Zdieľať cez

Pridanie produktov do cenových ponúk, objednávok alebo faktúr

  • Článok

Môžete pridať produkty alebo produktové balíky do cenovej ponuky, objednávky alebo záznamu faktúry. Produktom môže byť existujúci produkt v katalógu produktov Dynamics 365 Sales alebo produkt ad hoc, ktorý pridáte ako produkt na zápis.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional
Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja
Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Pridanie produktu

Ak vytvoríte cenovú ponuku z príležitosti, produkty do príležitosti pridané sa automaticky pridajú do cenovej ponuky. Môžete pridávať ďalšie produkty alebo odstraňovať tie existujúce. Môžete tiež pridať produkty z inej príležitosti výberom možnosti Získať produkty na paneli príkazov.

Postu pridávania produktu k cenovej ponuke je rovnaký, ako je pridávanie produktu k objednávke alebo faktúre. Táto téma vysvetľuje, ako pridať produkty na záznam cenovej ponuky.

  1. Zo zoznamu cenových ponúk otvorte záznam cenovej ponuky, ku ktorej chcete pridať produkt.

  2. V sekcii Produkty na karte Súhrn pridajte produkty do cenovej ponuky jedným z nasledujúcich spôsobov:

    • Ak chcete pridať produkty z príležitosti, vyberte tlačidlo Ďalšie príkazy >Získať produkty a vyberte príležitosť.
      Produkty z vybranej príležitosti sú pridané do cenovej ponuky.

    • Ak chcete nájsť a pridať produkty ručne, vyberte Pridať produkt.

      1. Vo formulári Rýchle vytvorenie: Cenová ponuka produktu vykonajte nasledovné:

      2. V rozbaľovacom zozname Vybrať produkt vyberte, či chcete pridať existujúci produkt alebo vytvoriť nový:

        • V poli Existujúci produkt vyberte Vyhľadať na vyhľadanie a pridanie produktu. Vyberte tiež mernú jednotku produktu.

          Poznámka

          • Keď je pre príležitosť vybratý cenník, produkty uvedené v poli Existujúci produkt sa filtrujú podľa cenníka. To znamená, že v tomto poli sa zobrazuje iba produkt priradený k vybranému cenníku. V tomto prípade je predvolené zobrazenie nastavené na zobrazenie Produkty v nadradenom cenníku . Vlastné zobrazenie nemôžete nastaviť ako predvolené. Aj keď tak urobíte, vyhľadávanie produktov ho automaticky nastaví späť na zobrazenie Produkty v nadradenom cenníku .
          • Ak nie je vybratý cenník, v poli Existujúci produkt sa zobrazia všetky aktívne produkty (nefiltrované podľa cenníka). Výberom ikony Zmeniť zobrazenie môžete zmeniť zobrazenie tak, aby sa hľadali iné produkty.
          • V predvolenom nastavení sa pri vyhľadávaní produktu zobrazia naposledy použité produkty. Najnovšie používané produkty nie sú filtrované na základe vybraného cenníka.
          • Ak vyberiete cenník a vyberiete produkt, ktorý nie je priradený k cenníku, zobrazí sa chyba. Vyberte produkt, ktorý je priradený k vybranému cenníku.

        • Ak chcete vytvoriť produkt, vyberte možnosť Zapísať a potom zadajte názov produktu.

          Dôležité

          Ak chcete pridať produkt na zápis do objednávok a faktúr, uistite sa, že pole Uzamknuté ceny je nastavené na hodnotu Nie. Ak je nastavená na Áno, nebudete môcť pridávať produkty na zápis, pretože ceny produktov na zápis sa považujú za prepísané. Ďalšie informácie: Zamknutie alebo odomknutie ceny za objednávku alebo faktúru, Predajné transakcie v Dynamics 365 Sales

      3. Vyplňte podrobnosti v sekcii Ceny :

        • Prepísaná cena: Ak pridávate existujúci produkt z katalógu produktov, vyberte, či chcete použiť predvolenú cenu, ktorá je uvedená v katalógu produktov, alebo chcete cenu prepísať. Pre produkt so zápisom je toto pole nastavené na Prepísať Cena.

        • cena za jednotku: Ak pridávate produkt na zápis, zadajte cenu, ktorá sa má účtovať za jednotku produktu.

        • Množstvo: Zadajte množstvo produktu alebo služby, ktoré budú zahrnuté.

        • Manuálna zľava: Ak chcete ponúknuť zľavu z ceny produktu, zadajte ju sem.

        • Daň. V prípade potreby zadajte príslušnú čiastku dane.

    1. Ak chcete uložiť tento produkt a pridať ďalšie produkty, vyberte Uložiť a nový.

Mriežka Produkty zobrazuje všetky produkty, ktoré sú priradené k cenovej ponuke. Po pridaní produktu môžete zmeniť jednotku, cenu, množstvo a zľavu produktu priamo v mriežke Produkty . Pre produkt nezahrnutý do katalógu, môžete tiež zmeniť cenu výrobku okrem množstva a zľava.

Tu sú akcie si môžete vziať na produkty v mriežke produkty:

Na Postup
Umožňuje upraviť vlastnosti pre produkt Vyberte produkt a na paneli príkazov vyberte Upraviť. Môžete zmeniť podrobnosti, ako je cena, množstvo alebo zľava pridaných produktov.
Môžete tiež otvoriť záznam produktu cenovej ponuky, objednávky alebo faktúry a zobraziť alebo zmeniť vlastnosti produktu priamo na karte Vlastnosti produktu .
Odstránenie produktu súvisiaceho s cenovou ponukou Vyberte produkt a na paneli príkazov vyberte tlačidlo Ďalšie príkazy >Odstrániť produkt ponuky.
Zobrazenie produktov v balíku Vyberte ikonu Chevron Ikona Chevron. pre zväzok produktov. Zobrazia sa vám všetky produkty, ktoré sú zahrnuté v balíčku.
Zobraziť a pridávať súvisiace produkty pre cross-selling alebo upselling, alebo na výber príslušenstvo alebo náhradný produkt Vyberte produkt a na paneli príkazov vyberte Návrhy. Panel Návrhy zobrazuje všetky produkty, ktoré sú definované ako súvisiace produkty pre aktuálny produkt. Vyberte súvisiace produkty, ktoré chcete pridať, a potom vyberte OK.
Pozri si špecifické záznamy presúvaním záznamov nahor alebo nadol v mriežke Vyberte záznam a na paneli príkazov použite tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol .

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Vytvorte alebo upravte cenovú ponuku
Vytvorte alebo upravte objednávku
Vytvorte alebo upravte faktúru
Výpočet ceny pre záznamy o príležitosti, cenovej ponuke, objednávke a faktúre
Riešenie problémov s produktmi