Întrebați Copilot despre modificările recente aduse înregistrărilor dvs. de vânzări
Solicitați Copilot să vă actualizeze cu privire la cele mai recente modificări aduse înregistrărilor dvs. de vânzări, să obțină o listă cu înregistrările care v-au fost atribuite sau să enumere orice modificări ale conturilor, clienților potențiali și oportunităților dvs. Puteți fie să utilizați solicitări predefinite, fie să puneți întrebări în limbaj natural. Acest articol descrie unele dintre solicitările predefinite pe care le puteți folosi pentru a adresa întrebări Copilot. Aflați mai multe despre conversația cu Copilot în limbaj natural.
Ce noutăți sunt privind înregistrările mele de vânzări
Utilizați această solicitare pentru a obține o listă a înregistrărilor de vânzări care au fost actualizate recent.
Selectați pictograma strălucitoare (
), selectați Puneți întrebări>Ce este nou cu înregistrările mele de vânzări, apoi selectați Intra.
Copilot preia lista pe baza următoarelor condiții:
- Înregistrările sunt de următoarele tipuri: Cont, Lead și Oportunitate.
- Înregistrările au fost actualizate în ultimele șapte zile.
- Înregistrările sunt deținute de dvs. Pentru înregistrările de cont, înregistrările sunt deținute de dvs. sau de echipa dvs.
- Câmpurile care au fost actualizate sunt configurate de administratorul. Dacă ați actualizat alte câmpuri decât câmpurile configurate, acele înregistrări nu sunt listate în răspuns.
- Dacă un tip înregistrare are mai mult de cinci înregistrări, Copilot le alege pe cele mai recent actualizate cinci.
Plasați cursorul peste o înregistrare din listă și selectați Obțineți actualizări pentru a vedea toate modificările aduse înregistrării în ultimele șapte zile.
Ce elemente îmi sunt nou atribuite
Copilot vă poate ajuta să rămâneți la curent cu pipeline, arătându-vă o listă de conturi, clienți potențiali și oportunități care v-au fost atribuite în ultimele 15 zile.
Deschide Copilot, selectează pictograma strălucitoare (), selectează Pune întrebări>Ce mi-a fost nou atribuit și selectați Enter.
Obțineți modificările recente
Copilot vă poate ajuta să fiți la curent cu orice actualizări ale contului, clienților potențiali sau oportunităților dvs. din ultimele șapte zile sau de la ultima conectare.
Lista modificărilor recente este preluată din istoricul de audit al înregistrării. Dacă lista modificărilor nu apare, cereți-i administratorului să să activeze auditarea și să acorde acces la istoricul de audit.
Selectați pictograma strălucitoare (
), selectați Puneți întrebări>Ce s-a schimbat pentru tip înregistrare și selectați Enter.- Când o înregistrare este deschisă, Copilot afișează lista modificărilor recente aduse acesteia.
- În vizualizarea grilă, Copilot listează înregistrările pentru care aveți acces la citire. Plasați cursorul peste o înregistrare și selectați Obțineți actualizări.
Pentru a obține lista modificărilor aduse unui anumit cont, client potențial sau oportunitate, tastați / și apoi începeți să introduceți numele contului, clientului potențial sau oportunității.
Pentru a afla mai multe despre informațiile sau activitatea actualizată, selectați Aflați mai multe în istoricul de audit.
Doriți să vedeți modificările recente ale diferitelor câmpuri?
Copilot rezumă ultimele 10 actualizări ale înregistrării din istoricul auditului, pentru câmpurile configurate de administrator. Cu toate acestea, poate doriți să fiți la curent cu modificările aduse altor câmpuri care contează mai mult pentru dvs. Colaborați cu administratorul de vânzări Dynamics 365 pentru a adăugați acele câmpuri la configurație.
Rețineți că aceste câmpuri sunt setate la nivel de organizație. Asigurați-vă că întreaga echipă de vânzări este de acord cu primele 10 domenii care sunt cele mai relevante pentru afacerea dvs.