Ativar a inteligência de relações
Ative a inteligência de relações no Dynamics 365 Sales Premium para dar à sua equipa de vendas informações importantes com base nas interações com os clientes. Os KPIs de análise de relações, pontuação do estado da relação com os clientes para saber que clientes necessitam de atenção e sugestões de Quem conhece quem para introdução a oportunidades potenciais que ajudam os vendedores a serem mais eficazes.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Pré-requisito
- Certifique-se de que as caraterísticas avançadas do Sales Insights estão ativadas. Para mais informações, Ativar e configurar as caraterísticas premium do Sales Insights.
- Certifique-se de que os seus dados do Office 365 se encontram numa das seguintes localizações e não na localização do datacenter específico da sua região:
- Geografia Global 1 – EMEA (Áustria, Finlândia, França, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos)
- Geografia Global 2 – Ásia-Pacífico (RAE de Hong Kong, Japão, Malásia, Singapura, Coreia do Sul).
- Geografia Global 3 – Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).
Nota
Se o seu centro de dados não estiver numa das localizações acima, continua a poder usar as caraterísticas de inteligência de relação com dados armazenados no Dynamics 365. No entanto, não poderá usar dados do Exchange para obter informações avançadas.
Ativar a inteligência de relações
Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Área de alteração no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
Em Informações das relações, selecione Descrição geral.
Em Começar a utilizar a Inteligência de Relações, selecione Ativar. Por predefinição, as caraterísticas de inteligência de relações, Análise de relações e Quem conhece quem, estão ativadas.
Selecione os direitos de acesso de utilizadores cujos dados do Exchange serão utilizados para gerar informações das relações.
A selecione de direitos de acesso só se aplica a dados do Exchange. Por predefinição, os dados e e-mails armazenados no Dynamics 365 serão utilizados para gerar informações.Nota
- Se não quiser recolher dados do Exchange de todo, pode desativar a integração com o Exchange
Guarde as alterações.
As caraterísticas da inteligência de relações estão ativadas, mas tem de concluir os passos seguintes para que as caraterísticas sejam totalmente funcionais.
Próximos passos
Trabalhe com o seu admin do Microsoft 365 para fornecer consentimento para utilizar dados do Exchange.
Até que o consentimento seja fornecido, é apresentada uma faixa na página Descrição geral das Informações das Relações para notificar a ação pendente.
Certifique-se de que obtém o consentimento dentro de 14 dias após a ativação das caraterísticas da inteligência de relações. Caso contrário, o Quem conhece quem e a integração com o Exchange para a análise de relações serão desativados automaticamente no 14.º dia.
Selecione Opções na secção da respetiva caraterística para configurar a caraterística. Para mais informações sobre o que configurar, consulte:
Adicione widgets de Inteligência de relações a formulários personalizados se a sua organização estiver a utilizar uma aplicação de vendas personalizada ou um formulário personalizado para oportunidades potenciais ou contactos.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Não tem a licença ou função necessária.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.