Ustvarjanje ali urejanje možnih strank
Ustvarite potencialne stranke v Dynamics 365 za sledenje potencialnim novim strankam. Možna stranka je lahko obstoječa stranka ali oseba, s katero niste še nikoli poslovali. Potence lahko dobite iz številnih virov, kot so oglaševanje, mreženje ali e-poštne akcije. Svojim potencialnim strankam lahko dodate opombe, dejavnosti in povezane stike.
Nasvet
Če želite brezplačno preizkusiti Dynamics 365 Sales, se lahko prijavite za 30-dnevno preskusno obdobje.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Ustvarite ali uredite potencialno stranko
Na zemljevidu spletnega mesta vaše prodajne aplikacije izberite Potencialne stranke.
Izberite Novo.
Vnesite informacije, ki jih imate o potencialni stranki. Zahtevana sta samo tema in priimek . Vse druge podrobnosti so neobvezne.
Izberite Kvalificiraj v procesni vrstici in izberite ali ustvarite račun in kontaktirajte.
- Če izberete račun ali kontakt, se namesto vas izpolnita ime podjetja in kontaktni naslov, če sta bila prazna. Če so bili ti podatki že vneseni, vaš izbor ne spremeni obstoječih vrednosti.
- Če ustvarite račun ali stik, lahko Zemljevidi Bing namesto vas izpolnijo podrobnosti naslova, če je vaš skrbnik vklopil predloge naslovov. Pomaknite se navzdol do polja Naslov in začnite vnašati ulični naslov. Izberite naslov s seznama predlogov, ki jih ponuja Bing Maps.
- Ko ustvarite potencialno stranko, lahko izberete poljubne vrednosti za Obstoječi stik in Obstoječi račun dokler ne shranite potencialne stranke. Ko shranite novo potencialno stranko, lahko izberete samo vrednosti, ki so bile filtrirane, da se izognete dvojnikom.
Izberite ali vnesite preostale podrobnosti v Qualify korak.
V razdelek Časovnica dodajte morebitne opombe ali dejavnosti, kot so telefonski klici ali opravila, ki so povezana z svinec.
Če želite dodati stik kot deležnika, se pomaknite navzdol do razdelka Zainteresirane strani in izberite Nova povezava. Poiščite in izberite stik za povezavo ter mu dodelite vlogo deležnika. Ali pa izberite Nov stik da ustvarite stik, ga povežete in mu dodelite vlogo deležnika.
- Zainteresirana stran je ključni stik v računu, ki sodeluje pri sprejemanju nakupnih odločitev. Če ste povezali stik v Qualify korak in izbrano označite kot dokončano da prepoznate stik kot odločitev računa izdelovalec, potem je ta stik samodejno povezan kot deležnik in dodeljena mu je vloga deležnika.
- Privzeto je stiku, ki ga povežete, dodeljena vloga deležnika. Če želite izbrati drugo vlogo, izberite presledek levo od stika na seznamu, izberite Uredi in dodelite pravilno vlogo.
Pomembno
Če ne vidite možnosti »Nova povezava«, to pomeni, da vaša organizacija uporablja prilagojen pogled možnih strank. V tem primeru izberite zavihek Povezave in nato izberite Poveži , da povežete deležnika s potencialno stranko.
Izberite zavihek Podrobnosti in vnesite vse druge podatke, ki jih imate o potencialni stranki, na primer panogo in želeno kontaktno metodo.
Izberite Shrani & Zapri.
Uvozite potencialne stranke iz datotek Excel, CSV in XML
Potencialne stranke lahko dodate tako, da jih uvozite iz datoteke Microsoft Excel, CSV ali XML ali iz Microsoft Exchange. Naučite se uvoziti podatke v Dynamics 365 Sales.
Naredite več s potencialnimi strankami
- Negujte svoje potencialne stranke s tržno kampanjo
- Raziskave vodijo prek kanalov družbenih medijev, kot je LinkedIn
- Povečajte svojo učinkovitost trženja in prodaje (velja samo za aplikacijo Sales)
Običajni naslednji koraki
- Kvalificirajte potencialno stranko in jo pretvorite v priložnost
- Predstavite se glavnemu možu prek Kdo pozna koga
- Spoznajte prodajni proces, negovanje prodaje od oddaje do naročila
- Oglejte si analitiko odnosov in KPI-je za možno stranko
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.