Crearea Customer Insights - Journeys formularelor
Pentru a crea un formular nou, accesați Customer Insights - Journeys>Formulare canale>și selectați Nou pe bara de comenzi.
Selectați o audiență țintă care este actualizată prin trimiterea formularului. Cu Customer Insights - Journeys ajutorul formularelor, poți selecta audiența pe care dorești să o actualizezi (Contact sau Client potențial). Fiecare public țintă are o strategie implicită pentru gestionarea înregistrărilor duplicate:
- Client potențial: Fiecare trimitere de formular creează o nouă înregistrare, chiar dacă este utilizată aceeași adresă de e-mail.
- Persoană de contact: Dacă există deja o înregistrare cu aceeași adresă de e-mail, aceasta este actualizată. Nu se creează niciun contact duplicat dacă se utilizează aceeași adresă de e-mail.
Puteți modifica gestionarea înregistrărilor dublate în setările formularului.
În acest exemplu, introduceți un nume pentru noul formular și selectați Contact ca public țintă.
Alegeți un șablon. Lista de șabloane este filtrată în funcție de publicul țintă selectat în pasul anterior. Dacă doriți să începeți cu un formular necompletat, puteți omite selecția șablonului. După ce selectați un șablon sau alegeți să omiteți, veți fi în editor formular unde puteți termina crearea formularului.
Acum puteți vedea lista întrebărilor reprezentate de câmpurile formularului . Lista câmpurilor disponibile poate fi găsită în panoul din dreapta și include toate atributele publicului țintă selectat (entitate). În cazul în care creați un nou atribut particularizat pentru entitate, acesta este vizibil în această listă și îl puteți utiliza imediat drept câmp în formular. Unele câmpuri de sistem pot fi ascunse, deoarece nu pot fi utilizate în formular. Puteți utiliza bara de căutare din lista de câmpuri pentru a filtra câmpul pe care îl căutați.
Introduceți "nume" în bara de căutare pentru a găsi câmpul "nume de familie".
Notă
Puteți comuta între Elemente și Câmpuri utilizând pictogramele mici din partea laterală a panoului din dreapta.
Glisați un câmp din listă și fixați-l pe pânza formularului. Odată adăugat câmpul, proprietățile câmpului sunt afișate în panoul din dreapta. Proprietățile câmpului pot fi utilizate pentru a seta dacă este un câmp obligatoriu, pentru a configura validarea și multe altele. Aflați mai multe despre proprietățile câmpului de formular. Există mai multe tipuri de câmpuri disponibile cu proprietăți diferite, verificați lista tipurilor decâmpuri.
Sfaturi utile
- Puteți trage și plasa un câmp pe canavaua formularului pentru a-i schimba poziția.
- Câmpurile pot fi eliminate din formular selectând pictograma coș de gunoi.
- Puteți ascunde un câmp astfel încât să nu fie vizibil pentru vizitatorul paginii web, activând comutatorul Ascundere câmp .
- Puteți accesa din nou proprietățile câmpului selectând câmpul de pe pânză.
Puteți edita eticheta câmpului selectând-o pe pânză. Utilizați editorul de text îmbogățit pentru a edita stilul oricărui text de pe pânză. Modificați textul substituent și valoarea implicită în panoul din dreapta. Pentru a modifica valoarea implicită a unui câmp, introduceți text în câmpul de pe pânză.
Stilizați câmpurile de formular în secțiunea Temă . Pentru a accesa secțiunea Temă, selectați pictograma pensulă din panoul din dreapta. După ce setați un stil pentru câmpul de introducere utilizând secțiunea Temă, acesta se va aplica în toate câmpurile de introducere din formular.
Dacă doriți să construiți formulare mai complexe, puteți să modificați aspectul formularului în mai multe coloane și să creați mai multe secțiuni de aspect. Selectați secțiunea Elemente din panoul din dreapta. Acum puteți trage și plasa un aspect de coloană pe pânza formularului pentru a crea o nouă secțiune. Puteți adăuga elemente și câmpuri la secțiunile nou create.
Notă
Puteți accesa setarea de stil a secțiunii existente selectând colțul din stânga sus al câmpului sau al altui element și selectând Secțiune. Proprietățile secțiunii respective vor apărea în panoul din dreapta.
Pentru a adăuga elemente la formular, selectați secțiunea Elemente din panoul din dreapta. Glisați și fixați text static, un buton de trimitere, captcha sau un element imagine pe pânza formularului.
Toate formularele trebuie să conțină un buton Trimiteți . Editor formular nu vă permite să publicați un formular fără un buton de trimitere. Selectați butonul de trimitere pentru a schimba stilul.
Notă
Puteți integra servicii personalizate de protecție a botului captcha, cum ar fi reCAPTCHA, în formularul dvs. Află mai multe
Adăugați controlul de consimțământ din secțiunea Elemente la formularul dvs. După ce adăugați controlul de consimțământ la formular, puteți selecta scopul corect al consimțământului în proprietăți. Selectați legenda casetei de selectare pentru a-i modifica textul. Aflați mai multe despre cum să gestionați consimțământul pentru e-mailuri și mesaje text în Customer Insights - Journeys.
Adăugarea elementelor de consimțământ pentru scop și subiecte creează înregistrări de consimțământ ale punctului de contact pentru canalele, e-mailul și textul ales.
Notă
Poate fi necesar să eliminați și să adăugați din nou elemente de consimțământ la formularele create înainte de august 2023 din cauza modificărilor subiacente ale entităților de consimțământ. Acest lucru nu are niciun impact asupra consimțământului capturat de formularele existente și pur și simplu actualizează formularul pentru a reflecta entitățile de consimțământ revizuite.
Acum este timpul să vă previzualizați pentru a verifica capacitatea de reacție. Pentru a deschide previzualizarea formularului, selectați fila Previzualizare și testare . Puteți selecta diverse platforme pentru a verifica modul în care se redă formularul pe un dispozitiv mobil sau pe o tabletă.
Pentru a partaja public formularul, selectați butonul Publicați din colțul din dreapta sus. Formularul este salvat automat și începe procesul de validare. Poate fi necesar să adăugați alte câmpuri obligatorii la formular pentru a trece validarea. În mod implicit, câmpul E-mail este necesar pentru a verifica dacă există deja aceeași persoană de contact. După ce formularul este validat cu succes, vedeți următoarele opțiuni despre cum să publicați formularul. Aflați mai multe despre cum să publicați formularul.
Important
Asigurați-vă că domeniul în care ați încorporat formularul este permis pentru găzduirea formularelor externe. Dacă domeniul nu este permis pentru găzduirea formularelor externe, formularul nu va fi redat pe pagina dvs. web și toate trimiterile de formulare vor fi respinse. Află mai multe despre autentificarea domeniului. Domeniul predefinit pentru o pagină independentă este activat în mod implicit. Află mai multe
Configurați un e-mail de mulțumire pentru vizitatorii paginii web care au trimis formularul. Puteți crea o nouă călătorie utilizând declanșatorul Formular de marketing trimis, care este executat de fiecare dată când este trimis formularul. Află mai multe despre crearea unei călătorii bazate pe declanșatori.
Publicarea formularului
Pentru a publica formularul, selectați butonul Publicați din colțul din dreapta sus. Există trei opțiuni pentru publicarea unui formular:
- Încorporați într-o pagină externă utilizând JavaScript: Acesta este cel mai comun mod de a integra formularul în propria pagină web. Puteți reutiliza același fragment de cod pe mai multe pagini web. Datele de trimitere a formularului includ adresa URL a paginii în care este încorporat formularul. Există, de asemenea, un script de urmărire inclus pentru a număra statisticile vizitatorilor paginii pe care este încorporat formularul.
- Creați o pagină independentă: O pagină nouă este creată automat și formularul este încorporat în pagină. Ca urmare a acestui proces, veți obține o adresă URL publică, pe care o puteți partaja pentru a permite vizitatorilor să viziteze și să trimită formularul.
După publicarea formularului, puteți accesa în continuare aceste opțiuni selectând butonul Opțiuni de publicare din colțul din dreapta sus. Este posibil să utilizați mai multe opțiuni de publicare pentru un singur formular.
Notă
Domeniul rețelei de difuzare a conținutului (CDN) pentru zona dvs. geografică utilizat de formularul gazdă ca caracteristică de pagină independentă este activat în mod implicit pentru găzduirea formularelor.
Exemplu pentru SUA: https://assets-usa.mkt.dynamics.com
Dacă doriți să dezactivați domeniul pentru găzduirea formularelor, contactați asistența.
Consultați și
Dezvoltați-vă afacerea cu centreCustomer Insights - Journeys de preferințe multi-brand, centre de preferințe personalizate