Začnite s Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data vám môže pomôcť lepšie porozumieť vašim zákazníkom. Prepojte údaje z rôznych transakčných, behaviorálnych a observačných zdrojov a vytvorte 360-stupňový pohľad na zákazníka. Tieto informácie použite na získanie skúseností a procesov zameraných na zákazníka. Zjednoťte a pochopte údaje zákazníkov a využite ich na získavanie inteligentných prehľadov a akcií.

Krok 1: Vytvorenie prostredia

1. Ak chcete nainštalovať Customer Insights - Data v existujúcom prostredí Dynamics 365, pokyny nájdete na tejto stránke . Ak nemáte platenú licenciu, môžete sa zaregistrovať na bezplatnú skúšobnú verziu alebo si zakúpiť licenciu.

2. Vo väčšine prípadov s oprávneniami správcu globálneho nájomníka by ste na inštaláciu Customer Insights - Data mali vytvoriť prostredie v Power Platform Centre správy a postupovať podľa týchto krokov. Ak chcete vytvoriť prostredie z aplikácie Customer Insights - Data , musíte byť globálnym správcom nájomníka a môžete postupovať podľa krokov v časti Vytvorenie prostredia. Po vytvorení prostredia sa zobrazí Domovská stránka .

   

Krok 2: Importujte údaje

1. Vyberte Pridať zdroje údajov na stránke Domov .

2. Importujte svoje údaje. Vyberte si medzi:

   • Delta tabuľky v Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storagevrátane spoločného dátového modelu
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (verzia Preview)
   • Power Query konektory.

   Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Prehľad zdrojov údajov

Krok 3: Zjednoťte údaje a nastavte vzťahy

Ak chcete spojiť zjednotené profily, spustite proces zjednotenia údajov. Zjednotené profily sú základom na získanie prehľadov a vykonávanie akcií týkajúcich sa údajov. Zadajte vzťahy medzi prijatými tabuľkami a použite funkcie obohatenia na pridanie informácií do profilov.

1. Spustite proces zjednotenia údajov identifikáciou zdrojových polí a odstránením duplikátov, zhoda podmienok a zjednotenie polí.

2. Oboznámte sa s tabuľkami, ktoré systém vytvára a vytvorte vzťahy medzi prijatými tabuľkami.

Krok 4: Vylepšite zjednotené profily predpoveďami, aktivitami a opatreniami

S nastavením zjednotených profilov vylepšite svoje údaje a ďalej rozšírte informácie, ktoré poskytujú.

1. Vyberte si z rozširujúcej sa knižnice poskytovateľov obohatenia a obohatte údaje o svojich zákazníkoch.

2. Použite predpripravené modely na predpovedanie pravdepodobnosti odchodu alebo očakávaných výnosov.

3. Nakonfigurujte aktivity na základe prijatých údajov a vizualizujte interakcie so zákazníkmi v chronologickej časovej osi.

4. Vytvárajte opatrenia na meranie vašich obchodných cieľov a KPI.

Krok 5: Vytvárajte segmenty a aktivujte údaje rôznymi možnosťami exportu

Teraz, keď sú vaše údaje úplné a obsahujú širokú škálu informácií o vašich zákazníkoch, hľadajte spôsoby, ako s týmito údajmi podniknúť kroky.

1. Vytvorte segmenty, podmnožiny svojej zákazníckej základne, aby ste zabezpečili, že vaše akcie budú relevantné pre cieľových zákazníkov.

2. Prezrite si rozširujúci sa katalóg možností exportu kde môžete použiť údaje o zákazníkoch. Informácie môžete napríklad použiť na správu propagačných materiálov a na kontakt s digitálnym marketingom.

3. Pozrite si možnosti integrácie, napríklad do iných aplikácií Dynamics 365 s doplnkom Karta zákazníka.