactos e contas para garantir que contacta a pessoa certa.

Crie uma conta que represente um dos seus clientes.

Criar uma ordem de intervenção

As ordens de intervenção contêm todas as informações para um pedido de suporte originário de um cliente. Descreve o trabalho que precisa ser feito, tipicamente na localização do cliente ou na localização de um recurso ou equipamento. Para criar rapidamente uma ordem de intervenção, aceda à página Introdução, selecione Criar na secção da ordem de intervenção e introduza detalhes relevantes.

• A Conta de Serviço representa o cliente a quem a ordem de intervenção se refere.
• Tarefas são uma lista de coisas que precisam de ser feitas.
• Produtos são peças de que o técnico necessita para o trabalho.
• Serviços representam o trabalho necessário para concluir a ordem de intervenção.

Agendar uma ordem de intervenção

Agende a ordem de intervenção para que um trabalhador de primeira linha complete o trabalho.

Existem várias formas de agendar uma ordem de intervenção. Para agendamento manual, abra o Quadro da Agenda na secção Agendamento da área Serviço.

Encontre a sua ordem de intervenção no painel de requisitos. Arraste-a para um intervalo de tempo que esteja livre no futuro para um dos seus trabalhadores de primeira linha.

Ver a ordem de intervenção agendada na aplicação Field Service Mobile

Os trabalhadores de primeira linha utilizam a experiência no seu telefone ou tablet.

Transfira e instale a aplicação móvel e inicie sessão como o técnico a quem a ordem de intervenção está atribuída.

O separador Reserva que mostra a ordem de intervenção que agendou para o seu trabalhador de primeira linha. Atualize o estado da reserva e os detalhes relacionados para indicar a conclusão da ordem de intervenção.

Analisar as suas operações

Na aplicação Web Field Service, os gestores de serviço podem analisar as operações diárias com relatórios do Power BI.

Os relatórios aparecem em Análise e Informações.