В ходе своей повседневной деятельности предприятия собирают огромное количество данных, что дает возможность генерировать ценную бизнес-аналитику для специалистов по управлению запасами:
Отгрузка товаров при выполнении заказов на продажу.
Приемка товаров при выполнении заказов на покупку.
Перемещение товаров между складами.
Business Central содержит ряд функций, помогающих собирать, анализировать и совместно использовать данные о запасах:
Отчеты Power BI по запасам
Ad-hoc-анализ списков
Ad-hoc-анализ данных в Excel (с использованием действия «Открыть в Excel»)
Встроенные инструменты аналитики запасов
Встроенные отчеты по запасам
Каждая из этих функций имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от типа анализа данных и роли пользователя. Чтобы узнать больше, перейдите к статье Обзор аналитики, бизнес-аналитики и отчетности.
В этой статье рассказывается, как использовать эти аналитические функции для получения аналитики по запасам.
Потребности в аналитике в сфере управления запасами
Рассматривая потребности в аналитике в управлении запасами, имеет смысл использовать модель, основанную на ролях пользователей и их потребностях в аналитике на высоком уровне.
Люди, занимающие разные роли, имеют разные потребности в данных и используют их по-разному. Например, специалисты по управлению активами и финансам взаимодействуют с данными иначе, чем сотрудники отдела продаж.
Роль
Агрегирование данных
Типичные способы потребления данных
Операционный директор / финансовый директор / генеральный директор
Данные об эффективности
КПЭ, панели мониторинга и финансовые отчеты
Менеджер по запасам
Тенденции, сводки
Встроенные управленческие отчеты, ad-hoc-анализ
Работник склада
Подробные данные
Встроенные оперативные отчеты, данные о задачах на экране
Использование Power BI для мониторинга КПЭ по запасам
Ключевой показатель эффективности (КПЭ) — это измеримая величина, которая показывает, насколько эффективно вы достигаете своих целей. В управлении запасами для мониторинга эффективности использования запасов используют следующие КПЭ:
Число запланированных поступлений
Число поступлений по плановым заказам
Полная потребность
Прогнозное доступное сальдо
Количество в заказах на продажу, возвратах покупок, сервисных заказах, проектах, производственных заказах или компонентах сборки
Запасы по товару/складу/партии/серийному номеру
Для оценки стоимости запасов можно использовать следующие КПЭ для отслеживания стоимости товаров, хранящихся в запасах:
Конечное сальдо стоимости запасов
Отклонение по товару/складу
Количество по выставленным счетам
Увеличение/уменьшение количества (по товару/складу)
Все эти (и некоторые другие) КПЭ по закупкам доступны в приложениях Power BI по запасам для Business Central.
В следующей таблице описаны способы использования отчетов в приложении Power BI «Запасы».
Задача
Открыть в Business Central (CTRL+выбор)
Узнать больше
Получите общее представление о запасах вашей организации и просмотрите статистику запланированного поступления, полной потребности и запасов по складам.
Получение высокоуровневого представления складских запасов вместе с полной потребностью, запланированными поступлениями и плановым объемом производства.
Использование финансовой отчетности для создания финансовых отчетов и КПЭ, связанных с запасами
Функция Финансовая отчетность предоставляет аналитику финансовых данных, отражаемых в вашем плане счетов. Вы можете настроить бухгалтерские отчеты для анализа сумм на счетах главной книги (ГК) и сравнения операций главной книги с операциями бюджета. Для управления запасами вы можете настроить бухгалтерские отчеты по счетам главной книги (ГК), которые вы используете для учета запасов.
Измерения играют важную роль в бизнес-аналитике. Измерением называются данные, которые можно добавлять в операции в качестве параметра. Измерения позволяют группировать операции со сходными характеристиками, такими как клиенты, регионы, продукты или менеджеры по продажам. Кроме того, измерения могут использоваться при определении аналитических представлений и создании бухгалтерских отчетов. Подробнее см. в статье Работа с измерениями.
Финансовая отчетность по филиалам или юридическим лицам (связанная с запасами)
Некоторые организации используют Business Central в нескольких филиалах или юридических лицах. Другие используют Business Central в дочерних компаниях, которые отчитываются перед головными организациями. Business Central предоставляет бухгалтерам инструменты для облегчения переноса операций главной книги из двух или более организаций (дочерних компаний) в консолидированную организацию. В частности, для управления запасами вам может потребоваться консолидировать операции главной книги по счетам запасов, чтобы отслеживать ключевые показатели эффективности запасов по филиалам или юридическим лицам.
Иногда вам может просто понадобиться проверить, сходятся ли цифры, или убедиться в правильности какого-либо показателя. Следующие функции отлично подходят для специального анализа:
Анализ данных на страницах списка книги учета
Открытие списков в Excel
Функция «Анализ данных» позволяет открыть практически любую страницу списка, такую как Операции книги товаров, перейти в режим анализа, а затем группировать, фильтровать и сводить данные так, как вам нужно.
Аналогичным образом вы можете использовать действие Открыть в Excel, чтобы открыть страницу списка, при необходимости отфильтровать список для получения подмножества данных, а затем использовать Excel для работы с данными.. Например, с помощью таких функций, как «Анализ данных», «Анализ "что, если"» или «Таблица прогнозов».
Совет
Если у вас настроен OneDrive для системных функций, книга Excel открывается в браузере.
Чтобы узнать больше о том, как проводить ad-hoc-анализ данных по запасам, см. статью Ad-hoc-анализ данных запасов.
Встроенные отчеты по запасам
В состав Business Central входит несколько встроенных отчетов, функций трассировки и инструментов, с помощью которых специалисты по управлению запасами могут формировать отчеты по своим данным.
Чтобы ознакомиться с доступными отчетами для управления запасами, выберите Все отчеты на своей домашней странице. Откроется обозреватель ролей, в котором показаны только функции группы Отчет и анализ. Под заголовком Склад выберите Обзор.
В Business Central есть несколько страниц, на которых можно получить представление о ситуации в управлении запасами и задачах, которые необходимо выполнить. Вот несколько примеров, которые помогут вам приступить к работе:
Отображение связанных с запасами операций и сальдо главной книги со страницы «План счетов»
На странице План счетов показаны все счета главной книги с агрегированными цифрами, учтенными в главной книге. На этой странице вы можете делать такие вещи, как:
Просмотреть отчеты, в которых отображаются операции главной книги и сальдо.
Просмотр списка учетных групп для этого счета.
Просмотр отдельных дебетового сальдо и кредитового сальдо для одного счета.
Для управления запасами вы можете создать на странице «План счетов» представление, в котором будут показаны только те счета, которые вы используете для учета операций с запасами.
Измерения — это значения, используемые для классификации операций с целью их отслеживания и анализа в документах, таких как заказы на продажу. Измерения могут, например, указывать проект или отдел, который является источником операции.
Поэтому вместо того, чтобы настраивать отдельные счета главной книги для каждого отдела или склада, вы можете использовать измерения в качестве основы для анализа и избежать необходимости создавать сложную структуру плана счетов.
Do you want to analyze your business using dimensions? If so, then complete this module and discover how you can use dimensions in financial reports. After demonstrating how to use global dimension in financial reports, this module also explains how to set up analysis views and run analysis by dimensions.
Демонстрация методов и рекомендаций, которые соответствуют бизнес-и техническим требованиям для моделирования, визуализации и анализа данных с помощью Microsoft Power BI.
