Instalar Copilot for Sales (implementado pelo utilizador)
Microsoft Copilot for Sales foi concebido para ajudar os vendedores a trabalharem da forma que pretendem, sem a mudança de contexto desnecessária nem a introdução manual de dados. Reúne as aplicações com as quais trabalha diariamente, o seu CRM, o Microsoft 365 e o Microsoft Teams, para proporcionar uma experiência de vendas mais otimizada e com tecnologia de IA.
Instalar o Copilot for Sales no Outlook
Com Copilot for Sales, pode:
Responda com rapidez e confiança com a ajuda de IA
Guardar e-mails e eventos do Outlook no Dynamics 365
Ligar e-mails e eventos do Outlook aos registos relevantes do Dynamics 365
Criar novos contactos no Dynamics 365 a partir do Outlook
Atualizar oportunidades, contas e contactos no Dynamics 365 a partir do Outlook
Importante
- Este artigo fornece instruções para utilizadores de empresa sem privilégios de administrador para instalar Copilot for Sales. Se for um Administrador CRM a tentar instalar Copilot for Sales para a sua equipa de vendas, consulte o Guia de implementação do Copilot for Sales para clientes do Dynamics 365 ou Guia de implementação do Copilot for Sales para clientes do Salesforce, conforme as suas necessidades.
- Quando instala o suplemento do Outlook, este é considerado implementado pelo utilizador em vez de implementado pelo administrador e não terá suporte de todas as funcionalidades. Os suplementos implementados pelo utilizador não suportam notificações de faixa Copilot for Sales que aparecem no início dos emails novos ou de resposta. Além disso, a aplicação Copilot for Sales não é adicionada automaticamente aos convites de reunião. No entanto, pode adicionar manualmente Copilot for Sales à reunião para obter resumos da reunião.
- Poderá não conseguir instalar o Copilot for Sales se a transferência de suplementos estiver desativada para a sua organização. Neste caso, contacte o seu administrador.
- Se estiver a utilizar o Dynamics 365 App for Outlook, pode ponderar a mudança para o Copilot for Sales, uma vez que pode fazer muito mais com o Copilot for Sales. Para obter mais informações: Diferença entre o Copilot for Sales e o Dynamics 365 App for Outlook
Para instalar o Copilot for Sales no Outlook
Iniciar sessão no Microsoft AppSource.
Introduza Copilot for Sales na caixa Procurar.
Nos resultados da pesquisa, selecione Obter agora no cartão da aplicação Copilot for Sales.
Na janela Confirmar os detalhes para continuar , selecione Obter agora.
A aplicação é instalada e é apresentada uma mensagem de confirmação.
Nota
Também poderá obter o suplemento a partir da Office Store no Outlook. Mais informações: Obter um Suplemento do Office para Outlook.
Comece a utilizar o Copilot for Sales no Outlook
Depois de instalar o Copilot for Sales, pode abrir o Copilot for Sales e iniciar sessão no sistema CRM para começar a utilizar o Copilot for Sales. Mais informações: Aceder à aplicação Copilot for Sales
Diferença entre o Copilot for Sales e o Dynamics 365 App for Outlook
| Capacidade | Copilot for Sales | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Trabalhar no Outlook | ||
| Sugestões inteligentes de conteúdo de e-mail sensíveis ao contexto com o Copilot | Suportado | Não suportado |
| Guardar e-mails e eventos de calendário do Outlook no Dynamics 365 | Suportado | Suportado |
| Associar e-mails e eventos do Outlook guardados a contas e oportunidades do Dynamics 365 | Suportado¹ | Suportado |
| Criar novos contactos do CRM a partir do Outlook | Suportado | Suportado |
| Capturar automaticamente a assinatura de e-mail durante a criação de novos contactos | Suportado | Não suportado |
| Criar e editar registos sem contactos no Dynamics 365 | Suportado² | Suportado |
| Delegar acesso (permitir que um utilizador atue em nome de outro utilizador) | Não suportado | Suportado |
| Suporte móvel | Não suportado | Suportado |
| Trabalhar no Teams³ | ||
| Colaborar em registos de clientes com colegas no Teams | Suportado | Não suportado |
| Pós-reunião: reproduzir e transcrever com destaques, tópicos, resumo executivo, itens de ação e análise de sentimentos | Suportado | Não suportado |
| Suporte móvel | Suportado | Suportado |
| ¹ Copilot for Sales suporta a associação de atividades do Microsoft Outlook a contas e oportunidades. O suporte para associar atividades do Outlook a outras entidades está para breve. | ||
| ² Copilot for Sales permite criar contactos e editar contactos, contas e oportunidades. O suporte para a criação e edição de entidades adicionais está para breve. | ||
| ³ Requer a instalação da aplicação Copilot for Sales no Microsoft Teams. |
Instalar a aplicação Copilot for Sales no Microsoft Teams
Iniciar sessão no Microsoft Teams.
Na barra de navegação à esquerda, selecione Aplicações.
Pesquise por Copilot for Sales e, em seguida, selecione-o.
Selecione Adicionar na janela Copilot for Sales.
Comece a utilizar o Copilot for Sales no Teams
Depois de instalar o Copilot for Sales, pode começar a utilizar o Copilot for Sales para se manter ligado aos clientes, minimizar a entrada de dados e personalizar os compromissos. Mais informações: Aceder à aplicação Copilot for Sales
Mensagem de boas-vindas
Uma vez implementada a aplicação Copilot for Sales, cada utilizador é recebido por uma mensagem cativante do bot Copilot for Sales no Teams. Esta mensagem descreve as capacidades-chave no Copilot for Sales e fornece ligações diretas para documentação abrangente de funcionalidades e outros recursos de aprendizagem.
FAQ
Como sei se o suplemento Copilot for Sales para Outlook foi implementado pelo admin ou pelo utilizador?
Se o suplemento Copilot for Sales para Outlook foi instalado a partir do centro de administração do Microsoft 365, é considerado como implementado pelo admin. Se o suplemento Copilot for Sales para Outlook foi instalado automaticamente para sua organização ou os vendedores o instalaram eles mesmos, ele é considerado como implementado pelo utilizador.
Pode verificar se o suplemento Copilot for Sales para Outlook foi implementado pelo admin ou pelo utilizador seguindo estes passos:
Abrir https://aka.ms/olksideload. Se for necessário, inicie sessão na sua conta Microsoft Outlook.
Na janela Suplementos para Outlook, aceda a Os meus suplementos e separadores Geridos pelo admin no painel esquerdo e verifique se o suplemento está disponível nesses separadores.
Se o suplemento estiver disponível no separador Gerido pelo admin, foi implementado pelo admin. Contacte o seu administrador para desinstalar o suplemento.
Se o suplemento estiver disponível no separador Os meus suplementos, foi implementado pelo utilizador. Pode desinstalar o suplemento sozinho. Se não conseguir desinstalar o suplemente, contacte o seu administrador.
Consulte também
Comentários
Brevemente: Ao longo de 2024, vamos descontinuar progressivamente o GitHub Issues como mecanismo de feedback para conteúdos e substituí-lo por um novo sistema de feedback. Para obter mais informações, veja: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
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