Partajați prin

Configurați utilizatori, licențe și roluri de securitate

  • Articol

Managementul serviciului pe teren necesită mai multe persoane cu roluri diferite pentru a finaliza o comandă de lucru. Fiecare persoană care are nevoie de acces la aplicația Dynamics 365 Field Service are nevoie de un cont de utilizator, o licență Field Service și nivelul corect de permisiuni. Acest articol vă ajută să configurați utilizatori, să atribuiți licențe și să definiți permisiunile pentru utilizatorii licențiați.

Cerințe preliminare

Roluri de securitate Field Service

Există mai multe roluri de utilizator pe care aplicația Field Service le introduce.

  • Field Service - Resursă: conceput pentru lucrătorii din prima linie care execută comenzi de lucru pentru clienți la fața locului și urmăresc munca lor în aplicația mobilă Field Service. Acest rol permite doar lucrătorilor din prima linie să vadă și să actualizeze informații despre comenzile de lucru care le sunt atribuite.

  • Field Service - Dispatcher: permite utilizatorilor care sunt responsabili cu programarea locurilor de muncă și alocarea comenzilor de lucru lucrătorilor din prima linie.

  • Field Service - Administrator: oferă un set larg de permisiuni pentru toate tabelele și setările din Field Service. Destinat administratorilor IT și managerilor de servicii care configurează sistemul pentru restul organizației.

  • Field Service - Achiziție de inventar: conceput pentru managerii de inventar care supraveghează inventarul vehiculelor de service, cumpără și recomandă inventarul și procesează retururile de produse. Acest rol are permisiuni pentru entitățile legate de inventar din unitatea lor de afaceri și extinde permisiunile pentru resurse sau dispeceri.

  • IoT - Administrator: înregistrează dispozitivele IoT, conectează datele IoT cu aplicația Field Service și gestionează procesele de afaceri pe baza alertelor IoT.

  • IoT - Endpoint User este folosit de Microsoft pentru a conecta Dynamics 365 la sistemele IoT. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea rolurilor de securitate pentru Connected Field Service.

Majoritatea organizațiilor au mai multe resurse, unii dispeceri și puțini administratori. De exemplu, o firmă de instalații sanitare are 20 de instalatori cu vehicule și echipamente. Există trei dispeceri care atribuie munca instalatorilor și un administrator care întreține sistemul pentru ca toată lumea să fie productivă.

Creați conturile utilizatorilor

Utilizați Microsoft 365 centrul de administrare pentru a creați conturi de utilizator pentru fiecare utilizator care are nevoie de acces la Field Service.

Din organizația dvs

Pentru a crea conturi de utilizator pentru utilizatorii din organizațiile dvs., adăugați-le individual sau în bloc.

Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea de utilizatori.

Utilizatori de colaborare B2B

Pentru scenariile în care doriți să adăugați un contractant sau un furnizor la aplicațiile Field Service, creați un utilizator de colaborare B2B. Utilizatorii de colaborare sunt gestionați în Microsoft Entra centrul de administrare.

Pentru mai multe informații, consultați Adăugați Microsoft Entra utilizatori de colaborare B2B.

Dacă întâmpinați probleme la configurarea utilizatorilor externi, consultați Depanarea colaborării B2B.

Atribuirea de licențe

Cu conturile de utilizator la locul lor, atribuiți utilizatorilor o licență Field Service. Utilizatorii au nevoie de o licență atribuită pentru a accesa aplicația Field Service. Există două tipuri de licențe disponibile.

Alocați utilizatorilor dintre următoarele licențe disponibile:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Field Service Contractant

Pentru mai multe informații, consultați Atribuirea licențelor

Adăugarea de utilizatori la un mediu

Înainte ca utilizatorii licențiați să poată accesa aplicația, trebuie să îi adăugați în mediul care găzduiește aplicația. Puteți adăuga anumiți utilizatori într-un mediu cu câțiva pași.

Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea de utilizatori într-un mediu. Alternativ, puteți utiliza grupuri de securitate pentru a gestiona accesul la medii.

Atribuirea rolurilor de securitate

Acum că utilizatorii au o licență și acces la mediu, au nevoie de un rol de securitate pentru a obține privilegiile potrivite pentru aplicație. Rolurile de securitate controlează tipurile de tabele de date pe care un utilizator le poate accesa și edita. De exemplu, un utilizator poate avea permisiunea de a vedea conturile, dar nu de a vedea câmpurile de venituri pentru un cont.

Pentru mai multe informații, consultați Atribuirea unor roluri de securitate unui utilizator. Pentru a atribui un rol de securitate mai multor utilizatori, luați în considerare gestionarea acestora ca echipă în Dataverse.

Alegeți unul dintre rolurile de securitate Field Service predefinite sau creați roluri de securitate personalizate pentru cazul dvs. de afaceri.

Pașii următori