Partajați prin

Obțineți informații de la Copilot

  • Articol

Utilizați Copilot pentru a obține informații despre pipeline, pentru a rezuma oportunitățile și clienții potențiali și pentru a obține cele mai recente știri despre conturile dvs. Puteți fie să utilizați solicitări predefinite, fie să puneți întrebări în limbaj natural. Acest articol descrie unele dintre solicitările predefinite pe care le puteți utiliza pentru a obține informații de la Copilot. Aflați mai multe despre conversația cu Copilot în limbaj natural.

Afișați canalul meu

Copilot poate oferi o listă de oportunități deschise care ți-au fost atribuite, sortate după data estimată a închiderii.

Deschide Copilot, selectează pictograma strălucitoare (), selectează Obține informații>Afișează canalul meu și selectați Enter.

Rezumați un cont

Important

  1. Deschide Copilot.

  2. Selectați pictograma strălucitoare (), selectați Obțineți informații>Rezumat cont.

  3. Din lista de conturi, plasați cursorul peste contul pe care doriți să îl rezumați și selectați Rezumat.

    Notă

    Rezumatul contului este, de asemenea, afișat în panoul lateral Copilot în mod implicit, atunci când deschideți o înregistrare a contului.

    Rezumatul contului este afișat așa cum se arată în imaginea următoare:

    Captură de ecran a unui rezumat al contului Copilot.

    Rezumatul contului include următoarele informații:

    • Informații de bază: informațiile de bază ale contului includ venituri anuale, numărul de angajați, țara/regiune și cont principal. Dacă aceste informații sunt disponibile în câmpurile respective ale evidenței contului, acestea sunt afișate în rezumat; în caz contrar, câmpul nu este afișat.
    • Informații cheie: informațiile cheie includ detalii despre cât timp este asociat contul cu organizația dvs., domeniul său, valoarea totală a oportunităților închise, cea mai recentă oportunitate închisă, cea mai recentă activitate și alte AI- informatiile generate.
    • Clienti potențiali, oportunități și cazuri înrudite: sunt afișate toate clienții potențiali, oportunitățile și cazurile deschise care sunt asociate contului. Înregistrările listate sunt cele la care aveți acces la citire. Sunt afișate maximum 10 înregistrări pentru fiecare secțiune. Selectați secțiunea pentru a vizualiza detaliile înregistrărilor asociate. Pentru a rezuma un anumit client potențial, oportunitate sau caz, plasați cursorul peste înregistrare și selectați Rezumat. Pentru ca cazurile să fie afișate, organizația dvs. trebuie să aibă activată aplicația Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții.

    Notă

    Administratorii pot configura câmpurile care generează rezumate și informații conexe pentru vizualizarea rezumatului contului. Mai multe informații: Configurați câmpurile pentru generarea de rezumate și liste de modificări recente.

    În plus, puteți detalia detaliile asociate contului, puteți selecta solicitările sugerate afișate sub rezumatul contului. Dacă aveți licența LinkedIn Sales Navigator, apare mesajul Găsiți conturi Sales Navigator relevante . Selectați solicitarea pentru a deschide conturile relevante LinkedIn Sales Navigator asociate contului.

Rezumă o oportunitate

  1. Deschide Copilot.

  2. Selectați pictograma strălucitoare (), selectați Obțineți informații>Rezumați oportunitatea.

  3. Din lista de oportunități, plasați cursorul peste oportunitatea pe care doriți să o rezumați și selectați Rezumare.

    Notă

    Rezumat oportunitate este de asemenea afișat în panoul lateral Copilot în mod implicit când deschideți o înregistrare de oportunitate.

    Rezumat oportunitate este afișat așa cum se arată în următoarea imagine:

    Captură de ecran a unui copilot rezumat oportunitate.

    Rezumat oportunitate include următoarele informații:

    • Informații de bază: informațiile de bază ale oportunității includ venitul estimat, data estimată de închidere, persoana de contact cheie a oportunității și numele contului. Dacă aceste informații sunt disponibile în câmpurile respective ale înregistrării de oportunitate, sunt afișate în rezumat; în caz contrar, câmpul nu este afișat.

    • Informații cheie: informațiile cheie includ detalii despre cât timp este asociat contul cu organizația dvs., valoarea totală a oportunităților închise, cea mai recentă oportunitate închisă, progresul celei mai recente oportunități, numele de contact al persoanei de contact. cont cu cele mai multe oportunități și alte informații generate de AI.

    • Informații despre produse, oferte și concurenți:

      • Secțiunea Informații despre produs Toate produsele asociate oportunității sunt afișate împreună cu bugetul și venitul estimat.
      • Secțiunea Informații despre citate afișează numărul de citate care sunt partajate cu oportunitate împreună cu data celei mai recente cotații.
      • Secțiunea Informații despre concurență afișează concurenții asociați cu oportunitatea, împreună cu punctele forte și punctele slabe ale concurenților.

      Informațiile afișate în aceste secțiuni se bazează pe câmpurile configurate de administrator pentru generarea de rezumate. Mai multe informații: Configurați câmpurile pentru generarea de rezumate și liste de modificări recente.

Vizualizați rezumat oportunitate widget

În mod implicit, când deschideți o oportunitate, rezumat oportunitate widget este afișat în formularul Oportunitate , deasupra Următor widget. Widget afișează perspective asupra oportunității similare cu rezumat oportunitate afișate în panoul sau pagina laterală Copilot.

Captură de ecran a unui copilot rezumat oportunitate widget.

Dacă nu vedeți rezumat oportunitate widget în formularul Oportunitate , contactați administratorul pentru a-l activa. Mai multe informații: Adăugați rezumat oportunitate widget la formularele personalizate

Rezumă un indiciu

  1. Deschide Copilot.

  2. Selectați pictograma strălucitoare (), selectați Obțineți informații>Rezumați client potențial și apoi selectați Introdu.

    • Când o înregistrare este deschisă, Copilot o rezumă.
    • În vizualizarea grilă, Copilot listează înregistrările pentru care aveți acces la citire. Plasați cursorul peste o înregistrare și selectați Rezumat.

  3. Pentru a obține o listă de modificări pentru un anumit client potențial, tastați / după solicitare, apoi începeți să tastați numele clientului potențial.

Doriți să vedeți un rezumat al diferitelor câmpuri?

Copilot generează rezumatul dintr-un set de câmpuri predefinite. Totuși, alte domenii ar putea fi mai importante pentru tine. De exemplu, venitul estimat, data de închidere, contactul, etapa pipeline și soluția propusă ar putea fi primele lucruri pe care le căutați într-o oportunitate. Colaborați cu administratorul de vânzări Dynamics 365 pentru a adăugați acele câmpuri la configurație.

Rețineți că câmpurile de rezumat sunt configurate la nivel de organizație. Asigurați-vă că întreaga echipă de vânzări este de acord cu cele mai bune 10 câmpuri care sunt cele mai relevante pentru afacerea dvs.

Copilot vă poate îmbogăți clienții potențiali cu informații de la Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, LinkedIn și Bing, cum ar fi:

  • Contacte posibile, bazate pe numele clientului, numărul de telefon, adresa de e-mail și numele companiei

  • Informații despre opinia clienților, comportament și interes generate pe baza datelor de activitate unificate în Dynamics 365 Customer Insights, dacă sunt configurate. Află mai multe

  • Cele mai recente știri despre cont, îngrijite de Bing

  • Profiluri LinkedIn sugerate pentru persoana de contact, dacă aveți licența LinkedIn Sales Navigator

După ce selectați un client potențial, Copilot sugerează alte înregistrări care ar putea fi asociate cu clientul potențial și din care poate culege mai multe informații.

  1. Solicitați Copilot să rezumă un prospect.

    Dacă Copilot găsește posibile înregistrări de contact care se potrivesc, le afișează după rezumat. Cum potrivește Copilot clienții potențiali cu contactele și pot personaliza câmpurile de potrivire?

  2. Selectați Conectați pentru a conecta lead-ul cu o înregistrare potrivită.

    Captură de ecran a unui client potențial card în chatul Copilot, cu un cont potrivit evidențiat.

  3. După ce Copilot conectează înregistrările, selectați Obțineți actualizat rezumat client potențial pentru a genera un nou rezumat care include informații din înregistrarea conectată.

    Copilot listează, de asemenea, câmpurile care pot fi actualizate cu informații din înregistrarea conectată, cum ar fi orașul, statul, numerele de telefon și codul poștal.

  4. Pentru a actualiza înregistrarea clientului potențial cu valorile sugerate, selectați Actualizați tot.

Rezumați propunerile asociate cu o înregistrare

Este posibil să aveți adesea documente precum propuneri și contracte asociate înregistrărilor dvs. Copilot poate rezuma conținutul acestor documente și vă poate ajuta să înțelegeți punctele cheie. De exemplu, puteți cere Copilot să rezumă un document de propunere pentru a înțelege bugetul, autoritatea (factorul de decizie), nevoia și calendarul (BANT) al oportunității.

Notă

  1. Deschideți o înregistrare, cum ar fi o oportunitate, un client potențial, un cont sau o persoană de contact, care are documente asociate.

  2. În panoul lateral Copilot, introduceți promptul Rezumare document / și apoi introduceți numele documentului pe care doriți să îl rezumați.

    Este necesar un minim de trei caractere pentru a începe căutarea. Puteți căuta după numele fișierului. De exemplu,

    • Introduceți Rezumat document /contract pentru a obține o listă de documente care are contract în numele fișierului.
    • Introduceți Rezumat document /pdf pentru a obține o listă de documente care are pdf în numele fișierului sau extensia.

    În funcție de dimensiunea documentului, poate dura câteva secunde pentru a rezuma documentul.

Afișați cele mai recente știri despre un cont

Copilot poate primi cele mai recente știri care prezintă sau menționează conturile dvs., organizate de Bing. Aceste articole de știri pot fi un început excelent de conversație și vă pot ajuta să înțelegeți dinamica organizațiilor clienților dvs.

Ca întotdeauna atunci când lucrați cu conținut din surse AI, citiți cu atenție articolele pentru a vă confirma că provin din surse autentice și sunt într-adevăr despre clientul dvs.

  1. Deschide Copilot.

  2. Selectați pictograma strălucitoare (), selectați Obțineți informații>Obțineți cele mai recente știri pentru cont și selectați Enter.

    • Dacă aveți o înregistrare deschisă, Copilot listează articolele de știri legate de acel cont.
    • Dacă vă aflați în vizualizarea grilă, Copilot listează articole de știri pentru primele 10 conturi cu care lucrați, sortate după veniturile asociate acestora.

  3. Pentru a obține articolele de știri pentru un anumit cont, tastați / și apoi începeți să introduceți numele contului.