Zdieľať cez

Príručka so stručným návodom k aplikácii Customer Insights

  • Článok

Customer Insights je jednotné kontaktné miesto na identifikáciu, prijímanie a konanie na základe údajov o zákazníkoch. Použite Customer Insights na využitie rôznorodých údajov a ich použitie na oslovenie zákazníkov, keď a kde najviac reagujú.

Predstavte si scenár, v ktorom chce maloobchodný gigant odmeniť zákazníkov, ktorí prekročia hranicu vernostných bodov. Každým nákupom získate vernostné body, ktoré je možné vymeniť za exkluzívne zľavy a odmeny. Maloobchodník má kopu informácií o tom, čo ľudia kupujú, ako často nakupujú a čo sa im páči. Sledujú nákupy produktov a používanie vernostných kariet a generujú tisíce dátových bodov. Premena údajov na činy však zahŕňa navigáciu v spleti zdrojov údajov, manuálne vytváranie segmentov a spustenie ťažkopádnych komunikačných procesov.

Teraz si predstavte, že by to predajca implementoval Dynamics 365 Customer Insights. Pomocou Customer Insights sa údaje spracúvajú automaticky, čo umožňuje obchodu pochopiť, čo sa zákazníkom páči a ako nakupujú. Customer Insights potom umožňuje zákazníkom aktívne formovať marketingové kampane a vyberať si, ako a kde budú interagovať so značkou. Dynamics 365 Customer Insights umožňuje predajcovi – a vám – vytvárať personalizované a cielené zážitky.

Táto príručka sa zaoberá podrobným procesom bezproblémovej integrácie, analýzy a využívania informácií o zákazníkoch a vytvárania prispôsobených skúseností, ktoré rezonujú s individuálnymi preferenciami a správaním.

Požiadavky

Nastavenie:

  1. Nainštalujte Customer Insights - Data a Customer Insights - Journeys v rovnakom prostredí.
  2. Nastaviť Customer Insights - Data

Pripojte aplikácie:

  1. Po nainštalovaní aplikácií Customer Insights - Journeys a Customer Insights - Data do rovnakého prostredia je potrebné dokončiť ich pripojenie. Ak chcete pripojiť aplikácie, prejdite na Customer Insights - Journeys a potom prejdite na Nastavenia > Správa údajov > Štatistiky zákazníkov a vyberte tlačidlo Pripojiť . Tým sa dokončí synchronizácia údajov na segmentáciu medzi týmito dvoma aplikáciami.
  2. Teraz môžete používať zjednotené profily z Customer Insights - Data v Customer Insights - Journeys.

Poznámka

Ak sú aplikácie nainštalované v rovnakom Dataverse prostredí, zdieľajú rovnaké údaje vrátane všetkých zjednotených profilov alebo Customer Insights - Data segmentov vytvorených v Customer Insights - Data. Po výbere tlačidla na prepojenie Customer Insights - Journeys a Customer Insights - Data segmentov Customer Insights - Journeys vidí Customer Insights - Data segmenty a možno ich použiť v Customer Insights - Journeys na cesty.

Postup

Krok 1: Import údajov do Customer Insights – Údaje (zo zdrojov údajov)

Customer Insights - Data umožňuje zhromažďovať, zjednocovať a obohacovať údaje o zákazníkoch z rôznych zdrojov. Ak chcete prijímať údaje, musíte vytvoriť zdroje údajov a toky údajov, ktoré definujú, ako sa údaje importujú a transformujú.

Ak by napríklad vyššie uvedený predajca chcel sledovať nákupy zákazníkov a používanie vernostných kariet, vytvoril by nasledujúce zdroje údajov:

  • Súbor CSV, ktorý obsahuje informácie o zákazníkovi zo systému elektronického obchodu, ako je meno, e-mail, telefón, adresa, história nákupov atď.
  • SQL databáza, ktorá obsahuje informácie o zákazníkoch zo systému vernostných kariet, ako je meno, email, telefónne číslo, vernostný stav, vernostné body atď.

Pridajte názov zdroj údajov.

Poznámka

Customer Insights - Data podporuje rôzne zdroje údajov, ako sú Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics, Microsoft Dataverse, Delta Lake, Power Query a ďalšie. Môžete tiež použiť lokálny zdroje údajov pomocou brány údajov.

Ďalšie informácie o vytváraní zdrojov údajov a tokov údajov nájdete v časti Customer Insights - Data: Prehľad zdrojov údajov

Zoznam vytvorených zdrojov údajov.

Po vytvorení zdrojov údajov použijete Customer Insights – Data na pripojenie, import a transformáciu údajov a vytvoríte jednotné profily pre svojich zákazníkov.

Krok 2: Vytvorte jednotné profily a nastavte vzťahy v Customer Insights - Data

Zjednotené profily sú jadrom Customer Insights - Data, pretože poskytujú holistický a použiteľný pohľad na každého zákazníka. Po importovaní údajov spustite proces zjednotenia údajov.

  • Zjednotené profily sa vytvárajú porovnávaním a spájaním údajov z rôznych zdrojov na základe jedinečného identifikátora, ako je e-mail, telefónne číslo, stav vernosti, história nákupov a ďalšie.
  • Zjednotené profily môžete obohatiť aj o ďalšie atribúty, ako sú demografické údaje, preferencie, skóre atď. Ďalšie informácie: Prehľad obohatenia údajov (ukážka).

Napríklad zjednotený profil pre zákazníka menom John Smith môže vyzerať takto:

Atribút Hodnota
Name John Smith
Email john.smith@example.com
telefónne +1 234 567 8901
Adresa 123 Main Street, New York, NY 10001
Vek 35
Stav vernosti Zlato
Vernostné body 1500
Pohlavie Muž
História úhrad Topánky, bunda, batoh

Ďalšie informácie o vytváraní zjednotených profilov nájdete v časti Customer Insights - Data: Prehľad zjednotenia údajov

Krok 3: Analyzujte údaje

Ďalej budete chcieť obohatiť a vizualizovať údaje o zákazníkoch z rôznych zdrojov. Tento krok vám pomôže získať prehľad o správaní zákazníkov, preferenciách, potrebách a hodnote. Svoje údaje môžete analyzovať prostredníctvom:

  • Segmenty: Segmenty sú skupiny zákazníkov, ktorí majú spoločné vlastnosti alebo správanie.

    • Vytvorte segment pre zákazníkov, ktorí prekročia hranicu vernostných bodov.

    • Napríklad v scenári maloobchodnej predajne môžete vytvoriť segment s nasledujúcimi kritériami: Vernostné body > 1 000. Tým sa odfiltrujú zákazníci, ktorí majú viac ako 1 000 vernostných bodov. Ďalšie informácie: Vytvorte a spravujte segmenty

      Vytvorte segmenty na analýzu údajov.

  • Miery: Miery sú výpočty, ktoré vám pomôžu kvantifikovať správanie zákazníkov a výkonnosť firmy.

    • Miery môžete použiť na vytváranie metrík, KPI alebo štatistík na základe údajov z vašich zjednotených zákazníckych profilov.

    • Napríklad v scenári maloobchodnej predajne môžete vytvoriť mieru, ktorá vypočíta vernostné body pre každého zákazníka na základe údajov z vášho systému vernostných kariet. Ďalšie informácie: Vytvorte a spravujte opatrenia

      Použite opatrenia na analýzu údajov.

  • Predpovede: Predpovede sú predpovede, ktoré vám pomôžu predvídať správanie a výsledky zákazníkov na základe údajov z vašich zjednotených zákazníckych profilov.

    • Predpovede môžete použiť na vytváranie scenárov, odporúčaní alebo akcií na základe údajov z vašich zjednotených profilov zákazníkov.

    • Napríklad v scenári maloobchodnej predajne môžete použiť predpripravený model predikcia na predpovedanie odporúčania produktu pre každého zákazníka na základe jeho nákupného správania a zákazníkov s podobnými nákupnými vzormi. Ďalšie informácie: Vytvárajte a spravujte predpovede

      Použite predpovede na analýzu údajov.

Krok 4: Použite Customer Insights - Data profily v Customer Insights - Journeys

Po prepojení oboch aplikácií môžete pomocou zjednotených profilov vytvárať a spravovať cesty zákazníkov v Customer Insights - Journeys.

V Customer Insights - Journeys vytvorte cestu zacielenú na segment, ktorý ste vytvorili v Customer Insights - Data. Na vytvorenie cesty môžete použiť návrhára cesty alebo pokročilý editor. Cestu môžete vytvoriť napríklad pomocou nasledujúcich krokov:

  • Spúšťače: Nastavte spúšťač na Segment (Customer Insights - Data) a vyberte segment, ktorý ste vytvorili v Customer Insights - Data. Tým sa začína cesta pre každého zákazníka, ktorý patrí do tohto segmentu.
  • Kanály:
    • Pridajte dlaždicu e-mailu a nakonfigurujte obsah e-mailu. Môžete použiť dynamický obsah na základe meraní z jednotného profilu zákazníka. Môžete napríklad použiť nasledujúcu šablónu:
    Hi {{First Name}},
Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers.
As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount.
Thank you for choosing us and we hope to see you soon.
Your friends at {{Company Name}}
  • Analytics: Výkonnosť a efektivitu svojej e-mailovej kampane môžete merať na základe Customer Insights - Data profilov. Môžete sledovať metriky, ako je miera otvorenia, miera kliknutí, miera konverzie a výnosy generované vašou kampaňou.
  • Skóre potenciálnych zákazníkov: Svojim zákazníkom môžete prideliť skóre na základe ich vernostných bodov a ďalších atribútov z Customer Insights - Data profilov. Pomocou funkcie hodnotenia potenciálnych zákazníkov môžete zoradiť svojich zákazníkov na základe ich zapojenia a pripravenosti na nákup.

Krok 5 Pridajte koncovú dlaždicu a nastavte stav cesty na „Dokončené“

Tým sa cesta pre zákazníka po prijatí e-mailu ukončí. Zverejnite a aktivujte svoju cestu. Vďaka tomu bude vaša cesta živá a pripravená na spustenie. Výkonnosť svojej cesty môžete monitorovať pomocou analytického panela a panela štatistík.

Súhrn

Customer Insights bez námahy premieňa bohaté údaje na pôsobivé, automatizované interakcie, ktoré u zákazníkov rezonujú. Na spustenie procesu použite Customer Insights - Data na vytvorenie komplexných zákazníckych pohľadov, import údajov a ich spracovanie na vytvorenie zjednotených profilov.

Po zjednotení údajov použite segmenty, merania a predpovede na ich analýzu a odhaľte cenné poznatky o správaní a preferenciách zákazníkov.

Po analýze údajov kontaktujte zákazníkov s Customer Insights - Journeys a použite bohaté údaje o zákazníkoch na vytvorenie prispôsobených ciest. Cesty sa skladajú zo spúšťacích mechanizmov, komunikačných kanálov (napríklad obsahu e-mailov založených na dynamických zákazníckych atribútoch), analýzy na meranie výkonnosti kampane a skóre potenciálnych zákazníkov.

Customer Insights je kompletné riešenie, ako spoznať zákazníkov a osloviť ich vtedy a tam, kde sú najviac vnímaví.

Ďalšie kroky