Partajați prin

Calificați și convertiți clienții potențiali în oportunitate

  • Articol

După ce ați identificat intervalul de timp, bugetul și procesul de achiziție pentru un client potențial, calificați clientul potențial pentru a crea contul, persoana de contact și oportunitatea corespunzătoare.

Sfat

Dacă doriți să încercați gratuit Dynamics 365 Sales, vă puteți înscrie pentru o probă de 30 de zile.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări
Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Calificați un client potențial

  1. În harta site-ului Centrului de vânzări Pictograma Hartă site-ului., selectați Leads.

  2. În lista de clienți potențiali, deschideți clientul potențial pe care doriți să îl calificați.

  3. În secțiunea Calificare a barei de procesare, specificați următoarele informații:

    • Dacă clientul potențial provine dintr-un cont existent sau dintr-un contact existent, selectați-l în câmpurile Contact existent și Cont existent .
    • Specificați celelalte detalii, cum ar fi perioada de achiziție și bugetul estimat.

    Sfat

    Pentru a califica mai mulți clienți potențiali, reveniți la pagina cu listă de clienți potențiali și selectați clienții potențiali pe care doriți să îi calificați.

  4. Pe bara de comandă, selectați Calificare. În funcție de experiența calificare client potențial aleasă de administratorul dvs., fie veți vedea o solicitare pentru crearea înregistrărilor de contact, clienți potențiali și oportunități, fie veți vedea un mesaj Procesare iar înregistrările vor fi create automat. Selectați ce înregistrări să creați în caseta de dialog Calificați un client potențial.

    Informații suplimentare:

Liderul trece la următoarea etapă a procesului de afaceri. Clientul potențial este, de asemenea, eliminat din vizualizarea Leads-ul meu deschis și este adăugat în vizualizarea Closed Leads .

Notă

Dacă nu se creează o oportunitate atunci când se califică un lead, flux de business nu trece la următoarea etapă, deși statutul de lead devine calificat.

Descalificarea unui client potențial

Când decideți că un client potențial nu se va transforma într-o oportunitate, îl puteți descalifica și aveți în continuare o pistă de audit pentru procesul dvs. de vânzări. Aveţi posibilitatea să reactivaţi înregistrarea, inclusiv orice ataşări şi note, fără a trebui să reintroduceţi toate datele atunci când clientul potenţial vă contactează ulterior. De asemenea, ștergerea înregistrării elimină toate atașările și notele.

Notă

Puteți descalifica un client potențial numai dacă nu există nicio oportunitate asociată cu acel client potențial.

Pentru a descalifica, selectați clientul potențial, iar pe bara de comandă, selectați Descalificare.

Rezolvați problemele și întrebările frecvente cu calificare client potențial

Pașii următori obișnuiți

Buton săgeată dreaptaCreați sau editați o oportunitate

Buton PornireAflați despre procesul de vânzări, susținând vânzările de la lead la comandă

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Definiți experiența calificare client potențial
Imprimați oferta, factura sau alte înregistrări
Ghid de depanare Dynamics 365 Sales
Sporiți vânzările cu Versium Predict
Obțineți informații despre vânzări, oferite de InsideView
Rezolvați problemele legate de problemele calificare client potențial