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Descrição geral do Copilot no Dynamics 365 Sales

  • Artigo

O Copilot é um assistente de IA no Dynamics 365 Sales que ajuda as equipas de vendas a ser mais produtivas e eficientes no respetivo trabalho diário. Tem uma interface de chat que os vendedores podem utilizar para obter um resumo rápido dos respetivos registos de oportunidades e oportunidades potenciais, acompanhar alterações recentes efetuadas nos registos, preparar reuniões e ler as notícias mais recentes sobre as respetivas contas. Os vendedores podem conversar com o Copilot em linguagem natural ou utilizar comandos predefinidos para obterem as informações de que precisam. Mais informações sobre como utilizar o Copilot no Dynamics 365 Sales

O Copilot também está disponível como suplemento no Outlook e como aplicação integrada no Teams. Com ele, os vendedores podem capturar, ver e atualizar os dados da respetiva conta de clientes nas aplicações que usam todos os dias. O suplemento e a aplicação Teams têm capacidades de IA generativas, como o resumo de registos e a geração de conteúdos de e-mail. Obtenha mais informações sobre o Microsoft Copilot for Sales (anteriormente conhecido como Microsoft Sales Copilot) e as respetivas capacidades de IA generativa.

Conversar por chat em linguagem natural ou utilizar pedidos predefinidos

O Copilot no Dynamics 365 Sales suporta chat em linguagem natural. Pode fazer perguntas ao Copilot relacionadas com os seus registos de vendas ou termos específicos de vendas. Também pode utilizar pedidos predefinidos para obter as informações de que necessita. O Copilot fornece sugestões para pedidos com base no contexto do registo que está a ver. O guia de Pedidos lista todos os pedidos predefinidos que Copilot suporta.

Saber mais:

Capacidades do Copilot no Dynamics 365 Sales

O Copilot inclui as seguintes capacidades:

Resumo de registos

O resumo do registo disponibiliza um resumo rápido dos seus registos de oportunidade e de oportunidade potencial. O Copilot gera o resumo a partir de campos predefinidos. O seu administrador pode alterar os campos que o Copilot usa para gerar o resumo. Certifique-se de que toda a sua equipa de vendas concorda com os 10 campos principais mais relevantes para o seu negócio.

Saber mais:

Alterações recentes

Para ajudar a manter o controlo dos seus registos de vendas, o Copilot resume todas as alterações feitas nos seus registos de oportunidades potenciais, oportunidades e contas. O Copilot gera a lista de alterações recentes a partir do histórico de auditoria do registo. O seu administrador pode alterar os campos incluídos na lista de alterações recentes. Certifique-se de que toda a sua equipa de vendas concorda com os 10 campos principais mais relevantes para o seu negócio.

Saber mais:

Assistência a nível de informação

Com o Copilot, pode obter informações na ponta dos seus dedos. Não tem de alternar entre aplicações para encontrar as informações de que necessita. O Copilot pode obter documentos relacionados com o produto e obter respostas a perguntas relacionadas com vendas a partir de documentos armazenados no SharePoint.

Saber mais:

Preparação da reunião

O Copilot ajuda-o a preparar-se para reuniões futuras sem esforço, resumindo informações relevantes dos registos de oportunidade ou de oportunidade potencial que estão associados à reunião.

Saiba mais sobre como preparar compromissos de vendas futuros.

Assistência de e-mail

O Copilot pode ajudar a compor e-mails com aspeto profissional, resumir conversações em e-mail para adicionar às suas notas dos clientes e apresentar lembretes para dar seguimento a e-mails aos quais ainda não respondeu.

Saber mais:

Atualizações de notícias

O Copilot pode ajudar a que se mantenha atualizado com as notícias mais recentes sobre as suas contas. As atualizações de notícias podem ser excelentes inícios de conversa e ajudá-lo a compreender a dinâmica das organizações dos seus clientes. Peça ao Copilot para lhe fornecer as notícias mais recentes relacionadas com uma conta e obtém uma lista de artigos relativos à conta, organizados pelo Bing. Tal como com qualquer conteúdo fornecido pela IA, certifique-se de que lê os artigos de notícias cuidadosamente e que confirma se são de uma fonte autêntica e se são realmente sobre o cliente.

Saiba como obter as últimas notícias sobre uma conta

Disponibilidade de regiões e idiomas suportados

O Copilot no Dynamics 365 Sales só está disponível em inglês e só é suportado em regiões específicas. Para uma lista das regiões em que o Copilot no Dynamics 365 Sales não é suportado, consulte estas FAQ.

A partir de 1 de abril de 2024, o Copilot no Dynamics 365 Sales está ativado por predefinição para inquilinos na América do Norte e noutras regiões onde está disponível um ponto final de Serviço do Open AI. Se o seu inquilino estiver numa região onde o Copilot é suportado, mas um ponto final do Serviço Azure Open AI não estiver disponível, um admin tem de optar ativamente por participar da partilha de alguns dados com o Serviço Azure OpenAI fora da sua localização geográfica predefinida. Mais informações sobre as regiões onde os pontos finais do Serviço Azure Open AI estão disponíveis.