Konfiguracija klicalnika Microsoft Teams

Microsoft Teams klicalnik pomaga prodajalcem, da prek storitve Teams kličejo stranke neposredno iz storitve Dynamics 365 Sales.

opomba,

Klicalnik v aplikaciji Teams lahko omogočite tudi s hitro nastavitvijo (z licenco Dynamics 365 Sales Enterprise). Več informacij: Microsoft Teams klici z obveščanje o pogovorih

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Morate imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Kako konfigurirati klicalnik?

Kot skrbnik morate konfigurirati Microsoft Teams dialer, da prodajalcem omogočite klicanje in sprejemanje klicev iz storitve Dynamics 365.

1. Preglejte predpogoje.
2. Konfigurirajte klicalnik.

Preglejte zahteve

Preden konfigurirate Microsoft Teams dialer v aplikaciji središče za prodajo, se prepričajte, da izpolnjujete naslednje zahteve:

• Licenca za uporabo Microsoft Teams. Več o Microsoft Teams licencah za dodatke.

• Nameščen in konfiguriran telefonski sistem z veljavno licenco za uporabo. Preberite več o nastavitvi telefonskega sistema.

• Veljavna povezava javnega komutiranega telefonskega omrežja (PSTN) prek klicnega načrta Teams, vašega lastnega operaterja PSTN ali neposrednega usmerjanja. Izvedite več o možnostih povezave PSTN.

• Dodeljena telefonska številka. Izvedite več o upravljanju telefonskih številk za vašo organizacijo.

Poleg tega morate svojim uporabnikom podeliti naslednja dovoljenja:

• Če nameravate klicalnik omogočiti za določene varnostne vloge, zagotovite, da so uporabniki, ki potrebujejo dostop do klicalnika, dodeljeni eni od teh varnostnih vlog. Preberite več o tem, kako uporabnikom dodeliti varnostne vloge.

• Zagotovite, da imajo varnostne vloge uporabnikov, ki bodo dostopali do klicalnik v aplikaciji Teams, privilegije za branje naslednjih zapisov:

  • Pod zavihkom Core Records dostop za branje do Note
  • Pod zavihkom Entitete po meri dostopite za branje do klicalnik v aplikaciji Teams Skrbniške nastavitve

  Za več informacij o preverjanju privilegijev in urejanju varnostna vloga glejte Urejanje varnostna vloga.

  opomba,

  Ko omogočite Microsoft Teams klicnik, bodo drugi telefonski sistemi, ki so povezani z aplikacijo Dynamics 365 prek ogrodje za integracijo kanalov za Dynamics 365, prenehali delovati za uporabnike, za katere je omogočen klicalnik v aplikaciji Teams. Kot skrbnik lahko deaktivirate ali izbrišete telefonski sistem v aplikaciji Channel Integration Framework.

Konfiguracija klicalnika

1. V aplikaciji središče za prodajo pojdite na Nastavitve aplikacije in pod Splošne nastavitve izberite Klice ekip.

   opomba,

   Če ste stranka Sales Professional, pripnite naslednje parametre svojemu URL-ju organizacije Dynamics 365, da odprete stran s konfiguracijo klicev Teams:

   pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   primer: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Druga možnost je, da stran s konfiguracijo dodate zemljevidu spletnega mesta aplikacije Sales Professional tako, da dodate podobmočje.

2. Vklopite Klice skupin.

   Privzeto so vklopljene naslednje možnosti:

   • Sprejmite dohodne klice v aplikaciji Dynamics 365

     Prodajalcem omogoča sprejemanje klicev Teams v storitvi Dynamics 365 Sales. Če ga izklopite, lahko prodajalci opravljajo samo odhodne klice Teams znotraj Dynamics 365.

   • Interni klic bo zazvonil samo v aplikaciji Teams, ne pa tudi v Dynamics 365

     Označuje, da klici notranjih uporabnikov ne bodo zvonili in jim ne bodo sledili v aplikaciji Dynamics 365. V tem primeru bodo klici zunanjih stikov zvonili v aplikaciji Dynamics 365, notranji klici pa bodo zvonili samo v aplikaciji Teams. Potrditveno polje lahko počistite, če želite, da prodajalci prejemajo zunanje in notranje klice v Dynamics 365.

   • Prikažite neodgovorjene klice v središču za obvestila Dynamics 365 v aplikaciji

     Prodajalcem omogoča ogled neodgovorjenih klicev v središču za obvestila v aplikaciji v storitvi Dynamics 365. Preden omogočite to funkcijo, dokončajte naslednja dejanja:
     - Dovoli obvestila v aplikaciji za aplikacijo.
     - Dodelite dovoljenja za branje za entiteto Obvestilo pod zavihkom Entiteta po meri za varnostne vloge, ki morajo videti obvestila.

   • Preusmeritev klicev (predogledna različica)

     [Ta razdelek je predizdajna dokumentacija in se lahko spremeni.]

     Pomembno

     • To je funkcija predogleda.
     • Predogledne različice funkcij niso za komercialno uporabo in njihovo delovanje je lahko omejeno. Za te funkcije veljajo dodatni pogoji uporabe in so na voljo pred uradno izdajo, tako da lahko stranke dobijo zgodnji dostop in pošljejo povratne informacije.

     Prodajalcem omogoča prenos klica Teams na drugega sodelavca ali njegovo telefonsko številko, neposredno ali po posvetovanju s prejemnikom.

     Več informacij:

     Prenos klica Teams (predogledna različica)
     Posvetovanje in prenos klica Teams (predogledna različica)

   • Dodajte osebe v klice (predogledna različica)

     [Ta razdelek je predizdajna dokumentacija in se lahko spremeni.]

     Pomembno

     • To je funkcija predogleda.
     • Predogledne različice funkcij niso za komercialno uporabo in njihovo delovanje je lahko omejeno. Za te funkcije veljajo dodatni pogoji uporabe in so na voljo pred uradno izdajo, tako da lahko stranke dobijo zgodnji dostop in pošljejo povratne informacije.

     Prodajalcem omogoča dodajanje drugega udeleženca v tekoči klic Teams. Dodani udeleženec je lahko notranji uporabnik ali zunanji kontakt.

     Več informacij:Dodajte udeleženca v tekoči klic Teams (predogledna različica)

   • Klic iz ogledov

     Omogoča aplikaciji Dynamics 365 uporabo klicalnik v aplikaciji Teams, ko prodajalci kliknejo povezavo telefonske številke v pogledih seznama. Če že imate integracijo z dogodkom klica brskalnika, priporočamo, da to možnost izklopite.

     Več informacij:Pokličite stranko iz pogleda seznama

   • Dokumentirajte poskuse klica

     Določa, da je treba v zgodovino dejavnosti zabeležiti tudi poskuse neodgovorjenih klicev. Privzeto je ta možnost izklopljena.

     Več informacij: Oglejte si dejavnosti Telefonski klic

3. V razdelku varnostna vloga izberite eno od naslednjih možnosti, da uporabnikom zagotovite dovoljenja za dostop do Microsoft Teams klicalnika.

   Možnost	Description
   Vse varnostne vloge	Omogoča vsem varnostnim vlogam dostop do Microsoft Teams klicalnika.
   Določene varnostne vloge	Dovoljuje samo izbranim varnostnim vlogam dostop do Microsoft Teams klicalnika. Opomba: Zagotovite, da so varnostne vloge, ki ste jih izbrali, povezane s korensko poslovno enoto (najvišja raven v hierarhiji poslovne enote). V nasprotnem primeru uporabniki ne bodo videli klicalnik v aplikaciji Teams v aplikaciji središče za prodajo. Več informacij: Ustvarite ali uredite poslovne enote

4. Izberite Napredne možnosti in na spustnem seznamu Izberite aplikacijo izberite aplikacije, v katerih želite dajte klicalnik na voljo. Privzeto je izbrano središče za prodajo .

   opomba,

   Klicalnik v aplikaciji Teams ni podprt za aplikacije Dynamics 365 Canvas.

5. (Izbirno) Omogočite snemanje klicev in pridobite sprotni prepis in vpogledi prek obveščanje o pogovorih:

   1. Vklopite Snemanje z sprotni prepis in vpogledi.
   2. Izberite varnostne vloge, za katere želite omogočiti snemanje.
   3. Izberite Pojdi na napredne nastavitve obveščanje o pogovorih da konfigurirate več možnosti, povezanih s snemanjem klicev, ključno besedo za sledenje, povzetek klica in tako naprej. Za več informacij glejte Nastavitev ob prvem zagonu v aplikaciji obveščanje o pogovorih.

6. Shranite in objavite konfiguracijo.

   Prikaže se potrditveno sporočilo in klicalnik Microsoft Teams je v vaši organizaciji omogočen za izbrane varnostne vloge v izbrani aplikaciji.

   opomba,

   • Da bodo spremembe na voljo v aplikaciji, morate osvežiti stran za konfiguracijo. Uporabniki morajo osvežiti svojo stran, da vidijo klicalnik.
   • Če se klicalnik ne prikaže v aplikaciji po meri, v katero ste ga dodali, ga odstranite iz aplikacije, shranite spremembe in nato znova dodajte klicalnik.
   • Klicalnik ni podprt za entitete po meri. Čeprav je ikona telefona prikazana na obrazcih entitet po meri, klicalnik ne deluje.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Sorodne informacije

Microsoft Teams integracija
Pokličite z uporabo Microsoft Teams
Pokličite stranko
Oglejte si in razumejte povzetek klica strani