Partajați prin

Pune o întrebare lui Copilot

  • Articol

Solicitați Copilot să vă actualizeze cu privire la cele mai recente modificări ale înregistrărilor dvs. de vânzări, să obțină o listă de înregistrări care v-au fost atribuite sau să listeze orice modificări ale clienților potențiali și oportunităților. Puteți fie să utilizați solicitări predefinite, fie să puneți întrebări în limbaj natural. Acest articol descrie unele dintre solicitările predefinite pe care le puteți utiliza pentru a pune întrebări Copilot. Aflați mai multe despre chatul cu Copilot în limbaj natural.

Ce noutăți sunt privind înregistrările mele de vânzări

Utilizați această solicitare pentru a obține o listă de înregistrări de vânzări care au fost actualizate recent.

  1. Deschideți Copilot.

  2. Selectați pictograma sparkle (), selectați Puneți întrebări>Ce este nou în înregistrările mele de vânzări, apoi selectați Enter.

    Captură de ecran a răspunsului Copilot pentru Ce este nou cu înregistrările mele de vânzări.

Copilot preia lista pe baza următoarelor condiții:

  • Înregistrările sunt de următoarele tipuri: Oportunitate, Client potențial și Cont.
  • Înregistrările au fost actualizate în ultimele șapte zile.
  • Înregistrările sunt deținute de dvs. Pentru înregistrările contului, înregistrările sunt deținute de dvs. sau de echipa dvs.
  • Câmpurile care au fost actualizate sunt configurate de administrator. Dacă ați actualizat alte câmpuri decât câmpurile configurate, acele înregistrări nu sunt listate în răspuns.
  • Dacă un tip înregistrare are mai mult de cinci înregistrări, Copilot le alege pe cele mai recent actualizate.

Treceți cu mouse-ul peste o înregistrare din listă și selectați Obțineți actualizări pentru a vizualiza toate modificările înregistrării din ultimele șapte zile.

Ce elemente îmi sunt nou atribuite

Copilot vă poate ajuta să rămâneți la curent cu conducta, arătându-vă o listă de clienți potențiali și oportunități care v-au fost atribuite în ultimele 15 zile.

Deschideți Copilot, selectați pictograma sparkle (), selectați Puneți întrebări>Ce mi-a fost atribuit recent și selectați Enter.

Obținerea modificărilor recente ale unui client potențial sau ale unei oportunități

Copilot vă poate ajuta să fiți la curent cu orice actualizări ale înregistrărilor dvs. de oportunitate sau de clienți potențiali din ultimele șapte zile sau de când v-ați conectat ultima dată.

Lista modificărilor recente este preluată din istoricul auditului înregistrării. Dacă lista de modificări nu apare, solicitați-i administratorului să activeze auditarea și să vă acorde acces la istoricul auditului.

  1. Deschideți Copilot.

  2. Selectați pictograma sparkle (), selectați Puneți întrebări>Afișați modificările recente pentru oportunitate sau Afișați modificările recente pentru clientul potențial și selectați Enter.

    • Când se deschide o înregistrare, Copilot afișează lista modificărilor recente ale acesteia.
    • Când este în vizualizarea grilă, Copilot listează înregistrările pentru care aveți acces de citire. Treceți cu mouse-ul peste o înregistrare și selectați Obțineți actualizări.

  3. Pentru a obține lista de modificări aduse unui anumit client potențial sau unei anumite oportunități, tastați / , apoi începeți să tastați numele oportunității sau al clientului potențial.

    Captură de ecran a unui client potențial din panoul de chat Copilot.

  4. Pentru a afla mai multe despre informațiile sau activitatea actualizate, selectați Aflați mai multe în istoricul auditurilor.

    Captură de ecran a istoricului de audit al unui client potențial.

Doriți să vizualizați modificările recente din diferite domenii?

Copilot rezumă ultimele 10 actualizări ale înregistrării din istoricul auditului, pentru câmpurile configurate de administrator. Cu toate acestea, este posibil să doriți să rămâneți la curent cu modificările altor câmpuri care contează mai mult pentru dvs. Lucrați cu administratorul Dynamics 365 Sales pentru a adăuga acele câmpuri la configurație.

Rețineți că aceste câmpuri sunt setate la nivel de organizație. Asigurați-vă că întreaga echipă de vânzări este de acord cu primele 10 câmpuri care sunt cele mai relevante pentru afacerea dvs.

Consultați și