Asistent pre Dynamics 365 Sales
Asistent (predtým známy ako Relationship asistent) je súčasťou Dynamics 365 Sales. Asistent dohliada na denné akcie a komunikácie a generuje zbierku kariet akcií a napomáha mať aktuálne informácie o vašom dni prostredníctvom kariet prehľadu, ktoré sa zobrazujú v aplikácii a poskytujú prispôsobené a akčné prehľady.
Prepitné
Ak si chcete vyskúšať Dynamics 365 Sales zadarmo, môžete sa zaregistrovať na 30-dňovú skúšobnú verziu.
Ako môžem použiť funkciu asistent?
V závislosti od vašej roly môžete použiť funkciu textových správ, ako je popísané v zozname:
Správca systému alebo akákoľvek podobná rola:
- Nakonfigurujte asistent pre vašu organizáciu. Ďalšie informácie: Nakonfigurujte asistent
- Vytvoriť vlastné karty prehľadu. Ďalšie informácie: Vytvoriť vlastný prehľad Karty
- Upraviť prehľad Karty. Ďalšie informácie: Upraviť prehľad Karty
- Pridajte asistent miniaplikácia do vlastných formulárov. Ďalšie informácie: Pridajte asistent miniaplikácia do vlastných formulárov
- Zakázať upútavku Karty. Ďalšie informácie: Zakázať upútavku Karty
Manažér predaja, predajca alebo iná podobná rola:
- Použite asistent, aby ste mali prehľad o svojom dni. Ďalšie informácie: Na usmernenie komunikácie so zákazníkmi použite asistent
- Spravujte svoje štatistiky Karty zapnutím alebo vypnutím. Ďalšie informácie: Zapnite alebo vypnite prehľad Karty
- Odkaz na predvolený prehľad Karty. Ďalšie informácie: Insight Karty reference
Kurzy týkajúce sa štúdia asistenta
K dispozícii sú výukové asistenčné programy, ktoré vás naučia, ako vytvoriť vlastné karty prehľadu pomocou minimálneho alebo žiadneho kódu v Power Automate. Pomocou kurzov sa naučíte vytvárať základné vlastné prehľady, čo je ekvivalent kódu „hello, world“, a postupne zvyšovať zložitosť.
Viac informácií: asistent studio tutoriály pre Dynamics 365 Sales Insights