Поделиться через

Создание предложений по продаже

Предложение по продаже создается для записи предложения клиенту или потенциальному клиенту о продаже определенных товаров на определенных условиях доставки и оплаты. Можно также отправить клиенту предложение по продаже. Документ можно отправить по электронной почте в виде вложения PDF. Можно также включить краткое изложение предложения в содержание сообщения электронной почты. Подробнее см. в разделе Отправка документов по электронной почте.

Во время переговоров с клиентом или потенциальным клиентом можно изменить и повторно отправить предложение по продаже столько раз, сколько нужно. Если клиент принимает предложение, предложение по продаже преобразуется в счет продажи или в заказ на продажу, в котором обрабатывается продажа. Дополнительные сведения см. в статьях Выставление счетов продажи и Продажа товаров.

В большинстве случаев вы отправляете предложения о продаже потенциальным клиентам. У вас часто есть контактное лицо, с которым вы ведете переговоры. Если они затем примут ваше предложение, вы превратите предложение о продаже в заказ и зарегистрируете потенциального клиента в качестве клиента в Business Central. В следующей процедуре мы фокусируемся на контактах, но вы также можете отправлять предложения о продаже существующим клиентам.

Чаевые

Агент заказов на продажу в Business Central можно использовать для ускорения рабочего процесса преобразования предложения в заказ. Агент может автоматизировать процесс создания предложений на основе запросов, получаемых от клиентов по электронной почте. Когда агент занимается оформлением документов, вы можете сосредоточиться на других задачах, таких как генерация потенциальных клиентов. Подробнее см. в разделе Обработка предложений по продаже и заказов на продажу с помощью агента заказов на продажу (предварительная версия).

Создание предложения по продаже

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Предложения по продаже и выберите нужную ссылку.

  2. Укажите контакт или клиента, которому вы хотите отправить предложение о продаже.

    • Если предложение о продаже предназначено для существующего контакта, укажите имя в поле Код контакта.

      Если предложение о продаже предназначено для существующего клиента, укажите клиента в поле Клиент.

    • Если контакт не зарегистрирован, выполните следующие действия:

      1. В поле Код контакта нажмите кнопку .
      2. В диалоговом окне выбора контакта выберите действие Создать, а затем заполните соответствующие поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание. Подробнее см. в статье Создание контактов.
      3. Когда вы заполните карточку контакта, выберите новый контакт в списке контактов, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться к предложению по продаже.

      Несколько полей в предложении продажи заполняются сведениями, указанными в новой карточке контакта.

      Примечание

      Чтобы правильно рассчитать налоги и цены для предложения, вы должны выбрать соответствующий шаблон клиента в поле Код шаблона клиента. Шаблон будет использоваться для преобразования контакта в клиента после преобразования предложения в заказ на продажу или счет-фактуру.

    • Если предложение предназначено для нового клиента, вы должны добавить этого клиента. Подробнее см. в статье Регистрация новых клиентов.

  3. Заполните остальные поля на странице Предложение продажи по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

    Теперь вы готовы заполнить строки продажи для продуктов, которые продаете, или для всех транзакций с клиентом или потенциальным клиентом, которые необходимо записать на счете ГК.

    Если для клиента заданы строки типовых продаж, например ежемесячный заказ-пополнение, можно вставить эти строки в заказ, выбрав действие Получить строки типовых продаж.

  4. На экспресс-вкладке Строки в поле Тип выберите тип продукта, издержки или транзакцию, которая будет учтена для клиента в строке продажи.

  5. В поле Номер выберите запись для учета согласно значению в поле Тип.

    Поле Номер следует оставлять пустым в следующих случаях:

    • Если строка предназначена для комментария. Напишите комментарий в поле Описание.
    • Если строка предназначена для товара из каталога. Выберите действие Выбрать товары из каталога. Подробнее см. в статье Работа с товарами из каталога.

  6. В поле Количество укажите, сколько единиц продукта, издержек или транзакции будет регистрироваться в этой строке для клиента.

    Заметка

    Если товар принадлежит к типу Услуга или поле Тип содержит значение Ресурс, количество измеряется в единицах времени, например в часах, как указано в поле Код единицы измерения строки. Подробнее см. в разделе Настройка единиц измерения товара

    Значение в поле Сумма строки рассчитывается как Цена единицы х Количество.

    Значения цены и суммы строки отображаются с налогом или без него в зависимости от выбранного параметра в поле Цены с учетом налога в карточке клиента.

  7. Если необходимо предоставлять скидку, введите процент в поле Скидка строки (%). Значение в поле Сумма строки обновляется соответствующим образом.

    Если настроены специальные цены товара на экспресс-вкладке Цены продажи и скидки по строкам продаж в карточке клиента или товара, цена и сумма в строке продажи автоматически обновляются, если выполняется критерий цены. Подробнее см. в разделе Регистрация соглашений о цене продажи, скидках и платежах.

  8. Повторите шаги с 4 по 7 для каждого продукта, который требуется предложить контакту.

    Итоги под строками автоматически вычисляются по мере создания или изменения строк.

  9. В поле Сумма скидки по счету введите сумму, которую нужно вычесть из значения, отображаемого в поле Всего с учетом налога.

    Если для клиента настроены скидки по счету и критерии выполняются, указанное процентное значение автоматически вводится в поле Скидка по счету, %. Соответствующая сумма вставляется в поле Сумма скидки по счету без налога. Подробнее см. в разделе Регистрация соглашений о цене продажи, скидках и платежах.

    Чаевые

    Чтобы поле Предложение действительно до автоматически заполнялось на основе количества дней после создания предложения с расценками, можно ввести формулу даты в поле Расчет срока действия предложения на странице Продажи и расчеты с дебиторами. Подробнее о формулах дат см. .

  10. Когда строки предложения по продаже готовы, выберите действие Отправить по эл. почте.

  11. На странице Отправить по эл. почте заполните все остальные поля и просмотрите вложенное предложение по продаже. Подробнее см. в разделе Отправка документов по электронной почте.

  12. Если контакт принимает предложение, выберите действие Сделать заказ.

    Или же, если ваша организация предпочитает этот процесс, выберите действие Создать счет.

    Заметка

    Если вы добавили клиента на шаге 2, подтвердите преобразование предложения в заказ.

    Если вы добавили контакт из потенциального клиента на шаге 2, выполните следующие действия:

Преобразование удаляет предложение о продаже из базы данных. Создается счет продажи или заказ на продажу на основе сведений в предложении по продаже, чтобы можно было обработать продажу. В поле Номер предложения в счете продажи или заказе на продажу отображается ИД предложения по продаже, из которого он создан. Дополнительные сведения см. в статьях Выставление счетов продажи и Продажа товаров.

Номер внешнего документа

В документах продаж и журналах вы можете указать номер документа, который относится к системе нумерации клиента. Используйте это поле для записи номера, который клиент присвоил заказу, счету-фактуре или кредит-ноте. Впоследствии, если нужно, можно будет осуществлять поиск учтенной записи по данному номеру.

В поле Номер внеш. документа обязателен на странице Настройка модуля "Покупки и кредиторская задолженность" указано, является ли обязательным ввод номера внешнего документа в поле Номер внешнего документа в заголовке продажи и поле Номер внешнего документа в строке финансового журнала.

Если выбрано это поле, учесть счет или строку финансового журнала без номера внешнего документа будет невозможно.

Номер внешнего документа включается в учтенные документы, где вы можете искать по соответствующему номеру. Вы также можете выполнять поиск по внешнему номеру документа при навигации по записям книги клиента.

Другой способ обработки номеров внешних документов — использовать поле Ваша ссылка. Если вы используете поле Ваша ссылка, номер будет включен в учтенные документы, и вы можете искать по нему так же, как и значения из полей Номер внешнего документа. Но поле недоступно в строках журнала.

Продажи
Настройка продаж
Отправка документов по электронной почте
Архивация документов
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь