Ad-hoc-анализ в закупках

Статья
11/06/2024

В этой статье поясняется, как анализировать данные по закупкам со страниц списков и из запросов, используя функцию Анализ данных. Эта функция позволяет анализировать данные непосредственно со страницы без необходимости запускать отчет или открывать другое приложение, такое как Excel. Анализ данных представляет собой интерактивный и универсальный механизм для выполнения вычислений, подведения итогов и изучения данных. Вместо создания отчетов с использованием различных параметров и фильтров вы можете добавить несколько вкладок, представляющих различные задачи с данными или представления данных. Например, это может быть представление «Мои поставщики», «Статистика закупок» или любое другое представление, которое может вам понадобиться. Подробнее о том, как использовать функцию Анализ данных, см. в статье Анализ данных списков и запросов в режиме анализа.

Используйте следующие страницы списков для ad-hoc-анализа закупочных процессов:

Сценарии ad-hoc-анализа для закупок

Используйте функцию Анализ данных для быстрой проверки фактов и ad-hoc-анализа:

Если вы не хотите запускать отчет
Если отчета для стоящей перед вами задачи не существует
Если вы хотите быстро перебрать несколько вариантов для рассмотрения какой-либо составляющей вашего бизнеса.

В следующих разделах представлены примеры сценариев закупок в Business Central.

С областями	Задача	Открыть в режиме анализа эту страницу	С использованием этих полей
Обзор GRNI	Получить представление о полученных товарах, по которым не выставлены счета, от всех поставщиков.	Строки покупки	Тип, Сумма, полученная без выст. счета (МВ) (с фильтрацией по этим полям), № поставщика, № документа, № и Сумма, полученная без выст. счета (МВ) ПРИМЕЧАНИЕ. Для добавления этих полей необходимо персонализировать страницу.. Подробнее см. в статье Персонализация рабочей области.
Финансы (кредиторская задолженность)	Посмотреть, сколько вы должны своим клиентам, возможно, с разбивкой по временным интервалам, когда наступает срок уплаты сумм.	Операции книги поставщиков	Имя/название поставщика, Тип документа, № документа, Срок оплаты (год), Срок оплаты (месяц) и Сумма остатка.

Пример: обзор полученных товаров, по которым не выставлены счета

Чтобы создать обзор полученных товаров, по которым не выставлены счета, по всем поставщикам, выполните следующие действия:

Откройте страницу списка Строки покупки.
Персонализируйте страницу, добавив поле Получено без выст. счета. Чтобы персонализировать страницу, выберите Параметры, а затем Персонализировать.
Выберите , чтобы включить режим анализа.
Откройте меню Столбцы и удалите все столбцы (выберите флажок рядом с полем Поиск справа).
В меню Дополнительные фильтры (под меню Столбцы справа) установите следующие фильтры:
- Тип = Товар
- Сумма, полученная без выст. счета (МВ) > 0.
Перетащите поля № поставщика, № документа и № в область Группы строк. Перетаскивайте поля именно в этом порядке.
Добавьте поле Сумма, полученная без выст. счета (МВ), чтобы включить его в обзор.
Чтобы выполнить анализ за определенный год или квартал, примените фильтр в меню Фильтры анализа. Это меню находится в правой части страницы, прямо под меню Столбцы.
Переименуйте вкладку анализа в Полученные товары, по которым не выставлены счета (или дайте ей другое название, характеризующее этот анализ).

Пример: финансы (кредиторская задолженность)

Чтобы увидеть, сколько вы должны своим поставщикам, — возможно, с разбивкой срока уплаты соответствующих сумм по временным интервалам — выполните следующие действия:

Откройте страницу списка Операции книги поставщиков и включите режим анализа.
Откройте меню Столбцы и удалите все столбцы (выберите флажок рядом с полем Поиск справа).
Включите Сводный режим (над полем Поиск справа).
Перетащите поля Имя/название поставщика, Тип документа и № документа в область Группы строк, а затем перетащите поле Сумма остатка поле в область Значения.
Перетащите поля Срок оплаты (год) и Срок оплаты (месяц) в область Метки столбцов. Перетаскивайте поля именно в этом порядке.
Чтобы ограничить анализ определенным годом или кварталом, примените фильтр в меню Фильтры анализа (под меню Столбцы справа).
Переименуйте вкладку анализа в Кредиторская задолженность по месяцам (или дайте ей другое название, характеризующее этот анализ).

На следующем рисунке показан результат выполнения этих действий.

Данные, используемые для ad-hoc-анализа в закупках

При учете документа покупки Business Central обновляет счет поставщика, главную книгу (ГК), операции книги товаров и операции книги ресурсов:

По каждому документе на покупку в таблице Операция ГК создается операция покупки. Также создается операция на счете поставщика в таблице Книга операций поставщиков, а на соответствующем счете кредиторской задолженности создается операция ГК. Кроме этого, в результате учета покупки может быть создана операция налога на добавленную стоимость (НДС) и операция ГК на сумму скидки.
Для каждой строки покупки согласно необходимости создаются записи в:
- таблице Операция книги товаров, если строка покупки имеет тип «Товар»;
- таблице Операция ГК, если строка покупки имеет тип «Счет ГК»;
- таблице Операция книги ресурсов, если строка покупки имеет тип «Ресурс».
Кроме того, документы покупки всегда записываются в таблицах Прих. накладная покупки - заголовок и Заголовок счета покупки.

Подробнее см. в статье Учет покупок.

См. также

Учет покупок
Анализ данных списков и запросов в режиме анализа
Обзор анализа, бизнес-аналитики и отчетности
Обзор покупок
Работа с Business Central

Запустите бесплатную пробную версию!

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь

Поделиться через