Zdieľať cez

Zapnutie a nastavenie funkcie Copilot v aplikácii Dynamics 365 Sales

  • Článok

S účinnosťou od 1. apríla 2024 je Copilot v Dynamics 365 Sales predvolene zapnutý pre nasledujúce organizácie:

Pre všetky ostatné organizácie musí správca poskytnúť súhlas v Power Platform centre správcov a potom zapnúť Copilota v aplikácii Centrum predaja. Tento článok obsahuje pokyny na zapnutie alebo vypnutie Copilota, poskytnutie súhlasu s pohybom údajov a konfiguráciu Copilota pre vašu firmu.

Dôležité

  • Ak ste predtým vypli Copilot, zostane vypnutý.
  • V tomto článku sa výraz predajné aplikácie vzťahuje na aplikácie, ktoré majú tabuľky potenciálnych zákazníkov a príležitostí a nie sú súčasťou zoznamu vylúčení.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Roly zabezpečenia Správca systému

Ďalšie informácie o licenčných požiadavkách pre Copilot v Dynamics 365 Sales nájdete v častých otázkach o licencovaní

Požiadavky

  • Overte, či sa vaša organizácia nachádza v oblasti, kde je dostupný Copilot v Dynamics 365 Sales. Zoznam regiónov, v ktorých je Copilot dostupný, nájdete v Správe o medzinárodnej dostupnosti Copilot.
  • Overte, či má vaša oblasť koncový bod služby Azure OpenAI . Ak nie, musíte poskytnúť súhlas s pohybom údajov medzi regiónmi, aby ste mohli používať Copilot v Dynamics 365 Sales. Ďalšie informácie nájdete v časti Pohyb údajov Copilota.

Funkcie Copilota zapnite alebo vypnite v Centrum predaja

  1. V aplikácii Centrum predaja prejdite na Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia aplikácie.

  2. V časti Všeobecné nastavenia vyberte možnosť Copilot.

  3. Na stránke Nastavenie Copilota v Dynamics 365 Sales vyberte Vyskúšajte naše najnovšie verzia Preview funkcie skôr, ako budú sprístupnené všetkým aby ste automaticky získali všetky funkcie Copilota verzia Preview.

  4. Ak sa vaša organizácia nachádza v oblasti, kde nie je k dispozícii koncový bod služby Azure Open AI, ale neposkytli ste súhlas na presun údajov, vyberte Prejsť do Power Platform centra spravovania a postupujte podľa pokynov na poskytnutie súhlasu.

  5. V časti Všetky aplikácie Dynamics 365 Sales vyberte globálne nastavenie, ktoré chcete použiť na všetky aplikácie Sales, a potom prepíšte nastavenie na úrovni aplikácie. Ak napríklad chcete povoliť Copilota iba pre aplikáciu Centrum predaja, vyberte Vypnuté pre Všetky aplikácie Dynamics 365 Sales a potom vyberte Zapnuté iba pre Centrum predaja app.

    Snímka obrazovky novej stránky nastavení v Dynamics 365 Centrum predaja.

    Počiatočné nastavenie na stránke Nastavenie Copilota v Dynamics 365 Sales závisí od nastavenia pre organizáciu a aplikáciu. Ak napríklad váš Power Platform správca zapol Copilot pre vašu organizáciu, ale váš Power Apps správca ho vypol pre aplikáciu Centrum predaja, počiatočné nastavenie v Stránka Nastavenie Copilota na Dynamics 365 Sales je nastavená na Vypnuté pre aplikáciu Centrum predaja a Zapnuté pre všetky ostatné aplikácie predaja.

    Predvolené nastavenie má nasledujúce správanie:

    • Pre organizácie v Severnej Amerike je Copilot Chat zapnutý pre všetky aplikácie Dynamics 365 Sales (s tabuľkami potenciálnych zákazníkov a príležitostí). Copilot pre e-mail je zapnutý, iba ak ste si aktivovali prednostný prístup.

    • Pre organizácie v iných regiónoch je Copilot zapnutý pre všetky aplikácie Dynamics 365 Sales, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

    • V prípade aplikácií, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, nastavenie Predvolené vypne Copilota.

  6. Výberom možnosti Zapnúť audit zapnete históriu auditu pre tabuľky potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Ak je auditovanie už zapnuté pre tabuľky potenciálnych zákazníkov a príležitostí alebo globálne, možnosť Zapnúť audit sa nezobrazí.

  7. Vyberte položku Uložiť.

    Na pravej strane sa otvorí tabla Vitajte v Copilotovi s rýchlou prehliadkou.

Pridajte položku mapy lokality stránky Copilot do vlastnej predajnej aplikácie

Keď vytvoríte vlastnú modelom riadenú aplikáciu, môžete si vybrať predvolené riešenie na vytvorenie mapy lokality pre ňu. Môžete si však vybrať riešenia, ktoré sú založené len na tabuľkových formulároch. Stránka Copilot na celú obrazovku je založená na vlastnom ovládacom prvku adresy URL a nezobrazuje sa v zozname riešení. Musíte ho pridať do mapy lokality ručne.

Pridajte stránku Copilot do svojej mapy lokality podľa pokynov v časti pridanie položky mapy lokality do vlastnej aplikácie a zadajte alebo prilepte nasledujúcu adresu URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Pridajte súhrn príležitostí miniaplikácia do vlastných formulárov

Ak chcete pridať súhrn príležitostí miniaplikácia do vlastných formulárov, postupujte takto:

  1. Prihláste sa na Power Apps portál výrobcu.

  2. Na mape lokality vyberte Tabuľky a otvorte tabuľku.

  3. V časti Skúsenosti s údajmi vyberte Formuláre.

  4. Otvorte svoj vlastný formulár, do ktorého chcete pridať súhrn príležitostí miniaplikácia.

  5. Na paneli príkazov vyberte Komponent a potom pridajte komponent 1-stĺpcový oddiel do formulára ako zástupný symbol pre miniaplikácia.

  6. Na mape lokality Komponent vyberte možnosť Zobraziť a potom pridajte Súhrn záznamov do novo pridaného stĺpca.

    Do formulára sa pridá súhrn príležitostí miniaplikácia.

    Poznámka

    Ak chcete skryť štítok Nová sekcia , prejdite na kartu Vlastnosti na karte Nové Panel nastavení sekcie a potom vyberte Skryť štítok.

  7. Uložte a zverejnite formulár.

Ďalšie kroky