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Planejamento da implementação do Power BI: ferramentas e dispositivos do usuário

  • Artigo

Nota

Este artigo faz parte da série de artigos de planejamento de implementação do Power BI. Esta série se concentra principalmente na experiência do Power BI no Microsoft Fabric. Para obter uma introdução à série, consulte Planejamento de implementação do Power BI.

Este artigo apresenta as principais considerações para planejar ferramentas de usuário e gerenciar dispositivos para habilitar e dar suporte a consumidores e autores do Power BI na organização. Este artigo destina-se a:

  • Equipes do Centro de Excelência (COE) e BI: as equipes responsáveis por supervisionar o Power BI na organização. Essas equipes incluem tomadores de decisão que precisam decidir quais ferramentas usar para criar conteúdo do Power BI.
  • Administradores de malha: os administradores responsáveis por supervisionar a malha na organização.
  • Equipes de TI e infraestrutura: equipe técnica que instala, atualiza e gerencia dispositivos e máquinas de usuários.
  • Criadores de conteúdo e proprietários de conteúdo: usuários que precisam se comunicar com colegas e fazer solicitações para o que precisam ter instalado.

Um aspeto importante da adoção de análises é garantir que os consumidores e criadores de conteúdo tenham os aplicativos de software de que precisam. O gerenciamento eficaz de ferramentas, especialmente para usuários que criam conteúdo, leva a uma maior adoção do usuário e reduz os custos de suporte ao usuário.

Pedidos de novas ferramentas

Como você lida com solicitações de novas ferramentas e aplicativos de software é uma decisão de governança . Muitos usuários que são novos na organização, ou estão apenas começando com a análise, não sabem o que solicitar. Para simplificar o processo, considere lidar com as seguintes solicitações em conjunto:

  • Pedidos de software
  • Pedidos de licença de utilizador
  • Pedidos de formação
  • Pedidos de acesso a dados

As instalações de software são geralmente da responsabilidade do departamento de TI. Para garantir uma experiência de usuário ideal, é fundamental que a TI colabore com o Centro de Excelência (COE) em decisões e processos importantes, como:

  • Processo para os usuários solicitarem a instalação do software. Há várias maneiras de lidar com solicitações de instalação de software:
    • Ferramentas comuns podem ser incluídas em uma configuração de máquina padrão. As equipes de TI às vezes se referem a ele como a compilação padrão.
    • Alguns aplicativos podem ser instalados automaticamente com base na função de trabalho. O software instalado pode ser baseado em um atributo no perfil de usuário no Microsoft Entra ID (anteriormente conhecido como Azure Ative Directory).
    • Para solicitações personalizadas, o uso de um formulário de solicitação padrão funciona bem. Um formulário (em vez de e-mail) cria um histórico de solicitações. Quando pré-requisitos ou mais licenças são necessários, a aprovação pode ser incluída no fluxo de trabalho.
  • Processo de instalação de atualizações de software. A instalação atempada de atualizações de software é importante. O objetivo é manter-se o mais atualizado possível. Esteja ciente de que os usuários podem ler on-line o que é possível e podem ficar confusos ou frustrados quando os recursos mais recentes não estão disponíveis para eles. Para obter mais informações, consulte Ferramentas de cliente mais adiante neste artigo.

Lista de verificação - Ao planejar como lidar com solicitações de novas ferramentas, as principais decisões e ações incluem:

  • Decida como lidar com solicitações de software: Esclareça quem é responsável por receber e atender novas solicitações de instalação de software.
  • Confirme se os pré-requisitos são necessários: determine quais pré-requisitos organizacionais existem relacionados a treinamento, financiamento, licenciamento e aprovações antes de solicitar a instalação do software.
  • Criar um sistema de rastreamento: crie um sistema para acompanhar o status e o histórico de solicitações de software.
  • Criar orientações para os usuários: forneça documentação no portal centralizado sobre como solicitar novas ferramentas e aplicativos de software. Considere a possibilidade de colocalizar esta orientação com a forma de solicitar licenças, treinamento e acesso aos dados.

Planejar ferramentas para o consumidor

Em uma organização, muitos usuários são classificados como consumidores. Um consumidor visualiza o conteúdo que foi criado e publicado por outras pessoas.

As maneiras mais comuns de um consumidor acessar o conteúdo do Power BI incluem:

Software Público-alvo
Serviço Power BI Os consumidores de conteúdo visualizam o conteúdo usando um navegador da Web (como o Microsoft Edge).
Teams Consumidores de conteúdo que visualizam conteúdo que foi publicado no serviço Power BI usando o aplicativo Power BI para Microsoft Teams. Essa opção é conveniente quando os usuários passam muito tempo no Teams. Para obter mais informações, consulte Guia para permitir que sua organização use o Power BI no Microsoft Teams.
Aplicativo móvel do Power BI Consumidores de conteúdo que interagem com conteúdo que foi publicado no serviço Power BI (ou no Servidor de Relatório do Power BI) usando aplicativos iOS, Android ou Windows 10.
Visualizador do OneDrive/SharePoint Consumidores de conteúdo que exibem arquivos do Power BI Desktop (.pbix) armazenados no OneDrive ou no SharePoint usando um navegador da Web. Essa opção é uma alternativa útil para compartilhar os arquivos originais do Power BI Desktop. O visualizador do OneDrive/SharePoint é mais adequado para equipes informais que desejam fornecer uma experiência de consumidor amigável e baseada na Web sem publicar explicitamente arquivos .pbix no serviço do Power BI.
Soluções Power Apps Consumidores de conteúdo que visualizam conteúdo do serviço do Power BI incorporado em uma solução do Power Apps.
Aplicação personalizada Consumidores de conteúdo que visualizam conteúdo do serviço Power BI que foi incorporado em um aplicativo personalizado para sua organização ou para seus clientes.

Nota

Esta lista não se destina a ser uma lista completa de formas de aceder ao conteúdo do Power BI.

Como a experiência do usuário pode variar ligeiramente entre diferentes navegadores da Web, recomendamos que você documente as recomendações do navegador em seu portal centralizado. Para obter mais informações, consulte Navegadores suportados para o Power BI.

Lista de verificação - Ao planejar ferramentas de consumo, as principais decisões e ações incluem:

  • Usar um navegador da Web moderno: certifique-se de que todos os usuários tenham acesso a um navegador da Web moderno com suporte para o Power BI. Confirme se o navegador preferido é atualizado regularmente em todos os dispositivos do utilizador.
  • Decida como o Teams deve ser usado com o Power BI: determine como os usuários trabalham atualmente e até que ponto a integração do Teams é útil. Defina as configurações de locatário Habilitar integração do Teams e Instalar o aplicativo Power BI automaticamente no portal de administração do Fabric de acordo com sua decisão.
  • Habilitar e instalar o aplicativo Teams: se o Teams for uma ferramenta comumente usada, habilite o aplicativo Power BI para Microsoft Teams. Considere a pré-instalação do aplicativo para todos os usuários como uma conveniência.
  • Decida se a exibição de arquivos do Power BI Desktop é permitida: considere se a exibição de arquivos do Power BI Desktop armazenados no OneDrive ou no SharePoint é permitida ou incentivada. Defina a configuração Usuários podem exibir arquivos do Power BI salvos no OneDrive e no locatário do SharePoint de acordo com sua decisão.
  • Educar os usuários: forneça orientação e treinamento para criadores de conteúdo sobre como fazer o melhor uso de cada opção e onde armazenar arquivos com segurança. Inclua recomendações, como navegadores da Web preferidos, em seu portal centralizado.
  • Realize a transferência de conhecimento com a equipe de suporte: confirme se a equipe de suporte está preparada para responder às perguntas frequentes dos usuários.

Planejar ferramentas de criação

Alguns usuários são considerados criadores de conteúdo. Um criador de conteúdo cria e publica conteúdo que é visto pelos consumidores.

Há várias ferramentas que os criadores de conteúdo podem usar para criar conteúdo do Power BI. Algumas ferramentas são direcionadas a criadores de conteúdo de autoatendimento . Outras ferramentas são direcionadas a criadores de conteúdo avançados .

Gorjeta

Esta seção apresenta as ferramentas de criação mais comuns. No entanto, um autor não precisa de todos eles. Em caso de dúvida, comece instalando apenas o Power BI Desktop.

Ferramentas disponíveis para criação

A tabela a seguir lista as ferramentas e aplicativos mais comuns disponíveis para criadores de conteúdo.

Software Público-alvo
Serviço Power BI Consumidores e criadores de conteúdo que desenvolvem conteúdo usando um navegador da Web.
Power BI Desktop Criadores de conteúdo que desenvolvem modelos de dados e relatórios interativos que serão publicados no serviço Power BI.
Power BI Desktop otimizado para servidor de relatório Criadores de conteúdo que desenvolvem modelos de dados e relatórios interativos que serão publicados no Servidor de Relatórios do Power BI (um portal de relatório local simplificado).
Power BI Report Builder Criadores de relatórios que desenvolvem relatórios paginados que serão publicados no serviço do Power BI ou no Servidor de Relatório do Power BI.
Aplicativo Power BI para Equipes Criadores de conteúdo e consumidores que interagem com conteúdo no serviço Power BI, quando sua preferência é permanecer no aplicativo Microsoft Teams.
Aplicativo móvel do Power BI Criadores de conteúdo e consumidores que interagem e gerenciam conteúdo que foi publicado no serviço Power BI (ou no Servidor de Relatório do Power BI) usando aplicativos iOS, Android ou Windows 10.
Excel Criadores de conteúdo que desenvolvem relatórios baseados no Excel em pastas de trabalho que podem incluir tabelas dinâmicas, gráficos, segmentações de dados e muito mais. Opcionalmente, as pastas de trabalho do Excel podem ser exibidas no serviço Power BI quando são armazenadas no SharePoint ou no OneDrive para trabalho ou escola.
Ferramentas de terceiros Os criadores de conteúdo avançados podem, opcionalmente, usar ferramentas de terceiros e estender os recursos internos para fins como gerenciamento avançado de modelos de dados e publicação de conteúdo corporativo.

Escolha uma ferramenta de criação

Ao escolher uma ferramenta de criação, existem alguns fatores-chave que você deve considerar. Algumas das seguintes decisões podem ser tomadas uma vez, enquanto outras decisões precisam ser avaliadas para cada projeto ou solução que você criar.

  • A criação baseada em navegador é desejável? Para melhorar a facilidade de uso e reduzir o atrito, o Power BI (e outras cargas de trabalho de malha) oferece suporte à funcionalidade baseada em navegador tanto para consumo de conteúdo quanto para criação de conteúdo. Isso é uma vantagem porque um navegador da Web está prontamente disponível para todos os usuários, independentemente do sistema operacional de desktop que eles usam (incluindo usuários de Mac).
  • Qual é a experiência de desenvolvimento desejada? Considere que o Power BI Desktop pode ser usado para criar modelos de dados e relatórios interativos, enquanto o Construtor de Relatórios do Power BI é uma ferramenta de design para criar relatórios paginados. Além disso, ferramentas de terceiros oferecem funcionalidade extra aos desenvolvedores que não está disponível no Power BI Desktop. Como a experiência de desenvolvimento difere entre as ferramentas, os requisitos para cada solução específica devem ser levados em conta na sua decisão sobre qual ferramenta usar.
  • Qual é a experiência de publicação desejada? Criadores de conteúdo avançados e proprietários de conteúdo podem preferir publicar conteúdo usando uma ferramenta de terceiros (como o ALM Toolkit para comparar e mesclar modelos). Devem ser tidos em conta os requisitos para cada solução específica.
  • Qual é a maneira preferida de acessar e/ou gerenciar modelos semânticos? Em vez de usar a experiência padrão do Power Query, os criadores de conteúdo avançados podem preferir ler e/ou gravar em modelos semânticos (anteriormente conhecidos como conjuntos de dados) com sua ferramenta de escolha usando o ponto de extremidade XMLA. Devem ser tidos em conta os requisitos para cada solução específica.
  • Com que facilidade você pode manter as ferramentas do cliente atualizadas? Algumas organizações acham difícil instalar atualizações frequentes de aplicativos cliente. Nesse caso, os usuários podem preferir usar um navegador da Web sempre que possível.
  • Quais são as competências e conhecimentos dos utilizadores? Pode haver conhecimento e preferências existentes que afetam qual ferramenta é selecionada. Essa escolha impacta tanto as atividades iniciais de desenvolvimento, quanto quem irá apoiar os usuários e manter as soluções existentes.
  • Como será gerenciado o controle de versão? O controle de versão pode ser realizado de várias maneiras. Ao trabalhar em uma ferramenta de cliente, os usuários de autoatendimento podem preferir usar o OneDrive ou o SharePoint, enquanto os usuários mais avançados podem preferir a integração do Git com ferramentas de cliente. Ao trabalhar no serviço do Power BI, a integração do espaço de trabalho Git está disponível.

Gorjeta

Recomendamos que você adote um método de trabalho e, em seguida, use esse método de forma consistente. Por exemplo, quando os criadores de conteúdo são inconsistentes sobre o uso do Power BI Desktop versus o serviço do Power BI para criação de relatórios, torna-se muito mais difícil determinar onde o relatório original reside e quem é responsável por ele.

Quando usar cada ferramenta de criação

O restante desta seção considera quando usar as ferramentas de criação mais comuns.

Criação baseada na Web

Os recursos no serviço Power BI para criação e edição de conteúdo estão em constante evolução (juntamente com os recursos para exibir, compartilhar e distribuir conteúdo). Para criadores de conteúdo que usam um sistema operacional não Windows (como macOS, Linux ou Unix), a criação baseada na Web no serviço Power BI é uma opção viável. A criação baseada na Web também é útil para organizações que não são capazes de manter o Power BI Desktop atualizado em tempo hábil.

Nota

Como o serviço Power BI é um aplicativo Web, a Microsoft instala todas as atualizações para garantir que seja a versão mais recente. Isso pode ser uma vantagem significativa para equipes de TI ocupadas. No entanto, também é importante monitorar de perto quando os lançamentos ocorrem para que você seja informado sobre as alterações de recursos.

Há alguns tipos de itens do Power BI que podem ser criados na experiência baseada na Web, como:

  • Fluxos de Dados
  • Datamarts
  • Relatórios paginados
  • Relatórios do Power BI
  • Dashboards
  • Scorecards

Uma solução Fabric pode ser criada de ponta a ponta em um navegador. A solução pode incluir itens do Power BI e também itens que não sejam do Power BI (como uma casa de lago).

Importante

Ao optar por criar conteúdo no navegador, é importante que você instrua os criadores de conteúdo sobre onde salvar o conteúdo. Por exemplo, é fácil salvar um novo relatório em um espaço de trabalho pessoal, mas nem sempre essa é a escolha ideal. Além disso, é importante considerar como o controle de versão será tratado (como a integração com o Git).

Power BI Desktop

Por ser um aplicativo gratuito, o Power BI Desktop é uma ótima maneira de os criadores de conteúdo começarem a desenvolver modelos de dados e criar relatórios interativos. O Power BI Desktop permite que você se conecte a várias fontes de dados, combine dados de várias fontes de dados, limpe e transforme dados, crie um modelo de dados, adicione cálculos DAX e crie relatórios em um único aplicativo. O Power BI Desktop é adequado para criar relatórios interativos com foco na exploração.

Aqui estão alguns pontos a considerar ao usar o Power BI Desktop.

  • Você pode criar relatórios no Power BI Desktop ou no serviço do Power BI. Devido a esta flexibilidade, é necessário um processo consistente sobre como e onde desenvolver conteúdos.
  • O uso do controle de versão é considerado uma prática recomendada. Uma opção para criadores de conteúdo de autoatendimento é salvar arquivos criados pelo Power BI Desktop em um local com controle de versão habilitado (como OneDrive ou SharePoint) que possa ser protegido para usuários autorizados. Os criadores de conteúdo avançados podem preferir usar a integração com o Git.
  • O Power BI Desktop está disponível como um aplicativo da área de trabalho do Windows. Opcionalmente, é possível executar o Power BI Desktop em um ambiente virtualizado.
  • O Power BI Desktop geralmente é atualizado todos os meses. Atualizações regulares permitem que os usuários acessem novos recursos rapidamente. No entanto, a implementação de atualizações frequentes em uma grande organização requer planejamento. Para obter mais informações, consulte Ferramentas de cliente mais adiante neste artigo.

Nota

Há muitas opções e configurações no Power BI Desktop que afetam significativamente a experiência do usuário. Nem todas as configurações podem ser mantidas programaticamente com a diretiva de grupo ou as configurações do Registro (descritas mais adiante neste artigo). Uma configuração importante está relacionada aos recursos de visualização que os usuários podem habilitar no Power BI Desktop. No entanto, os recursos de visualização estão sujeitos a alterações, têm suporte limitado e nem sempre funcionam da mesma maneira no serviço do Power BI (durante o período de visualização).

Recomendamos que você use apenas os recursos de visualização para avaliar e aprender novas funcionalidades. Os recursos de visualização não devem ser usados para conteúdo de produção de missão crítica.

Power BI Desktop para Servidor de Relatório

Como a versão padrão do Power BI Desktop, os criadores de conteúdo podem usar o Power BI Desktop for Report Server para criar arquivos .pbix. Ele dá suporte à publicação de conteúdo no Servidor de Relatório do Power BI. As novas versões se alinham com a cadência de lançamento do Servidor de Relatório do Power BI, que geralmente é três vezes por ano.

É importante que os criadores de conteúdo usem a versão correta do servidor de relatório do Power BI Desktop para evitar problemas de compatibilidade após a publicação do conteúdo no Servidor de Relatório do Power BI. Pode transferir e instalar manualmente o Power BI Desktop para Servidor de Relatórios a partir do Centro de Transferências da Microsoft.

Para usuários que publicam conteúdo no serviço do Power BI e no Servidor de Relatório do Power BI, há duas opções.

  • Opção 1: Use apenas o Power BI Desktop para Servidor de Relatório porque ele produz arquivos que podem ser publicados no serviço do Power BI e no servidor de relatório. Novos recursos de criação ficarão disponíveis para os usuários aproximadamente a cada quatro meses (para permanecerem consistentes com a cadência de lançamento do Servidor de Relatório do Power BI).
    • Prós:
      • Os criadores de conteúdo só precisam usar uma ferramenta.
      • Os criadores de conteúdo têm a certeza de que o conteúdo que publicam é compatível com o servidor de relatório.
      • Menos ferramentas são mais simples de gerenciar.
    • Contras:
      • Alguns recursos que são suportados apenas no serviço do Power BI não estão disponíveis na versão do Servidor de Relatório do Power BI Desktop. Portanto, os criadores de conteúdo podem achar isso limitador.
      • Novos recursos são mais lentos para se tornarem disponíveis.
      • As funcionalidades de pré-visualização não estão disponíveis.
  • Opção 2: Execute ambas as versões — Power BI Desktop e Power BI Desktop for Report Server — lado a lado.
    • Prós:
      • Todos os recursos do Power BI Desktop padrão estão disponíveis para serem usados.
      • Novos recursos para o Power BI Desktop padrão estão disponíveis mais rapidamente.
      • Os recursos de visualização para o Power BI Desktop padrão estão disponíveis para uso, a critério do criador de conteúdo.
    • Contras:
      • Os criadores de conteúdo devem estar preparados para a complexidade, pois precisam lembrar qual versão usar quando, com base no local de implantação de destino. O risco é que, quando um arquivo .pbix da versão mais recente é publicado inadvertidamente no Servidor de Relatório do Power BI, ele pode não funcionar corretamente. Por exemplo, as consultas de modelo de dados falham, a atualização de dados falha ou os relatórios não são renderizados corretamente.
      • Os criadores de conteúdo precisam estar cientes do comportamento padrão quando abrem diretamente arquivos .pbix (em vez de abri-los de dentro do Power BI Desktop).

Microsoft Excel

Muitos usuários corporativos são proficientes com o Microsoft Excel e desejam usá-lo para análise de dados usando tabelas dinâmicas, gráficos e segmentações de dados. Existem também outros recursos úteis do Excel (como funções de cubo) que permitem maior flexibilidade e formatação ao projetar um layout de grade de valores. Alguns criadores de conteúdo também podem preferir usar fórmulas do Excel para alguns tipos de cálculos (em vez de cálculos DAX no modelo de dados), particularmente quando executam atividades de exploração de dados.

Aqui estão várias maneiras de usar o Excel com eficiência com o Power BI.

  • Conectar o Excel a um modelo semântico do Power BI: esse recurso é conhecido como uma conexão ao vivo do Excel (quando você inicia a partir do Excel) ou como Analisar no Excel (quando você inicia a partir do serviço do Power BI). Conectar o Excel a um modelo semântico do Power BI é mais adequado para criadores de relatórios que preferem usar o Excel para criar visualizações conectadas a um modelo semântico compartilhado existente. A vantagem dessa abordagem é que ela é uma conexão, em vez de uma exportação de dados, para que os dados na pasta de trabalho do Excel possam ser atualizados.
  • Conectar o Excel a tabelas em destaque em um modelo semântico do Power BI: se preferir conectar o Excel a um subconjunto de tabelas dentro de um modelo semântico do Power BI (em vez de todo o modelo semântico compartilhado), você poderá usar tabelas em destaque. Essa opção funciona bem quando você precisa relacionar dados que estão no Excel com dados armazenados no Power BI.
  • Exportar para o Excel com uma conexão ao vivo: ao exibir um visual, você pode exportar uma tabela de dados atualizáveis para o Excel. Essa técnica é útil quando você deseja explorar ainda mais os dados usando uma Tabela Dinâmica no Excel.
  • Criar um modelo de dados do Excel: O modelo de dados do Excel (anteriormente conhecido como Power Pivot) é um recurso nativo do Excel. Ele usa o mesmo mecanismo de banco de dados do Power BI para armazenar modelos semânticos importados e a mesma funcionalidade do Power Query para obter dados. No entanto, no Excel, a funcionalidade é atualizada com muito menos frequência do que o Power BI. É útil para criadores de conteúdo que criam modelos pequenos e têm uma forte preferência por trabalhar no Excel. Opcionalmente, você pode importar sua pasta de trabalho do SharePoint ou do OneDrive para trabalho ou negócios. Isso permite que você exiba a pasta de trabalho no serviço do Power BI. Ou você pode criar um novo modelo semântico do Power BI sincronizado com os dados na pasta de trabalho (quando eles são armazenados no OneDrive para trabalho ou escola).

Existem outras formas de trabalhar com o Excel. Essas opções são menos ideais, e por isso você deve usá-las apenas quando necessário.

  • Exportar para o Excel: Muitos usuários estabeleceram o hábito de exportar dados para o Excel a partir de relatórios ou painéis. Embora o Power BI ofereça suporte a esse recurso, ele deve ser usado com cautela e moderação porque resulta em um conjunto estático de dados. Para garantir que as exportações de dados para o Excel não sejam usadas em excesso, os usuários na organização devem ser instruídos sobre as desvantagens das exportações e os administradores devem rastrear as exportações nos dados de atividade do usuário.
  • Obter dados de origem do Excel: o Excel pode ser usado como uma fonte de dados ao importar dados para o Power BI. Esse recurso funciona melhor para pequenos projetos quando uma solução baseada em Excel amigável é necessária para manter os dados de origem. Também pode ser útil realizar rapidamente uma prova de conceito (POC). No entanto, para reduzir o risco associado às fontes de dados do Excel, o arquivo do Excel de origem deve ser armazenado em um local seguro e compartilhado. Além disso, os nomes das colunas não devem ser alterados para garantir que as atualizações de dados sejam bem-sucedidas.

Gorjeta

Recomendamos que você incentive principalmente o uso do Excel como uma conexão ao vivo.

Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados ao determinar se o Excel é uma ferramenta de criação apropriada.

  • Certos pré-requisitos devem estar em vigor para permitir que os usuários se conectem a um modelo semântico do Power BI a partir do Excel.
  • Em algumas organizações, os usuários têm a versão de 32 bits do Excel instalada em vez da versão de 64 bits. A versão de 64 bits do Excel pode suportar volumes de dados maiores e geralmente tem um desempenho melhor do que a versão de 32 bits. Todos os fornecedores de dados devem também alinhar-se com esta escolha.
  • Alguns recursos do Power BI Desktop não estão disponíveis no modelo de dados do Excel ou são lançados em uma cadência significativamente mais lenta. Portanto, requisitos de modelagem complexos podem não ser (facilmente) possíveis no Excel.
  • Alguns conectores e fontes de dados disponíveis no Power BI Desktop não estão disponíveis no Excel.

Gorjeta

Muitas organizações têm soluções existentes do Excel que podem ser modernizadas conectando o arquivo do Excel a um modelo semântico compartilhado do Power BI (em vez de usar uma exportação de dados). A conectividade ao vivo evita que os usuários repitam etapas tediosas, evita que os dados fiquem obsoletos e garante que a segurança dos dados seja aplicada de forma consistente quando os usuários atualizam os dados do Excel.

Power BI Report Builder

O Construtor de Relatórios do Power BI é uma ferramenta para criar um arquivo de relatório paginado (.rdl). Os relatórios paginados podem ser implantados no serviço do Power BI ou no Servidor de Relatório do Power BI. Se você tiver experiência na criação de relatórios no SQL Server Reporting Services (SSRS), descobrirá que é uma experiência de criação de relatório semelhante.

Os relatórios paginados são mais adequados para relatórios altamente formatados ou prontos para impressão, como demonstrações financeiras. Eles também são adequados para relatórios que se destinam a ser impressos ou para geração de PDF, e quando a entrada do usuário (com parâmetros de relatório) é necessária.

Gorjeta

Para outros cenários que favorecem a escolha de relatórios paginados, consulte Quando usar relatórios paginados no Power BI.

Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados ao decidir usar o Construtor de Relatórios do Power BI.

  • Aborde o trabalho no Construtor de Relatórios do Power BI com uma mentalidade diferente do que quando trabalha no Power BI Desktop. Um relatório paginado sempre se concentra na criação de um relatório individual (inversamente, um modelo semântico criado no Power BI Desktop pode servir muitos relatórios diferentes).
  • O desenvolvimento de relatórios paginados envolve mais habilidade do que a criação de relatórios do Power BI. No entanto, o principal benefício é o controle refinado sobre a recuperação, o layout e o posicionamento dos dados.
  • Um relatório paginado diz respeito à recuperação de dados e ao layout. É necessário desenvolver uma consulta (conhecida como conjunto de dados) para recuperar dados de uma fonte de dados externa, o que pode envolver a escrita de uma instrução de consulta nativa (em DAX, T-SQL ou outra linguagem). O conjunto de dados pertence a um relatório, portanto, não pode ser publicado e usado por outros relatórios paginados.
  • Os consumidores de relatórios se acostumam com a interatividade interna dos relatórios do Power BI. No entanto, a interatividade de relatórios não é um ponto forte dos relatórios paginados. Tentar alcançar uma interatividade semelhante em relatórios paginados pode ser desafiador ou impossível.
  • Se você precisar acessar dados usando um procedimento armazenado de banco de dados (como um procedimento armazenado do Banco de Dados SQL do Azure), isso é possível com relatórios paginados.
  • Há algumas diferenças de recursos e recursos sem suporte, dependendo se o relatório paginado é publicado no serviço do Power BI ou no Servidor de Relatório do Power BI. Recomendamos que você realize uma prova de conceito para determinar o que é possível para seu ambiente de destino.

Gorjeta

Para obter mais informações, consulte Relatórios paginados nas Perguntas frequentes do Power BI e Dicas de design para relatórios no Construtor de Relatórios do Power BI.

Ferramentas de terceiros

Os criadores de conteúdo avançados podem optar por usar ferramentas de terceiros, especialmente para operações em escala empresarial. Eles podem usar ferramentas de terceiros para desenvolver, publicar, gerenciar e otimizar modelos de dados. O objetivo dessas ferramentas é ampliar os recursos de desenvolvimento e gerenciamento disponíveis para criadores de modelos semânticos. Exemplos comuns de ferramentas de terceiros incluem o Editor de Tabelas, o DAX Studio e o ALM Toolkit. Para obter mais informações, consulte o cenário de uso de gerenciamento avançado de modelo de dados.

Nota

O uso de ferramentas de terceiros tornou-se predominante na comunidade global do Power BI, especialmente por criadores de conteúdo avançados, desenvolvedores e profissionais de TI.

Há três maneiras principais de usar ferramentas de terceiros para desenvolvimento e gerenciamento de modelos semânticos.

  • Usar uma ferramenta externa para se conectar a um modelo de dados local no Power BI Desktop: algumas ferramentas de terceiros podem se conectar ao modelo de dados em um arquivo aberto do Power BI Desktop. Quando registradas no Power BI Desktop, essas ferramentas são conhecidas como ferramentas externas e estendem os recursos nativos do Power BI Desktop.
  • Use o ponto de extremidade XMLA para se conectar a um modelo de dados remoto no serviço do Power BI: algumas ferramentas de terceiros podem usar o protocolo XML for Analysis (XMLA) para se conectar a um modelo semântico que foi publicado no serviço do Power BI. As ferramentas compatíveis com o protocolo XMLA usam bibliotecas de cliente da Microsoft para ler e/ou gravar dados em um modelo de dados usando operações TOM (Tabular Object Model).
  • Usar um arquivo de modelo para se conectar a um modelo de dados local no Power BI Desktop: algumas ferramentas de terceiros distribuem suas funcionalidades de forma leve usando um arquivo de modelo (.pbit) do Power BI Desktop.

Algumas ferramentas de terceiros são proprietárias e requerem uma licença paga (como o Editor de Tabelas 3). Outras ferramentas da comunidade são gratuitas e de código aberto (como Tabular Editor 2, DAX Studio e ALM Toolkit). Recomendamos que você avalie cuidadosamente os recursos de cada ferramenta, custo e seu modelo de suporte para que possa apoiar suficientemente seus criadores de conteúdo.

Gorjeta

Algumas organizações acham mais fácil obter a aprovação de uma nova ferramenta que seja totalmente suportada (mesmo quando há um custo de licenciamento). No entanto, outras organizações acham mais fácil obter uma ferramenta gratuita de código aberto aprovada. Seu departamento de TI pode fornecer orientação e ajudá-lo a fazer a devida diligência necessária.

Lista de verificação - Ao planejar ferramentas de criação, as principais decisões e ações incluem:

  • Decida quais ferramentas de criação incentivar: Para criadores de autoatendimento e criadores de conteúdo avançados, considere quais das ferramentas disponíveis serão ativamente promovidas para uso na organização.
  • Decida quais ferramentas de criação serão suportadas: Para criadores de autoatendimento e criadores de conteúdo avançados, considere quais das ferramentas disponíveis serão suportadas e por quem.
  • Avalie o uso de ferramentas de terceiros: considere quais ferramentas de terceiros serão permitidas ou incentivadas para criadores de conteúdo avançados. Investigue a política de privacidade, o custo de licenciamento e o modelo de suporte.
  • Crie orientações para criadores de conteúdo: forneça orientação e treinamento para ajudar os usuários a escolher e usar a ferramenta de criação apropriada para suas circunstâncias.

Gerenciar e configurar dispositivos

Esta seção descreve considerações para instalar e atualizar ferramentas e aplicativos e configurar dispositivos de usuário.

Ferramentas do cliente

A TI geralmente usa o termo ferramentas de cliente para se referir ao software instalado em máquinas cliente (dispositivos do usuário). O software Power BI mais comum instalado em um dispositivo de usuário é o Power BI Desktop.

Como a Microsoft geralmente atualiza o Power BI Desktop todos os meses, é importante ter um processo contínuo para gerenciar instalações e atualizações.

Aqui estão várias maneiras pelas quais as organizações podem gerenciar instalações e atualizações do Power BI Desktop.

Tipo de instalação Suporta atualizações automáticas Descrição
Loja Microsoft Sim O Power BI Desktop é distribuído a partir da Microsoft Store. Todas as atualizações, incluindo correções de bugs, são instaladas automaticamente. Essa opção é uma abordagem fácil e perfeita, desde que sua organização não bloqueie alguns (ou todos) os aplicativos da Microsoft Store para alguns (ou todos) os usuários.
Instalação manual Não Pode transferir e instalar manualmente um ficheiro executável (.exe) a partir do Centro de Transferências da Microsoft. No entanto, esteja ciente de que o usuário que instala o software deve ter direitos de administrador local — na maioria das organizações, esses direitos são restritos. Se você optar por usar essa abordagem (e ela não for gerenciada pela TI), há um risco de que os usuários acabem com versões diferentes do Power BI Desktop instaladas, possivelmente resultando em problemas de compatibilidade. Além disso, com essa abordagem, cada usuário precisará ser notificado para instalar versões de engenharia de correção rápida (QFE), também conhecidas como correções de bugs, quando elas forem lançadas.
Sistemas gerenciados por TI Depende da configuração Você pode usar uma variedade de métodos de implantação organizacional gerenciados por TI, como o Microsoft System Center ou o Microsoft Application Virtualization (App-V). Essa opção é mais adequada para organizações que precisam gerenciar muitas instalações em escala ou de forma personalizada.

É importante que os dispositivos do usuário tenham recursos adequados do sistema. Para serem produtivos, os criadores de conteúdo que trabalham com grandes volumes de dados podem precisar de recursos do sistema que excedam os requisitos mínimos, especialmente memória (RAM) e CPU. A TI pode ter sugerido especificações de máquina com base em sua experiência com outros criadores de conteúdo.

Todos os criadores de conteúdo que colaboram no desenvolvimento do Power BI devem usar a mesma versão do software, especialmente o Power BI Desktop, que geralmente é atualizado todos os meses. Recomendamos que você disponibilize as atualizações automaticamente para os usuários porque:

  • Vários criadores de conteúdo que colaboram em um arquivo do Power BI Desktop têm a certeza de estar na mesma versão. É essencial que os criadores que trabalham juntos no mesmo arquivo .pbix usem a mesma versão de software.
  • Os usuários não precisarão executar nenhuma ação específica para obter atualizações.
  • Os usuários podem aproveitar os novos recursos, e sua experiência está alinhada aos anúncios e à documentação. Isso pode afetar a adoção e a satisfação do usuário quando os criadores de conteúdo aprendem sobre novos recursos e recursos, mas eles experimentam longos atrasos entre as atualizações de software.
  • Apenas a versão mais recente do Power BI Desktop é suportada pela Microsoft. Se um usuário tiver um problema e registrar um tíquete de suporte, ele será solicitado pelo suporte da Microsoft a atualizar seu software para a versão mais recente.

Além do Power BI Desktop (descrito anteriormente), talvez seja necessário instalar e gerenciar outras ferramentas da Microsoft ou de terceiros em dispositivos de usuário, incluindo dispositivos móveis. Para obter uma lista de ferramentas possíveis, consulte Ferramentas disponíveis para criação anteriormente neste artigo.

Os usuários que criam e gerenciam arquivos localizados no Fabric OneLake também podem se beneficiar do OneLake File Explorer. Esta ferramenta permite que eles convenientemente carreguem, baixem, editem ou excluam arquivos no OneLake usando o explorador de arquivos do Windows.

Nota

Seu departamento de TI pode ter gerenciado políticas de dispositivo em vigor. Essas políticas podem controlar qual software pode ser instalado e como ele é gerenciado.

Pré-requisitos da ferramenta cliente

Os criadores de conteúdo que têm ferramentas de cliente instaladas, como o Power BI Desktop, podem precisar de software ou pacotes de pré-requisitos específicos.

  • WebView2: (Obrigatório) Para criadores de conteúdo que executam o Power BI Desktop, o Microsoft Edge WebView2 Runtime é um pré-requisito. O WebView2 permite a incorporação de tecnologias Web (como HTML, CSS e JavaScript) no Power BI Desktop de forma segura. O WebView2 já estará instalado se o dispositivo do usuário tiver a versão mais recente do Windows ou tiver aplicativos do Microsoft 365 instalados e as atualizações mensais estiverem habilitadas.
  • .NET Framework: (Obrigatório) Para criadores de conteúdo que executam o Power BI Desktop ou uma ferramenta de terceiros, o .NET Framework é um pré-requisito. O .NET Framework é uma tecnologia que oferece suporte à criação e execução de aplicativos do Windows. O Power BI Desktop requer uma versão específica ou posterior.
  • Microsoft Edge: (Obrigatório) Para criadores de conteúdo que executam o Power BI Desktop, o navegador Edge é um pré-requisito.
  • Pacotes Python e R: (Opcional) Os scripts Python e R podem ser usados de várias maneiras com o Power BI, quando habilitados pela configuração do locatário. Os scripts podem ser usados para criar visuais Python ou visuais R. Os scripts também podem ser criados no Editor de Consultas; nesse caso, um gateway pessoal é necessário porque Python e R não são suportados no gateway de dados padrão. Pacotes Python ou pacotes R são um pré-requisito. Para evitar incompatibilidades, a TI deve gerenciar quais pacotes são instalados, onde são instalados e se as versões instaladas correspondem ao que é suportado no serviço do Power BI.

Componentes de conectividade de dados

Dependendo das fontes de dados, talvez seja necessário instalar drivers, conectores ou provedores nos dispositivos do usuário. Esses componentes habilitam a conectividade de dados quando um usuário trabalha em uma ferramenta cliente (como o Power BI Desktop) ou em uma ferramenta de terceiros.

  • Drivers: Um driver é um componente de software que se conecta a outros sistemas. Por exemplo, para se conectar a um banco de dados Oracle , você pode precisar do software Oracle Data Access Client. Ou, para se conectar ao SAP HANA, talvez você precise de um driver ODBC.
  • Conectores personalizados: um conector de fonte de dados personalizado pode ser necessário ao se conectar a um sistema herdado ou proprietário.
  • Provedor do Excel: o provedor Analisar no Excel permite que os usuários criem visualizações no Excel enquanto estiverem conectados a um modelo semântico compartilhado existente que foi publicado no serviço do Power BI.
  • Bibliotecas de cliente do Analysis Services: ao se conectar a uma fonte do Analysis Services, uma biblioteca de cliente precisa ser instalada.
  • Provedor OLE DB do Access Database: Ao se conectar a um banco de dados do Access, um provedor OLE DB precisa ser instalado.

Importante

Para fontes de dados que exigem conectividade por meio de um gateway, os mesmos drivers, conectores e provedores precisarão ser instalados em cada máquina de gateway de dados. A falta de componentes em um gateway de dados é um motivo comum para falhas de atualização de dados depois que o conteúdo é publicado no serviço do Power BI.

Gorjeta

Para simplificar a entrega a um número maior de usuários, muitas equipes de TI implantam os drivers, conectores e provedores mais comuns como parte de uma configuração de dispositivo de usuário padrão.

Ferramentas de controle de versão

Os criadores de conteúdo que têm ferramentas de cliente instaladas, como o Power BI Desktop, também devem ter uma maneira de salvar versões ou cópias históricas de arquivos. O acesso a versões anteriores é particularmente útil quando uma alteração precisa ser revertida.

Há duas maneiras principais de lidar com o controle de versão de arquivos de desenvolvimento.

  • Teams, OneDrive for Business, SharePoint: os criadores de conteúdo de autoatendimento geralmente salvam arquivos no Teams, no OneDrive para trabalho ou escola ou no SharePoint. Os usuários acham que essas ferramentas são familiares e simples de usar. As bibliotecas compartilhadas podem ser organizadas, protegidas para colegas de trabalho apropriados e o controle de versão é incorporado.
  • Plug-ins de controle do código-fonte: os criadores de conteúdo avançados podem precisar se integrar a uma ferramenta de controle do código-fonte. Por exemplo, isso normalmente envolve a instalação do Git para controle do código-fonte e, em seguida, o uso de uma ferramenta de gerenciamento de controle do código-fonte , como o Visual Studio Code , para confirmar alterações de conteúdo em um repositório remoto, como o Azure DevOps Repos. Para o Power BI Desktop, o modo de desenvolvedor pode ser usado. Nesse modo, o conteúdo é salvo como um arquivo de projeto do Power BI (.pbip), que é compatível para uso com seu sistema de controle de origem preferido. Ao trabalhar com o Fabric, a integração do Git é suportada para trabalhar com uma ferramenta cliente.

Para obter mais informações, consulte Estratégia para locais de arquivos.

Elementos visuais personalizados

Os visuais personalizados do Power BI, que os desenvolvedores podem criar usando o SDK de visuais do Power BI, permitem que os criadores de relatórios do Power BI trabalhem além dos visuais principais internos. Um visual personalizado pode ser criado e lançado pela Microsoft, desenvolvedores de software, fornecedores ou parceiros.

Para usar um visual personalizado no Power BI Desktop, ele deve primeiro ser instalado na máquina do criador de conteúdo. Há várias maneiras de distribuir elementos visuais para os usuários.

  • AppSource:AppSource é um mercado para aplicativos, suplementos e extensões para software da Microsoft. Os elementos visuais são distribuídos no AppSource usando um arquivo visual (.pbiviz) do Power BI. Um visual pode ser distribuído livremente ou requer uma licença.
    • Vantagens:
      • É simples para os usuários pesquisar e localizar visuais no AppSource.
      • Todos os relatórios e painéis são atualizados automaticamente para usar a versão mais recente de visuais personalizados que foram originados do AppSource.
      • Suporta o uso de imagens certificadas.
      • A Microsoft executa validações básicas de elementos visuais publicados no AppSource. A extensão da revisão depende se o visual é certificado ou não.
    • Desvantagens potenciais:
      • Quando cada criador de conteúdo baixa o que precisa do AppSource, isso pode levar a incompatibilidades quando os usuários têm versões diferentes instaladas.
      • Um criador de conteúdo pode baixar um visual que ainda não foi testado ou aprovado para uso na organização.
      • O desenvolvedor do visual precisa seguir um rigoroso processo de publicação. Embora fortaleça a segurança e melhore a estabilidade, o processo pode tornar difícil lançar uma correção de bug rapidamente,
  • Importar um arquivo visual: um criador de conteúdo pode importar um arquivo visual para o Power BI Desktop.
    • Vantagens:
      • Os elementos visuais disponíveis publicamente ou distribuídos de forma privada podem ser instalados. Isso inclui visuais desenvolvidos internamente ou visuais proprietários comprados de um fornecedor.
      • Permite uma maneira de obter um arquivo visual fora do AppSource.
    • Desvantagens potenciais:
      • Sem um sistema centralizado, pode ser difícil para os criadores de conteúdo saber quais visuais foram aprovados para uso na organização.
      • Quando cada criador de conteúdo importa o arquivo visual que possui, isso pode levar a incompatibilidades quando os usuários têm versões diferentes instaladas.
      • As atualizações não são propagadas automaticamente para os dispositivos do usuário. Os relatórios em arquivos locais do Power BI Desktop não são atualizados até que cada usuário atualize seus arquivos visuais.
      • Não suporta o uso de visuais certificados.
  • Visuais organizacionais: o repositório de visuais organizacionais é uma área centralizada no portal de administração do Fabric para gerenciar elementos visuais.
    • Vantagens:
      • Os criadores de conteúdo não precisam gerenciar arquivos visuais. Em vez disso, um administrador do Fabric gerencia centralmente a versão de um visual disponível para todos os usuários. A consistência da versão é garantida para todos os usuários e todos os relatórios.
      • Os elementos visuais disponíveis distribuídos pública ou privadamente podem ser instalados. Isso inclui visuais desenvolvidos internamente ou visuais proprietários comprados de um fornecedor.
      • Os elementos visuais podem ser testados e pré-aprovados para uso na organização. Esse processo de verificação reduz o risco de que visuais não aprovados sejam usados. Ele também permite maior flexibilidade para definir qual versão específica de um visual é aprovada para uso.
      • Todos os relatórios e painéis são atualizados automaticamente para usar a versão mais recente (quando um arquivo visual é atualizado no portal de administração ou disponibilizado no AppSource).
      • Se um visual que está atualmente em uso pela organização for considerado não mais confiável, ele poderá ser desativado ou excluído do repositório de visuais organizacionais. Nesse caso, o visual não será renderizado em relatórios e painéis.
      • Permite o uso de visuais não certificados do AppSource. Isso é útil quando você define a configuração do locatário para bloquear visuais não certificados, mas um visual não certificado específico foi validado e aprovado para uso na organização.
    • Desvantagens potenciais:
      • Os visuais organizacionais precisam ser gerenciados centralmente por um administrador de malha.
      • A centralização está correlacionada à flexibilidade reduzida do usuário e ao potencial de atrasos na atualização da versão de um visual.
      • Alguns recursos não estão disponíveis quando um visual não é certificado (o que requer a importação do AppSource).

Importante

Se sua organização estiver muito preocupada com a privacidade de dados e o vazamento de dados, considere controlar todos os visuais personalizados por meio do repositório de visuais organizacionais.

Gorjeta

Como você distribui visuais personalizados é uma consideração de governança . Recomendamos que você avalie cuidadosamente as características de cada visual, considerando seu custo e modelo de suporte para que possa apoiar suficientemente seus criadores de conteúdo.

Além disso, antes de aprovar o uso de um novo visual personalizado, é fundamental avaliar quaisquer riscos de segurança e privacidade de dados porque:

  • Os elementos visuais executam código JavaScript e têm acesso aos dados que visualizam.
  • Os elementos visuais podem transmitir dados para um serviço externo. Por exemplo, um visual pode precisar transmitir dados para uma API para executar um algoritmo de IA ou renderizar um mapa. Só porque um visual transmite dados para um serviço externo, isso não significa que ele não seja confiável. Um visual que transmite dados não pode ser certificado.

Para obter mais informações, consulte Governar visuais organizacionais.

Definições da política de grupo

A política de grupo fornece gerenciamento centralizado e configuração de sistemas operacionais, aplicativos e configurações de usuário de máquinas Windows e do ambiente de rede. Ele ajuda a TI a implantar e gerenciar contas de usuário e configurações de máquina consistentes. Para o Power BI Desktop, o uso mais comum da política de grupo é gerenciar visuais personalizados (descritos na seção anterior).

Você pode especificar se visuais não certificados são permitidos ou bloqueados no Power BI Desktop. Para garantir que os usuários tenham uma experiência consistente no Power BI Desktop e no serviço do Power BI, é importante que os visuais personalizados sejam gerenciados de forma consistente em dois locais.

  • Configuração de locatário: a configuração de locatário Adicionar e usar somente visuais certificados (bloquear não certificado) permite ou bloqueia o uso de visuais personalizados quando os usuários criam ou editam relatórios no serviço do Power BI.

  • Política de grupo: a definição de política de grupo controla a utilização de elementos visuais personalizados quando os utilizadores criam ou editam relatórios no Power BI Desktop. Se um criador de conteúdo gastasse tempo considerável criando conteúdo no Power BI Desktop que não pode ser exibido no serviço do Power BI (devido a uma configuração de locatário desalinhada ), isso resultaria em uma quantidade significativa de frustração do usuário. É por isso que é importante manter ambos alinhados.

Você também pode usar a política de grupo para especificar se as exportações de dados são permitidas ou bloqueadas de visuais personalizados.

Definições de registo

O sistema operacional Windows armazena informações, configurações e opções da máquina no registro do Windows. Para o Power BI Desktop, as configurações do Registro podem ser definidas para personalizar as máquinas do usuário. As configurações do Registro podem ser atualizadas pela diretiva de grupo, o que ajuda a TI a definir configurações padrão consistentes para todos os usuários (ou grupos de usuários).

Aqui estão vários usos comuns das configurações do Registro relacionadas ao Power BI Desktop.

  • Desative as notificações de que uma atualização de software está disponível. Isso é útil quando você tem certeza de que a TI obterá a atualização do Power BI Desktop, executará validações e, em seguida, enviará atualizações por push para os dispositivos do usuário por meio de seu processo normal.
  • Defina o nível de privacidade global. É aconselhável definir essa configuração como Organizacional como padrão, pois ela pode ajudar a evitar violações de privacidade de dados quando diferentes fontes de dados são mescladas.
  • Desative o formulário de entrada do Power BI Desktop. A desativação do formulário é útil quando as máquinas organizacionais entram automaticamente. Nesse caso, o usuário nunca precisa ser avisado.
  • Ajuste o desempenho do Editor de Consultas. Essa configuração é útil quando você precisa influenciar o comportamento de execução da consulta alterando os padrões.
  • Desative a guia da faixa de opções de ferramentas externas. Pode desativar o separador do friso quando souber que não pode aprovar ou suportar a utilização de ferramentas externas.

Gorjeta

Normalmente, o objetivo não é limitar significativamente o que os usuários podem fazer com as ferramentas. Em vez disso, trata-se de melhorar a experiência do usuário e reduzir as necessidades de suporte.

Gestão de dispositivos móveis

Muitos usuários gostam de interagir com o conteúdo do Power BI em um dispositivo móvel, como um tablet ou um telefone, estejam eles em casa ou viajando. Os aplicativos móveis do Power BI para iOS, Android e Windows são projetados principalmente para fatores forma menores e telas sensíveis ao toque. Eles facilitam a interação com o conteúdo que foi publicado no serviço do Power BI ou no Servidor de Relatório do Power BI.

Você pode especificar políticas de proteção de aplicativo e políticas de proteção de dispositivo para dispositivos gerenciados e não gerenciados usando o Microsoft Intune. O Intune é um serviço de software que fornece gestão de dispositivos móveis e aplicações e suporta políticas de gestão de aplicações móveis (MAM). As políticas podem ser definidas em vários níveis de proteção.

Opcionalmente, uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) do Microsoft 365, ou de terceiros, também pode ser usada para personalizar o comportamento dos aplicativos móveis do Power BI. A aplicação Power BI para Windows também suporta a Proteção de Informações do Windows (WIP).

Aqui estão várias maneiras de usar as políticas de MAM e MDM.

  • Especifique as configurações de proteção de dados.
  • Criptografe dados do aplicativo quando o aplicativo não estiver em uso.
  • Limpe seletivamente os dados quando um dispositivo se perder.
  • Impeça o salvamento de dados em um local de armazenamento pessoal.
  • Restrinja ações para cortar, copiar e colar.
  • Impedir a impressão de dados organizacionais.
  • Exigir dados biométricos, ou um PIN de acesso, para abrir a aplicação móvel.
  • Especifique o comportamento padrão quando um usuário seleciona ou toca em um aplicativo móvel.

Para obter mais informações sobre como proteger dispositivos e dados, consulte o white paper de segurança do Power BI.

Lista de verificação - Ao gerenciar dispositivos, as principais decisões e ações incluem:

  • Determine como o Power BI Desktop será atualizado: considere como instalar o Power BI Desktop (e outras ferramentas de cliente). Sempre que possível, certifique-se de que as atualizações são instaladas automaticamente.
  • Identifique os pré-requisitos necessários da ferramenta do cliente: Certifique-se de que todos os softwares e pacotes de pré-requisitos sejam instalados e atualizados regularmente.
  • Identificar os componentes de conectividade de dados necessários: certifique-se de que todos os drivers, conectores e provedores necessários para a conectividade de dados sejam instalados e atualizados regularmente.
  • Determine como lidar com visuais personalizados: decida como os visuais personalizados serão manipulados a partir do AppSource e de outras fontes. Defina a configuração Permitir visuais criados a partir do locatário do SDK do Power BI e a configuração Adicionar e usar somente visuais certificados de locatário para alinhar com suas decisões. Considere a criação de um processo que permita aos usuários solicitar um novo visual personalizado.
  • Configurar configurações de política de grupo: configure a política de grupo para garantir que os visuais personalizados sejam gerenciados da mesma maneira no Power BI Desktop e no serviço do Power BI.
  • Configurar configurações do Registro: configure as configurações do Registro para personalizar as máquinas do usuário, quando aplicável.
  • Investigue o gerenciamento de dispositivos móveis: considere o uso de políticas de proteção de aplicativos e políticas de proteção de dispositivos para dispositivos móveis, quando apropriado.

Conteúdos relacionados

Para obter mais considerações, ações, critérios de tomada de decisão e recomendações para ajudá-lo com decisões de implementação do Power BI, consulte Planejamento de implementação do Power BI.