Referenčné informácie o dlaždiciach činnosti zákazníka

Článok
06/04/2024

Dôležité

Tento článok sa vzťahuje iba na odchádzajúci marketing.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako pracovať s jednotlivými typmi dlaždíc, ktoré sú potrebné na zostavovanie činností zákazníka, prečítajte si tento článok. Všeobecné informácie o tom, ako vytvoriť činnosť zákazníka a pracovať s dlaždicami, nájdete v časti Používanie ciest zákazníkov na vytváranie automatických kampaní.

Publikum

Segment: Segment je zbierka kontaktov zoskupených podľa spoločného atribútu alebo explicitného priradenia. Viac informácií: Práca so segmentmi
Formulár bol odoslaný: Všetky nové alebo existujúce kontakty, ktoré odoslali formulár, budú odoslané prostredníctvom činnosť zákazníka. Viac informácií: Vytvorte si prichádzajúcu činnosť zákazníka. Cieľovú skupinu môžete vytvoriť aj na základe odoslaného formulára vytvorením segmentu zloženého z ľudí, ktorí formulár odoslali.
Záznam aktualizovaný: Pomocou dlaždice s aktualizovanými záznamami môžete sledovať všetky záznamy patriace konkrétnej entite a potom nájsť kontakt spojený s ktorýmkoľvek z týchto záznamov, ktoré sa vytvoria, odstránia alebo aktualizujú počas cesty. . Všetky kontakty nájdené touto dlaždicou sa odošlú spolu s činnosťou zákazníka.

Správy

Obsah, ktorý činnosť zákazníka poskytuje kontaktom, keď prechádzajú kanálom. Dlaždice správ obsahujú nateraz e-maily.

Odoslať e-mail: Táto dlaždica odošle správu marketingový e-mail každému kontaktu, ktorý ju zadá.

Vetvy

Ak/potom: Táto dlaždica nahradila dlaždicu Spúšťač . Dlaždica If/then zadržiava kontakty, kým nebude určitá podmienka vyhodnotená ako pravdivá alebo kým neuplynie stanovená doba. Dlaždica If/then rozdeľuje cestu. Kontakty, ktoré včas splnia podmienky, budú pokračovať postupom pre hodnotu pravda. Kontakty, ktoré nesplnia podmienky po uplynutí času, budú nasledovať falošnú cestu.

Dôležité

Definovaná doba expirácie platí pre každý kontakt zvlášť. Nový časovač uplynutia platnosti spúšťacej dlaždice sa spustí pre každý kontakt, ktorý príde na spúšťaciu dlaždicu. Časovač čaká na každý kontakt s rovnakou dobou expirácie.

Dôležité

Ak chcete definovať podmienku, musíte najprv definovať aspoň jednu inú dlaždicu v ceste. Je to potrebné na to, aby sa jej účtovná jednotka (alebo ktorákoľvek zo závislostí účtovnej jednotky) mohla vybrať ako zdroj podmienok.
Rozdeliť: Táto dlaždica nahradila dlaždice Splitter a Splitter-vetve . Dlaždice rozdeľovača pridávajú rozdvojenie do kanála činnosti zákazníka, pričom kontakty sa odosielajú jednotlivými dostupnými činnosťami na základe náhodného výberu.

Čakanie/oneskorenie

Počkajte na: Táto dlaždica nahradila dlaždicu Plánovač trvania. Dlaždica Počkať na zadržiava kontakty po určitú dobu, kým ich neodošle na ďalšiu dlaždicu v rámci činnosti. Môžete ju použiť na vloženie časového oneskorenia, napríklad jeden týždeň, medzi odoslanie pôvodnej marketingovej e-mailovej správy a odoslanie pripomenutia.
Počkajte, kým: Táto dlaždica nahradila dlaždicu dátumu a času Plánovač . Dlaždica Počkať do podrží kontakty, kým sa nedosiahne určitý dátum. Dlaždicu môžete napríklad nastaviť tak, aby počkala do 31. decembra a až potom poslala kontakty na ďalšiu dlaždicu v ceste.

Akcie

Vytvoriť potenciálneho zákazníka: dlaždica vytvorenia potenciálneho zákazníka vytvorí nového potenciálneho zákazníka pre každý kontakt alebo účet, ktorý vstúpi do dlaždice. Nepokúša sa spárovať žiadnych existujúcich potenciálnych zákazníkov, takže vždy vytvorí nového. Každý vytvorený potenciálny zákazník bude prepojený buď s kontaktom, ktorý vstúpil na danú dlaždicu, alebo s obchodným vzťahom, ku ktorému tento kontakt patrí (spoločnosťou alebo organizácia, pre ktorú pracuje).
Spustiť pracovný postup: Pomocou dlaždice Spustiť pracovný postup môžete v ktoromkoľvek bode činnosť zákazníka vyvolať vlastný pracovný postup . Môžete používať túto dlaždicu na urýchlenie fázy procesu, vytváranie výstrah a na ďalšie účely. Ak chcete použiť dlaždicu pracovného toku, proces pracovného toku musí byť aktívny, označený ako na požiadanie a ako primárna entita musí byť použitý „Kontakt“. Pracovné postupy sú vysoko prispôsobiteľné. Mnohé organizácie spolupracujú s internými alebo externými konzultantmi, aby tieto pracovné postupy optimalizovali podľa vlastných jedinečných interných firemných požiadaviek.
Kampaň LinkedIn: Dlaždica kampane LinkedIn spája každý kontakt, ktorý cez ňu prechádza, s konkrétnou kampaňou LinkedIn. To umožňuje, aby následná spúšťacia dlaždica reagovala na odoslania akýchkoľvek formulárov LinkedIn Lead Gen Forms, ktoré patria do kampane v LinkedIn.

Aktivity predaja

Schôdzka, Telefonát, Úloha: Starú dlaždicu Aktivita sme rozdelili na tri samostatné dlaždice, aby sme mohli jednoduchšie pridať rôzne typy predajných aktivít. Tieto dlaždice sú záznamy plánovaných alebo dokončených aktivít v reálnom svete, ktoré súvisia s iným záznamom v Dynamics 365. Keď kontakt zadá schôdzku, Telefonát alebo dlaždicu Úloha, dlaždica vygeneruje novú Dynamics 365 Customer Insights - Journeys aktivitu súvisiacu s týmto kontaktom (alebo spoločnosťou alebo organizáciou, pre ktorú pracuje). Kontakt sa potom okamžite prepošle na ďalší krok v činnosti zákazníka.

Vlastné dlaždice

Vlastný kanál: Dlaždice vlastného kanála poskytujú podobné možnosti ako štandardné dlaždice opísané vyššie (napríklad odosielanie komunikácie, sledovanie interakcií zákazníkov a pridávanie spúšťačov), ale vytvárajú ich partneri a vývojári tretích strán na rozšírenie marketingu. schopnosti v Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Tieto vlastné dlaždice sa zobrazia v návrhárovi, ak ste si nainštalovali partnersky vyvinutý vlastný kanál pre cesty zákazníkov alebo ste vytvorili a nasadili svoj vlastný kanál pre svoju inštanciu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys .

Vlastné kanály využívajú existujúcu infraštruktúru rozšíriteľnosti a nástroje obsiahnuté v riešení Dynamics 365, ako sú vlastné entity, pracovné postupy a doplnky, ktoré umožňujú vývojárom a partnerom využívať znalosť riešenia Dynamics 365. Ďalšie informácie: Rozšírte cesty zákazníkov pomocou vlastných kanálov

Staršie dlaždice

Dôležité

Nasledujúce staršie dlaždice sa postupne odstránia k budúcemu dátumu. Každý popis obsahuje podrobnosti, ako dosiahnuť rovnaké výsledky ako staršie dlaždice v aktualizovanom činnosť zákazníka návrhára.

Udalosť: Na dlaždice udalostí sa zvyčajne odkazuje v dlaždiciach e-mailov, kde predstavujú odkaz na webovú stránku udalosti, ktorá je súčasťou obsahu správy. V starom návrhárovi sa dlaždice udalostí používali aj na aktiváciu dlaždíc spúšťača, ktoré budú umiestnené do kanála neskôr, aby mali k dispozícii informácie o odkaze na udalosť (registrovanú alebo navštívenú) a mohli reagovať na interakcie kontaktu s týmto odkazom.

V novom návrhárovi možno to isté dosiahnuť pridaním danej udalosti ako závislosti od e-mailu (vo vlastnostiach dlaždice e-mailu).
Marketingový formulár: Dlaždica marketingového formulára predstavuje vložený alebo zachytený formulár hostený na externej webovej lokalite.

V starom návrhárovi sa marketingový formulár dal použiť ako vnorená vlastnosť pod dlaždicou e-mailu ako odkaz zástupcu na externú stránku. Externá stránka obsahovala obsah e-mailovej správy (externá stránka musela obsahovať zachytený alebo vložený marketingový formulár reprezentovaný dlaždicou). Dlaždice marketingového formulára sa môžu použiť aj na umožnenie dlaždíc spúšťania umiestnených neskôr v kanáli, aby sa „dozvedeli“ o odkaze na externú stránku a reagovali na kontaktné interakcie s odkazom.

V novom dizajnérovi možno marketingový formulár použiť iba ako vnorenú vlastnosť pod vlastnosťou marketingová stránka, ktorá je zástupným odkazom na externú stránku v dlaždiciach e-mailu.

V starom návrhárovi bola dlaždica marketingového formulára umiestnená aj na začiatku cesty na vytvorenie prichádzajúcej kampane. Po umiestnení na začiatok cesty boli na túto cestu zaslané všetky nové alebo existujúce kontakty, ktoré formulár odoslali. S novým dizajnérom to už nie je potrebné, pretože publikum možno definovať pomocou formulára výberom formulára odoslaného ako zdroja pod marketingová stránka. Prípadne možno publikum definovať pomocou segmentu všetkých ľudí, ktorí odoslali daný formulár s dlaždicami podmienok.

Poznámka

Ak chcete prepojiť e-mail v dlaždici stavu, vyžadujú sa nasledujúce predpoklady:

Vybraný e-mail musí byť aktívny
Pre cestu je potrebné vybrať nastavenia obsahu
Vybrané nastavenia obsahu musia byť aktívne

marketingová stránka: Dlaždica marketingová stránka predstavuje natívny marketingová stránka navrhnutý v Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a spustený na Power Apps portáli. V starom návrhárovi možno túto dlaždicu použiť ako vnorenú dlaždicu pod e-mailové dlaždice, kde predstavujú prepojenie na marketingovú stránku, ktorá je obsiahnutá v obsahu e-mailovej správy. Možno ju použiť aj na aktiváciu dlaždíc spúšťača umiestnených do kanála, aby mali k dispozícii informácie o marketingovom prepojení a mohli reagovať na interakcie kontaktov s týmto prepojením.

V novom návrhárovi možno to isté dosiahnuť pridaním entity stránky Marketing ako závislosti od e-mailu (vo vlastnostiach dlaždice e-mailu).

V starom návrhárovi bola táto dlaždica umiestnená aj na začiatku cesty na vytvorenie prichádzajúcej kampane. Po umiestnení na začiatok cesty boli na túto cestu zaslané všetky nové alebo existujúce kontakty, ktoré stránka odoslala.

S novým návrhárom to už nie je potrebné, pretože publikum môže byť definované pomocou formulára odoslaného ako zdroj. Prípadne je možné definovať publikum pomocou segmentu všetkých ľudí, ktorí odoslali danú stránku.