Отправка сообщения с помощью улучшенного интерфейса электронной почты
Интерфейс улучшенной электронной почты в приложениях Customer Engagement позволяет пользователя создавать сообщения электронной почты без выхода из записи, с которой они работают.
Тип требования | Вы должны иметь |
---|---|
Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Используя усовершенствованное взаимодействие электронной почты, вы можете:
- Переход к различным страницы без потери содержимого электронной почты.
- Минимально уменьшите окно электронной почты, чтобы вернуться к записям, с которыми вы работаете.
- Разверните всплывающее окно редактора электронной почты, чтобы открыть дополнительные параметры электронной почте.
- Одновременное открытие трех всплывающих окон составления сообщения электронной почты.
- Поиск и применение готового шаблона в составляемом сообщении электронной почты.
- Прикрепления вложений к электронной почте.
Примечание
- Системные администраторы должны включить усовершенствованное взаимодействие по электронной почте, прежде чем вы сможете его использовать.
- Интерфейс улучшенной электронной почты доступен только для действий электронной почты, созданных в разделе Временная шкала приложения Customer Engagement.
- Всплывающее окно усовершенствованной электронной почты открывается, только когда высота и ширина экрана как минимум 400 x 650 пикселей или больше. Если меньше, откроется стандартная форма вместо усовершенствованной электронной почты.
- Если вы попытаетесь перейти к записи (выбрав запись в поле поиска) во время работы с формой улучшенной электронной почты, отобразится сообщение об ошибке. Вы не можете перейти к другой записи из формы улучшенной электронной почты.
Составление сообщения электронной почты с помощью усовершенствованного взаимодействия по электронной почте
В разделе Временная шкала записей организации, контакта, интереса и возможной сделки выберите +, а затем в Действия выберите Электронная почта.
Открывается новое всплывающее окно электронной почты.
Поля От и Кому автоматически заполняются на основании пользователя и организации, и контакта исходной записи.
Составьте сообщение электронной почты с нуля или выберите Вставить шаблон для поиска и применения шаблона.
Выберите Вложение файла, если требуется добавить вложения.
Выберите Вставить подпись для поиска и добавления подписи.
По завершении выберите Отправить.
Дополнительные сведения о функциях электронной почты см. в разделе Сведения о функциях электронной почты.
Установите шрифт и размер по умолчанию, чтобы каждое создаваемое вами электронное письмо использовало этот параметр шрифта. Дополнительные сведения о настройке шрифта и размера по умолчанию см. в разделе Выберите шрифт и размер шрифта по умолчанию.
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Настройка усовершенствованной электронной почты
Устранение неполадок с электронной почтой