Configure as previsões utilizando uma entidade de rollup personalizada

A previsão suporta entidades personalizadas e outras entidades de rollup de origem (agora conhecidas como tabelas) para que possa configurar uma previsão específica dos seus requisitos organizacionais.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema ou Gestor de Previsões Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Como funciona

Para configurar uma previsão específica da sua organização, pode selecionar uma entidade como entidade de rollup, selecione uma entidade relacionada como uma entidade hierárquica e estabeleça uma relação entre elas.

Nota

• Apenas as entidades que tenham o Controlo de Alterações ativado podem ser utilizadas como uma entidade de rollup. Para saber mais, consulte Ativar o controlo de alterações para controlar a sincronização de dados.
• Apenas as entidades com capacidade de hierarquia podem ser utilizadas como entidade de hierarquia.

A previsão suporta até dois níveis de relações entre as entidades de rollup e hierárquicas. Por exemplo, Oportunidade > Proprietário (Utilizador) > Território (Território) > Território. Aqui, Proprietário é o atributo na entidade Oportunidade do tipo Utilizador e Território é o atributo na entidade Utilizadora do tipo Território. Isto ajuda a previsão a ser mais específica aos seus complexos requisitos organizacionais.

Ao configurar as colunas de previsão, alguns atributos necessários para uma previsão são a categoria de previsão, as receitas estimadas e a data de fecho estimada. Normalmente, estes atributos estão disponíveis na entidade de rollup selecionada. Para modelos de dados complexos, como divisões de oportunidades e produtos de oportunidade, estes atributos são distribuídos entre entidades de rollup e relacionadas. Para fazer face a esta complexidade, a previsão melhorada suporta a seleção de atributos relacionados para a categoria de previsão e data de fecho estimada.

Por exemplo, consideremos dois modelos de dados: produto de oportunidade e divisão de oportunidades.

Produto de oportunidade

Utilize este modelo para criar uma previsão de receitas baseada em produtos.

Para a previsão baseada em produtos, a receita do nível do produto provém da entidade de Produto de Oportunidade. Por isso, Produto de Oportunidade tem de ser selecionado como entidade de rollup e Produto como entidade hierárquica que tem uma relação direta com a entidade de rollup Produto de Oportunidade.

Os outros atributos-chave para a previsão são Categoria de previsão e a Data de Fecho Est.. Estes atributos estão disponíveis na entidade Oportunidade que está relacionada com a entidade de rollup Produto de Oportunidade.

Então, estamos a usar as seguintes entidades para criar a previsão:

• Produto de Oportunidade como a entidade de rollup
• Produto como a entidade hierárquica
• Oportunidade para a categoria de previsão e data de fecho estimada

A imagem a seguir ilustra o modelo de dados acima mencionado.

Vamos configurar esta previsão.

1. Selecione o modelo Previsão de produto. Este modelo está disponível para configurar uma previsão baseada em produtos de oportunidade e hierarquias de produtos.

   Nota

   Pode escolher Criar de raiz para criar uma previsão baseada nas suas entidades personalizadas e relações personalizadas.

   

2. Na secção Geral, selecione a entidade de rollup como Produto de Oportunidade e a entidade hierárquica como Produto .

   Existe uma relação direta entre as entidades de rollup e de hierarquia, pelo que seleciona a relação como Produto De Oportunidade > Produto Existente (Produto) > Produto. Aqui, Produto Existente é um atributo na entidade de rollup do Produto de Oportunidade que tem uma relação com a entidade hierarquia do Produto.

   

   Se não houver uma relação de entidade direta entre a entidade de rollup e a entidade hierárquica, pode escolher um atributo relacionado para definir a relação. Selecione o separador Relacionado e, em seguida, escolha um atributo relacionado da lista. A lista apresenta atributos apenas das entidades definidas pela hierarquia. Se não existirem relações, a entidade e o separador relacionado estarão vazios e não pode configurar a previsão.

   Introduza outras informações necessárias no formulário e, em seguida, selecione Seguinte. Mais informações: Definir propriedades gerais e agendamento

3. Execute os passos em Fornecer permissões de visualização.

4. Na secção Esquema, escolha a entidade de conjunto de opções da entidade de rollup ou das suas entidades relacionadas. Para este modelo de dados, as categorias de previsão existem na entidade Oportunidade. Selecione a entidade de conjunto de opções Oportunidade (Oportunidade) a partir das Entidades Relacionadas.

   

   a. Na entidade Oportunidade (Oportunidade), o conjunto de opções Categoria de previsão é selecionado e configurado automaticamente.

   b. Para configurar cada coluna, selecione o ícone de engrenagem correspondente e a secção de configuração da coluna abre.

   c. No campo Montante, o atributo Montante Alargado é selecionado a partir de Produto de Oportunidade (entidade de rollup). No entanto, a entidade de campo Data não está disponível na entidade de Produto de Oportunidade. Pode selecionar a entidade Oportunidade relacionada e, em seguida, selecionar o atributo Data De Fecho Est..

   

   d. Introduza outras informações necessárias no formulário e, em seguida, guarde-o.

   Repita o passo para configurar outras colunas, de acordo com as suas necessidades e, em seguida, selecione Seguinte. Mais informações: Escolher esquema e colunas

5. Se tiver ativado a previsão premium e quiser capturar instantâneos automaticamente, consulte Capturar instantâneos automaticamente.

6. Execute os passos em Ativar e carregar dados de colunas simples.

Divisão de oportunidades

Importante

A divisão de oportunidades é uma entidade personalizada e não está disponível por predefinição. Primeiro, tem de criar a entidade personalizada de divisão de oportunidades para poder usar como entidade de rollup. Mais informações: Criar uma tabela personalizada.

Use este modelo para criar uma previsão de divisão de oportunidades.

Para a previsão baseada na divisão de oportunidades, a receita ao nível do utilizador provém da entidade de divisão de oportunidades. Por isso, Divisão de Oportunidades tem de ser selecionado como entidade de rollup e Utilizador como entidade hierárquica que tem uma relação direta com a entidade de rollup através do atributo Proprietário.

Os outros atributos-chave para a previsão são Categoria de previsão e a Data de Fecho Est.. Estes atributos estão disponíveis na entidade Oportunidade que está relacionada com a entidade de rollup de divisão de oportunidades.

Então, estamos a usar as seguintes entidades para criar a previsão:

• Divisão de Oportunidades como a entidade de rollup
• Utilizador como a entidade hierárquica
• Oportunidade para a categoria de previsão e data de fecho estimada

O diagrama a seguir ilustra o modelo de dados acima mencionado.

Vamos configurar esta previsão.

1. Na página de seleção do modelo, selecione Criar a partir do zero para criar uma previsão baseada nas suas entidades de rollup personalizadas.

   

2. Na secção Geral, selecione Divisão de Oportunidades como a entidade de rollup e Utilizador como a entidade hierárquica.

   Como existe uma relação direta entre as entidades de rollup e de hierarquia através do atributo Proprietário, selecione a relação como Divisão de Oportunidades > Proprietário (Utilizador) > Utilizador.

   Se não houver uma relação de entidade direta entre a entidade de rollup e a entidade hierárquica, pode escolher um atributo relacionado para definir a relação. Selecione o separador Relacionado e, em seguida, escolha um atributo relacionado da lista. A lista apresenta atributos apenas das entidades definidas pela hierarquia. Se não existirem relações, a entidade e o separador relacionado estarão vazios e não pode configurar a previsão.

   

   Introduza outras informações necessárias no formulário e, em seguida, selecione Seguinte. Mais informações: Definir propriedades gerais e agendamento

3. Execute os passos em Fornecer permissões de visualização.

4. Na secção Esquema, escolha a entidade de conjunto de opções da entidade de rollup ou das suas entidades relacionadas. Neste exemplo, selecionamos a Oportunidade Principal (Oportunidade) a partir das Entidades Relacionadas.

   

   a. Em Oportunidade Principal (Oportunidade), o conjunto de opções Categoria de previsão está selecionado. As colunas para o conjunto de opções de Categoria de previsão não serão configuradas automaticamente, pois é melhor utilizar alguns dos atributos personalizados. Deve configurar manualmente cada coluna.

   b. Para configurar cada coluna, selecione o ícone de engrenagem correspondente e a secção de configuração da coluna abre.

   c. Selecione o campo Montante. A partir desta lista de atributos de receitas de origem e personalizados que estão relacionados com a Divisão de Oportunidades (como Montante da Oportunidade Principal e Total de Receitas), selecione Montante da Oportunidade Principal.

   d. Para a Entidade de Campo de Data, a entidade Divisão de Oportunidades é composta por atributos de data. Selecione Oportunidade Principal (Oportunidade) da secção Entidades Relacionadas que consiste no atributo de data de fecho estimado exigido.

   e. No campo Data, selecione o atributo Data de Fecho Est..

   

   Introduza outras informações necessárias no formulário e, em seguida, guarde-o.

   Repita os passos para configurar outras colunas, conforme necessário e, em seguida, selecione Seguinte. Mais informações: Escolher esquema e colunas

   Nota

   Não pode passar para o próximo passo até completar a configuração de todas as colunas.

5. Se tiver ativado a previsão premium e quiser capturar instantâneos automaticamente, consulte Capturar instantâneos automaticamente.

6. Execute os passos em Ativar e carregar dados de colunas simples.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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