Calificați și convertiți clienții potențiali în oportunitate

După ce identificați intervalul de timp, bugetul și procesul de achiziție pentru un client potențial, calificați clientul potențial pentru a crea înregistrările de cont, contacte și oportunități corespunzătoare. Dacă un client potențial nu este probabil să se transforme într-o oportunitate, descalificați clientul potențial pentru a păstra o evidență a procesului de vânzare.

Sfat

Dacă doriți să încercați gratuit Dynamics 365 Sales, vă puteți înscrie pentru o probă de 30 de zile.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licenţă	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Calificați un client potențial

1. Din harta site-ului, selectați Potenți potențiali.

2. În lista de clienți potențiali, deschideți clientul potențial pe care doriți să îl calificați. Doriți să calificați mai mulți clienți potențiali simultan? Consultați Calificarea clienților potențiali în bloc.

3. (Opțional) În secțiunea Calificare a barei de proces, specificați următoarele informații:

   • Dacă clientul potențial provine dintr-un cont existent sau dintr-un contact existent, selectați-l în câmpurile Contact existent și Cont existent . Acest pas este opțional deoarece puteți crea sau utiliza un cont existent și puteți contacta în următorul pas, în funcție de modul în care administratorul a configurat experiența calificare client potențial.
   • Specificați celelalte detalii, cum ar fi perioada de achiziție și bugetul estimat.

4. Pe bara de comandă, selectați Calificare.

   În funcție de experiența calificare client potențial configurată de administratorul dvs., vă confruntați cu unul dintre următoarele fluxuri:

   • Experiență nouă
   • Experiență moștenită

   Liderul trece la următoarea etapă a procesului de afaceri. Clientul potențial este, de asemenea, eliminat din vizualizarea Leads-ul meu deschis și este adăugat în vizualizarea Closed Leads .

   Notă

   Dacă nu se creează o oportunitate atunci când se califică un lider, flux de business nu trece la următoarea etapă, deși statutul de lider devine calificat.

Experiență nouă

Ca parte a noii experiențe calificare client potențial, administratorul poate personaliza mai multe aspecte ale procesului calificare client potențial.

Crearea înregistrărilor

• Dacă administratorul dvs. a activat noua experiență și a activat crearea automată a înregistrărilor de cont, contacte și oportunități, înregistrările sunt create automat. Veți vedea un mesaj Procesare în timp ce înregistrările sunt create. După ce înregistrările sunt create, se deschide înregistrarea oportunității.

• Dacă administratorul dvs. a dezactivat crearea automată pentru toate înregistrările, veți vedea Calificați un client potențial panoul lateral pentru crearea înregistrărilor de contacte, conturi și oportunități. Pentru înregistrările de contact și de cont, puteți alege să creați o înregistrare nouă, să utilizați o înregistrare existentă sau să omiteți crearea înregistrării.

• Dacă administratorul dvs. a activat crearea automată pentru câțiva și crearea manuală pentru alții, veți vedea panoul lateral Calificați un client potențial . Panoul afișează înregistrările care vor fi create automat și înregistrările pe care trebuie să le creați manual. De exemplu, dacă înregistrările contului și ale contactelor sunt setate să fie create automat, iar înregistrarea oportunității este setată să fie creată manual, panoul lateral afișează înregistrările așa cum se arată în următoarea captură de ecran:

  

  În acest exemplu, înregistrările de cont și de contact nu sunt editabile. Dacă trebuie să modificați contul sau detaliile de contact, închideți panoul lateral, editați detaliile în formularul de clienți potențiali, apoi selectați Calificare.

Pentru informații despre modul în care câmpurile din înregistrarea potențială sunt mapate cu alte înregistrări, consultați Mapările câmpurilor către alte entități. Dacă există deja un cont sau un contact similar, se deschide caseta de dialog detectare dubluri. Puteți alege să creați o înregistrare sau să utilizați înregistrarea existentă. Mai multe informații: Ce se întâmplă când se găsesc duplicate în timp ce se califică clienții potențiali?

Crearea de oportunități multiple

Dacă administratorul dvs. a activat crearea mai multor oportunități, puteți crea până la cinci oportunități pentru un client potențial. O înregistrare de oportunitate implicită este adăugată în panoul lateral Calificați un client potențial.

Pentru a crea oportunități suplimentare

1. Selectați +Oportunitate nouă în panoul lateral Calificați un client potențial.

2. În formularul de creare a oportunității @uick , introduceți detaliile oportunității. Doriți să vedeți diferite câmpuri în formularul de oportunitate? Discutați cu administratorul despre personalizarea formularului de oportunitate.

3. Salvați înregistrarea oportunității.

   Înregistrările nu sunt create până când selectați Calificare. Dacă închideți panoul lateral Calificați un client potențial fără a califica liderul, nu sunt create înregistrări.

Rezumat client potențial

Dacă administratorul dvs. a activat rezumarea clienților potențiali, veți vedea un rezumat al clientului potențial generat de IA după ce acesta este calificat. Rezumatul include detalii cheie din înregistrarea clientului potențial și este adăugat la cronologia înregistrării oportunității primare și a înregistrării potențiale.

Selectați Terminare pentru a deschide înregistrarea de oportunitate principală și selectați X în partea de sus a panoului pentru a reveni la record de plumb.

Experiență moștenită

• Dacă administratorul dvs. a activat crearea automată, un cont, o persoană de contact și o înregistrare a oportunităților sunt create automat atunci când clientul potențial este calificat.

• Dacă administratorul dvs. a dezactivat crearea automată, vi se solicită să alegeți înregistrările de creat atunci când clientul potențial este calificat (cont, contact sau oportunitate).

  

Informații suplimentare:

• Ce se întâmplă atunci când un lead este calificat?
• Ce se întâmplă când se găsesc duplicate în timp ce se califică clienții potențiali?
• Cum gestionez erorile calificare client potențial?

Calificați clienții potențiali în vrac

Puteți califica mai mulți clienți potențiali simultan. Pentru a califica mai mulți clienți potențiali, deschideți pagina Potenții potențiali într-o vizualizare grilă numai pentru citire și selectați clienții potențiali pe care doriți să îi calificați. Pe bara de comandă, selectați Calificare.

Dacă administratorul dvs. a activat crearea automată în experiența moștenită, înregistrările sunt create automat. Dacă administratorul dvs. a dezactivat crearea automată sau a activat noua experiență, vedeți un dialog în care puteți selecta înregistrările pe care doriți să le creați pe calificare client potențial.

Descalificarea unui client potențial

Când știți că un client potențial nu se va transforma într-o oportunitate, îl puteți descalifica și aveți în continuare o pistă de audit pentru procesul dvs. de vânzări. Aveţi posibilitatea să reactivaţi înregistrarea, inclusiv orice ataşări şi note, fără a trebui să reintroduceţi toate datele atunci când clientul potenţial vă contactează ulterior. De asemenea, ștergerea înregistrării elimină toate atașările și notele.

Notă

Puteți descalifica un client potențial numai dacă nu există nicio oportunitate asociată cu acel client potențial.

Pentru a descalifica, selectați lead-ul, iar pe bara de comandă, selectați Descalify.

Rezolvați problemele și întrebările frecvente cu calificare client potențial

• Pentru informații despre cum să remediați erorile frecvente pe care le puteți întâmpina în timp ce calificați un client potențial, consultați ghidul de depanare.
• Pentru întrebările frecvente despre calificare client potențial, consultați Întrebări frecvente privind gestionarea clienților potențiali.

Pașii următori obișnuiți

Creați sau editați o oportunitate

Aflați despre procesul de vânzări, susținând vânzările de la lead la comandă

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Definiți experiența calificare client potențial
Imprimați oferta, factura sau alte înregistrări
Ghid de depanare Dynamics 365 Sales
Prioritizează oportunitățile prin scoruri predictive
Perspective, oferite de InsideView
Întrebări frecvente privind gestionarea clienților potențiali
Rezolvați problemele legate de problemele calificare client potențial