Нове функције у услузи Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), верзија 9.x

Овај одељак наводи функције које су укључене у Microsoft Dynamics 365 9.1 сервисни пакет 1, верзија 9.1 ажурирање и нова су у Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ажурирање верзије 9.1 уводи многа побољшања функција дизајнирана да оснаже маркетиншке, продајне и сервисне тимове.

Побољшања употребљивости за продају предузећа

За боље продајне могућности у Customer Engagament (on-premises), непрестано уводимо побољшања употребљивости у апликацији која смањују изгубљено време и олакшавају коришћење функција.

Продаја: Познато, модерно искуство е-поште за агенте

Агенти проводе значајну количину времена користећи е-пошту за комуникацију са клијентима. Једноставна и интуитивна искуства е-поште помажу побољшању продуктивности агената и квалитету услуге за клијенте. Е-пошта је такође један од основних комуникационих канала који продавци редовно користе током интеракције са купцима и потенцијалним клијентима. Захваљујући побољшаном искуству е-поште (искачућих прозора) доступном на хронологији, продавци ће имати поједностављено искуство и већу флексибилност, омогућавајући им да одговоре и прегледају преписке е-поште без губљења тренутног контекста. Поред тога, продавци могу бити продуктивнији са побољшаним искуством причвршћивања датотека које им омогућава да лако додају и уклањају датотеке у е-пошту.

Детаљи функције

Агенти проводе значајну количину времена користећи е-пошту за комуникацију са клијентима. Једноставна и интуитивна искуства е-поште помажу побољшању продуктивности агената и квалитету услуге за клијенте. У овом издању, доносимо следеће модерне могућности е-поште у искуство за агента:

• Користите модерну траку с алаткама и можете да исечете и налепите форматирани садржај из Office докумената као што су Word и Excel, уз одржавање форматирања.

• Прегледа предложака е-поште пре него њихове примене на е-поруку.

• Састављање е-поруке у искачућем прозору који се не блокира, са могућношћу писања е-поште у контексту актуелног записа, кретањем између записа и истовременим отварањем више активних радних верзија е-поруке.

• Уграђено искуство прилагања датотека са могућношћу контроле више датотека.

• Брзи преглед за датотеке.

• Могућност одабира и управљања са више приложених датотека.

Више информација:Коришћење е-поште

Продаја: Познато, модерно искуство предложака за агенте и администраторе

Агенти проводе значајну количину времена користећи е-пошту за комуникацију са клијентима. Они често треба да саопште исте информације свим купцима у различитим фазама животног циклуса подршке, попут е-поште добродошлице, упутства за повраћај средстава или персонализованог потписа. Предлошци е-поште чине ове процесе ефикасним и стандардизованим у тиму за подршку пружајући могућност да се једном креира и користи било који број пута.

Детаљи функције

Предлошци е-поште омогућавају скалирање, ефикасност и доследност комуникације е-поштом између агената и клијената за центре за подршку. У овом издању доносимо следеће могућности израде предлошка искуству агената и администратора:

• Направите предлошке са интуитивним и лако разумљивим искуством.

• Користите модерну траку с алаткама и можете да исечете и налепите форматирани садржај из Office докумената као што су Word и Excel, уз одржавање форматирања.

• Прилагодите поруку динамичким подацима о клијенту или ентитету.

Више информација:Креирање предложака е-поште

Продаја: Поједноставите токове докумената помоћу побољшаних могућности PDF-а

Организације више воле да креирају и деле понуде или купопродајне уговоре у облику PDF датотека које се не могу уређивати како би поједноставиле и стандардизовале продајни процес и учиниле га мање подложним грешкама. Да би олакшао сарадњу на овим генерисаним PDF датотекама, Dynamics 365 чвориште за продају додатно оптимизује искуство генерисања PDF-а и проширује могућност на прилагођене ентитете.

Детаљи функције

• Омогућите продавцу да чува и дели стандардизоване PDF датотеке за прилагођене ентитете на основу стандардизованих Word предложака.

• Побољшано искуство генерисања PDF-а за продавца уз поједностављену навигацију, једноставан одабир предлошка документа, преглед PDF-а и интуитиван извоз PDF-а и могућности е-поште, уз минималне кликове.

• Аутоматизујте токове рада генеришући стандардизоване PDF датотеке програмским коришћењем API-ја.

• Једноставно управљање ентитетима за омогућавање / онемогућавање генерисања PDF докумената.

Више информација:Креирање ПДФ фајлова из записа продаје

Продаја: Побољшајте искуство управљања подацима помоћу поједностављених могућности откривања дупликата и обједињавања

Квалитет података не утиче само на пословне перформансе, већ има директан утицај на корисничко искуство и продуктивност, због напора изгубљеног на претраживању и усаглашавању података. Откривање дупликата и могућности спајања играју значајну улогу у одржавању података чистим. Да бисмо организацијама омогућили одржавање хигијене података, оптимизујемо откривање дупликата и спајамо корисничка искуства, што би помогло корисницима да донесу информисану одлуку и избегну двоструки унос података.

Детаљи функције

• Омогућите корисницима да контекстуално прегледају више информација како би утврдили зашто је запис означен као дупликат када додају или ажурирају запис.

• Омогућите корисницима спајање записа који се додаје или ажурира (налог, контакт или потенцијални клијент) из двоструког упозорења без одласка, користећи побољшани дијалошки оквир обједињавања. Побољшано искуство замењује застарели хибридни дијалошки оквир веб-клијента потпуно омогућеним искуством обједињеног интерфејса.

• Омогућите продавцима да лако прегледају и идентификују подударне налоге, контакте и записе када квалификују потенцијалног клијента, помоћу побољшаног дијалошког оквира откривања дупликата за више ентитета.

• Омогућите побољшано откривање дупликата и обједините искуства помоћу конфигурабилне административне заставице.

Више информација:Откривање дуплираних записа и обједињавање

Побољшања употребљивости за временску линију

Контрола временске линије пружа лако и свеобухватно искуство за преглед историје клијента у свим предметима, налозима или контактима. Ово искуство агентима даје боље разумевање историје купаца, што им помаже да пруже персонализованије услуге на ефикасан и делотворан начин.

Детаљи функције

Побољшања контроле временског следа укључују могућност:

• Погледајте више детаља о активности без потребе за помицањем.

• Филтрирајте према типу активности, истовремено поставите више филтера и визуелно одредите да ли је листа филтрирана.

• Пронађите и истакните одговарајући текст помоћу филтера за претрагу.

• Прикажите само корисничке или системске записе помоћу филтера "Објави по".

• Визуелно идентификујте затворене или завршене активности.

• Развијте или скупите све записе.

• Наведите радње специфичне за е-пошту за евиденције е-поште.

Више информација:Подешавање контроле временске осе

Побољшање продуктивности агента у способностима знања

Способност брзог проналажења и дељења чланака о знању је кључна предност коју агенти могу користити да помогну купцима у решавању питања и проблема. Упућујући клијенте на чланке о знању који се баве уобичајеним проблемима, агенти могу побољшати своју ефикасност и усредсредити се на решавање сложенијих или јединствених проблема.

Детаљи функције

• Да користе побољшани распоред резултата претраживања базе знања да би поједноставили скенирање, читање и деловање.

• Да прегледају чланке знања на засебном, целом екрану.

• Претражите базу знања изван контекста предмета клијента; претрага знања сада је доступна у навигацији апликације Чвориште за корисничку службу за приступ било када.

• Користите модерну траку с алаткама са већим избором фонтова и могућношћу да исечете и налепите форматирани садржај из Office докумената као што су Word и Excel, уз одржавање форматирања. У међувремену, користите побољшане могућности уграђених табела које омогућавају брзе табеле и додавање или брисање редова и колона.

Више информација:Претрага базе знања у < ДИЦТ__корисничка служба > Цустомер Сервице

Страница са решењем предмета које се може конфигурисати

Приликом решавања предмета, предузећа често треба да прикупите додатне детаље који помажу у карактеризацији предмета и приступу решавању, што заузврат покреће извештаје о трендовима и аналитику услуга. Подржавајући прилагођавање дијалошког оквира решење предмета, Dynamics 365 Customer Service помаже менаџерима да идентификују понављајуће проблеме и доказане обрасце решавања како би информисали друге одговоре на инциденте.

Детаљи функције

Администратори могу извршити следећа прилагођавања у дијалошком оквиру за решавање предмета:

• Додајте поља, као што је тип решења, унесите образац или дијалог за решавање предмета.

• Да уведу нове потврде пословања на страни клијента или да уклоне постојеће.

• Да прилагоде ентитет за решавање предмета.

Више информација:Измена дијалога"Мењање решавања предмета"

Побољшања на страници реда

Агенти се морају непрестано кретати између мрежа редова и образаца за снимање што доводи до превише радњи кликова и пребацивања контекста. Захваљујући побољшањима на страници реда, агенти сада могу уштедети време са мање радњи кликова и брже решавати проблеме клијената него раније.

Детаљи функције

У овом издању, побољшано је корисничко искуство за агенте који управљају својим редовима. Агенти сада могу да изаберу ставку у реду чекања и прегледају њене детаље на истој страници без потребе за пребацивањем контекста. Они такође могу да прођу кроз листу ставки у реду без потребе да напусте страницу.

Више информација: Рад са редовима

Нови календар радног времена у заказивању услуга

Брзо и тачно заказивање ресурса је кључни део оптимизације услуге за посао. Ово побољшано корисничко искуство олакшава заказивање и уводи флексибилност за прилагођавање искуства начину пословања како би се побољшала ефикасност заказивања.

Детаљи функције

Администратори се тренутно крећу кроз неколико екрана како би приступили календару ресурса и ажурирали радно време и слободно време. Овим издањем испоручујемо ново искуство користећи приступачну контролу Поwер Цонтрол Фрамеwорк (ПЦФ) календара у < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце. Организације ће имати флексибилност да дизајнирају нова искуства (на пример, користећи апликације подлоге) која мењају радно време ресурса ван образаца и приказа ентитета.

Више информација:Креирајте < ДИЦТ__корисничка служба > Цустомер Сервице распоред и дефинишите радно време

Подршка за ентитет локације у обједињеном интерфејсу

Како предузећа прелазе на нови обједињени интерфејс, потребан им је континуитет приступа административним конфигурацијама и поставкама.

Детаљи функције

Да би се обезбедио континуитет пословања током преласка на обједињени интерфејс, ово издање пружа подршку за администраторску конфигурацију и интеракцију са ентитетом Локације који се користи за дефинисање локација за корисничку службу.

Више информација:Користите локације за управљање локацијама услуга

Омогућавање обједињеног интерфејса за правила за руковање предметима

Усмеравање предмета у прави ред, до корисника или тима што је брже могуће осигурава да клијенти добију услугу брзо и без потребе за преносом између агената.

Детаљи функције

Правила за руковање предметима помажу у покретању аутоматског или ручног усмеравања предмета према правим ресурсима за подршку. Ово издање пружа ново искуство изграђено на обједињеном интерфејсу које омогућава лако конфигурисање правила усмеравања и доноси паритет карактеристика са веб клијентом.

Више информација:Креирање правила усмеравања постављеног у < ДИЦТ__корисничка служба > Цустомер Сервице чворишту

Омогућите тиху, једноставну миграцију са застареле верзије на функцију заказивања у обједињеном интерфејсу

Ова функција аутоматски премешта преостале клијенте који користе застарело искуство заказивања на ново искуство заказивања услуга у складу са Обједињеним интерфејсом. Аутоматска миграција се одвија тихо и нема утицаја на искуство клијента. Коришћење најновијег искуства осигурава да клијенти добију најбоље и најефикасније верзије Dynamics 365 апликација.

Детаљи функције

Следећи ентитети ће аутоматски бити премештени из застарелог у најновије искуство заказивања услуга обједињеног интерфејса:

• Локација
• Објекат/опрема
• Група ресурса
• Услуге
• Активност услуге
• Календар услуга
• Пронађи доступност

Више информација: Преглед заказивања услуге у < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце

Уметните чланке о знању у е-пошту

Е-пошта је пресудан комуникацијски канал и средство за размену чланака знања које агенти за подршку користе за комуникацију са купцима. Ова функција пружа агентима на обједињеном интерфејсу једноставан начин да убаце један или више чланака о знању током рада на е-пошти.

Детаљи функције

Застарели веб клијент омогућава агентима који раде на е-порукама да претражују чланке знања и убацују их у е-пошту без губитка контекста. Ова функција уноси ову могућност у клијент обједињеног интерфејса. Док ради на е-пошти, агент може да претражује и одабере чланак о знању који ће укључити у е-пошту.

Више информација:Убаците чланак знања у е-поруку

Искуство уређивања дијалога главног обрасца за ставку реда

Побољшано искуство са ставком реда пружа агентима свеобухватне информације када прегледају детаље о ставци реда и ажурирају информације „Обрађено по“.

Детаљи функције

Побољшања употребљивости су извршена за ставке у реду. Агенти могу да изврше следеће радње у свеобухватном искуству:

• Прикажите следеће детаље који су доступни у контексту надређеног записа:
  • Ред којем ставка припада.
  • Корисник којем је тренутно додељено.
  • Време уласка у ред.
  • Када је последњи пут измењено.
• Измените ко ради на ставци реда.

Више информација: Рад са редовима

Побољшања навигације у апликацији за Dynamics 365 за телефоне и таблете

Овај < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце обезбеђује уобичајен скуп функција када покренете апликацију у Веб прегледачу или на апликацији за < ДИЦТ__Дyнамицс 365 за телефоне > Дyнамицс 365 фор пхонес таблет рачунаре и таблет рачунаре за iOS и Android. Побољшана мапа локације и навигација у апликацијама чине проналажење правог ентитета или странице интуитивнијим на вашем мобилном уређају.

Детаљи функције

Побољшања укључују:

• Изглед мапе локације оптимизован је тако да се помера од хоризонталних трака за померање и вртешку до вертикалних листа за бирање подручја за пребацивање.

• Недавно отваране и закачене записе је лакше пронаћи - тако да корисници могу бити продуктивнији у покрету.

• Уобичајене команде су премештене са доње траке у горњи угао екрана ради лакшег приступа. Мање уобичајене функције као што су подешавања и информације о профилу скривају се да би им корисници могли приступити по потреби.

Више информација:Основна навигација у апликацији са моделима

Искуства хибридног дијалога

Неким функцијама које још увек нису у обједињеном интерфејсу сада можете приступити користећи хибридно искуство.

Детаљи функције

Следеће функције још увек нису присутне у обједињеном интерфејсу, али могу бити омогућене за приказ као застарели дијалози у обједињеном интерфејсу кроз хибридно искуство.

• Напредно тражење

• Масовно уређивање

• Обједињавање записа

• Дељење записа

• Историја надгледања

• Све опције у оквиру Постави личне опције ()

• Извештаји

Прилагођених окна помоћи и навођени задаци

Користите прилагођена окна за помоћ и навођене задатке да бисте својој апликацији за обједињени интерфејс омогућили прилагођено искуство у производу прилагођено вашој организацији.

Детаљи функције

Користите прилагођена окна за помоћ да бисте пружили помоћ и смернице специфичне за табелу, образац и језик, који укључују богати текст, везе до садржаја, слике и везе до видеа.

Више информација:Креирајте вођену помоћ за своју < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце апликацију

Модул Power Apps провере за PowerShell

Овај модул је за програмере решења да обаве обогаћене провере статичке анализе својих решења у односу на скуп најбољих пракси за брзо идентификовање проблематичних шаблона. Више информација: Први кораци у коришћењу PowerApps модула за проверу

Стварање, ажурирање и брисање подршке за трансакције за виртуелне ентитете

Помоћу приложеног добављача OData верзије 4 читајте, креирајте, ажурирајте и бришите податке са спољног извора података у оквиру ваше прилагођене пословне апликације. Више информација: Упутство виртуелног ентитета помоћу добављача података ОДата v4