Zdieľať cez

Konfigurácia číselníka Microsoft Teams

  • Článok

Microsoft Teams dialer pomáha predajcom uskutočňovať hovory cez Teams zákazníkom priamo z Dynamics 365 Sales.

Poznámka

Môžete tiež povoliť Číselník Teams prostredníctvom rýchleho nastavenia (s licenciou Dynamics 365 Sales Enterprise). Viac informácií: Microsoft Teams hovory s Analýza konverzácie

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional
Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia Správca systému
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Ako nakonfigurovať dialer?

Ako správca musíte nakonfigurovať Microsoft Teams vytáčanie, aby predajcovia mohli uskutočňovať a prijímať hovory z Dynamics 365.

  1. Skontrolujte predpoklady.
  2. Nakonfigurujte vytáčanie.

Pozrite si predpoklady

Pred konfiguráciou Microsoft Teams vytáčania v aplikácii Centrum predaja sa uistite, že spĺňate nasledujúce požiadavky:

Okrem toho musíte svojim používateľom udeliť nasledujúce povolenia:

  • Ak plánujete povoliť vytáčanie pre konkrétne roly zabezpečenia, uistite sa, že používatelia, ktorí potrebujú prístup k vytáčaniu, sú priradení k jednej z týchto rolí zabezpečenia. Prečítajte si viac o tom, ako používateľom priradiť roly zabezpečenia.

  • Uistite sa, že bezpečnostné roly používateľov, ktorí budú pristupovať k Číselník Teams, majú oprávnenia na čítanie nasledujúcich záznamov:

    • Na karte Základné záznamy pristup na čítanie k Poznámka
    • Na karte Vlastné entity pristup na čítanie k Číselník Teams nastaveniam správcu

    Ďalšie informácie o tom, ako overiť oprávnenia a upraviť rola zabezpečenia, nájdete v časti Úprava rola zabezpečenia.

    Poznámka

    Keď povolíte Microsoft Teams dialer, ostatné telefónne systémy, ktoré sú pripojené k aplikácii Dynamics 365 prostredníctvom Dynamics 365 – architektúra na integráciu kanálov, prestanú fungovať pre používateľov, pre ktorých je povolený Číselník Teams. Ako správca môžete deaktivovať alebo odstrániť telefónny systém v aplikácii Channel Integration Framework.

Konfigurácia číselníka

  1. V aplikácii Centrum predaja prejdite na Nastavenia aplikácie a v časti Všeobecné nastavenia vyberte Tímové výzvy.

    Poznámka

    Ak ste zákazníkom Sales Professional, pripojte k adrese URL svojej organizácie Dynamics 365 nasledujúce parametre, aby ste otvorili konfiguračnú stránku hovorov Teams:

    pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Príklad: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Prípadne môžete pridať konfiguračnú stránku do mapy webu vašej aplikácie Sales Professional pridaním podoblasti.

  2. Zapnite Tímové hovory.

    V predvolenom nastavení sú zapnuté nasledujúce možnosti:

    • Odpovedajte na prichádzajúce hovory v Dynamics 365

      Umožňuje predajcom prijímať hovory Teams v Dynamics 365 Sales. Ak ho vypnete, predajcovia môžu uskutočňovať odchádzajúce hovory cez Teams iba z Dynamics 365.

    • Interný hovor bude zvoniť iba v aplikácii Teams, nie v Dynamics 365

      Označuje, že hovory od interných používateľov nebudú zvoniť a nebudú sa sledovať v Dynamics 365. V tomto prípade budú hovory od externých kontaktov zvoniť v Dynamics 365 a interné hovory budú zvoniť iba v Teams. Ak chcete, aby predajcovia prijímali externé aj interné hovory v Dynamics 365, začiarkavacie políčko môžete zrušiť.

    • Zobrazte zmeškané hovory v centre upozornení Dynamics 365 v aplikácii

      Umožňuje predajcom vidieť zmeškané hovory v centre upozornení v aplikácii v Dynamics 365. Pred povolením tejto funkcie vykonajte nasledujúce akcie:
      - Povoliť upozornenia v aplikácii pre aplikáciu.
      - Udeľte povolenia na čítanie pre entitu Upozornenie na karte Vlastná entita pre roly zabezpečenia, ktoré je potrebné vidieť oznámenia. Snímka obrazovky karty Vlastná entita so zvýraznenou entitou Upozornenie

    • preniesť hovory (verzia Preview)

      [Táto sekcia je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]

      Dôležité

      • Toto je ukážková funkcia.
      • Funkcie ukážky nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Na tieto funkcie sa vzťahujú dodatočné podmienky používania a sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby zákazníci mohli získať skorý prístup a poskytnúť spätnú väzbu.

      Umožňuje predajcom preniesť zavolať cez Teams inému kolegovi alebo na jeho telefónne číslo, a to buď priamo, alebo po konzultácii s príjemcom.

      Ďalšie informácie:

      preniesť hovor cez Teams (verzia Preview)
      Poraďte sa a preniesť hovor cez Teams (verzia Preview)

  3. V sekcii rola zabezpečenia vyberte jednu z nasledujúcich možností, aby ste používateľom poskytli povolenia na prístup k Microsoft Teams dialeru.

    Možnosť Description
    Všetky roly zabezpečenia Umožňuje všetkým bezpečnostným rolám prístup k Microsoft Teams dialeru.
    Konkrétne roly zabezpečenia

    Umožňuje prístup k vytáčaniu Microsoft Teams iba vybraným rolám zabezpečenia.

    Poznámka: Uistite sa, že roly zabezpečenia, ktoré ste vybrali, sú priradené ku koreňovej obchodnej jednotke (najvyššia úroveň v hierarchii obchodnej jednotky). V opačnom prípade používatelia neuvidia Číselník Teams v aplikácii Centrum predaja. Ďalšie informácie: Vytvorte alebo upravte obchodné jednotky

  4. Vyberte Rozšírené možnosti a v rozbaľovacom zozname Vybrať aplikáciu vyberte aplikácie, v ktorých chcete sprístupniť dialer. Predvolene je vybratá možnosť Centrum predaja .

    Poznámka

    Číselník Teams nie je podporované pre aplikácie plátna Dynamics 365.

  5. (Voliteľné) Povoľte nahrávanie hovorov a získajte Analýza konverzácie cez Analýza konverzácie:

    1. Zapnite Nahrávanie pomocou prepis a prehľady v reálnom čase.
    2. Vyberte roly zabezpečenia, pre ktoré chcete povoliť nahrávanie.
    3. Ak chcete nakonfigurovať ďalšie možnosti týkajúce sa nahrávania hovorov, kľúčového slova na sledovanie, súhrn hovoru atď. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie pri prvom spustení v aplikácii Analýza konverzácie.

  6. Uložte a zverejnite konfiguráciu.

    Zobrazí sa potvrdzujúca správa a číselník Microsoft Teams je vo vašej organizácii povolený pre vybraté roly zabezpečenia vo vybranej aplikácii.

    Poznámka

    • Musíte sprístupniť zmeny v konfiguračnej stránke, aby boli zmeny k dispozícii v aplikácii. Používatelia musia obnoviť svoju stránku, aby videli vytáčanie.
    • Ak sa vytáčanie nezobrazuje vo vlastnej aplikácii, do ktorej ste ho pridali, odstráňte ho z aplikácie, uložte zmeny a potom vytáčanie znova pridajte.
    • Vytáčanie nie je podporované pre vlastné entity. Hoci sa vo formulároch vlastných entít zobrazuje ikona telefónu, vytáčanie nefunguje.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Microsoft Teams integrácia
Zavolajte pomocou Microsoft Teams
Zavolajte zákazníkovi
Pozrite si a pochopte súhrn hovoru stránky