Прочитать на английском

Поделиться через


Создание и настройка портала Field Service

В этой статье описан процесс настройки и приведена полезная информация о настройке шаблона портала.

Создание портала интерфейса клиентов Field Service

  1. Войдите на портал Power Pages и выберите среду с установленным решением Dynamics 365 Field Service.

    Вы можете перейти непосредственно на портал Power Pages для своей среды. Определите идентификатор среды, в которой установлено приложение Field Service, и вставьте его в следующий URL-адрес: https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.

  2. В левой области переходов выберите Шаблоны.

  3. Выполните поиск по запросу Field Service и выберите Выбрать этот шаблон на карточке шаблона Field Service.

    Снимок экрана шаблонов в Power Pages, показывающий Field Service.

  4. Введите имя вашего портала, желаемый вложенный домен и язык отображения, затем выберите Готово.

Сайт портала Power Pages создается в фоновом режиме. Этот процесс может занять несколько минут. Когда все будет готово, вы получите сообщение электронной почты или сможете проверить наличие обновлений в области уведомлений.

Настройка параметров клиентского портала

Администраторы могут настраивать большинство параметров клиентского портала непосредственно в Field Service.

  1. В Field Service выберите область Параметры. В разделе Портал клиентов выберите Портал клиентов и откройте запись параметров.

    Снимок экрана параметров клиентского портала в Dynamics 365 Field Service.

  2. На вкладке Конфигурация обновите параметры в соответствии с потребностями своего бизнеса.

    • Имя портала: подпись, на которую ссылается код веб-сайта для извлечения соответствующей настройки. Имя должно быть уникальным для связанного веб-сайта, так как код, извлекающий настройку, получит первую найденную запись с соответствующим именем.

    • Веб-сайт Field Service: связанный веб-сайт. Открытие записи связанного веб-сайта приведет вас к приложению для управления порталом.

    • Отслеживать технического специалиста: параметр, который включает функцию отслеживания технического специалиста.

    • Самостоятельное планирование (предварительная версия): этот параметр включает интерфейс самостоятельного обслуживания на портале.

    • Отправить интерфейс самостоятельного планирования контактам организации: параметр, который включает автоматические уведомления со сведениями о доступе к порталу. Информация отправляется каждому контакту, который не является частью исключенной учетной записи. При включении этой функции выберите, требуется ли далее отправлять приглашения всем контактам или только новым контактам.

    • Сообщения: сообщения отправляются в определенные моменты жизненного цикла заказа на работу. Эти сообщения можно включать или отключать независимо. Подробнее о каждом сообщении см. в разделе Настройка уведомлений для портала Field Service (предварительная версия).

    • Тип сообщения: тип сообщения, которое система отправляет клиенту — электронная почта, SMS или и то, и другое.

    • Получатель сообщений: по умолчанию система отправляет сообщения контакту, создавшему запрос на обслуживание через портал. Если такого контакта не существует, сообщения направляются типу контакта, указанному в этой настройке.

    • Включить опрос (предварительная версия): опрос Customer Voice для встраивания на портал. При добавлении кода для внедрения опроса опрос автоматически отображается, когда резервирование завершено.

    • Настроить соединитель SMS и электронной почты: прямые ссылки на потоки Power Automate, в которых вы настраиваете соединители электронной почты и SMS.

    • Исключенные типы заказов на работу: типы заказов на работу, которые вы не хотите предоставлять в качестве параметра на портале.

    • Исключенные организации: организации клиентов, которые не нужно включать на портале. Контакты, связанные с исключенными учетными записями, также не получают приглашений на портал.

  3. На вкладке Отображение задайте основные проектные значения для портала. Поле Расширенная настройка отображения содержит прямую ссылку для открытия конструктора Power Pages. Используйте приложение управления порталом, чтобы настроить все детали для вашего портала.

  4. Если вы включили функциюОтслеживать технического специалиста, перейдите на вкладку Отслеживать технического специалиста и настройте параметры отслеживания технического специалиста.

  5. Если включено Самостоятельное планирование (предварительная версия), перейдите на вкладку Самостоятельное планирование (предварительная версия) и настройте параметры планирования.

    • Минимальное время упреждения для новых резервирований (дни): минимальное время в днях с сегодняшнего дня, в течение которого клиент может запланировать свое резервирование.

    • Максимальное время упреждения для новых резервирований (дни): максимальное время в днях с сегодняшнего дня, в течение которого клиент может запланировать свое резервирование.

    • Включить выбор активов: когда этот параметр включен, у клиента есть возможность выбрать конкретный актив для связи со своей учетной записью при планировании резервирования.

    • Включить дополнительные сведения: если вы хотите, чтобы клиент отправлял дополнительный текст при планировании резервирования, задайте для него значение Да. Система сохраняет этот текст как заметку на временной шкале резервирования.

    • Единица радиуса по умолчанию: единицы радиуса мили или километры.

    • Включить ресурс с максимальным радиусом в пути: максимальный радиус от запланированного местоположения, в котором можно запланировать ресурс.

    Примечание

    Настройки радиуса перемещения используются совместно с доской расписания в Field Service. Изменение значения для одного изменяет значение для другого.

  6. Выберите Сохранить и закрыть.

Настройка типов инцидентов для портала

В рамках самостоятельного планирования клиент может выбрать тип инцидента (показанный как Тип сервиса), который представляет собой необходимую работу. Как администратор Field Service вы можете сделать определенные типы инцидентов доступными для ваших клиентов и задать понятное отображаемое имя для типа инцидента, показываемого на портале самостоятельного планирования.

  1. Откройте тип имеющегося инцидента.

  2. На вкладке Общие задайте для параметра Включить для C2 значение Да и укажите Отображаемое имя портала.

    Снимок экрана с настройками клиентского портала, показывающими поле для понятного имени для типов инцидентов.

  3. На вкладке Сведения задайте тип Заказ на работу по умолчанию, связанный с прайс-листом для типа инцидента.

  4. Установите предполагаемую продолжительность для типа инцидента. Это значение представляет собой продолжительность работы, отображаемую на портале.

Настройка поставщиков удостоверений для портала

Портал требует от клиентов пройти аутентификацию, прежде чем они смогут открывать запросы на обслуживание. По умолчанию портал использует локальную аутентификацию. Администраторы могут добавлять и изменять параметры аутентификации. Больше информации: Обзор аутентификации на порталах Power Apps.

Настройка дизайна портала

Создатели могут обновить дизайн и стиль вашего портала в соответствии с вашими требованиями к фирменной символике. Используйте студию дизайна Power Pages или старую студию порталов Power Apps для настройки сайта портала.

Вы можете редактировать только элементы верхнего и нижнего колонтитула, а также фрагменты содержимого. При обновлении фрагментов содержимого на портале также обновляются уведомления, если они включены.

Обновление портала Field Service

Когда мы выпускаем новые функции, мы не обновляем ваш портал автоматически. Администратор должен применить их к вашей среде. Дополнительные сведения см. в разделе Обновление пакета веб-сайта.

Следующие шаги