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Descrição geral do Copilot no Dynamics 365 Sales

  • Artigo

O Copilot é um assistente de IA no Dynamics 365 Sales que ajuda as equipas de vendas a ser mais produtivas e eficientes no respetivo trabalho diário. Tem uma interface de chat que os vendedores podem utilizar para obter um resumo rápido dos respetivos registos de oportunidades e oportunidades potenciais, acompanhar alterações recentes efetuadas nos registos, preparar reuniões e ler as notícias mais recentes sobre as respetivas contas. Os vendedores podem conversar com o Copilot em linguagem natural ou utilizar comandos predefinidos para obterem as informações de que precisam. Mais informações sobre como utilizar o Copilot no Dynamics 365 Sales

O Copilot também está disponível como suplemento no Outlook e como aplicação integrada no Teams. Com ele, os vendedores podem capturar, ver e atualizar os dados da respetiva conta de clientes nas aplicações que usam todos os dias. O suplemento e a aplicação Teams têm capacidades de IA generativas, como o resumo de registos e a geração de conteúdos de e-mail. Obtenha mais informações sobre o Microsoft Copilot for Sales (anteriormente conhecido como Microsoft Sales Copilot) e as respetivas capacidades de IA generativa.

Capacidades do Copilot no Dynamics 365 Sales

O Copilot inclui as seguintes capacidades:

Resumo de registos

O resumo do registo disponibiliza um resumo rápido dos seus registos de oportunidade e de oportunidade potencial. O Copilot gera o resumo a partir de campos predefinidos. O seu administrador pode alterar os campos que o Copilot usa para gerar o resumo. Certifique-se de que toda a sua equipa de vendas concorda com os 10 campos principais mais relevantes para o seu negócio.

Saber mais:

Alterações recentes

Para ajudar a manter o controlo dos seus registos de vendas, o Copilot resume todas as alterações feitas nos seus registos de oportunidades potenciais, oportunidades e contas. O Copilot gera a lista de alterações recentes a partir do histórico de auditoria do registo. O seu administrador pode alterar os campos incluídos na lista de alterações recentes. Certifique-se de que toda a sua equipa de vendas concorda com os 10 campos principais mais relevantes para o seu negócio.

Saber mais:

Assistência a nível de informação

Com o Copilot, pode obter informações na ponta dos seus dedos. Não tem de alternar entre aplicações para encontrar as informações de que necessita. O Copilot pode obter documentos relacionados com o produto e obter respostas a perguntas relacionadas com vendas a partir de documentos armazenados no SharePoint.

Saber mais:

Preparação da reunião

O Copilot ajuda-o a preparar-se para reuniões futuras sem esforço, resumindo informações relevantes dos registos de oportunidade ou de oportunidade potencial que estão associados à reunião.

Saiba mais sobre como preparar compromissos de vendas futuros.

Assistência de e-mail

O Copilot pode ajudar a compor e-mails com aspeto profissional, resumir conversações em e-mail para adicionar às suas notas dos clientes e apresentar lembretes para dar seguimento a e-mails aos quais ainda não respondeu.

Saber mais:

Atualizações de notícias

O Copilot pode ajudar a que se mantenha atualizado com as notícias mais recentes sobre as suas contas. As atualizações de notícias podem ser excelentes inícios de conversa e ajudá-lo a compreender a dinâmica das organizações dos seus clientes. Peça ao Copilot para lhe fornecer as notícias mais recentes relacionadas com uma conta e obtém uma lista de artigos relativos à conta, organizados pelo Bing. Tal como com qualquer conteúdo fornecido pela IA, certifique-se de que lê os artigos de notícias cuidadosamente e que confirma se são de uma fonte autêntica e se são realmente sobre o cliente.

Saiba como obter as últimas notícias sobre uma conta

Disponibilidade de regiões e idiomas suportados

O Copilot no Dynamics 365 Sales só está disponível em inglês e só é suportado em regiões específicas. Para uma lista das regiões em que o Copilot no Dynamics 365 Sales não é suportado, consulte estas FAQ.

A partir de 1 de abril de 2024, o Copilot no Dynamics 365 Sales está ativado por predefinição para inquilinos na América do Norte e noutras regiões onde está disponível um ponto final de Serviço do Open AI. Se o seu inquilino estiver numa região onde o Copilot é suportado, mas um ponto final do Serviço Azure Open AI não estiver disponível, um admin tem de optar ativamente por participar da partilha de alguns dados com o Serviço Azure OpenAI fora da sua localização geográfica predefinida. Mais informações sobre as regiões onde os pontos finais do Serviço Azure Open AI estão disponíveis.