Ativar funcionalidade de IA do Copilot
O Copilot for Sales pode utilizar a comunicação com contactos de vendas e as informações do CRM (gestão das relações com os clientes) da sua organização para derivar informações com tecnologia de IA que ajudam os seus vendedores a escrever e-mails melhores, tomar melhores notas e manter-se a par dos seus negócios. Como administrador de inquilinos ou administrador de CRM, pode configurar as caraterísticas da IA do Copilot para toda a sua organização (administrador de inquilinos) ou ambientes específicos (administrador de CRM).
As caraterísticas de IA do Copilot podem ou não estar ativadas por predefinição, dependendo do local onde se encontra o seu inquilino. Por exemplo, se for um cliente novo, a sua organização do Dynamics 365 estiver localizada na América do Norte ou na Europa e a sua CRM residir na mesma geografia que o ID do Microsoft Entra, as caraterística da IA do Copilot estão ativadas por predefinição. Caso contrário, terá de as ativar para os seus vendedores poderem utilizá-las.
As caraterísticas de IA do Copilot no Copilot for Sales só estão disponíveis em alguns idiomas suportados.
Nota
Depois de ativar as caraterísticas de IA do Copilot, as alterações demoram até 30 minutos a entrar em vigor.
Pré-requisitos
Se for um novo cliente numa região diferente da América do Norte ou Europa, tem de dar consentimento ao Copilot para processar os seus dados fora da sua região geográfica, limiar de conformidade ou instância da cloud nacional/regional.
- Leia o artigo Movimento de dados do Copilot com atenção.
- Ative o movimento de dados no seu inquilino e/ou ambiente.
Nota
Se o consentimento de movimento de dados não for fornecido, as caraterísticas de IA do Copilot não estarão disponíveis para os seus vendedores e não serão geradas informações de reunião.
Ativar as caraterísticas de IA do Copilot da sua organização
Como Administrador de inquilino, pode controlar quem pode utilizar as capacidades de IA no Copilot for Sales para todos os ambientes na sua organização. Se desativar as caraterísticas de IA do Copilot da sua organização, os administradores de CRM não poderão ativá-las nos respetivos ambientes.
Por baixo de Inquilino, selecione Copilot.
Ative o Copilot.
Se o consentimento para mover dados para fora da sua região estiver disponível, selecione Permitir mover dados para fora dos limites.
Em Aplicar a, selecione uma das seguintes opções:
- Toda a organização: ativa caraterísticas de IA do Copilot para todos os vendedores em todos os ambientes na sua organização.
- Grupos de segurança específicos: permitem que apenas grupos de segurança selecionados no sua organização utilizem caraterísticas de IA do Copilot. Pesquise e selecione os grupos de segurança para os quais deseja ativar as caraterísticas de IA do Copilot.
- Excluir grupos de segurança específicos: impede que grupos de segurança selecionados usem caraterísticas de IA do Copilot. Pesquise e selecione os grupos de segurança que pretende excluir.
Selecione Guardar.
Ativar as caraterísticas de IA do Copilot no seu ambiente
Como Administrador do CRM, pode controlar quem pode utilizar as capacidades de IA no Copilot for Sales nos ambientes que gere. Se um administrador de inquilinos tiver desativado as caraterísticas de IA do Copilot da sua organização, não pode ativá-las nos seus ambientes.
Por baixo de Ambiente, selecione Copilot.
Ative o Copilot.
Se o consentimento para mover dados para fora da sua região estiver disponível, selecione Permitir mover dados para fora dos limites.
Para ativar a funcionalidade de sugestões de vendas em tempo real, selecione Mostrar sugestões sobre concorrentes e marcas.
Para ativar as funcionalidades de pré-visualização, selecione Experimentar as funcionalidades de pré-visualização mais recentes antes de serem implementadas para todos os utilizadores.
As funcionalidades de pré-visualização permitem que os vendedores beneficiem de caraterísticas novas antes de elas estarem disponíveis em geral. As funcionalidades de pré-visualização estão desativadas por predefinição.
Selecione Guardar.
As seguintes caraterísticas de IA do Copilot estão disponíveis em geral:
Gerar conteúdo de e-mail sugerido: oferece conteúdo gerado usando o contexto do Outlook e da sua CRM, para que os vendedores tenham mais facilidade para redigir ou responder a e-mails com rapidez e confiança.
O conteúdo gerado por IA é apenas uma sugestão. É responsabilidade do vendedor rever e editar o conteúdo sugerido para se certificar de que é exato e apropriado antes de enviar a mensagem.
Certifique-se de que o suplemento do Copilot for Sales for Outlook está atualizado para a versão mais recente (10.0.0.11 ou mais recente) para utilizar a funcionalidade de adicionar a e-mail da caraterística de conteúdo sugerido. Saiba como atualizar a aplicação Copilot for Sales.
Ver e guardar resumo de e-mail: permite que os vendedores vejam um resumo dos e-mails recentes e o guardem no sistema CRM.
Ver resumo da oportunidade: permite que os vendedores vejam um resumo de notas recentes adicionadas a uma oportunidade.
Resumir reunião de vendas: disponibiliza um resumo automatizado de uma reunião do Teams gravada recentemente com contactos de vendas que os vendedores podem introduzir facilmente num e-mail.
Acesso e utilização dos dados
Copilot for Sales utiliza o Azure OpenAI Service para gerar conteúdo derivado de IA. Não processa nem armazena conteúdo para fins de monitorização ou prevenção de utilizações abusivas ou prejudiciais do serviço ou para desenvolver, testar ou melhorar capacidades concebidas para evitar saídas abusivas ou nocivas. Nenhum pessoal da Microsoft tem acesso a este conteúdo. Os seus utilizadores assumem todo o risco e responsabilidade por qualquer utilização de caraterísticas da tecnologia de OpenAI do Azure. Saber mais sobre os dados, a privacidade e a segurança do Serviço OpenAI do Azure.
O Serviço OpenAI do Azure está disponível em regiões geográficas limitadas. Ao utilizar as funcionalidades do Copilot com tecnologia do OpenAI do Azure, aceita que os dados possam vir a ser armazenados ou processados fora da sua região geográfica, limiar de conformidade ou instância da cloud nacional/regional. Saiba mais sobre a residência dos dados no Azure e leia a nossa Declaração de Privacidade.
FAQ
Por que motivo é que os vendedores veem o botão Copiar conteúdo em vez do botão Adicionar ao e-mail na caraterística de conteúdo de e-mail sugerido?
O suplemento Copilot for Sales para Outlook está desatualizado. Certifique-se de que o suplemento Copilot for Sales para Outlook está atualizado para a versão mais recente (10.0.0.11 ou mais recente) para utilizar a funcionalidade de adicionar a e-mail. Saiba como atualizar a aplicação Copilot for Sales.
Consulte também
Comentários
Brevemente: Ao longo de 2024, vamos descontinuar progressivamente o GitHub Issues como mecanismo de feedback para conteúdos e substituí-lo por um novo sistema de feedback. Para obter mais informações, veja: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
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