Этот браузер больше не поддерживается.
Выполните обновление до Microsoft Edge, чтобы воспользоваться новейшими функциями, обновлениями для системы безопасности и технической поддержкой.
Copilot для продаж призван помочь продавцам работать так, как им удобно, без ненужного переключения контекста и ручного ввода данных. Это решение объединяет приложения, с которыми вы работаете ежедневно, вашу CRM-систему, Microsoft 365 и Microsoft Teams, для создания более комфортного процесса продаж с использованием возможностей ИИ.
С помощью Copilot для продаж можно:
Быстро и точно отвечать на письма клиентов с помощью ИИ
Сохранять сообщения электронной почты и события Outlook в Dynamics 365
Подключать сообщения электронной почты и события Outlook к соответствующим записям Dynamics 365
Создавать новые контакты в Dynamics 365 из Outlook
Обновлять возможные сделки, организации и контакты в Dynamics 365 из Outlook
Важно!
Чтобы установить Copilot для продаж в Outlook
Выполните вход в Microsoft AppSource.
Введите Copilot для продаж в поле Поиск.
В результатах поиска выберите Получить в карточке приложения Copilot для продаж.
В окне Подтвердите свои данные для продолжения выберите Получить сейчас.
Приложение будет установлено, после чего появится подтверждающее сообщение.
Примечание
Получить надстройку также можно из Магазина Office в Outlook. Подробнее: Получение надстройки Office для Outlook.
После установки Copilot для продаж вы можете открыть Copilot для продаж и войти в систему CRM, чтобы начать использовать Copilot для продаж. Дополнительные сведения: Доступ к приложению Copilot для продаж
| Возможность | Copilot для продаж | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Работа в Outlook | ||
| Интеллектуальная генерация контекстно-зависимого содержимого для электронных писем с помощью помощника | Поддерживается | Неподдерживаемые |
| Сохранение сообщений электронной почты и событий календаря Outlook в Dynamics 365 | Поддерживается | Поддерживается |
| Подключение сохраненных сообщений электронной почты и событий Outlook к организациям и возможным сделкам в Dynamics 365 | Поддерживается¹ | Поддерживается |
| Создание новых контактов в CRM-системе из Outlook | Поддерживается | Поддерживается |
| Автоматический захват подписи электронной почты при создании нового контакта | Поддерживается | Неподдерживаемые |
| Создание и редактирование записей в Dynamics 365, отличных от записей контактов | Поддерживается² | Поддерживается |
| Делегирование доступа (разрешение пользователю действовать от имени другого пользователя) | Неподдерживаемые | Поддерживается |
| Поддержка мобильных устройств | Неподдерживаемые | Поддерживается |
| Работа в командах³ | ||
| Совместная работа над записями клиентов с коллегами в Teams | Поддерживается | Неподдерживаемые |
| После собраний: воспроизведение и расшифровка с основными моментами, темами, резюме, планом действий и анализом тональности | Поддерживается | Неподдерживаемые |
| Поддержка мобильных устройств | Поддерживается | Поддерживается |
| ¹ Copilot для продаж поддерживает подключение действий Microsoft Outlook к организациям и возможным сделкам. Поддержка подключения действий Outlook к другим сущностям будет реализована в ближайшее время. | ||
| ² Copilot для продаж позволяет создавать контакты и редактировать контакты, организации и возможные сделки. Поддержка создания и редактирования дополнительных сущностей будет реализована в ближайшее время. | ||
| ³ Требуется установить приложение Copilot для продаж в Microsoft Teams. |
Выполните вход в Microsoft Teams.
Выберите Приложения на левой панели навигации.
Найдите Copilot для продаж, а затем выберите его.
Выберите Добавить в окне Copilot для продаж.
После установки Copilot для продаж вы можете начать использовать Copilot для продаж, чтобы оставаться на связи со своими клиентами, минимизировать ввод данных и персонализировать свои взаимодействия. Дополнительные сведения: Доступ к приложению Copilot для продаж
После развертывания приложения Copilot для продаж каждому пользователю отправляется приветственное сообщение от бота Copilot для продаж в Teams. В этом сообщении описываются ключевые возможности Copilot для продаж и содержатся прямые ссылки на подробную документацию по функциям и другие учебные ресурсы.
Если надстройка Copilot для продаж для Outlook была установлена из центра администрирования Microsoft 365, она считается развернутой администратором. Если надстройка Copilot для продаж для Outlook была установлена автоматически для организации или продавцы установили ее самостоятельно, она считается развернутой пользователем.
Вы можете проверить, развернута ли надстройка Copilot для продаж для Outlook администратором или пользователем, выполнив следующие действия:
Открыть https://aka.ms/olksideload. При необходимости войдите в свою учетную запись Microsoft Outlook.
В окне Надстройки для Outlook перейдите на вкладки Мои надстройки и Управляемые администратором на левой панели и проверьте, доступна ли надстройка на этих вкладках.
Если надстройка доступна на вкладке Управляется администратором, она развернута администратором. Свяжитесь со своим администратором, чтобы удалить надстройку.
Если надстройка доступна на вкладке Мои надстройки, она развернута пользователем. Вы можете удалить надстройку самостоятельно. Если вы не можете удалить надстройку, свяжитесь со своим администратором.
Обучение
Схема обучения
Use Dynamics 365 Copilot for Sales - Training
This learning path helps identify features and functionality of Dynamics 365 Copilot for Sales, and how to set up and deploy the app.
Сертификация
Продемонстрировать настройку Dynamics 365 Sales, чтобы предоставить клиентам средства для управления сведениями о клиентах, сборе аналитических сведений и автоматизации рекомендаций.