Začať

Tento článok vás prevedie prvými krokmi s aplikáciou a scenárom vytvárania a plánovania pracovného príkazu na vyriešenie zákazníckej servisnej požiadavky.

Prepitné

Na stránke Začíname v oblasti Služba v službe Field Service môžete rýchlo pridávať používateľov a vytvárať nasledujúce záznamy. .

Inštalácia Dynamics 365 Field Service

Správca systému musí nainštalovať aplikáciu Field Service pre vašu organizáciu. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako nainštalovať Dynamics 365 Field Service.

Nakonfigurujte nastavenia Field Service

Skontrolujte predvolené nastavenia aplikácie Field Service.

1. V aplikácii Služba v teréne otvorte Nastavenia.

2. Prejdite na Všeobecné>Nastavenia služby v teréne>Pracovný príkaz / rezervácia.

3. Skontrolujte povinné hodnoty a nastavte voliteľné hodnoty pre vašu organizáciu. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie predvolených nastavení pre pracovné príkazy, rezervácie, tabuľu plánovania a dohody.

Nastavte plánovanie zdrojov

Field Service potrebuje hodnoty zemepisnej šírky a dĺžky pre záznamy servisného účtu na odhadnutie časov cesty pri plánovaní pracovného príkazu k zdroju.

1. Uistite sa, že je prostredie pripojené k službe Bing Maps.

2. Povoľte Adresy automatického geografického kódu , aby systém pomohol priradiť súradnice k adrese.

3. Povoľte nastavenia mapy a polohy v pracovných príkazoch a iných relevantných záznamoch.

4. Povoliť plánovanie zdrojov pre entity.

   Správcovia rozhodujú o tom, ktoré entity možno naplánovať na zdroje. Riešenie s názvom Universal Resource Scheduling pridáva entitám možnosti plánovania a poskytuje tabuľu plánovania. Akúkoľvek entitu (vrátane vlastných entít) možno aktivovať pre plánovanie; bežné príklady zahŕňajú prípady, príležitosti a objednávky.

Priraďte používateľom licencie Field Service

Vytvorte používateľov alebo vyberte existujúcich používateľov a priraďte im licenciu na Field Service. Používatelia s licenciou môžu pristupovať k aplikácii Field Service podľa svojej používateľskej roly. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie Dynamics 365 Field Service používateľov a bezpečnostných profilov.

Zriaďte aspoň dispečera a frontového pracovníka. Dispečeri spravujú pracovné príkazy pre vašu organizáciu. Naplánujú prácu a pridelia ju pracovníkovi v prvej línii, ktorý dokončí prácu pre zákazníka.

Vytvorenie obchodných vzťahov zákazníka

Každý zákazník vašej spoločnosti má zvyčajne svoj vlastný záznam o účte. Uvádza ich polohu, kontaktné informácie, fakturačné údaje a množstvo súvisiacich podrobností. Field Service predstavuje jednotlivcov pracujúcich pre vášho zákazníka ako kontakty. Môžete vytvárať vzťahy medzi kontaktmi a účtami, aby ste sa uistili, že sa dostanete do kontaktu so správnou osobou.

Vytvorte si účet , ktorý reprezentuje jedného z vašich zákazníkov.

Vytvorenie objednávky prác

Pracovné príkazy obsahujú všetky informácie pre požiadavku na službu , ktorá pochádza od zákazníka. Načrtáva prácu, ktorá sa má vykonať, zvyčajne u zákazníka alebo na mieste, kde sa nachádza aktívum alebo zariadenie. Ak chcete rýchlo vytvoriť objednávku prác, prejdite na stránku Začíname a v sekcii objednávky prác vyberte možnosť Vytvoriť a zadajte príslušné podrobnosti.

• Účet služby predstavuje zákazníka, ktorého sa objednávka prác týka.
• Úlohy sú kontrolný zoznam vecí, ktoré treba urobiť.
• Produkty sú diely, ktoré technik potrebuje pre svoju prácu.
• Služby predstavujú potrebnú prácu na dokončenie objednávky prác.

Naplánovať objednávku prác

Naplánujte pracovný príkaz pracovníkovi v prvej línii, aby dokončil prácu.

Existuje niekoľko spôsobov, ako naplánovať objednávku prác. Pre manuálne plánovanie otvorte Tabuľka plánovania v sekcii Plánovanie v službe oblasť.

Nájdite svoj pracovný príkaz na table požiadaviek. Presuňte ho do voľného času v budúcnosti pre jedného z vašich pracovníkov v prvej línii.

Pozrite si naplánovaný pracovný príkaz v mobilnej aplikácii Field Service

Pracovníci v prvej línii využívajú mobilné prostredie na svojom telefóne alebo tablete.

Stiahnite si a nainštalujte mobilnú aplikáciu a prihláste sa ako technik, ktorému je pridelený pracovný príkaz.

Na karte Rezervácia sa zobrazuje pracovný príkaz, ktorý ste naplánovali pracovníkovi v prvej línii. Aktualizujte stav rezervácie a súvisiace podrobnosti, aby ste označili dokončenie objednávky prác.

Analyzujte svoje operácie

Vo webovej aplikácii Field Service môžu manažéri služieb analyzovať každodenné operácie pomocou Power BI prehľadov.

Prehľady sa zobrazujú v časti Analytics and Insights.