Conectarea la CRM din Outlook
După ce deschideți aplicația Microsoft 365 Copilot pentru vânzări în Outlook, vă puteți conecta și vă puteți conecta contul CRM pentru a obține o experiență mai îmbogățită cu datele CRM.
Conectați-vă automat
Dacă aveți vreun mediu Dynamics 365 (de producție sau non-producție) care are soluția Copilot pentru vânzări, sunteți conectat automat la mediul dvs. prima dată când deschideți panoul Copilot pentru vânzări. Mediul în care sunteți conectat este selectat conform următoarelor reguli:
| Scenariu | Regula de conectare automată | Vei vedea |
|---|---|---|
| Mediu unic (producție sau neproducție) | Autentificat în mediul disponibil | Mesaj în partea de sus a panoului Copilot pentru vânzări |
| Un singur mediu de producție și mai multe medii non-producție | Autentificat în mediul de producție | Mesaj în partea de sus a panoului Copilot pentru vânzări |
| Medii multiple de producție și non-producție | Conectat la primul mediu de producție | Caseta de dialog pentru a confirma sau modifica mediul conectat |
| Mai multe medii non-producție, dar niciun mediu de producție | Autentificat la primul mediu non-producție | Caseta de dialog pentru a confirma sau modifica mediul conectat |
Notă
Copilot pentru vânzări nu are acces la datele din mediul dvs. cel mai frecvent accesat sau cel mai recent accesat pentru a vă conecta automat. Copilot pentru vânzări preia o listă de medii care au soluția Copilot pentru vânzări și apoi selectează primul mediu din listă la care să se autentifice automat.
Mediu unic sau mediu de producție unic
Pentru primul și al doilea scenariu, în partea de sus a panoului Copilot pentru vânzări este afișat un mesaj care arată mediul în care utilizatorul a fost conectat automat. Include un link pentru a schimba mediul sau CRM.
Pentru a schimba mediul sau CRM, selectați Schimbați mediul. În caseta de dialog conectat la Dynamics 365 , selectați alt mediu din lista Mediu și apoi selectați OK. Lista Mediul afișează numele prietenos, tipul (Producție/Sandbox) și adresa URL pentru fiecare mediu.
Pentru a vă conecta la Salesforce CRM, selectați conectați-vă la Salesforce® CRM și apoi urmați pașii indicați în expert.
Medii multiple
Pentru al treilea și al patrulea scenariu, este afișată o casetă de dialog pentru a confirma mediul în care utilizatorul a fost conectat sau pentru a selecta un alt mediu. Selectați OK pentru a confirma mediul sau selectați alt mediu din lista Mediu .
Pentru a vă conecta la Salesforce CRM, selectați conectați-vă la Salesforce® CRM și apoi urmați pașii indicați în expert.
Lista Mediul afișează numele prietenos, tipul (Producție/Sandbox) și adresa URL pentru fiecare mediu.
Conectați-vă manual
Trebuie să vă conectați manual la CRM în următoarele cazuri:
Dacă utilizați mediul Dynamics 365 și v-ați deconectat de la CRM de la Copilot pentru vânzări
Dacă utilizați Salesforce CRM
Puteți utiliza capabilitățile de bază ale Copilot pentru vânzări fără să vă conectați la CRM. Cu toate acestea, pentru a utiliza toate capabilitățile avansate ale Copilot pentru vânzări, trebuie să vă conectați la CRM.
În panoul Copilot pentru vânzări , selectați conectați-vă în bannerul din partea de sus sau card din partea de jos.
Selectați conectați-vă la CRM și conectați-vă la CRM utilizând una dintre următoarele opțiuni:
Salesforce CRM: selectați mediul dvs. Salesforce, apoi selectați conectați-vă. În mesajul de confirmare, selectați Permite. Introduceți acreditările Salesforce, apoi selectați Conectați-vă. Selectați Permiteți, apoi selectați Permiteți accesul.
Dynamics 365: sunteți conectat automat folosind acreditările Office. Selectați mediul Dynamics 365, apoi selectați Începeți.
Mediul dvs. Dynamics 365 se potrivește cu adresa URL pe care o arată browserul dvs. când vă conectați la Dynamics 365. De exemplu, dacă adresa URL este
salesorg.crm.dynamics.com, selectați salesorg.crm.dynamics.com în listă.
După ce v-ați conectat, panoul Copilot pentru vânzări este populat cu elemente de acțiune personalizate și informații relevante CRM pentru a vă ajuta să lucrați mai eficient.
Utilizați Copilot pentru vânzări fără a vă autentifica
Puteți utiliza Copilot pentru vânzări și capabilitățile AI în Outlook fără să vă conectați la CRM. Puteți folosi capabilități de bază, cum ar fi elaborarea e-mailurilor și rezumatul e-mailurilor fără să vă conectați la CRM. Pentru o experiență mai îmbogățită cu datele CRM, trebuie să vă conectați la contul Dynamics 365 sau Salesforce CRM. Accesați Copilot pentru vânzări pentru a începe.
Notă
Această funcție este disponibilă numai pentru clienții din Statele Unite și Europa.
Actualizează aplicația
Când schimbați mediul conectat în Teams, primiți o notificare pentru a reîmprospăta aplicația Copilot pentru vânzări în Outlook. Selectați Actualizați pentru a vedea datele actualizate din noul mediu.