Setați valorile implicite pentru comenzile de lucru, rezervări, tablou de planificare și acorduri
Administratorii de sistem definesc setările pentru funcții, comenzi de lucru, rezervări, acorduri și multe altele pe pagina Setări Field Service .
În Field Service, treceți la zona Setări .
În secțiunea General , selectați Setări Field Service.
Selectați fila pentru setările pe care doriți să le modificați și completați informațiile, după cum este necesar. Consultați secțiunile următoare pentru o descriere a setărilor.
Selectați Salvați pentru a aplica modificările.
Setări de numerotare automată
Mai multe entități din Field Service folosesc numere incrementale pentru distincție. Numerotarea automată asigură că înregistrările primesc o denumire unică și că există mai puține lacune în numele entităților, deoarece acestea sunt create la salvarea unei înregistrări. Puteți configura setările de numerotare pentru fiecare entitate acceptată.
Înscrieți-vă pentru numerotarea automată
În Field Service, treceți la zona Setări .
Accesați General>Setări Field Service.
Selectați Înscrieți-vă la numerotarea automată în bara de comenzi.
În caseta de dialog, selectați Înscriere.
În timpul procesului inițial de înscriere, crearea de noi înregistrări poate eșua. Vă recomandăm să activați funcția atunci când nu există activitate în aplicație. Procesul durează câteva momente.
Configurați numerotarea automată
În Field Service, treceți la zona Setări .
Accesați General>Setări Field Service.
Selectați Numerotare automată în bara de comenzi.
În caseta de dialog Configurare numerotare automată , configurați setările de numerotare:
- Alegeți Entitatea.
- Setați Prefixul, Lungimea numărului și Numărul de început a29>.
Selectați Se aplică.
Setări caracteristici
Această filă de setări vă permite să activați comutatoarele pentru versiune preliminară, copilot și alte câteva funcții.
| Opțiune | Descriere |
|---|---|
| Secțiunea versiune preliminară | |
| Caracteristici îmbunătățite | Activați caracteristicile îmbunătățite pentru a adăuga mai multe detalii la caracteristicile unei resurse. |
| Copilot în secțiunea Field Service | |
| Copilot pentru comandă de lucru | Activați rezumatul comenzii de lucru cu Copilot pentru a oferi un rezumat al unei comenzi de lucru. |
| Copilot în Microsoft Outlook | Dezactivați utilizarea capabilităților de copilot în Outlook pentru Field Service. Dacă este activată, sunteți de acord că datele ar putea fi stocate și procesate în afara regiunii geografice a chiriașului sau a limitei de conformitate. Pentru mai multe informații, consultați Întrebări frecvente pentru Outlook folosind Copilot în Field Service. |
| Secțiunea Alte setări | |
| Polițe de asigurare | Activați polițele de asigurare pentru a crea o poliță de asigurare. |
| Domenii de activitate | Activați tranzacții pentru a crea tranzacții și acoperiri comerciale. |
| Garanțiile | Activați garanțiile pentru a crea garanții și a defini acoperirea. |
| Nedepășire | Permite nu trebuie depășit / nu trebuie depășită values să seteze o limită opțională de cost sau de preț pentru o comandă de lucru. |
Setări de comandă de lucru / rezervare
Această filă de setări vă permite să definiți mai multe valori implicite și setări de bază legate de comenzile de lucru și rezervări.
| Opțiune | Descriere |
|---|---|
| Secțiunea generală | |
| Stare finalizată implicită pentru comanda de lucru | Alegeți dacă starea implicită de rezervare pentru o comandă de lucru finalizată este Finalizat sau Postat. Pentru mai multe informații, accesați Configurați stările rezervării. |
| Depozit implicit | Selectați depozitul implicit din care vor fi preluate aceste produse de comandă de lucru dacă nu se specifică altfel. Pentru mai multe informații, accesați Creați un depozit. |
| Frecvență marcă de timp | Alegeți când sistemul actualizează marcajul de timp pentru o rezervare. |
| Sugerați realocarea părinților pentru activele clienților | Avertizați utilizatorii când un bun client este adăugat la o comandă de lucru care nu are legătură cu contul de serviciu al comenzii de lucru. Dacă este setat la Da, sistemul oferă să mapați bunul clientului la contul de serviciu al comenzii de lucru. Când este setată la Nu, avertismentul și sugestia nu se afișează. |
| Calculați prețul | Comenzile de lucru conțin câmpuri și funcții legate de prețuri. În mod implicit, acest câmp este setat la Da, ceea ce activează câmpurile și logica legate de prețuri. Schimbarea setării la Nu elimină toate câmpurile legate de prețuri și dezactivează logica de stabilire a prețurilor, astfel încât comenzile de lucru nu vor genera facturi după finalizare. |
| Calculați costul | Activarea costurilor pentru comenzile de lucru adaugă câmpuri de cost pentru produsele comenzii de lucru, serviciul de comandă de lucru și câmpuri rezumate pentru comenzile de lucru. Vă permite să urmăriți costurile estimate și reale pe comandă de lucru. Urmăriți costurile pentru a stabili tendințele costurilor de-a lungul timpului și revizuiți-le pe baza clasificărilor comenzilor de lucru, cum ar fi comerțul și tipul comenzii de lucru, pentru a înțelege afacerea dvs. și unde să optimizați livrarea serviciilor. Dacă nu trebuie depășit / nu trebuie depășită este activat, este adăugat automat la comenzile de lucru pe baza valorilor nu trebuie depășit / nu trebuie depășită din sistem. Rezumatele costurilor pentru comenzile de lucru apar într-un rezumat card și reprezintă suma costurilor tuturor produselor și serviciilor pentru comenzile de lucru, inclusiv taxele. |
| Afișați comenzi simplificate pentru comanda de lucru | Această setare simplifică bara de comandă pentru înregistrările și listele comenzilor de lucru. În mod implicit, setarea este activată. Dezactivați setarea comenzilor simplificate pentru a vedea toate opțiunile disponibile pe bara de comenzi. Puteți personaliza bara de comenzi pentru a gestiona ce comenzi să afișați. |
| Crearea unei facturi dintr-o comandă de lucru | Alegeți dacă sistemul ar trebui să genereze automat o factură de facturare pentru comenzile de lucru atunci când starea se schimbă în Închis - Postat. |
| Articol cheltuială de călătorie | Selectați produsul pe care sistemul îl folosește pentru taxele de călătorie pentru o comandă de lucru. Prețul este determinat de setările Valoarea taxei de călătorie din contul de serviciu. Pentru mai multe informații, accesați Conturi. |
| Dezactivați validarea activelor clienților | Controlați crearea comenzii de lucru dacă activele clienților din comanda de lucru nu aparțin aceluiași cont de serviciu. Când este setată la Da, utilizatorii nu pot crea o comandă de lucru dacă activele clientului nu au legătură cu contul de serviciu. Când este setat la Nu, sistemul necesită active ale clienților legate de contul de serviciu dintr-o comandă de lucru. Pentru mai multe informații, accesați Validați elementele clienților din comenzile de lucru. |
| Calculare taxe | Codurile fiscale calculează și adaugă taxe la produse și servicii. Când este setat la Nu, câmpul cod fiscal și calculele din toate formularele asociate sunt dezactivate. Dacă această setare este setată la nu, câmpurile legate de taxe sunt ascunse în mod implicit, iar valorile lor sunt irelevante. |
| Generați valorile reale | Când este setat la Da, sistemul creează înregistrări cu date reale pe parcursul ciclului de viață al unei comenzi de lucru. Dacă este setat la Nu, sistemul dezactivează crearea de date reale legate de comenzile de lucru. |
| Secțiunea tip de plată a resurselor | |
| Tip de plată lucru | Alegeți tipul de plată pentru resurse pentru munca prestată în timpul orelor normale de lucru. |
| Tip de plată închidere firmă | Alegeți tipul de plată pentru zilele marcate ca Închideri de afaceri. Pentru mai multe informații, accesați Setați când afacerea dvs. este închisă. |
| Tip de plată călătorie | Alegeți tipul de plată pentru timpul în care o resursă se deplasează către o locație de serviciu. |
| Tip de plată ore suplimentare | Alegeți tipul de plată pentru timpul în afara orelor de lucru programate. |
| Tip de plată pauză | Alegeți tipul de plată pentru timpul în care resursa ia o pauză în timp ce efectuează lucrări de service. |
| secțiunea de gestionare echipă | |
| Strategia implicită a echipei | Selectați strategia echipă aplicată ca implicită tuturor echipelor de resurse definite în sistem. Puteți suprascrie strategia echipă pentru fiecare resursă echipă în mod independent. |
| Secțiunea mobilă | |
| Activați harta de rezervări pentru Field Service Mobile | Activați un serviciu extern pentru a activa harta de rezervări în modulul aplicației Field Service Mobile. Consultați termenii de utilizare și confirmați pentru a activa harta de rezervare. |
Setări de acord
Acordurile Field Service permit organizațiilor să genereze automat comenzi de lucru și facturi. Pentru mai multe informații, accesați Configurați acorduri.
| Opțiune | Descriere |
|---|---|
| Generați automat comanda de lucru pentru rezervarea din acord | Selectați dacă sistemul ar trebui să genereze automat comenzi de lucru pe baza acordurilor. Dacă este setat la Nu, utilizatorii trebuie să creeze manual comenzile de lucru. |
| Generați datele rezervării cu X luni în avans | Datele de rezervare a acordurilor ajută organizațiile să planifice întreținerea. Dacă un acord se întinde pe o perioadă lungă de timp, este posibil să nu doriți să generați toate datele de rezervare simultan. Acordurile generează date de rezervare pe baza programului de recurență al configurației rezervării acordului. Cu generarea automată activată, sistemul creează o rezervare a comenzii de lucru la aceste date. Această setare determină cu câte luni înainte sistemul generează rezervarea comenzii de lucru. |
| Generați datele facturilor cu X luni în avans | Acordurile generează datele facturilor pe baza programului de recurență al configurației facturii acordului. Cu generarea automată activată, sistemul creează o înregistrare a facturii la aceste date. Această setare determină cu câte luni înainte sistemul generează datele facturilor. |
| Populare câmpuri de date pentru flexibilitate înainte/după rezervare | Când configurați un acord, puteți defini câmpuri de flexibilitate înainte și după rezervare. Aceste câmpuri stabilesc intervalul de timp în care fiecare comandă de lucru ar trebui să fie rezervată. Această setare definește dacă comenzile de lucru generate din acorduri populează acest interval de timp în Fereastra de dată început/încheiere sau Timp de la/până la promis câmpuri. Această setare controlează, de asemenea, dacă câmpurile Date Window Start/End sunt vizibile pe comanda de lucru. Dacă acordul este setat să completeze Data de începere/încheiere a ferestrei, aceste câmpuri sunt vizibile în comanda de lucru; în caz contrar, sunt ascunse implicit. |
| Generați acordul de comandă de lucru cu X zile în avans | Numărul de zile înainte de data rezervării când sistemul generează înregistrarea comenzii de lucru. |
| Generați facturile de acord cu X zile în avans | Numărul de zile înainte de data facturii când sistemul generează înregistrarea facturii. |
| Temporizare generare a înregistrării | Definește timpul implicit pentru generarea comenzilor de lucru și a facturilor pe baza acordurilor. Setarea ajută la asigurarea faptului că comenzile de lucru nu sunt create în mijlocul unei zile de lucru în timp ce dispecerii programează și gestionează alte locuri de muncă. Puteți suprascrie această valoare pentru fiecare acord. Valorile orelor de începere/sfârșit pentru rezervări și valorile Timp până/de la promis pentru comenzile de lucru generate de acorduri folosesc fusul orar al proprietarului acordului aferent. |
Setări de achiziție
Puteți utiliza comenzile de achiziție (PO) pentru a adăuga inventar la un depozit sau pentru a achiziționa produse pentru a le vinde unui client într-o comandă de lucru. Pentru mai multe informații, accesați Creați o comandă de achiziție.
| Opțiune | Descriere |
|---|---|
| Este necesară aprobarea pentru comanda de achiziționare | Alegeți dacă o comandă de achiziție necesită aprobare înainte de a schimba starea în Trimisă. |
| Utilizare produse care nu există în stoc | Alegeți cum reacționează sistemul atunci când un utilizator adaugă un produs la o comandă de lucru care nu este în stoc în prezent. Confirma cere utilizatorului să decidă dacă va continua sau nu. Restricționați nu permite utilizarea produsului respectiv. |
Setări de informații
Durata predictivă a activității și sugestiile de tip de incident vor fi retrase în noiembrie 2024.
| Opțiune | Descriere |
|---|---|
| Activați durata sugerată | Când este activată, această setare analizează datele istorice ale rezervărilor și sugerează o durată medie la nivel de tip de incident. |
| Filtrul de date istoric | Această setare este utilizată atât pentru durata sugerată, cât și pentru sugestiile de tip de incident. Acesta definește domeniul de aplicare a datelor pentru analiză atunci când se analizează datele istorice pentru a oferi sugestii. |
Setări de configurare Field Service SLA
Utilizați această filă pentru a gestiona acordurile de nivel de serviciu (SLA) pentru comenzile de lucru.
Setări pentru introducerea orei
Înregistrările de timp ajută la urmărirea timpului pe care tehnicienii îl petrec în diferite etape ale unei comenzi de lucru. Pentru mai multe informații, accesați Intrari de timp.
| Opțiune | Descriere |
|---|---|
| Strategia de generare a intrării de timp | Activați sistemul să genereze automat intrări de timp pe baza marcajelor de timp ale rezervării. Dacă setarea este goală sau setată la Manual, sistemul se așteaptă la introducerea manuală a orei. Indiferent de setare, puteți oricând să creați manual intrări de timp. |
| Sursa valorilor reale ale costurilor de timp | Alegeți dacă costurile reale se generează pe baza jurnalelor de rezervări sau a intrărilor de timp atunci când înregistrarea de timp este marcată ca aprobată. Dacă această setare este goală, sistemul generează date reale axate pe timp și pe cost din jurnalele de rezervări. Datele reale sunt generate atunci când o comandă de lucru este setată la Închis - Postat. |
Setări de realitate mixtă
Modificați setările Field Service pentru aplicațiile de realitate mixtă. Pentru mai multe informații despre integrările cu aplicațiile de realitate mixtă, accesați Colaborați în realitate mixtă cu Field Service și Remote Assist și Integrați ghiduri cu Field Service.
| Opțiune | Descriere |
|---|---|
| Dezactivați modificările la starea rezervărilor | Specificați dacă utilizatorii pot schimba starea unei rezervări în Dynamics 365 Remote Assist pe HoloLens. |
| Atribuiți roluri de securitate pentru Realitate mixtă | Adaugă roluri de securitate pentru Dynamics 365 Guides și Dynamics 365 Remote Assist utilizatorilor cărora le este atribuit unul dintre rolurile de securitate predefinite Field Service. Consultați tabelul Roluri în realitate mixtă mapare pentru a înțelege ce roluri implicite le atribuie sistemul. Dezactivarea setării oprește atribuirea automată a rolului pentru utilizatorii noi. Nu elimină rolurile de securitate care sunt deja atribuite. Pentru activarea rolurilor de securitate personalizate pentru a accesa aplicațiile de realitate mixtă, examinați rolurile de securitate prestabilite pentru Ghiduri sau Asistență la distanță pentru a identifica privilegiile de care au nevoie rolurile dvs. de securitate personalizate. |
Rol în realitate mixtă mapare
| Servicii de teren | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service - Resursă | Operator restricționat, utilizator de bază | Remote Assist - Utilizator aplicație, Utilizator de bază |
| Field Service - Dispecer | Operator restricționat, utilizator de bază | Remote Assist - Administrator, Utilizator de bază |
| Field Service - Administrator | Autor, utilizator de bază | Remote Assist - Administrator, Utilizator de bază |
Setări de inspecție
Inspecțiile sunt formulare pe care tehnicienii le folosesc pentru a răspunde unei liste de întrebări ca parte a unei comenzi de lucru. Pentru mai multe informații, accesați Adăugați inspecții la comenzile de lucru.
| Opțiune | Descriere |
|---|---|
| Analize activate | Activați sau dezactivați analiza pentru inspecții. Pentru analiza activată, puteți specifica frecvența și ora de începere a analizei. |
Alte setări
| Opțiune | Descriere |
|---|---|
| Alocare automată produse estimate | Când produsele sunt adăugate la o comandă de lucru înainte de începerea lucrării, starea înregistrării produsului comenzii de lucru este implicită la Estimată. Această setare determină dacă înregistrarea produsului comenzii de lucru este setată la Alocat când starea liniei este încă Estimată, după cum spre deosebire de Utilizat. |
| Codificați geografic automat adresele | Specificați dacă sistemul ar trebui să adauge automat valorile corespunzătoare de latitudine și longitudine pe baza adresei contului. Pentru mai multe informații, accesați Activați geocodarea automată. |
| Utilizați procesarea îmbunătățită în fundal (Previzualizare) | Field Service include diverse joburi de sistem care rulează în fundal pentru a efectua diverse sarcini, în special legate de Acorduri. Dezactivați această setare pentru a utiliza funcția de fluxuri de lucru de calitate GA existentă și stabilită pentru a gestiona aceste lucrări de fundal. Dacă doriți să încercați funcția versiune preliminară Power Automate Flows, activați această setare. Pentru Field Service, activarea acestei opțiuni poate îmbunătăți unele complicații dacă un proprietar de acord nu mai are acces la Dynamics 365. Cu toate acestea, această caracteristică este încă în modul versiune preliminară și nu este încă la fel de stabilă ca Workflows. În plus, ar putea exista încă modificări de design ale acestei caracteristici înainte de a ajunge la maturitate. |
| Activați sugestiile de adrese | Activați această setare pentru a primi sugestii atunci când introduceți adresele în diferite forme. |
| Comandă cost produs | Alegeți comanda pentru costul produsului. |
| Înregistrări subgrilă comandă de lucru deschise ca ferestre pop-up | Specificați dacă înregistrările subgrid-ului de comandă de lucru se deschid ca un pop-up pe formularul de comandă de lucru. Subentități ale entității de comandă de lucru: produs de comandă de lucru, serviciu de comandă de lucru, sarcină de serviciu de comandă de lucru, incident de comandă de lucru, rezervare de resurse rezervabile și introducerea timpului. |