Создание и настройка портала Field Service
Следующие разделы проведут вас через процесс установки и предоставят полезную информацию для настройки шаблона портала.
Создание портала интерфейса клиентов Field Service
Перейдите на портал Power Pages и выберите среду, в которой установлено приложение Dynamics 365 Field Service.
Вы можете перейти непосредственно на портал Power Pages для своей среды. Определите идентификатор среды, в которой установлено приложение Field Service, и вставьте его в следующий URL-адрес:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.В левой области переходов выберите Шаблоны.
Найдите Field Service и выберите Выбрать этот шаблон на карточке шаблона Field Service.
Введите имя портала, желаемый вложенный домен, выберите язык отображения и выберите Создать.
Сайт портала Power Pages создается в фоновом режиме. Этот процесс может занять несколько минут. Когда все будет готово, вы получите сообщение электронной почты или сможете проверить наличие обновлений в области уведомлений.
Настройка параметров клиентского портала
Администраторы могут настраивать большинство параметров клиентского портала непосредственно в Field Service.
В Field Service откройте область Параметры. В разделе Портал клиентов выберите Портал клиентов и откройте запись параметров.
Вкладка конфигурации
Имя портала: подпись, на которую ссылается код веб-сайта для извлечения соответствующей настройки. Имя должно быть уникальным для связанного веб-сайта, так как код, извлекающий настройку, получит первую найденную запись с соответствующим именем.
Веб-сайт Field Service: связанный веб-сайт. Открытие записи связанного веб-сайта приведет вас к приложению для управления порталом.
Отслеживать моего технического специалиста: включает параметры для настройки функции отслеживания моего технического специалиста.
Самостоятельное планирование (предварительная версия): включает возможность самостоятельного планирования на портале.
Отправлять сообщения о самостоятельном планировании контактам организации: включает автоматические уведомления с информацией о доступе к порталу. Информация отправляется каждому контакту, который не является частью исключенной учетной записи. При включении этой функции выберите, требуется ли далее отправлять приглашения всем контактам или только новым контактам.
Сообщения: сообщения отправляются в определенные моменты жизненного цикла заказа на работу. Эти сообщения можно включать или отключать независимо. Подробнее о каждом сообщении см. в разделе Настройка уведомлений для портала Field Service (предварительная версия).
Тип связи: определите, должна ли система отправлять клиенту сообщения электронной почты, SMS или сообщения обоих типов.
Получатель сообщений: по умолчанию система отправляет сообщения контакту, создавшему запрос на обслуживание через портал. Если такого контакта не существует, сообщения направляются типу контакта, указанному в этой настройке.
Списки исключений: эти списки позволяют исключить определенные учетные записи обслуживания или типы обслуживания из всех сообщений.
Включить опрос (предварительная версия): встроить опрос Customer Voice на портал. При добавлении кода для внедрения опроса опрос автоматически отображается, когда резервирование завершено.
Настроить соединитель SMS и электронной почты: прямые ссылки на потоки Power Automate, в которых вы настраиваете соединители электронной почты и SMS.
Типы исключенных заказов на работу: перечислите типы заказов на работу, которые вы не хотите отображать в качестве опции на портале.
Исключенные организации: список учетных записей клиентов, для которых вы не хотите включать портал. Контакты, связанные с исключенными учетными записями, также не получают приглашений на портал.
Вкладка отображения
Используйте эту вкладку, чтобы задать базовые значения дизайна для портала. Поле «Расширенная настройка отображения» содержит прямую ссылку для открытия конструктора Power Pages. Используйте приложение управления порталом, чтобы настроить все детали для вашего портала.
Вкладка «Отслеживать моего технического специалиста»
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров отслеживания моего технического специалиста.
Вкладка «Самостоятельное планирование (предварительная версия)»
Если вы включили параметр «Самостоятельное планирование (предварительная версия)», на этой вкладке можно настроить параметры планирования.
Минимальное время упреждения для новых резервирований (дни): устанавливает минимальное время в днях с сегодняшнего дня, в течение которого клиент может запланировать свое резервирование.
Максимальное время упреждения для новых резервирований (дни): устанавливает максимальное время в днях с сегодняшнего дня, в течение которого клиент может запланировать свое резервирование.
Включить выбор активов: когда этот параметр включен, клиент может выбрать конкретный актив для связи со своей учетной записью при планировании резервирования.
Включить дополнительные сведения: включает возможность отправки дополнительного текста при планировании резервирования. Система сохраняет этот текст как заметку на временной шкале резервирования.
Единица радиуса по умолчанию: устанавливает для единицы радиуса мили или километры.
Включить ресурс с максимальным радиусом в пути: максимальный радиус от запланированного местоположения, в котором можно запланировать ресурс.
Заметка
Настройки радиуса перемещения используются совместно с доской расписания в Field Service. Изменение значения в одном месте изменит значение в другом.
Настройка типов инцидентов для портала
В рамках самостоятельного планирования клиент может выбрать тип инцидента (показанный как Тип сервиса), который представляет собой необходимую работу. Как администратор Field Service вы можете сделать определенные типы инцидентов доступными для ваших клиентов и задать понятное отображаемое имя для типа инцидента, показываемого на портале самостоятельного планирования.
- Откройте существующий тип инцидента и установите для параметра Включить для C2 значение Да.
- Укажите Отображаемое имя для портала.
- Установите тип Заказ на работу по умолчанию, связанный с прайс-листом для типа инцидента.
- Установите предполагаемую продолжительность для типа инцидента. Это значение представляет собой продолжительность работы, отображаемую на портале.
Настройка поставщиков удостоверений для портала
Портал требует от клиентов пройти аутентификацию, прежде чем они смогут открывать запросы на обслуживание. По умолчанию портал использует локальную аутентификацию. Администраторы могут добавлять и изменять параметры аутентификации.
Больше информации: Обзор аутентификации на порталах Power Apps
Настройка дизайна портала
Создатели могут обновить дизайн и стиль вашего портала в соответствии с вашими требованиями к фирменной символике. Используйте студию дизайна Power Pages или старую студию порталов Power Apps для настройки сайта портала.
Вы можете редактировать только элементы верхнего и нижнего колонтитула, а также фрагменты содержимого. При обновлении фрагментов содержимого на портале также обновляются уведомления, если они включены.
Обновление портала Field Service
Когда мы выпускаем новые функции, мы не обновляем ваш портал автоматически. Администратор должен применить их к вашей среде. Дополнительные сведения см. в разделе Обновление пакета веб-сайта.