Zagotavljanje poenotenega usmerjanja za Customer Service

Izvedite korake, omenjene v tej temi, da zagotovite poenoteno usmerjanje v storitvi Customer Service. Privzeto poenoteno usmerjanje ni omogočeno, če je nameščen samo storitve za stranke.

Zahteve

• Prepričajte se, da ima uporabnik za zagotavljanje naslednja dovoljenja:
  • Microsoft 365 Vloga globalnega skrbnika. Več informacij: Dodelite skrbniške vloge uporabniku v Microsoft Office 365
  • Predstavnik za stranke ali CSR Manager za nastavitev poenotene konfiguracije usmerjanja.
  • Vloga skrbnika sistema Dynamics 365 v korenski poslovni enoti vaše organizacije. Več informacij: Dodelitev varnostnih vlog uporabniku v okolju Power Platform in Ustvarjanje ali urejanje poslovnih enot
  • Dostop za branje in pisanje v razdelku Podatki o licenci za dostop odjemalcev (CAL). Več informacij: Ustvarjanje uporabniškega računa za branje in pisanje v okolju Power Platform
• Potrebna licenca za poenoteno usmerjanje:
  Z licenco storitve za stranke Enterprise boste dobili poenoteno usmerjanje za tabele, kot so Primeri, Potencialne stranke in tabele po meri. Licenca za klepet in digitalno sporočanje vključuje poenoteno usmerjanje za kanale za klepet, SMS in sporočila ter kanal Teams. Več informacij: Vodnik za licenciranje Dynamics 365

Zagotovite enotno usmerjanje samo za storitve za stranke

Če želite omogočiti poenoteno usmerjanje v storitvi Customer Service, naredite naslednje:

1. V Dynamics 365 pojdite v eno od skrbniških aplikacij in izvedite naslednje korake.

   Skrbniško središče za Customer Service

   1. Na zemljevidu mesta izberite Usmerjanje. Prikaže se stran Usmerjanje.

   2. Izberite Upravljaj za Vklop poenotenega usmerjanja za zapise.

   storitve za stranke Središče – ​​upravljanje storitev (zastarelo)

   Pomembno

   Območje Upravljanje storitev v storitve za stranke Hub je zastarelo. Uporabite storitve za stranke skrbniško središče aplikacijo za skrbniška opravila v storitve za stranke.

   • Na zemljevidu mesta odprite Upravljanje storitev in v Pogoji storitve izberite Nastavitve konfiguracije storitve. Prikaže se stran Nastavitve konfiguracije storitve.

2. Če je skrbnik najemnika že podal soglasje, pojdite na 5. korak.

   Če skrbnik najemnika ne dodeli dostopa, se bo v razdelku Poenoteno usmerjanje prikazalo naslednje sporočilo s povezavo do strani za soglasje:

   »Poenoteno usmerjanje potrebuje dovoljenja aplikacije. Skrbnik najemnika mora podati soglasje, preden ga lahko vklopite. Podajte soglasje.«

3. Izberite Podaj soglasje. Na novem zavihku je prikazan naslednji obrazec za soglasje.

   

   Za informacije o soglasju glejte Soglasje za dostop do podatkov za zagotavljanje Vsi kanali za storitve za stranke

4. Izberite Soglasje v imenu organizacije in izberite Sprejmi.

5. Ko je dostop odobren, lahko zaprete stran in se vrnete na stran Nastavitve konfiguracije storitve.

6. Preklopite stikalo na Da za Vklop poenotenega usmerjanja. Prikaže se sporočilo, da je poenoteno usmerjanje pripravljeno.

Ko je poenoteno usmerjanje omogočeno, se na vrhu preklopne tipke prikaže sporočilo Poenoteno usmerjanje je uspešno omogočeno .

Priprava poenotenega usmerjanja v storitvi Customer Service z aplikacijo Vsi kanali za Customer Service

Ko je aplikacija Vsi kanali za Customer Service na voljo, vendar ni uvedena, se na strani Nastavitve konfiguracije storitve prikaže naslednje sporočilo:

»Pred vklopom enotnega usmerjanja je treba namestiti nekatere obvezne storitve. Obrnite se na Microsoftovo podporo.«

Če storitev Vsi kanali za Customer Service nima zahtevanih rešitev, se prikaže naslednje sporočilo:

»Pred vklopom enotnega usmerjanja je treba posodobiti aplikacijo Vsi kanali. Obrnite se na Microsoftovo podporo.«

opomba,

Poenoteno usmerjanje se prikaže tudi na zemljevidu mesta, če namestite ali nadgradite aplikacijo Vsi kanali za Customer Service.

Naslednji koraki

Nastavite uporabnika kot vir, ki ga je mogoče rezervirati
Postopek za nastavitev poenotenega usmerjanja

Glejte tudi

Podajte soglasje za dostop do podatkov
Nastavitev usmerjanja zapisa
Zagotavljanje vseh kanalov za storitve za stranke