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Instalar Copilot for Sales (implementado pelo administrador)

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Tem de ser um administrador do Microsoft 365 para implementar e instalar o suplemento do Copilot for Sales para Outlook e aplicações do Microsoft 365. Tem de ser um administrador do Teams para implementar e instalar o Copilot for Sales para Teams.

Pode instalar o Copilot for Sales como uma aplicação integrada em várias plataformas ou como uma aplicação individual numa única plataforma. Seja qual for o método escolhido, pode começar a partir do centro de administração do Microsoft 365 ou do Microsoft AppSource para instalá-lo no Outlook e atribuir utilizadores. Se começar a partir do AppSource, irá concluir a instalação no centro de administração do Microsoft 365. De qualquer modo, recomendamos que um administrador o instale para melhor desempenho e capacidade de utilização.

Tem de aceder ao centro de administração do Microsoft Teams e criar políticas de configuração para instalar a aplicação e atribuir utilizadores. Se instalar a aplicação Copilot for Sales para o Teams a partir do AppSource, irá instalá-la apenas no seu âmbito pessoal, e não para os seus utilizadores.

Nota

  • Se os utilizadores estiverem a utilizar o Salesforce, certifique-se de que o Microsoft Power Platform não está bloqueado. Pode verificar o respetivo estado na página Utilização OAuth de Aplicações Ligadas no Salesforce.
  • O suplemento pode demorar até 24 horas para aparecer aos utilizadores.

Privilégios necessários para utilizar o Copilot for Sales

O Copilot for Sales aplica os controlos de acesso e permissões de utilizador existentes do CRM da sua organização. Os administradores têm de ter as permissões corretas para personalizarem os respetivos sistemas CRM e os utilizadores têm de ter as permissões corretas para visualizarem, atualizarem e criarem registos nos respetivos sistemas CRM a partir do Copilot for Sales.

Nota

  • Se tiver efetuado alterações às permissões ou direitos de acesso de um utilizador no seu CRM, peça a esse utilizador que termine a sessão do Copilot for Sales no Outlook e, em seguida, que inicie sessão novamente para que essas alterações sejam refletidas de forma adequada.
  • As alterações às permissões de utilizador ou aos direitos de acesso no CRM podem demorar até 15 minutos a serem refletidas na aplicação Copilot for Sales para Teams.

Permissões necessárias para administradores do Salesforce

Os administradores do Salesforce que necessitam de personalizar o Copilot for Sales têm de ter as permissões que se seguem.

Tipo de requisito Tem de ter
Permissão O perfil de utilizador tem de ter a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerir Integrações de Dados

Nota: As permissões têm de estar no perfil do utilizador e não nos conjuntos de permissões atribuídos ao utilizador.

Privilégios adicionais necessários para clientes do Dynamics 365

Administradores do Dynamics 365

Se estiver a utilizar direitos de acesso de origem de Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas, os privilégios de administração do Copilot for Sales são adicionados automaticamente.

Se estiver a utilizar direitos de acesso personalizados, terá de atribuir o seguinte direito de acesso e privilégio aos administradores do Dynamics 365 que necessitam de personalizar o Copilot for Sales.

Tipo de requisito Tem de ter
Direito de acesso Administrador do Copilot for Sales
Privilégio Privilégio de Leitura na tabela Utilizador

Vendedores do Dynamics 365

Se estiver a utilizar os direitos de acesso de origem de Representante de Vendas ou de Gestor de Vendas, os privilégios do Copilot for Sales são adicionados automaticamente e não é necessária qualquer ação adicional.

Se estiver a utilizar direitos de acesso personalizados, terá de atribuir o seguinte direito de acesso e privilégio aos vendedores do Dynamics 365 que necessitam de utilizar o Copilot for Sales.

Tipo de requisito Tem de ter
Direito de acesso Utilizador do Copilot for Sales
Privilégio Privilégio de Leitura na tabela Utilizador

O direito de acesso de Utilizador do Copilot for Sales só complementa os direitos de acesso personalizados e não os substitui. Se um direito de acesso personalizado atribuído a vendedores não tiver qualquer um dos privilégios incluídos no direito de acesso de Representante de Vendas ou de Gestor de Vendas, poderá encontrar erros específicos da permissão do Dynamics 365.

Para obter informações sobre como atribuir direitos de acesso, consulte Atribuir um direito de acesso a um utilizador.

Para editar direitos de acesso personalizados para corresponderem à função de origem de Representante de Vendas ou de Gestor de Vendas, consulte Criar ou editar um direito de acesso para gerir o acesso.

Para mais informações sobre direitos de acesso e privilégios, consulte Direitos de acesso e privilégios

Implementar o Copilot for Sales

Está à procura de instruções passo a passo sobre como criar implementar o Copilot for Sales? Eis os guias de implementação do Copilot for Sales:

Como utilizar o Copilot for Sales?

Depois de instalar o Copilot for Sales para os utilizadores, estes podem começar a utilizá-lo no Outlook e no Teams. Para informações sobre como usar o Copilot for Sales, consulte Aceder à aplicação Copilot for Sales.

Consulte também

Instalar o Copilot for Sales no Outlook
Instalar e afixar o Copilot for Sales no Teams