Nastavte predvolené hodnoty pre pracovné príkazy, rezervácie, tabuľa plánovania a zmluvy
Správcovia systému definujú nastavenia pre funkcie, pracovné príkazy, rezervácie, zmluvy a ďalšie na stránke Nastavenia služby v teréne .
V službe Field Service prejdite do oblasti Nastavenia .
V sekcii Všeobecné vyberte Nastavenia služby v teréne.
Vyberte kartu s nastaveniami, ktoré chcete zmeniť, a podľa potreby vyplňte požadované informácie. Popis nastavení nájdete v nasledujúcich častiach.
Výberom možnosti Uložiť použijete zmeny.
Nastavenia automatického číslovania
Niekoľko entít v službe Field Service používa na rozlíšenie prírastkové čísla. Automatické číslovanie zaisťuje, že záznamy dostanú jedinečné pomenovanie a že v názvoch entít bude menej medzier, pretože sa vytvárajú pri ukladaní záznamu. Môžete nakonfigurovať nastavenia číslovania pre každú podporovanú entitu.
Aktivujte automatické číslovanie
V službe Field Service prejdite do oblasti Nastavenia .
Prejdite na Všeobecné>Nastavenia služby v teréne.
Na paneli príkazov vyberte možnosť Aktivovať automatické číslovanie .
V dialógovom okne vyberte Opt-In.
Počas počiatočného procesu prihlásenia môže zlyhať vytváranie nových záznamov. Odporúčame povoliť funkciu, keď v aplikácii nie je žiadna aktivita. Dokončenie procesu trvá niekoľko minút.
Nakonfigurujte automatické číslovanie
V službe Field Service prejdite do oblasti Nastavenia .
Prejdite na Všeobecné>Nastavenia služby v teréne.
Na paneli príkazov vyberte Automatické číslovanie .
V dialógovom okne Konfigurovať automatické číslovanie nakonfigurujte nastavenia číslovania:
- Vyberte Entitu.
- Nastavte Predponu, Dĺžku čísla a Počiatočné číslo.
Vyberte Použiť.
Nastavenia funkcií
Táto karta nastavení vám umožňuje povoliť prepínače pre verzia Preview, druhého pilota a niekoľko ďalších funkcií.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| sekcia verzia Preview | |
| Vylepšené charakteristiky | Povoľte vylepšené charakteristiky a pridajte ďalšie podrobnosti k charakteristikám zdroja. |
| Druhý pilot v sekcii Field Service | |
| Copilot pre objednávku prác | Povoľte objednávka prác súhrn pomocou Copilota , aby ste poskytli súhrn objednávka prác. |
| Copilot v aplikácii Microsoft Outlook | Zakážte používanie funkcií druhého pilota v programe Outlook for Field Service. Ak je táto možnosť povolená, súhlasíte s tým, že údaje sa môžu ukladať a spracovávať mimo geografickej oblasti vášho nájomníka alebo mimo hraníc súladu. Ďalšie informácie nájdete v časti Časté otázky pre aplikáciu Outlook pomocou funkcie Copilot v službe Field Service. |
| Časť Iné nastavenia | |
| Poistné zmluvy | Povoľte poistné zmluvy na vytvorenie poistnej zmluvy. |
| Obchody | Povoľte obchody na vytváranie obchodov a obchodných pokrytí. |
| Záruky | Povoľte záruky na vytváranie záruk a definovanie krytia. |
| Hodnota, ktorá sa nesmie prekročiť | Umožňuje neprekročiť hodnoty na nastavenie voliteľnej ceny alebo cenového limitu pre objednávka prác. |
Objednávka prác / Nastavenia rezervácie
Táto karta nastavení vám umožňuje definovať niekoľko predvolených hodnôt a základných nastavení súvisiacich s pracovnými príkazmi a rezerváciami.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Všeobecná sekcia | |
| Predvolený stav dokončenia objednávky prác | Vyberte, či je predvolený stav rezervácie pre dokončený objednávka prác Dokončené alebo Odoslané. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie stavov rezervácie. |
| Predvolený sklad | Zvoľte predvolený sklad, kde budú odnesené produkty z objednávky prác, pokým nie je stanovené inak. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie skladu. |
| Frekvencia časovej pečiatky | Vyberte, kedy systém aktualizuje časovú pečiatku rezervácie. |
| Navrhnúť opätovné nadradenie aktív zákazníka | Upozorniť používateľov, keď sa do objednávka prác pridá majetok zákazníka, ktorý nesúvisí so servisným účtom objednávka prác. Ak je nastavené na Áno, systém ponúkne priradenie majetku zákazníka k účtu služby objednávka prác. Pri nastavení na Nie sa upozornenie a návrh nezobrazia. |
| Vypočítať cenu | Pracovné príkazy obsahujú polia a funkcie súvisiace s cenou. Štandardne je toto pole nastavené na Áno, čo umožňuje polia a logiku súvisiace s cenou. Zmenou nastavenia na Nie sa odstránia všetky polia súvisiace s tvorbou cien a deaktivuje sa logika tvorby cien, takže pracovné príkazy nebudú po dokončení generovať faktúry. |
| Vypočítať náklady | Povolenie nákladov objednávka prác pridá nákladové polia v produktoch objednávka prác, službu objednávka prác a súhrnné polia v pracovných príkazoch. Umožňuje vám sledovať odhadované a skutočné náklady na objednávka prác. Sledujte náklady a stanovte si trendy nákladov v priebehu času a prehodnoťte ich na základe objednávka prác kategorizácie, ako je napríklad obchod a objednávka prác typ, aby ste pochopili svoje podnikanie a kde optimalizovať poskytovanie služieb. Ak je Neprekročenie povolené, automaticky sa pridá do pracovných príkazov na základe hodnôt neprekročenia v systéme. Súhrny nákladov na pracovné príkazy sa zobrazujú v súhrne karta a sú súčtom nákladov na všetky objednávka prác produkty a služby vrátane daní. |
| Zobraziť zjednodušené príkazy objednávky prác | Toto nastavenie zjednodušuje príkazový riadok na objednávka prác záznamoch a zoznamoch. V predvolenom nastavení je nastavenie zapnuté. Ak chcete zobraziť všetky dostupné možnosti na paneli príkazov, vypnite nastavenie zjednodušených príkazov. Môžete si prispôsobiť panel príkazov a spravovať, ktoré príkazy sa majú zobrazovať. |
| Vytvorenie faktúry z objednávky prác | Vyberte, či má systém automaticky generovať fakturačnú faktúru pre pracovné príkazy, keď sa stav zmení na Uzavreté – Zaúčtované. |
| Položka poplatku za cestovné | Vyberte produkt, ktorý systém používa na cestovné poplatky pre objednávka prác. Cena je určená nastavením hodnoty cestovného na účte služby. Ďalšie informácie nájdete na stránke Účty. |
| Zakázať overenie aktív zákazníka | Ovládajte vytváranie objednávka prác, ak aktíva zákazníka na objednávka prác nepatria k rovnakému účtu služby. Keď je nastavené na Áno, používatelia nemôžu vytvoriť objednávka prác, ak sa aktíva zákazníka netýkajú servisného účtu. Keď je nastavené na Nie, systém vyžaduje aktíva zákazníka súvisiace s účtom služby na objednávka prác. Ďalšie informácie nájdete v časti Overenie zákazníckych aktív na pracovných príkazoch. |
| Vypočítať daň | Daňové kódy počítajú a pripočítavajú dane k produktom a službám. Keď je nastavené na Nie, pole kódu dane a výpočty zo všetkých súvisiacich formulárov sú vypnuté. Ak je toto nastavenie nastavené na nie, polia súvisiace s daňou sú predvolene skryté a ich hodnoty sú irelevantné. |
| Generovať skutočné hodnoty | Keď je nastavené na Áno, systém vytvorí záznamy so skutočnými hodnotami v priebehu životného cyklu objednávka prác. Ak je nastavené na Nie, systém zakáže vytváranie skutočných údajov súvisiacich s pracovným príkazom. |
| Sekcia typu platby zdrojov | |
| Typ platby za prácu | Vyberte typ mzdy za zdroje za prácu vykonávanú počas bežného pracovného času. |
| Typ platby mimo prevádzkovej doby | Vyberte typ mzdy pre dni označené ako Uzávierky podnikania. Ďalšie informácie nájdete v článku Nastavenie zatvorenia firmy. |
| Typ platby za cestu | Vyberte typ platby za čas, počas ktorého zdroj cestuje do servisného miesta. |
| Typ platby za nadčas | Vyberte typ mzdy za čas mimo plánovaného pracovného času. |
| Typ platby za prestávku | Vyberte typ platby za čas, počas ktorého má zdroj prestávku pri vykonávaní servisných prác. |
| pracovná skupina sekcia správy | |
| Predvolená stratégia personálu | Vyberte stratégiu pracovná skupina použitú ako predvolenú pre všetky skupiny zdrojov definované v systéme. Stratégiu pracovná skupina môžete prepísať pre každý zdroj pracovná skupina nezávisle. |
| Mobilná sekcia | |
| Povoliť mapu rezervácie pre Field Service Mobile | Ak chcete povoliť mapu rezervácií v module aplikácie Field Service Mobile, zapnite externú službu. Prečítajte si podmienky používania a potvrdením aktivujte mapu rezervácie. |
Nastavenia dohody
Dohody Field Service umožňujú organizáciám automaticky generovať objednávky prác a faktúry. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie zmlúv.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Automaticky generovať objednávku prác pre rezerváciu zmluvy | Vyberte, či má systém automaticky generovať pracovné príkazy na základe dohôd. Ak je nastavené na Nie, používatelia musia vytvoriť pracovné príkazy manuálne. |
| Generujte dátumy rezervácie X mesiacov vopred | Dátumy rezervácie zmluvy pomáhajú organizáciám plánovať údržba. Ak zmluva zahŕňa dlhé časové obdobie, možno nebudete chcieť generovať všetky dátumy rezervácie naraz. Dohody generujú dátumy rezervácie na základe plánu opakovania nastavenia rezervácie. Keď je automatické generovanie povolené, systém vytvorí objednávka prác rezerváciu v týchto dátumoch. Toto nastavenie určuje, koľko mesiacov vopred systém vygeneruje objednávka prác rezerváciu. |
| Generujte dátumy faktúr X mesiacov vopred | Zmluvy generujú dátumy faktúr na základe plánu opakovania nastavenia faktúry. Keď je automatické generovanie povolené, systém vytvorí záznam faktúry k týmto dátumom. Toto nastavenie určuje, koľko mesiacov vopred systém vygeneruje dátumy faktúr. |
| Vyplnenie poľa dátumu flexibility pred/po rezervácii | Pri konfigurácii zmluvy môžete definovať polia flexibility pred a po rezervácii. Tieto polia nastavujú časový rámec, v ktorom by mala byť každá objednávka prác rezervovaná. Toto nastavenie definuje, či pracovné príkazy generované z dohôd vyplnia tento časový rámec v Dátumovom okne Začiatok/Koniec alebo Čas od/do sľúbeného polia. Toto nastavenie tiež riadi, či sú polia Začiatok/Koniec okna s dátumom viditeľné na objednávka prác. Ak je dohoda nastavená na vyplnenie Začiatok/Koniec okna s dátumom, tieto polia sú viditeľné na objednávka prác; inak sú predvolene skryté. |
| Vygenerujte dohodu objednávka prác X dní vopred | Počet dní pred dátumom rezervácie, kedy systém vygeneruje záznam objednávka prác. |
| Generujte zmluvné faktúry X dní vopred | Počet dní pred dátumom faktúry, kedy systém vygeneruje záznam faktúry. |
| Časovanie generovania záznamu | Definuje predvolený čas na generovanie pracovných príkazov a faktúr na základe dohôd. Toto nastavenie pomáha zabezpečiť, aby sa pracovné príkazy nevytvárali uprostred pracovného dňa, zatiaľ čo dispečeri plánujú a riadia iné úlohy. Túto hodnotu môžete prepísať pre každú zmluvu. Časy začiatku/ukončenia hodnoty pre rezervácie a Čas do/z prisľúbeného hodnoty pre pracovné príkazy generované dohodami používajú časové pásmo príslušného vlastníka dohody. |
Nastavenia nákupu
Nákupné objednávky (PO) môžete použiť na pridanie zásob do skladu alebo na nákup produktov na predaj zákazníkovi v objednávka prác. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie objednávky.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Vyžaduje sa schválenie nákupnej objednávky | Pred zmenou stavu na Odoslané vyberte, či nákupná objednávka vyžaduje schválenie. |
| Použitie produktov, ktoré nie sú na sklade | Vyberte, ako systém zareaguje, keď používateľ pridá produkt do objednávka prác, ktorý momentálne nie je na sklade. Potvrďte požiada používateľa, aby sa rozhodol, či bude pokračovať alebo nie. Obmedziť neumožňuje používanie tohto produktu. |
Nastavenia inteligencie
Prediktívne trvanie práce a návrhy typu incidentu budú ukončené v novembri 2024.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Povoliť odporúčané trvanie | Keď je toto nastavenie povolené, pozerá sa na historické údaje o rezerváciách a navrhuje priemerné trvanie na úrovni typu incidentu. |
| Filter historických údajov | Toto nastavenie sa používa pre navrhované trvanie a typ incidentu. Definuje rozsah údajov na analýzu pri prezeraní historických údajov s cieľom poskytnúť návrhy. |
Nastavenia konfigurácie Field Service SLA
Pomocou tejto karty môžete spravovať zmluvy o úrovni služieb (SLA) pre pracovné príkazy.
Nastavenia zadávania času
Časové záznamy pomáhajú sledovať čas, ktorý technici strávia na rôznych fázach objednávka prác. Ďalšie informácie nájdete na Časové záznamy.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Stratégia generovania zadania času | Povoľte systému, aby automaticky generoval časové záznamy na základe časových pečiatok rezervácie. Ak je nastavenie prázdne alebo je nastavené na Manuálne, systém očakáva manuálne zadanie času. Bez ohľadu na nastavenie môžete vždy vytvárať časové záznamy manuálne. |
| Zdroj skutočných časových nákladov | Vyberte, či sa skutočné náklady generujú na základe účtovných denníkov alebo časových záznamov, keď je časový záznam označený ako schválený. Ak je toto nastavenie prázdne, systém generuje aktuálne údaje zamerané na čas a náklady z rezervačných denníkov. Skutočné hodnoty sa generujú, keď je objednávka prác nastavený na Zatvorené – odoslané. |
Nastavenia zmiešanej reality
Zmeňte nastavenia Field Service pre aplikácie zmiešanej reality. Ďalšie informácie o integráciách s aplikáciami zmiešanej reality nájdete v článkoch Spolupráca v zmiešanej realite s Field Service a Remote Assist a Integrácia sprievodcov s Field Service.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Zakázať zmeny stavu rezervácie | Zadajte, či používatelia môžu zmeniť stav rezervácie v Dynamics 365 Remote Assist na HoloLens. |
| Priradiť roly zabezpečenia v rámci zmiešanej reality | Pridáva roly zabezpečenia pre Dynamics 365 Guides a Dynamics 365 Remote Assist používateľom, ktorí majú priradenú jednu z preddefinovaných rolí zabezpečenia Field Service. Ak chcete pochopiť, ktoré predvolené roly systém priraďuje, pozrite si tabuľku Rola zmiešanej reality mapovanie . Zakázanie nastavenia zastaví automatické prideľovanie rolí novým používateľom, ktorí sa pohybujú vpred. Neodstraňuje roly zabezpečenia, ktoré sú už priradené. Ak chcete povoliť vlastné roly zabezpečenia na prístup k aplikáciám zmiešanej reality, prečítajte si predvolené roly zabezpečenia pre sprievodcov alebo Remote Assist a identifikujte privilégiá, ktoré vaše vlastné roly zabezpečenia potrebujú. |
Úloha zmiešanej reality mapovanie
| Služba u zákazníka | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service – zdroj | Obmedzený operátor, základný používateľ | Remote Assist – používateľ aplikácie, základný používateľ |
| Terénna služba - Dispečer | Obmedzený operátor, základný používateľ | Remote Assist – správca, základný používateľ |
| Field Service – správca | Autor, základný používateľ | Remote Assist – správca, základný používateľ |
Nastavenia kontroly
Inšpekcie sú formuláre, ktoré technici používajú na zodpovedanie zoznamu otázok v rámci objednávka prác. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie kontrol do objednávok prác.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Analýza bola povolená | Zapnite alebo vypnite analýzu pre kontroly. Pre aktivované analýzy môžete určiť frekvenciu a čas začiatku analýzy. |
Ďalšie nastavenia
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Automaticky prideliť odhadované produkty | Keď sú produkty pridané do pracovného príkazu pred začatím práce, stav záznamu produktu pracovného príkazu je predvolene Odhadovaný. Toto nastavenie určuje, či je záznam produktu objednávka prác nastavený na Pridelené keď je stav linky stále Odhadovaný, ako na rozdiel od Používané. |
| Automatické označovanie adries geografickým kódom | Určite, či systém automaticky pridá vhodné zemepisné šírky a dĺžke na základe adresy účtu. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapnutie automatického geokódovania. |
| Použiť vylepšené spracovanie na pozadí (Ukážka) | Field Service zahŕňa rôzne systémové úlohy, ktoré bežia na pozadí a vykonávajú rôzne úlohy, najmä súvisiace s dohodami. Deaktivujte toto nastavenie, ak chcete použiť existujúcu a zavedenú funkciu pracovných postupov v kvalite GA na spracovanie týchto úloh na pozadí. Ak by ste namiesto toho chceli vyskúšať funkciu verzia Preview Power Automate Flows, povoľte toto nastavenie. V prípade Field Service môže povolenie tejto možnosti zlepšiť niektoré komplikácie, ak vlastník zmluvy už nemá prístup k Dynamics 365. Táto funkcia je však stále v režime verzia Preview a zatiaľ nie je taká stabilná ako Workflows. Okrem toho môže dôjsť k zmenám v dizajne tejto funkcie, kým nedosiahne zrelosť. |
| Povoliť návrhy adresy | Povolením tohto nastavenia získate návrhy pri zadávaní adries v rôznych formách. |
| Objednávka s cenou produktu | Vyberte objednávku pre cenu produktu. |
| Záznamy vedľajšej mriežky objednávky prác sa otvoria ako kontextové okná | Zadajte, či sa objednávka prác záznamy podmriežky otvárajú ako kontextové okno vo formulári objednávka prác. Subentity entity objednávka prác: objednávka prác produkt, objednávka prác služba, objednávka prác servisná úloha, objednávka prác incident, rezervácia rezervovateľných zdrojov a zadanie času. |