Configurați Angajament e-mail

Configurați implicarea prin e-mail pentru a le arăta vânzătorilor și managerilor de vânzări informații despre implicarea clienților cu e-mailurile pentru a ajuta la construirea relațiilor cu clienții. Doar e-mailurile care sunt trimise de la Dynamics 365 sunt luate în considerare pentru analiza angajării prin e-mail.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Pentru a activa implicarea prin e-mail

Pentru a activa implicarea prin e-mail, parcurgeți următorii pași:

1. Examinați cerințele preliminare
2. Activați implicarea prin e-mail

Notă

Pentru a beneficia de experiența completă de implicare prin e-mail, activați statisticile de implicare prin e-mail Carduri E-mail deschis și Memento prin e-mail.

Important

Prin activarea acestei caracteristici, sunteți de acord să partajați date despre activitatea de e-mail a clienților dvs. cu alte servicii Microsoft. Datele importate din sisteme externe în Dynamics 365 fac obiectul declarației noastre de confidențialitate.

Cerințe preliminare

Verificați următoarele cerințe preliminare înainte de a activa Angajament e-mail pentru organizația dvs.:

• Activați caracteristici standard Sales Insights. Mai multe informații: Activați și configurați funcțiile standard Sales Insights

• Pentru a utiliza atașamente de e-mail monitorizat:

  • OneDrive for Business trebuie să fie disponibil pentru serverul dvs. Dynamics 365 Sales. Mai multe informații: Activați OneDrive pentru afaceri

  • Activați gestionarea documentelor pentru e-mail în Sales. Mai multe informații:Activați SharePoint gestionarea documentelor pentru anumite entități

  • Permite SharePoint să fie partajat extern utilizatorilor anonimi (neautentificați) pentru a permite destinatarilor de e-mail externi să acceseze fișierele atașare. Mai multe informații: Prezentare generală a partajării externe

• Pentru a activa recomandările privind timpul de livrare bazate pe fusurile orare ale destinatarilor, trebuie să activați Bing Maps în Vânzări. Mai multe informații: Casa de dialog Setări sistem - fila General

• Pentru a număra răspunsurile la e-mail, asigurați-vă că setările din secțiunea Urmărirea conversațiilor prin e-mail sunt configurate corect în Power Platform centrul de administrare. Mai multe informații: Gestionați setările de urmărire a e-mailurilor.

Activați angajamentul de e-mail

1. Conectați-vă la Dynamics 365 Sales și accesați aplicația Hub de vânzări.

2. Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

   

3. În secțiunea Interacțiune prin e-mail (standard) , selectați Acordați permisiuni.

   

   Un mesaj de confirmare este afișat într-o filă. Închideți fila și continuați pentru a configura Angajamentul de e-mail.

   Notă

   Dacă ați acordat deja permisiuni, acest pas va fi ignorat. Nu este nevoie să acordați din nou permisiuni pentru angajament e-mail.

4. În secțiunea Interacțiune prin e-mail , selectați Configurare și apoi activați comutatorul.

   

Angajament e-mail este activat și gata de utilizare în cadrul organizației.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Introducere în administrarea Sales Insights
Vizualizați interacțiunile mesajelor cu implicarea prin e-mail