Namestite in upravljajte Dynamics 365 Customer Insights

V tem članku je razloženo, kako dostopati in uporabljati območje za upravljanje namestitve za Customer Insights. V tej izkušnji na enem mestu lahko upravljate namestitev in odstranitev aplikacij Customer Insights - Journeys in Customer Insights - Data .

Vsa vaša Dataverse okolja so navedena v območju za upravljanje namestitve po vrsti (Proizvodnja ali Poskusna). Ogledate si lahko, kje so nameščeni Customer Insights – Journeys in Customer Insights – Data, ter ukrepate za namestitev ali odstranitev.

Pogoji in zahteve

Če želite namestiti Customer Insights, morate izpolnjevati vse naslednje zahteve:

• Morate že imeti Microsoft 365 najemnika.
• Za svojega najemnika morate imeti licenco Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing ali Dynamics 365 Customer Insights – samostojno licenco.
• V najemnika se morate prijaviti z uporabniškim računom, ki ima vse naslednje:
  • Varnostna vloga (kot je Globalni skrbnik ali Service support admin), ki vam omogoča spreminjanje cilja Dynamics 365 okolju. (Če znova nameščate Customer Insights v okolju, kjer je bil predhodno nameščen Customer Insights, potem Service support admin uporabniki [Dynamics 365 skrbnik ali Power Platform skrbnik] mora uporabiti isti ID uporabnika, kot je bil uporabljen pri začetni namestitvi, če niste prepričani, kateri ID je bil uporabljen za prvo namestitev, ali če prejemate napake, poskusite namestiti kot Globalni skrbnik.)
  • Imeti morate dovoljenja za registriranje aplikacij v rešitvi Azure. Globalni skrbnik ima vedno to pravico, lahko pa jo imajo tudi drugi računi. Glejte Ali imam dovoljenja za registracijo aplikacij v Azure? za informacije o tem, kako potrdite to nastavitev za svoj račun.
  • Licenca Dynamics 365 s sistemskim skrbnikom varnostna vloga, dodeljenim v vašem ciljnem okolju Dynamics 365. (Licenčna pogodba Customer Insights zakonsko ne zahteva, da ima uporabnik, ki namešča to licenco, vendar je zaradi znane tehnične težave trenutno potrebna.)
• Biti morate v državi/regiji, v kateri je izdelek podprt. Če želite prebrati najnovejši seznam držav/regij, kjer lahko uporabljate Customer Insights, prenesite dokument Microsoft Dynamics 365 International Availability dokument (PDF).

Pred začetkom namestitve zaprite vsa druga okna in zavihke brskalnika ter počistite predpomnilnik brskalnika. Če med nameščanjem naletite na težave, glejte pogosta vprašanja o skrbništvu in nastavitvi za nekaj možnih rešitev.

Pomembno

Vaš sistem je omejen z določenimi omejitvami in kvotami, ki veljajo za število stikov, katerim lahko pošiljate e-poštna sporočila za trženje, mesečno število e-poštnih sporočil, ki jih lahko pošljete, mesečne predoglede v storitvi Litmus, ki si jih lahko ogledate, in drugo. Pred začetkom uporabe izdelka se seznanite z njegovimi pogoji in omejitvami. Omejitve se razlikujejo glede na to, ali uporabljate preskusno ali naročeno različico izdelka.

• Za naročene (plačljive) različice prenesite Microsoft Dynamics Vodnik za licenciranje 365 in obiščite stran Politika poštene uporabe .
• Za preizkuse glejte Dynamics 365 Customer Insights omejitve za preizkuse.

Stopnje porabe lahko spremljate v Nastavitve>Napredne nastavitve>Druge nastavitve>Omejitve kvote. Več informacij: Omejitve kvot

Dodajte Customer Insight svojemu Microsoft 365 najemniku

Licenco za Customer Insights lahko pridobite na več načinov. Kupite ga lahko na strani s pregledom Dynamics 365 Customer Insights , v skrbniškem središču odpretestoritve >nakupa obračunavanja ali pa se obrnete na Microsoftovega prodajnega zastopnika ali prodajnega partnerja. Microsoft 365 Ko kupite licenco in jo dodate v najemnika, jo boste našli v Power Platform skrbniškem središču v razdelku Viri>za aplikacije Dynamics 365.

V najemniku imate lahko na voljo poljubno število licenc za Customer Insights. Licence se prevedejo v »aplikacije«, navedene v Power Platform skrbniškem središču. Tudi stare, potekle preskusne licence imajo zapise, navedene v Power Platform skrbniškem središču. Do izkušnje z upravljanjem namestitve za katero koli od teh aplikacij lahko dostopate v Power Platform skrbniškem središču v razdelku Viri>za aplikacije Dynamics 365. Seznam aplikacij v razdelku Aplikacije Dynamics 365 je preprosto sredstvo za dostop do strani za upravljanje. Ne bi ga smeli obravnavati, kot da predstavlja karkoli drugega.

Ko je plačljiva licenca uporabljena za vašega najemnika, lahko traja do 24 ur, da se sinhronizira s sistemom licenciranja Dynamics 365 in je na voljo za namestitev. Če si želite ogledati licence v Microsoftovem skrbniškem središču, odprite razdelek Vaši izdelki. Ne bodo prikazane v razdelku Licence, ker so to licence za aplikacije na ravni najemnika in ne licence na podlagi sedežev, ki jih je mogoče dodeliti, kjer plačate na uporabnika. Na strani »Licence« so prikazane samo licence za plačilo na uporabnika, ki temeljijo na sedežih.

Če si želite licenco ogledati v Power Platform skrbniškem središču in nimate globalnega najemnika, morate izbrati geografsko območje, ki se ujema z geografskim območjem domačega najemnika, na katerem je bila licenca nameščena. Če je na primer domači geografski prostor najemnika Kanada, bo licenca v Power Platform skrbniškem središču prikazana le, če izberete Kanada. Če si želite licenco ogledati na vseh geografskih območjih, ne glede na domače geografske podatke najemnika, mora podpora ali upravitelj Microsoftovih izdelkov pretvoriti vašega najemnika v najemnika z več geografskimi geografskimi lokacijami.

Namestitev, odstranitev ali posodobitev storitve Customer Insights

V spodnjih razdelkih je podrobno opisano, kako namestite, odstranite ali uporabite posodobitve za aplikacije Customer Insights.

Namestitev

Obstajata dve vrsti naprav za Customer Insights - Journeys:

1. Plačana namestitev ali preskus , ki vključuje storitve in vam omogoča pošiljanje sporočil, izvajanje potovanj itd. Plačljivo licenco lahko namestite v okolje, v katerem še nikoli ni bila nameščena aplikacija Customer Insights - Journeys .
2. Brezplačna namestitev samo z rešitvami, ki namesti samo rešitve, ki vključujejo komponente aplikacije za uporabniško izkušnjo, vendar nobene od storitev. Z namestitvijo, ki je na voljo samo za rešitve, lahko preskusite prilagoditve rešitev za uporabniško izkušnjo, ne morete pa v aplikaciji izvajati nobenih funkcij, povezanih s storitvijo. Namestitve, ki so na voljo samo za rešitve, z rednimi izdajami vsak mesec nadgradijo rešitve. Če z namestitvijo storitev pretvorite okolje, ki temelji samo na rešitvah, v plačljivo okolje, je uporabniška izkušnja odhodnega trženja skrita. Pojdite na stran Različice>nastavitev , da znova omogočite uporabniško izkušnjo odhodnega trženja, če ste vanjo ustvarjali prilagoditve v načinu samo z rešitvami.

Če odstranite Customer Insights - Journeys plačljivo ali preskusno različico, se povezava s storitvami prekine in okolje se pretvori v stanje namestitve, ki je na voljo samo za rešitve. Ko storitve odstranite vi ali sistem zaradi poteka licence, se na vrhu aplikacije prikaže pasica, ki označuje, da so v okolju nameščene samo rešitve za uporabniško izkušnjo, ne pa tudi storitve.

opomba,

Če ste lastnik podedovane licence za Dynamics 365 Marketing, velja pravica za namestitev aplikacije iz tega poslovnega modela, ki omogoča eno namestitev aplikacije na kupljeno licenco. Če ste lastnik trenutne Dynamics 365 Customer Insights licence, imate pravico, da aplikacije in Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data aplikacije namestite vsakih štirikrat v obstoječa Dataverse okolja. Če ste se prijavili za preskusno različico, bo prikazan tudi seznam za licenco Dynamics 365 Customer Insights in lahko zaženete stran za upravljanje namestitve.

Nastavite ali dostopajte do Customer Insights - Journeys okolja

1. Če niste namestili drugih aplikacij Dynamics 365 v Microsoft Power Platform skrbniško središče, pojdite na admin.powerplatform.microsoft.com , da ustvarite okolje želene vrste (produkcija, peskovnik ali poskus). Če želite namestiti aplikacije Dynamics 365, ne pozabite vklopiti preklopnih gumbov »Omogoči Dataverse« in »Omogoči aplikacije D365«. Več o tem: Ustvarite in upravljajte okolja v Power Platform skrbniškem središču.

2. Na strani admin.powerplatform.microsoft.com poiščite Vire na levem zemljevidu spletnega mesta in izberite Aplikacije Dynamics 365.

   • Ne glede na to, ali imate podedovane, samostojne licence Dynamics 365 Customer Insights in Dynamics 365 Marketing (na voljo strankam, ki so kupile pred septembrom 2023) ali novo, kombinirano Dynamics 365 Customer Insights licenco, ki vam daje pravico do namestitve obeh Customer Insights - Journeys in Customer Insights - Data aplikacije, lahko svoje licence najdete na admin.powerplatform.microsoft.com pod Viri>Aplikacije Dynamics 365. Poiščite bodisi Dynamics 365 Customer Insights ali Dynamics 365 Marketing (oboje bo odprlo stran). Če imate staro, samostojno Dynamics 365 Customer Insights licenco in je ne vidite na seznamu, pojdite na stran s pregledom preizkusne različice in zaženite brezplačni preizkus za ustvarjanje licence, nato na seznamu poiščite Marketing, da odprete stran.

     opomba,

     Če imate okolja, ustvarjena v različnih geografskih lokacijah, boste videli samo okolja za geografsko lokacijo, ki ste jo izbrali v Power Platform Skrbniškem središču. Če si želite ogledati okolja za določeno geografsko lokacijo, na strani z aplikacijami Dynamics 365 izberite geografsko lokacijo v zgornjem desnem kotu Power Platform Skrbniškega središča.

3. Izberite geografsko lokacijo v zgornjem desnem kotu Power Platform Skrbniškega središča, ki se ujema z okolji, na katera želite ciljati namestitev. Poiščite Dynamics 365 Customer Insights ali Dynamics 365 Marketing in nato, da odprete območje za upravljanje namestitve, izberite spustni meni s tremi pikami (»...«) poleg ime aplikacije in izberite Upravljanje.

4. V območju za upravljanje namestitve boste videli navedena razpoložljiva okolja in lahko izberete, kam želite namestiti Customer Insights - Journeys ali Customer Insights - Data.

   

5. Ko namestite aplikacije Customer Insights - Journeys in Customer Insights - Data v isto okolje, morate dokončati njihovo povezovanje. Če želite povezati aplikacije, pojdite na Customer Insights - Journeys nato na Nastavitve>Upravljanje podatkov>Vpogledi strank in izberite gumb Poveži . S tem je dokončana sinhronizacija podatkov za segmentacijo med obema aplikacijama.

6. Če želite počistiti to povezavo, če morate odstraniti in znova namestiti Customer Insights - Data z novim ID-jem primerka, potem ko ste odstranili Customer Insights - Data iz okolja, pojdite na Power Apps Maker portal ->Tables in poiščite tabelo z imenom msdynmkt_configurations in nastavite ime stolpca vrstice CXPConfig "Customer Insights Status" atribut na NotConfigured. To bo ponastavilo povezavo in vam omogočilo, da znova kliknete Poveži nastavitev, potem ko ste znova namestili nov primerek Customer Insights - Data.

7. V Customer Insights - Data je še nekaj korakov za povezovanje Dataverse okolja in začetek ustvarjanja profilov na podlagi kontaktnih in vodilnih subjektov v Dataverse, poleg dodajanja več viri podatkov.

8. Na strani za upravljanje namestitve izberite obkroženo i ikono poleg besedila "Nameščeno", da poiščete povezavo za odpiranje Customer Insights - Data okolje. V Customer Insights - Data pojdite na Podatki>Viri podatkov, izberite Dodaj vir podatkov in izberite Dataverse. Izpolnite URL z URL-jem okolja iz Customer Insights - Journeys Dataverse okolja. Izberite samo tabele stikov in potencialnih strank in nato izberite Shrani. Več o tem: Povežite se z Dataverse

9. V Unify izberite stik z ContactId kot primarnim ključem in polji, kot sta e-poštni naslov in telefonska številka v pravilih za odstranjevanje podvojitev, ter vodite z LeadID kot primarnim ključem in polji, kot je e-pošta naslov in telefonsko številko kot pravila za odstranjevanje podvojitev iz tabel, ki ste jih zaužili, da ju dodate v profil in nadaljujete z nastavitvami poenotenja. Več o tem: Pregled poenotenja podatkov

Odpravljanje težav pri neuspešni namestitvi

Namestitve lahko ne uspejo zaradi številnih razlogov, ki niso povezani z aplikacijo Dynamics 365 Customer Insights - Journeys in jih aplikacija ne more zaznati. Ko zahtevate namestitev, Microsoft zmanjša kvoto vaše aplikacije (če začnete več namestitev hkrati) in zahteva namestitev paketa s platforme. Ko platforma poskuša namestiti paket, lahko naleti na poljubno število težav v vašem specifičnem okolju, vključno z vtičniki, ki jih je treba onemogočiti, odvisnostmi v Dataverse modelu subjektov, na katerega se zanaša aplikacija za potovanja, kot npr. potencialne stranke ali stike, odvisnosti, varnost ali prilagoditve.

Če vaša namestitev ne uspe, boste na mestu, kjer je bila prej povezava Namesti , videli povezavo Poskusi znova . Preden Poskusite znova, lahko nekaj preverite v svojem okolju, da vidite, ali morate kaj narediti, da ga pripravite, da omogoči namestitev rešitve.

• Izberite Več o tem , če želite prejeti navodila o napaki pri namestitvi in ​​korake, ki jih lahko izvedete, da jo odpravite.
• Za najemnika morate imeti plačano licenco.
• Za namestitev aplikacije morate biti skrbnik okolja.
• Pred namestitvijo morate onemogočiti vse vtičnike po meri.
• Če imajo uporabniki zapise v Dataverse in so zapustili podjetje, so ti zapisi morda zaklenjeni in namestitev ne more pisati vanje, na primer v mapo DataLake, do katere mora analitika dostopati. Lastništvo teh zapisov morate posodobiti na aktivnega uporabnika.
• Preverite svoje rešitve s preverjevalnikom rešitev, da ugotovite, kaj ni uspelo. Morda imate prilagoditve ali vtičnike, ki jih je treba onemogočiti. Več o tem: Odpravljanje težav s središčem Health Hub
• Obiščete lahko pogled zgodovine rešitev na portalu Maker, da vidite, kaj ni uspelo in katere ukrepe lahko izvedete, da pripravite svoje okolje za uspešno namestitev. Več o tem: Oglejte si zgodovino rešitve

Če vaša namestitev ne uspe in želite namestitev opustiti, morate doseči uspešno namestitev, da lahko zaženete postopek odstranitve, da sprostite licenco in prekinete povezavo vseh storitev, ki so morda uspele med deli postopka namestitve, ki niso spodleteti. Če še vedno ne morete rešiti težave, potem ko ste poskusili uporabiti orodje za preverjanje rešitev ali obiskali zgodovino rešitev na portalu Maker, vložite prijavo za podporo in poiščite pomoč pri doseganju uspešna namestitev.

Odstrani

Poiščite podrobna navodila za odstranitev Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Posodabljanje

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys mesečno objavlja posodobitve z novimi funkcijami in popravki. Ko je na voljo nova izdaja, si jo lahko ogledate v Nastavitve>Različice. Izberite Manage+Update za zagon strani za upravljanje namestitve. Okolja, navedena pod Produkcija imajo povezavo Posodobitev . Za preizkuse izberite uporabo starejše namestitvene izkušnje da jih posodobite.

Vzdržujte ali posodobite svojo namestitev

Poleg tega, da vam pomaga pri prvi namestitvi Customer Insights, lahko dostopate do območja za upravljanje namestitve, da spremenite, vzdržujete ali posodobite svojo namestitev. Naredite lahko vse naslednje:

• Preverite in uporabite posodobitve
• Odpravite težave z namestitvijo
• Vzpostavite povezavo med prekinjenim primerkom in trženjskimi storitvami
• Čiščenje po operaciji kopiranja ali obnovitve
• Odstrani Customer Insights - Journeys

Izjava o zasebnosti

Za informacije o tem, kako Microsoft obdeluje osebne podatke, glejte Microsoftovo izjavo o zasebnosti.

Za informacije o tem, kje so shranjeni vaši Dynamics 365 Customer Insights - Journeys podatki, se obrnite na Center zaupanja.

Storitve Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys izkorišča določene Microsoft Azure storitve. Omogočanje Customer Insights - Journeys omogoča, da se vaši podatki pretakajo v storitve Azure za izvajanje nekaterih tržnih postopkov.

Za več informacij o ponudbi storitev Azure glejte središče zaupanja Azure.

Imena shem in prikazna imena po meri

Na shemo po meri in prikazna imena za polja, entitete, relacije, atribute in druge elemente v Customer Insights - Journeys se lahko sklicujejo druge definicije objektov in se lahko delijo tudi prek različnih drugih kanalov, ki so zunaj vaše določene geografske lokacije ( geo), kot je opisano v središču zaupanja in pogojih Microsoftovih spletnih storitev. Vendar pa podatki, vneseni za te elemente, ne bodo preneseni zunaj vašega zemljepisnega območja.

Na primer, lahko uporabite zmožnosti prilagajanja Customer Insights - Journeys za ustvarjanje nove entitete, ki vključuje novo polje, kot je prikazano v naslednji tabeli. V tem primeru se lahko na besedila, prikazana v stolpcih ime sheme in prikazno ime sklicujejo druge definicije objektov in jih lahko delite tudi prek različnih drugih kanalov, ki so zunaj vaše geografske lokacije. Vendar bodo vrednosti polj za določene zapise (kot je prikazano v stolpcu Vrednost ) ostale znotraj vaše geografske lokacije.

Tip	Ime sheme	Prikazano ime	Vrednost
Nova entiteta	Solution1_promotion	Promocija	(/)
Novo polje	Solution1_Promtion.name	Imenu	Promocija za pomlad 2019

Pomembno

Za shemo in/ali prikazno ime po meri ne vnašajte podatkov, za katere ne želite, da so shranjeni zunaj vašega zemljepisnega območja.

Drugi primeri, ko prevzamete odgovornost za pretoke podatkov

Na vaš ukaz naslednja dejanja odstranijo vsebino stranke iz Customer Insights - Journeys in vi ste odgovorni za to, kam so podatki usmerjeni in shranjeni (vključno zunaj vaše geografske lokacije):

• Ko pošljete e-pošto z vsebino stranke
• Ko uporabljate obrazce za oddajo in omogočite vnaprejšnje izpolnjevanje z vsebino strank, ki bo prikazana v obrazcih
• Ko povezovalnike za trženjsko analitiko konfigurirate tako, da podatke o interakcijah kopirajo v vašo shrambo Azure
• Ko konfigurirate dodatne mehanizme razširitev

Za več informacij o podatkih, ki bodo pritekali iz Customer Insights - Journeys sistema in vaše geografske lokacije, si oglejte Center zaupanja in dokumentacijo izdelka za posebna Customer Insights - Journeys ponudba.

Zbiranje povratnih podatkov

Kot način za izboljšanje in izboljšanje izkušnje lahko Microsoft zbira povratne informacije uporabnikov v aplikaciji. Skrbniki lahko onemogočijo povratne informacije o anketi z ukazom PowerShell tako, da zastavico »disableSurveyFeedback« spremenijo na true. Glej seznam nastavitev najemnika za več podrobnosti.