Nastavte mobilné prostredie pre Dynamics 365 Sales

Mobilná aplikácia Dynamics 365 Sales je intuitívne mobilné prostredie, ktoré ponúka rýchly prístup k informáciám o zákazníkoch a uľahčuje udržiavanie týchto informácií aktuálnych. Tým sa zjednodušuje správa vzťahov so zákazníkmi a pomáha predajcom sústrediť sa na predaj.

Terénni predajcovia trávia veľa času na cestách a cestujú za zákazníkmi. Čas „na cestách“ sa môže stať produktívnym časom s touto mobilnou aplikáciou, ktorá je k dispozícii na iOS a Android.

Pred tým, ako budú poľní predajcovia môcť používať mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Sales, musíte zabezpečiť, aby boli splnené nasledujúce predpoklady:

• Ak chcete získať optimálny mobilný zážitok:
  • Pre prostredie sa odporúča povoliť vyhľadávanie podľa relevancie. Viac informácií: Nakonfigurujte vyhľadávanie podľa relevancie na zlepšenie výsledkov vyhľadávania a výkonu
  • Odporúča sa mať Exchange Online.
• Ak chcete nastaviť záznam týkajúci sa stretnutia, musíte:
  • Vo svojom prostredí povoliť synchronizáciu na strane servera. Ďalšie informácie: Synchronizácia na strane servera.
  • Schváliť e-mailovú adresu. Viac informácií: Schvaľujte poštové schránky
• Používatelia mobilnej aplikácie musia mať nasledujúce povolenia:
  • Povolenie na čítanie pre organizačnú tabuľku.
  • Povolenie na čítanie pre Tabuľku poštových schránok.
  • Dynamics 365 pre mobil privilégium.

Poznámka

• Ak mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Sales spustí používateľ, ktorý má zadefinovaný mobilný offline profil , používateľské rozhranie aplikácie sa zobrazí pomocou Zjednotené rozhranie (rovnako ako v prípade Dynamics 365 pre telefóny).
• Ak mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Sales spustíte na tabletovom zariadení, používateľské rozhranie aplikácie sa zobrazuje pomocou Zjednoteného rozhrania (rovnako ako v Dynamics 365 pre tablety).

Čo nasleduje

Keď sú splnené všetky predpoklady pre mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Sales, terénni predajcovia si ju môžu nainštalovať na svoje iOS a Android zariadenia.

Ako správca môžete skúsenosti ďalej vylepšiť pomocou nasledujúcich prispôsobení:

• Spravujte formuláre
• Vytvorte si vlastné upozornenia push
• Nakonfigurujte tabuľky pre rýchle vytváranie záznamov a aktivít

Súvisiace informácie

Použite mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Sales
Naučte sa základy
Návod na najlepšiu mobilnú skúsenosť pre vašich predajcov