Prehľady generované z údajov služby Microsoft 365
Dynamics 365 Sales používa vaše e-maily a informácie o stretnutiach zo servera Exchange na generovanie nasledujúcich prehľadov vzťahov:
Poznámka
Ak vaša organizácia používa Dynamics 365 Customer Insights, vaše údaje Exchange sa použijú na obohatenie údajov o zákazníkoch. Ďalšie informácie nájdete v časti Obohatenie zákazníckych profilov o údaje z Microsoft Office 365.
Váš Microsoft 365 správca musí poskytnúť súhlas aby umožnil Dynamics 365 zhromažďovať a používať Microsoft 365 údaje. Informácie o rôznych typoch súhlasu nájdete v časti Súhlas potrebný na používanie Microsoft 365 údajov.
Ak sa ako používateľ chcete odhlásiť zo zdieľania údajov, môžete vypnúť zdieľanie údajov s aplikáciami Dynamics 365.
Analýza a stav vzťahov
Analýza vzťahov poskytuje komplexný pohľad na celkový stav a trend vašich obchodných vzťahov na základe interakcií predajcov s vašimi zákazníkmi prostredníctvom e-mailov a aktivít v Dynamics 365 a Exchange. Vypočítava KPI a históriu aktivít pre akýkoľvek kontakt, príležitosť, potenciálneho zákazníka alebo účet. Pomocou týchto poznatkov môžete identifikovať kritické príležitosti a vzťahy so zákazníkmi, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť.
Nasledujúca snímka obrazovky je príkladom toho, ako sa údaje analýzy vzťahov zobrazujú pre otvorené príležitosti:
Ďalšie informácie o tom, ako nastaviť a používať túto funkciu, nájdete v časti Konfigurácia analýzy vzťahov a zdravia a Používanie analýzy vzťahov na zhromažďovanie KPI.
Kto koho pozná
Kto koho pozná vám pomáha identifikovať kolegov, ktorí vám môžu predstaviť potenciálneho zákazníka alebo kontakt na základe ich e-mailových interakcií s potenciálnym zákazníkom. Úvod môže zvýšiť šance na pozitívny výsledok. Táto funkcia vám poskytuje podrobnosti, ako sú mená a e-mailové adresy vašich kolegov a sila ich spojenia s potenciálnym zákazníkom.
Nasledujúca snímka obrazovky je príkladom Kto koho pozná miniaplikácia na hlavnej stránke:
Ďalšie informácie o nastavení a používaní tejto funkcie nájdete v časti Konfigurácia Kto koho pozná a Ako sa zoznámiť s potenciálnymi zákazníkmi alebo kontaktmi.