Priraďte úlohy a povoľte používateľov
Platí pre: Kontaktné centrum Dynamics 365 – vstavané, Kontaktné centrum Dynamics 365 – samostatné a Dynamics 365 Customer Service
Pomocou informácií v tomto článku môžete nakonfigurovať roly zabezpečenia a umožniť používateľom vykonávať rôzne úlohy v aplikácii Customer Service.
Roly v Omnikanáli pre Customer Service
Používatelia Dynamics 365 môžu pristupovať k rôznym funkciám a používať ich na základe rolí, ktoré sú im priradené. Nasledujúce roly môžu byť priradené jednotlivo alebo v kombinácii na základe úloh, ktoré je potrebné vykonať:
- Základný používateľ: Vyžaduje sa pre všetkých používateľov omnikanála pre služby zákazníkom.
- Správca omnikanála: Vyžaduje sa na vykonávanie úloh správcu; tiež vyžaduje rolu Správca systému na správu používateľských rolí a privilégií v Omnikanáli pre služby zákazníkom.
- Omnikanálový supervízor: Vyžaduje sa na vykonávanie úloh supervízora.
- Omnikanálový agent: Vyžaduje sa na vykonávanie úloh agenta.
- Používateľ nástrojov na zvýšenie produktivity: Vyžaduje sa používateľmi Dynamics 365 Productivity Tools.
- Správca nástrojov produktivity: Vyžaduje sa pre správcov nástrojov Dynamics 365 Productivity Tools.
- Administrátor správcu profilu aplikácie: Vyžaduje sa na vytváranie a priraďovanie profilov aplikácií používateľom služieb zákazníkom a omnikanála pre služby zákazníkom.
- Používateľ profilu aplikácie: Vyžaduje sa pre používateľov služieb zákazníkom a omnikanála pre služby zákazníkom.
Uistite sa, že rola Prístup k API Omnikanála nie je priradená používateľovi typu supervízor alebo agent.
Okrem toho je rola Zástupca služieb pre zákazníkov potrebná na prácu s entitou Prípad.
Na vytvorenie používateľských kont pre každého používateľa, ktorý potrebuje prístup k službe Omnikanál pre služby pre zákazníkov, použite Centrum správcu Microsoft 365. Viac informácií nájdete v časti Vytvorenie používateľov a priradenie rol zabezpečenia.
Priradenie rolí používateľom
Aby ste mohli priraďovať roly k osobám v mapovaní osôb na roly, musíte roly priradiť používateľom priamo a nie prostredníctvom členstva v tíme. Ďalšie informácie o mapovaní osôb rolí nájdete v časti Mapovanie osôb rolí.
Vykonajte nasledujúce kroky na priradenie rolí používateľom v oblasti pokročilých nastavení Dynamics 365:
Na paneli príkazov vyberte Nastavenia>Rozšírené vyhľadávania. Stránka Nastavenia sa zobrazí na novej karte prehľadávača.
Vyberte položky Nastavenie>Zabezpečenie>Používatelia.
V zozname si vyberte používateľov, ktorým chcete priradiť rolu zabezpečenia.
V ponuke vyberte Spravovať roly zabezpečenia . Zobrazia sa roly zabezpečenia dostupné pre organizačnú jednotku.
V dialógovom okne Spravovať roly zabezpečenia vyberte roly zabezpečenia, ktoré chcete priradiť používateľovi, a potom vyberte Uložiť.
Ak chcete zobraziť a spravovať používateľov vo omnikanáli pre služby zákazníkom, pozrite si Správa používateľov vo omnikanáli pre služby zákazníkom.
Pochopenie rol a ich privilégií
Každá rola v službe Omnikanál pre Customer Service môže vykonávať súbor akcií na základe oprávnení, ktoré sú uvedené nižšie.
| Oprávnenia | Správca Omnikanála | Supervízor Omnikanála | Agent Omnikanála | Používateľ nástrojov produktivity | Správca nástrojov produktivity |
|---|---|---|---|---|---|
| Môže zobraziť zoznam používateľov/zoznam prítomnosti/zoznam prehľadov prác/zoznam frontov/zoznam konfigurácií PBI | Áno | Áno | |||
| Môžete upravovať role používateľa | Áno | ||||
| Môžete upraviť predvolenú prítomnosť a predvolenú kapacitu používateľa | Áno | Áno | |||
| Môžete upravovať priradenie frontu používateľa | Áno | Áno | |||
| Môže pridať/upraviť/odstrániť prítomnosť | Áno | ||||
| Môže pridávať/odoberať používateľov z prítomnosti | Áno | Áno | |||
| Môže pridať/upraviť/odstrániť prepojenia prítomnosti | Áno | ||||
| Môže pridávať/upravovať/odstraňovať prehľady prác | Áno | ||||
| Môže pridať/upraviť/vymazať nastavenia kanálov, nastavenia kontextu, pravidlá smerovania | Áno | ||||
| Môže pridať/upraviť/odstrániť fronty | Áno | ||||
| Môže pridať/odstrániť agentov z frontu | Áno | Áno | |||
| Môžete pridať/upraviť/odstrániť botov | Áno | ||||
| Môže zobraziť/pridať/upraviť/odstrániť rýchle odpovede | Áno | Áno | |||
| Môže pridať/upraviť/odstrániť konfiguráciu PBI | Áno | ||||
| Môže zobraziť/pridať/upraviť/odstrániť prevádzkové hodiny | Áno | ||||
| Môže zobraziť/pridať/upraviť/odstrániť nastavenia overenia | Áno | ||||
| Môže si zobraziť prevádzkové hodiny | Áno | ||||
| Môže monitorovať, priraďovať a prenášať konverzácie | Áno | ||||
| Môže zobraziť zoznam používateľov/zoznam prítomnosti/zoznam prehľadov prác/zoznam frontov | Áno | ||||
| Môže si zobraziť rýchle odpovede | Áno | ||||
| Dokáže čítať skript agenta | Áno | ||||
| Dokáže čítať krok skriptu agenta | Áno | ||||
| Dokáže čítať pracovný postup | Áno | ||||
Môže čítať msdyn_actioninputparameter |
Áno | Áno | |||
Dokáže čítať msdyn_actionoutputparameter |
Áno | Áno | |||
Dokáže čítať msdyn_inputparameters |
Áno | Áno | |||
Dokáže čítať msdyn_macroconnector |
Áno | Áno | |||
Dokáže čítať msdyn_parameterdefinition |
Áno | Áno | |||
Dokáže čítať msdyn_designeroptions |
Áno | Áno | |||
Dokáže čítať msdyn_macroactiontemplate |
Áno | Áno | |||
| Dokáže čítať akciu makra | Áno | ||||
| Môže vytvárať/čítať/zapisovať/pridávať/mazať skripty agentov | Áno | ||||
| Môže vytvárať/čítať/zapisovať/pridávať/mazať krok skriptu agentov | Áno | ||||
| Môže vytvárať/čítať/zapisovať/pridávať/mazať pracovný postup skriptu agentov | Áno | ||||
Dokáže čítať msdyn_macrosolutionconfiguration |
Áno | ||||
| Môže vytvárať/čítať/zapisovať/pridávať/mazať akciu makra | Áno |
Nakonfigurujte povolenia na prístup k zabezpečeným stĺpcom
Správcovskí používatelia budú potrebovať povolenia na úrovni stĺpcov pre zabezpečené stĺpce, keď budú konfigurovať nasledujúce funkcie a kanály:
- Vytvorte pracovné toky
- Nastavenia autentifikácie
- Komunikačné služby Azure
- Poskytovatelia geografickej polohy
- Platobné profily pre Apple Messages for Business kanál
- WhatsApp kanál
Zabezpečené stĺpce možno identifikovať podľa informačnej ikony, ktorá je pri stĺpci prítomná.
Entity a ich tajné atribúty sú nasledovné. Ďalšie informácie o entitách a ich atribútoch nájdete v časti Prehľad entít.
| Entity | Tajné atribúty |
|---|---|
| msdyn_authenticationsettings | msdyn_authenticationclientsecret |
| msdyn_liveworkstream (pre SMS) | msdyn_secureapikey |
| msdyn_ocapplepay | msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword |
| msdyn_ocbotchannelregistrationsecret | msdyn_securemsappsecret |
| msdyn_occommunicationprovidersetting | msdyn_securesecret |
| msdyn_oc_geolocationprovider | msdyn_secureproviderapikey |
| msdyn_ocsmssettingsecret | msdyn_secureapikey |
| msdyn_octwitterapplication | msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey |
| msdyn_octwitterhandlesecret | msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret |
| msdyn_ocwhatsappchannelaccount | msdyn_secureauthenticationtoken |
Spravujte povolenia pre tajné atribúty
- V centre spravovania Power Platform vytvorte alebo aktualizujte bezpečnostný profil stĺpca. Ďalšie informácie: Priraďte bezpečnostné profily a nastavte povolenia
- Poskytnite povolenia na čítanie, aktualizáciu alebo vytvorenie bezpečnostného profilu v stĺpcoch, ktoré zodpovedajú tajným atribútom uvedeným v predchádzajúcej tabuľke.
Súvisiace informácie
Poskytovacie kanály
Spravujte používateľov v Omnikanáli pre služby zákazníkom
Role personas pre jednotné smerovanie
Sprievodca agentov pomocou skriptov
Automatizujte úlohy pomocou makier